神马文学网消息人士：光大银行IPO将筹资至多217亿元
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/26 01:39:12
消息人士：光大银行IPO将筹资至多217亿元一位知情人士周五向道琼斯通讯社(Dow Jones Newswires)透露，中国光大银行股份有限公司(China Everbright Bank Co., 简称：光大银行)已将其上海首次公开募股(IPO)的发行价区间设在每股人民币2.85-3.10元，将通过此次IPO筹资至多人民币217亿元（合32.1亿美元）。
分析师们表示，预计光大银行将效仿其他多家大型中资银行的做法，将发行价定在指导区间高端，这将使其股价超出预期。他们称，中国金融体系充裕的流动性和股市人气好转将给光大银行IPO带来积极影响。
上证综合指数自7月2日以来已经累计上涨近13%，因为经济增长放缓之际围绕货币政策进一步收紧的担忧得到缓解。
光大银行计划通过IPO发行不超过61亿股以人民币计价的A股，但如果超额配售权得以行使，股票发行量可增至70亿股。该行将于8月18日在上海证交所挂牌上市。该行IPO将在下周一和周二接受投资者认购。
光大银行IPO将成为中国今年第二大IPO交易，仅次于中国农业银行(Agricultural Bank of China)。中国农业银行上个月通过在上海和香港两地同时上市共筹资192.3亿美元。
海通证券(Haitong Securities)的佘闵华表示，光大银行IPO指导区间略高于他的预期；如果发行价定在每股人民币3.10元，他认为股票估值就有些偏高。
他说，上述价格指导区间基于光大银行2010年预期收益的预期市盈率为1.5-1.7倍。
他补充说，上述市盈率低于中信银行股份有限公司(China Citic Bank Co., 简称：中信银行)和兴业银行股份有限公司(Industrial Bank Co., 简称：兴业银行)等同业；但考虑到光大银行的盈利能力和息差较低，上述估值水平根本不低。
中信银行和兴业银行基于2010年预期收益的预期市盈率均为2.2倍。
光大银行IPO发行价指导区间之所以高于预期，还得益于多家基础投资者的踊跃认购。
光大银行周三公布，其IPO战略配售部分获得约七倍认购；该行已选定30家基础投资者。
相比之下，此前中国农业银行IPO的战略配售部分仅获得1.2倍认购，这表明随着股市反弹，投资者对新股的认购热情也有所提高。
包括中国五矿集团公司(China Minmetals Corp.)和中国船舶工业集团公司(China State Shipbuilding Corp., 简称：中船集团公司)等大型国有企业在内的30家基础投资者对光大银行新股的认购总额为人民币600亿元。
光大银行称，计划向战略投资者发行至多30亿股股票，相当于行使超额配售权后总发行股数的43%。
据光大银行的招股说明书显示，中央汇金投资有限责任公司(Central Huijin Investment Co.)持有光大银行60%的股份。中国光大集团(China Everbright Group)及其香港子公司中国光大控股有限公司(China Everbright Ltd., 简称：中国光大控股)合计持有11.7%的股份。剩余28.3%股份由其他236家股东持有。
分析师们表示，预计光大银行将效仿其他多家大型中资银行的做法，将发行价定在指导区间高端，这将使其股价超出预期。他们称，中国金融体系充裕的流动性和股市人气好转将给光大银行IPO带来积极影响。
上证综合指数自7月2日以来已经累计上涨近13%，因为经济增长放缓之际围绕货币政策进一步收紧的担忧得到缓解。
光大银行计划通过IPO发行不超过61亿股以人民币计价的A股，但如果超额配售权得以行使，股票发行量可增至70亿股。该行将于8月18日在上海证交所挂牌上市。该行IPO将在下周一和周二接受投资者认购。
光大银行IPO将成为中国今年第二大IPO交易，仅次于中国农业银行(Agricultural Bank of China)。中国农业银行上个月通过在上海和香港两地同时上市共筹资192.3亿美元。
海通证券(Haitong Securities)的佘闵华表示，光大银行IPO指导区间略高于他的预期；如果发行价定在每股人民币3.10元，他认为股票估值就有些偏高。
他说，上述价格指导区间基于光大银行2010年预期收益的预期市盈率为1.5-1.7倍。
他补充说，上述市盈率低于中信银行股份有限公司(China Citic Bank Co., 简称：中信银行)和兴业银行股份有限公司(Industrial Bank Co., 简称：兴业银行)等同业；但考虑到光大银行的盈利能力和息差较低，上述估值水平根本不低。
中信银行和兴业银行基于2010年预期收益的预期市盈率均为2.2倍。
光大银行IPO发行价指导区间之所以高于预期，还得益于多家基础投资者的踊跃认购。
光大银行周三公布，其IPO战略配售部分获得约七倍认购；该行已选定30家基础投资者。
相比之下，此前中国农业银行IPO的战略配售部分仅获得1.2倍认购，这表明随着股市反弹，投资者对新股的认购热情也有所提高。
包括中国五矿集团公司(China Minmetals Corp.)和中国船舶工业集团公司(China State Shipbuilding Corp., 简称：中船集团公司)等大型国有企业在内的30家基础投资者对光大银行新股的认购总额为人民币600亿元。
光大银行称，计划向战略投资者发行至多30亿股股票，相当于行使超额配售权后总发行股数的43%。
据光大银行的招股说明书显示，中央汇金投资有限责任公司(Central Huijin Investment Co.)持有光大银行60%的股份。中国光大集团(China Everbright Group)及其香港子公司中国光大控股有限公司(China Everbright Ltd., 简称：中国光大控股)合计持有11.7%的股份。剩余28.3%股份由其他236家股东持有。
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