神马文学网中国神华A股IPO筹资规模创国内新高
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/27 14:34:46
中国神华能源股份有限公司(China Shenhua Energy Co., 简称：中国神华)周三晚间表示，已通过A股首次公开募股(IPO)筹集人民币665.8亿元（合89亿美元），从而成为迄今为止国内规模最大的IPO。
中国神华在公告中表示，以每股人民币36.99元的价格发行了18亿股A股，发行价位于价格指导区间人民币34.99-36.99元的高端。新股发行数量占公司扩大后股本的9.05%。按产量计，中国神华是国内最大的综合性煤炭生产企业。
在中国神华的A股IPO之前，中国建设银行股份有限公司(China Construction Bank Corp., 简称：建设银行)本月早些时候筹资人民币580.5亿元的A股IPO是国内规模最大的IPO。
中国神华的A股发行价较其在香港上市的H股折价16%。周二中国神华的H股收于45.80港元。香港股市周三因公共假日休市。
分析师表示，受强劲的收益增长预期提振，预计中国神华10月9日在上海证交所首日上市将有强劲表现。鉴于中国在工业化和城市化进程中对能源的强劲需求，他们预计中国神华未来三年的年净利润增长率都将在20%以上。中国是世界上最大的煤炭消费国，煤炭消费在中国初级能源消费中所占的比例高达三分之二。
此次IPO的主承销商中国国际金融有限公司(China International Capital Corp.)和中国银河证券有限公司(China Galaxy Securities Co.)在研究报告中表示，预计中国神华A股上市后的合理价格将在人民币45.36元-60元之间。
中国神华表示，由于需求强劲，公司向散户投资者发行的比例较原计划有所提高。该公司面向散户投资者发行了12.6亿股，占发行规模的70%。此前该公司计划面向散户投资者发行的比例为65%。其余部分面向机构投资者发行。按该公司提供的中签率计算，中国神华此次IPO共吸引了人民币2.66万亿元的认购资金，创下历史纪录。
中国神华表示，将把IPO筹资用于收购交易、设备投资和升级以及补充营运资金。
而中国神华的竞争对手中国中煤能源股份有限公司(China Coal Energy Co., 简称：中煤能源)发行15.3亿股A股的计划已经于9月7日获得股东批准，目前正在等待监管部门审批。按收入计，中煤能源是中国第二大煤炭生产商。
中国神华的业务范围涵盖煤炭生产、发电、铁路和港口运营。中国神华是继建设银行和中海油田服务股份有限公司(China Oilfield Services Ltd., 简称：中海油服)之后又一支回归国内市场的红筹股。
中国政府一直在鼓励众多公司在国内市场大规模发行股票，以吸收流动性并为飙升的股市降温。据Thomson Financial的数据，今年迄今为止，A股IPO募集资金总额已创出405亿美元的纪录，超过了2006年全年的211亿美元。
中国神华在公告中表示，以每股人民币36.99元的价格发行了18亿股A股，发行价位于价格指导区间人民币34.99-36.99元的高端。新股发行数量占公司扩大后股本的9.05%。按产量计，中国神华是国内最大的综合性煤炭生产企业。
在中国神华的A股IPO之前，中国建设银行股份有限公司(China Construction Bank Corp., 简称：建设银行)本月早些时候筹资人民币580.5亿元的A股IPO是国内规模最大的IPO。
中国神华的A股发行价较其在香港上市的H股折价16%。周二中国神华的H股收于45.80港元。香港股市周三因公共假日休市。
分析师表示，受强劲的收益增长预期提振，预计中国神华10月9日在上海证交所首日上市将有强劲表现。鉴于中国在工业化和城市化进程中对能源的强劲需求，他们预计中国神华未来三年的年净利润增长率都将在20%以上。中国是世界上最大的煤炭消费国，煤炭消费在中国初级能源消费中所占的比例高达三分之二。
此次IPO的主承销商中国国际金融有限公司(China International Capital Corp.)和中国银河证券有限公司(China Galaxy Securities Co.)在研究报告中表示，预计中国神华A股上市后的合理价格将在人民币45.36元-60元之间。
中国神华表示，由于需求强劲，公司向散户投资者发行的比例较原计划有所提高。该公司面向散户投资者发行了12.6亿股，占发行规模的70%。此前该公司计划面向散户投资者发行的比例为65%。其余部分面向机构投资者发行。按该公司提供的中签率计算，中国神华此次IPO共吸引了人民币2.66万亿元的认购资金，创下历史纪录。
中国神华表示，将把IPO筹资用于收购交易、设备投资和升级以及补充营运资金。
而中国神华的竞争对手中国中煤能源股份有限公司(China Coal Energy Co., 简称：中煤能源)发行15.3亿股A股的计划已经于9月7日获得股东批准，目前正在等待监管部门审批。按收入计，中煤能源是中国第二大煤炭生产商。
中国神华的业务范围涵盖煤炭生产、发电、铁路和港口运营。中国神华是继建设银行和中海油田服务股份有限公司(China Oilfield Services Ltd., 简称：中海油服)之后又一支回归国内市场的红筹股。
中国政府一直在鼓励众多公司在国内市场大规模发行股票，以吸收流动性并为飙升的股市降温。据Thomson Financial的数据，今年迄今为止，A股IPO募集资金总额已创出405亿美元的纪录，超过了2006年全年的211亿美元。
中国神华A股IPO筹资规模创国内新高
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