神马文学网5月17日(周一)游资私募传闻解读与求证
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/29 02:38:42
冠城大通（600067）北京稀缺资源项目步入“后期放量获利”阶段，现金流好转有助于缓解对持续发展的担忧。预计送转股摊薄后，公司2010-2012年EPS分别为1.05元、1.32元和1.71元，给予2010年15倍PE，目标价15.75元，首次覆盖给予“强烈推荐-A”的投资评级。
重要等级：★★★☆☆
【投资建议】公司未来3
张裕A：公司五年规划产量翻番，同时推行中高档战略，产品结构升级，因此综合毛利率逐年上升。这样将会形成销售额增长快于销量，利润增长快于销售额的局面，预计未来几年公司业绩实现每年30%的复合增长，2010年EPS为2.80元。
重要等级：★★★★☆
【投资建议】产品结构上公司将以葡萄酒为主，积极发展培育白兰地、香槟、保健酒，计划总产量能达到25
中兴商业：由于董事会对于未来发展判断的差异，中兴商业（000715）的经营情况一直差强人意，然而从研究员本次调研情况看，公司即将进行董事会换届，在新的董事会成立后，预计公司将有更强的动力将百货零售业务做强做大，后期可予以密切跟踪。
重要等级：★★★★☆
【投资建议】5月14日公司召开股东大会完成董事会换届，之后公司将启动增发，同时加快推进公司三期中兴方城项目进展。预计公司增发将成为股价短期催化剂，三期项目由于地理位置较好，且经过一二期项目的培育期，第四季度就将开始贡献利润，建议投资者重点关注！
升华拜克：继南通科技15名高管集体增持55万股股票、宝钢股份董事长何文波昨增持4万股后，升华拜克（600226）包括董事长、总经理在内的14名高管也于昨日和前日集体增持自家股票。
上交所内部交易公开数据显示，此次升华拜克14名高管总以12.46-12.83元价格共购进188100股升华拜克，涉及金额2392544元。
重要等级：★★★☆☆
【投资建议】公司是国内农药，兽药，动物疫苗和锆业多个行业的隐性龙头企业；其中农药产品中麦草畏产能位居全国首位，阿维菌素产能居全国前三；兽药产品中阿维菌素产能位居全国第一；子公司锆谷科技氧氯化锆产能也居国内首位，参股的青岛易邦也是国内动物疫苗的龙头企业。我们认为公司作为多个行业的隐性龙头企业，是目前A股市场中为数不多，尚未被市场全面发掘的具有较高安全边际的投资品种；建议投资者适度关注！
通富微电（002156）中长期看来自于海外产能转移的大趋势。金融危机、日元升值和半导体厂商间的激烈竞争加大日本半导体企业成本压力，更是增强其转移产能的动力。富士通半导体已经与公司签署协议转来所有QFP和FBP的产能；公司也20%参股无锡东芝，未来有望成为东芝半导体在国内的唯一封测厂。另外，公司研发出低成本的WLP封测技术，有望拿到更高端封测的订单。
重要等级：★★★☆☆
【投资建议】公司所处行业正处于周期性上升通道，产能转移和行业高景气的将推动公司业绩大幅增长，一季度公司实现营业收入3.88亿元，同比增长100%，归属母公司净利润增长净三倍。目前公司封测业务订单饱满，产能利用率高位运行，综合毛利率也同步提升；随着旺季到来，预计公司全年营业收入将实现40%的增长。09年公司与国际半导体巨头东芝达成战略合作协议，成立了通芝半导体公司，将为公司后续接到更多日系厂商乃至其他国际IDM和Fabless的高档产品订单奠定基础，届时公司产品在质和量上将双双获得提升；建议投资者积极关注！
香港上海深圳最新市场传闻求证
香港(HK)
传闻：维奥医药[0.26
求证：维奥医药事务部人员称，公司确有此计划。香港消息称，维奥医药与成都众合、四川西文联手成立一家合资公司，开发位于成都温江区面积达49595平方米的商住用地进军内地房地产市场，其中，三家公司股权分别为33%、33%和34%，土地投资额为2.046亿元。非地产业公司纷纷进入受严厉调控的内地房地产市场正成为香港市场的新现象。
传闻：新股雷士照明(02222.HK)已获足额认购。
求证：港交所公共关系部人员称，暂时没有最新消息可以披露。据香港消息，上周市况不稳，太古地产甚至未能获足够认购。而本周似有所有好转，香港的10多家券商已为即将挂牌的雷士照明借出2.2亿港元孖展额，而雷士照明IPO拟集资2.11亿港元，换言之，该股已获得市场足额认购。
传闻：意马国际(00585.HK)遭大股东Idea
求证：意马国际公共事务部人员称，不愿对市场猜测予以回应。半个月前，以制作动画闻名的意马国际曾创下3天上涨5倍的惊人记录，因李嘉诚的军师梁伯韬旗下的Idea
传闻：腾讯控股[161.60
求证：腾讯控股人员表示，对该传闻不予回应。香港消息称，腾讯控股主席马化腾目前正在湖南洽谈注资湖南广电集团旗下芒果国际传媒。芒果国际由湖南广电集团于今年初成立，主要负责内容制作与运营，而湖南广电集团有计划将旗下具潜力的子公司分拆上市，芒果国际有可能在2013年上市，如果腾讯洽购成功，则可加快芒果国际上市步伐。
上海(SH)
传闻：东华实业[7.01
