神马文学网中国银行IPO至多筹资98亿美元 - 消息人士
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/28 07:12:00
知情人士透露，中国第二大国有商业银行中国银行(Bank of China)计划通过6月份的首次公开募股(IPO)筹集至多98亿美元的资金，这可能成为中国有史以来规模最大的IPO。
中国银行此次IPO正值市场对中国大陆股票、尤其是银行类股需求旺盛之际，投资者想借由中国经济迅速发展、消费者市场持续扩张的大好时机获利。知情人士称，目前已经有12家基础投资者承诺，将认购中国银行约21.6亿美元的股票。
中国建设银行(China Construction Bank)去年10月通过IPO募集了92亿美元资金，这是中国已进行的规模最大的IPO。中国建设银行目前的股价已较其发行价格上涨了52%。按资产规模计，中国建设银行是中国第三大国有商业银行。
知情人士表示，中国银行计划发行约255亿股股票，占其扩大后总股本的10.5%；发行价格指导区间为2.50-3.00港元，发行价与其帐面价值比约为1.9-2.2倍。
市场数据提供商Dealogic称，如果15%的超额配售权得以执行，中国银行将取代AT&T Wireless Services Inc.，成为全球有史以来的第四大IPO，并将成为全球6年来规模最大的IPO。
在过去的两年间，市场对中国大陆银行的看法发生了显著变化。大陆的银行过去一直被视为效率低下的政府职能机构，这些银行往往根据行政命令发放贷款，而不是出于商业动机。
中国政府一直在努力扭转银行的这种形像。从2003年开始，中国政府向四大国有商业银行中的三家注入了600多亿美元。与此同时，海外战略投资者向这些银行投资了200多亿美元，获得了这些银行的少部分股权。去年8月份宣布的一项交易显示，苏格兰皇家银行(Royal Bank Of Scotland)牵头的投资集团向中国银行投资31亿美元，获得了后者约10%的股权。
投资者希望中国大陆的银行能够向他们提供广泛参与中国经济增长的机会，同时从这些银行经营业务的改善中受益。
虽然银行股表现良好，但一些分析师表示，如果外在经济环境不利，那么银行坏帐可能成为令人担忧的问题。中国政府在近期上调贷款利率之后，还发出了未来将继续加息的信号，这可能会加大贷款企业偿付债务的难度。
知情人士表示，三菱东京UFJ银行(Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ)、中国平安保险(集团)股份有限公司(Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.)、长江实业（集团）有限公司(Cheung Kong (Holdings) Ltd., 简称：长江实业)和和记黄埔有限公司(Hutchison Whampoa Ltd., 简称：和记黄埔)等12家基础投资者已经同意，分别向中国银行投资1.8亿美元，但所购股份1年之内不得出售。新加坡政府的投资控股公司淡马锡控股(Temasek Holdings Pte. Ltd.)已经同意再买入中国银行价值5亿美元的股票，淡马锡控股目前持有中国银行5%的股权。
中国银行将从本周四开始进行为期约两周的巡回推介。中国银行股票将于6月1日在香港交易所上市。中银国际(BOC International)、高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)和瑞士银行(UBS AG)为此次IPO的承销商。
中国银行此次IPO正值市场对中国大陆股票、尤其是银行类股需求旺盛之际，投资者想借由中国经济迅速发展、消费者市场持续扩张的大好时机获利。知情人士称，目前已经有12家基础投资者承诺，将认购中国银行约21.6亿美元的股票。
中国建设银行(China Construction Bank)去年10月通过IPO募集了92亿美元资金，这是中国已进行的规模最大的IPO。中国建设银行目前的股价已较其发行价格上涨了52%。按资产规模计，中国建设银行是中国第三大国有商业银行。
知情人士表示，中国银行计划发行约255亿股股票，占其扩大后总股本的10.5%；发行价格指导区间为2.50-3.00港元，发行价与其帐面价值比约为1.9-2.2倍。
市场数据提供商Dealogic称，如果15%的超额配售权得以执行，中国银行将取代AT&T Wireless Services Inc.，成为全球有史以来的第四大IPO，并将成为全球6年来规模最大的IPO。
在过去的两年间，市场对中国大陆银行的看法发生了显著变化。大陆的银行过去一直被视为效率低下的政府职能机构，这些银行往往根据行政命令发放贷款，而不是出于商业动机。
中国政府一直在努力扭转银行的这种形像。从2003年开始，中国政府向四大国有商业银行中的三家注入了600多亿美元。与此同时，海外战略投资者向这些银行投资了200多亿美元，获得了这些银行的少部分股权。去年8月份宣布的一项交易显示，苏格兰皇家银行(Royal Bank Of Scotland)牵头的投资集团向中国银行投资31亿美元，获得了后者约10%的股权。
投资者希望中国大陆的银行能够向他们提供广泛参与中国经济增长的机会，同时从这些银行经营业务的改善中受益。
虽然银行股表现良好，但一些分析师表示，如果外在经济环境不利，那么银行坏帐可能成为令人担忧的问题。中国政府在近期上调贷款利率之后，还发出了未来将继续加息的信号，这可能会加大贷款企业偿付债务的难度。
知情人士表示，三菱东京UFJ银行(Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ)、中国平安保险(集团)股份有限公司(Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.)、长江实业（集团）有限公司(Cheung Kong (Holdings) Ltd., 简称：长江实业)和和记黄埔有限公司(Hutchison Whampoa Ltd., 简称：和记黄埔)等12家基础投资者已经同意，分别向中国银行投资1.8亿美元，但所购股份1年之内不得出售。新加坡政府的投资控股公司淡马锡控股(Temasek Holdings Pte. Ltd.)已经同意再买入中国银行价值5亿美元的股票，淡马锡控股目前持有中国银行5%的股权。
中国银行将从本周四开始进行为期约两周的巡回推介。中国银行股票将于6月1日在香港交易所上市。中银国际(BOC International)、高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)和瑞士银行(UBS AG)为此次IPO的承销商。
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