电信运营市场发展趋势及创新应用报告

来源：赛迪顾问通信产业研究中心 时间：2009-9-14 15:35:29 作者：李嘉进入论坛
2009年中国国际信息通信展“十大主题系列报告”之——中国电信运营市场发展趋势及创新应用分析报告。
“移动阅读”商业前景看好
2009年的通信行业注定充满机遇和挑战：2008年的电信重组、2009年初的3G牌照发放，这些重大事件余热未消，电信运营市场却已经又掀起了新的变革潮。着眼于宏，中国电信运营市场现状决定了2009年市场发展的趋势；探究于微，3G时代电信运营市场涌现了很多极具价值的业务应用，给电信运营市场带来了新的发展契机。
面临变革：中国电信运营市场迫切需要新应用推动
一、用户规模增长空间日益缩小，存量用户间竞争日趋激烈
2009年以来，中国电话用户继续保持快速的增长，然而增长逐渐减缓， 1~7月份，全国累计净增电话用户4898.8万户，总数达到103059.2万户。其中，固定电话用户减少1241.8万户，达到3.28亿户；移动电话用户增加6140.6万户，达到7.03亿户。

2004-2009年中国电信运营市场固定和移动用户数
从运营商角度看，虽然移动用户依旧保持着较高的增长率，但随着用户数量的饱和，用户增长速度的减缓，电话用户规模增长空间日益缩小，尤其是新增用户的空间更为减小。 2008年以来，电话新增用户约80%来源于农村地区，针对存量用户、高价值用户的争夺将日益激烈。

2009年移动运营商分月用户数概况
二、新应用成为延缓ARPU值下降趋势的有效手段
2009年，运营商移动ARPU值较2008年有较大下滑。电信运营市场目前主要收入来源依然是语音业务，占据比例超过60%，而语音业务收入的增长放缓，电信资费水平不断下降，使得用户ARPU值也随之逐渐下降。
与此同时，在3G的推动下，宽带业务和移动增值业务这两项数据业务保持了30%以上的高增长，数据业务为运营商创造了赢利的新空间，数据业务在提升用户使用价值方面的作用明显，必将在未来成为中国各大运营商竞争的重点。预计未来随着3G市场以及增值业务市场的发展，移动业务收入会有所增加，并使ARPU值维持相对稳定的态势。

2009年运营商ARPU对比情况
创新应用：移动阅读商业前景逐渐明朗，运营商和互联网厂商竞争将加剧
一、移动互联网加速助力，移动阅读将成为3G时代最有潜力的盈利业务之一
2009年以来，全国移动电话用户达到7亿，而国内使用手机上网的用户也于2008年首次超越PC上网用户数量。一方面，移动用户的高速增长推动了移动互联网用户的发展，另一方面，随着3G启动以及下一代移动通信网络的建设，移动带宽瓶颈减缓乃至消失，基于新技术与新模式的应用创新带来了移动互联网发展的新的高峰，同时培养了比较特定的用户消费群体，促进了移动互联网产业的良性发展。

2004－2008年中国移动互联网用户市场规模
移动互联网的应用创新模式逐渐演化成“移动商务”、“移动娱乐”等分类，除却移动支付、移动音乐、移动游戏等逐渐成熟的应用外，移动SNS、移动阅读等新应用也逐渐崭露头角，发展迅速。从业务收入上来讲，2009年手机阅读全国总收入将达到6000万元，成为3G时代发展较为迅速的盈利业务。从用户渗透率来讲，根据2009年中国移动互联网用户应用使用率统计，移动阅读成为仅次于手机游戏和手机音乐外的第三大应用。
移动阅读的发展，在一定程度上改变了传统的媒体概念和大众阅读习惯，传统的阅读产业格局正被颠覆。随着移动互联网应用服务的不断成熟及用户使用行为的加深，移动阅读的应用渗透率将逐步提高。
 

2009年中国移动互联网应用使用率
二、优质内容成为核心竞争优势，运营商和互联网厂商恐重蹈WAP发展竞争轨迹
随着3G的启动，越来越多的传统互联网巨头、运营商、手机厂商等纷纷介入无线互联网领域，而更多的新兴企业也加入到竞争中来。从目前市场的发展情况来看，运营商由于其依托的用户资源以及对网络资源的控制，在移动阅读产业中占据了优先的主动权，然而针对移动阅读，其内容资源环节稍显薄弱，传统电子书产品资源丰富然而涉及版权问题，不能大规模应用于移动领域，因此优质的内容将是移动阅读产业发展的核心竞争优势。针对此，运营商也相应加大了对优质内容的挖掘和控制。以中国移动为例，于2009年3月和浙江省人民政府代表签署了长期战略合作协议，并将在两年内投入5000万元，支持浙江手机阅读基地的建设。
然而，和WAP产业发展过程相似，如果运营商官方SP营销渠道单一，缺乏推广，产品质量普遍水平不高，难免会沦为简单的“通道”。而和独立WAP大力发展特色优质内容相似，一些互联网企业转型开展收费文学、移动阅读的开展，开拓互联网文学的盈利模式，加速对优质内容资源的争夺，提升在收费阅读、移动阅读内容领域的控制权。以盛大文学为例，盛大已经占据了超过一半的移动阅读内容市场份额，而3G门户、空中网等移动互联网公司也在逐步加大移动阅读市场的开拓力度。

 
运营商和SP/CP的发展竞争轨迹
三、电子阅读器将成为终端定制要求之一，移动阅读用户需求和商业前景紧密结合
作为移动阅读的载体，终端在3G时代被赋予了非凡的意义。一方面，通过在手机终端内置电子阅读器可以增加用户使用黏性，增加移动阅读的业务使用率，另一方面，由于内容的匮乏使得终端厂商无法在移动阅读产业链中拥有较多话语权。在此种情况下，终端厂商和运营商及移动门户网站的合作选择在很大程度上决定了移动阅读产业未来商业前景的取向。从移动互联网门户方来看，3G门户、掌上书院、百阅等已经推出手机阅读软件，极大程度满足了用户的便捷性需求，而从运营商方来看，截止到目前，中国移动已经将G3阅读器（向终端厂商定制的可连接TD网络的阅读器）放入终端定制库，从内容、用户到终端，中国移动整合产业链上下游的力度可见一斑。
从企业的角度，以移动阅读等移动互联网应用为切入点，结合三维地图、交通路况等功能，与手机导航业务、广告等其他业务进行融合捆绑，在为用户创造更大的价值的同时，商业模式及盈利模式也日趋明显。而对于用户而言，手机的相关应用随着3G的成熟与普及，移动网络宽带化、IP化，以及手机终端的智能化变得越来越丰富。随着3G业务的推广，上网资费的下调、智能终端的进一步普及、阅读内容的日益丰富，盈利模式的探索和完善，手机阅读必将成为3G时代主流阅读方式之一。通过移动互联网的平台，用户移动阅读的需求得到满足，而由此拓展开来的群组沟通方式使移动互联网成为一个主流沟通平台，用户的信息获取、娱乐、商务均可通过此平台得到有效的满足。