求证：证券部称公司近期没有准备定向增发，也没有准备整体上市。公司公告显示，公司拟向大股东粤泰集团、城启集团等关联公司非公开发行不超过10亿股新股，募集资金总额约29.5亿元，用于收购四个位于广州的关联方的房地产项目。专业人士表示，如果通过定向增发实现整体上市，除了彻底解决公司与大股东的同业竞争问题，确立公司以房地产开发为核心的业务结构外，还能通过迅速做大公司的规模，避免公司股本过小以及大股东持股比例过低的风险。
传闻：青岛啤酒[35.48
求证：公司公关部确认此事。该项目拟于今年7月开工建设，预计2011年5月竣工试产，一期工程建成达产后，可实现40万千升/年的产能，销售收入将达到6亿元，新增利税1.5亿元。
传闻：哈飞股份[22.57
求证：证券部相关工作人员称这个传闻已经传了一年多了，但证券部没有收到这方面的通知。市场人士认为，中航工业采用将昌河飞机工业集团、保定螺旋桨厂、直升机设计研究所的部分资产在2010年至2011年注入哈飞股份这种方式实现直升机资产整体上市的可能性较大。
传闻：保利地产[10.90
求证：证券部称无论是现在还是将来都没有打算加大推盘。而根据东方网早报记者与保利南京的相关人员交流的内容看，保利称：“我们对后续市场走势特别关注，公司真正大批量推盘大概在7月份左右和国庆前。”这明显与证券部的回应有所出入。长江证券预计2010-2012年每股收益分别为1.1元、1.38元和1.67元,相对应PE(市盈率)分别为10倍、7.9倍、6.6倍,仍是成长性较好的全国地产龙头。
深圳(SZ)
传闻：金融街(000402)有望获得金融街区部分二级开发项目。
求证：证券代表称此项目的土地还没有上市，如果有利于公司战略的土地，公司会按照市场程序争取。据相关消息称，金融街街区将从原来规划的1.18平方公里拓展为2.59平方公里。西扩一共包括6个项目，目前在拆迁的主要项目是月坛南街和35中新址两个，今年年内应该完成。
传闻：风华高科(000636)大股东广晟资产承诺对其资产注入的截止日期进入到最后2个月，风华高科资产注入迫近。
求证：公司证券代表刘艳春称“公司尚未披露”，我们继续追问，另一位工作人员又称没有广晟资产承诺资产方面的信息。早在2009年7月，广晟资产在入主公司时就曾表示，在未来12个月内将计划向上市公司注入优质资产，将以风华高科为平台，通过收购、兼并、重组等方式整合相关电子信息产业资源，全面发挥风华高科电子元器件、专用装备、电子材料三位一体的核心竞争能力，快速提升风华高科在全国的产业地位。目前，距离这个注资承诺日已进入了最后2个月的倒计时阶段。
传闻：准油股份(002207)拟注入资产，主要是焦炭、铜矿、铁矿等资源。
求证：该公司证券代表称没有收到注入资产的信息。业内人士分析，该公司启动资产注入的可能性较大。公司目前的主要业务为陆上油田服务商和煤层气开发。陆上油田服务业务收入过于依赖中石油、中石化对新疆地区分公司下达的年度采油计划，主动拓展的空间受限；煤层气业务去年才开始投入资金，且煤层气是一项高风险高收益业务，不确定性较高，公司迫切需要改善业务结构支撑公司的持续发展。
传闻,陕西金叶(000812)实力机构正联合调研。
我们记者电连：对我们公司被调研是常有的事，最近的调研是关于公司经营情况方面的。而公开消息显示，湘财证券3月23日调研了陕西金叶。
重组
传闻：金山开发(600679)大股东启动注资方案的时间窗口日益临近，金山区有望向公司注入更多的优质资产项目。
求证：公司董秘称公司至今都没有这方面的方案。公司此前曾公告拟转让子公司凤凰电动车55%股权，从而不再持有该公司股权。而目前公司主要收入来源于电动自行车业务，子公司的剥离转让表明公司将专注于做大做强房地产主业，后市大股东启动注资方案的时间窗口日益临近。
传闻：新华光(600184)整合集团光电资产的重大资产重组方案本月过会。
求证：证券部称此方案在2008年就开始申请了，但目前为止还没有收到过会通知。准备延长重大资产重组方案有效期及授权至2011年5月26日。公司重大资产重组主要是收购西光集团的精确制导武器系统、精确制导导引头、航空显控信息装备产品和地面显控信息装备等四大产品系列，基本实现了西光集团防务资产的整体上市；还将收购西光集团、红塔创投等持有的天达光伏46.71%股权。2009年底公司公告其重大资产重组方案未获证监会通过。
传闻：锦江股份(600754)公司的重组在最后的审批进程，锦江之星应最有可能在半年报进入锦江股份。
求证：公司董秘室称公司重组已获得审批，计划在5月15日发公告。重组已获批，所以锦江之星入股的事情很快着手办理。锦江之星肯定会在半年报进入锦江股份。
传闻：盐湖钾肥(000792)重组获批。
求证：证券部称还没有收到重组获批方面信息，公司换股吸收合并尚需证监会进一步审核。盐湖钾肥以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业集团股份有限公司相关事项已于2010年1月26日经公司2010年第一次临时股东大会表决通过。目前，本次换股吸收合并事项已取得中国证监会行政许可受理通知书。