神马文学网投资价值被低估20倍的股
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www.hexun.com 【2006.11.02 08:53】 证券时报
【作者：今日投资】
统计近期研究机构分析师投资评级报告显示密切关注三只个股
通过统计近期研究机构分析师对个股的投资评级报告，显示当前投资评级最高且评级系数处于1.00~1.09强力买入区间的股票只有中储股份（600787）。投资评级最高的前二十只股票所属的行业较为分散，我们重点对中储股份、广船国际、岳阳纸业进行简要的点评。
中储股份（600787）：尽管公司股价近期表现明显弱于同期沪深300指数，但分析师依然看好公司未来的前景，一个月以来分析师评级系数一直维持在1.00的强力买入区间。 分析师最关注的是公司土地巨大的重估价值。中信建投分析师谢莹滢表示，自公司上市以来，总公司就在不断以极低的价格放入土地，公司现有279万平米土地使用权价值在28亿元以上，而账面价值仅1.4亿元。依托总公司1300万平米的土地储备资源，公司一直以来的发展模式遵循低价收购———置换———改良仓储的扩张战略。长江证券分析师祁强则表示，也许该跳出（不是抛弃）土地看公司。经历诚通集团对以部分央企为主体的物流资产进一步的接收划拨以及整合后对公司的持续注入等等思考和行动之后，公司有望成为中国现代物流业的可能标杆并伴随其共同快速的成长。
广船国际（600685）：10月份上涨超过21.5%，换手率超过70%，市场表现十分强劲。分析师对其投资评级系数也在不断调高，从两个月前的1.67到当前的1.25。公司是中船集团下属华南地区最大的现代化造船企业，以造船为核心业务，专注于灵便型船舶产品的开发和建造。前三季度公司及其附属公司实现净利润较上年同期增长408%以上。东方证券分析师张清华认为公司造船毛利率将快速回升。造船业务毛利率从2005年三季度的4.65%开始大幅回升至2006年上半年的11.04%，考虑到船板价格走势以及成品油船造船效率提高导致造船周期缩短，公司造船毛利率回升速度将加快。而广发证券分析师姚昆则表示公司最大的想象空间在于2006年开工修建的广州南沙岛龙穴造船基地。申银万国分析师高新宇指出，三大因素推动公司毛利率超预期：公司进入批量造船阶段、效率继续提升；钢材、汇率等敏感因素影响低于预期；三季度高附加值船集中进入销售。高新宇调高公司2006年盈利预测至0.49元，调高2007年预期到0.83元。维持“买入”评级。
岳阳纸业（600963）：国泰君安分析师王峰认为，岳阳纸业的亮点主要在于其林业资源已开始进入成熟期，逐渐形成林浆纸综合利用、林纸两条腿走路的格局，其育林的先发优势、产业链优势、持续的资源保障优势，将在未来成为公司业绩增长的主要源泉。海通证券分析师赵涛也表示，速生林砍伐是其业绩增长的主要原因。进入砍伐期的速生林逐步被砍伐，开始为公司贡献较大利润。公司从2000年就开始逐步将资金投入到速生林种植中，经过连续6年的不断投入，终于在2006年三季度进入收获期。陆续进入砍伐期的速生林，将成为公司未来盈利增长的主要支撑点。赵涛同时表示，公司股价应在15元/股的合理估值，目前公司7元左右的股价被严重低估，维持“买入”的投资评级。
【作者：今日投资】
统计近期研究机构分析师投资评级报告显示密切关注三只个股
通过统计近期研究机构分析师对个股的投资评级报告，显示当前投资评级最高且评级系数处于1.00~1.09强力买入区间的股票只有中储股份（600787）。投资评级最高的前二十只股票所属的行业较为分散，我们重点对中储股份、广船国际、岳阳纸业进行简要的点评。
中储股份（600787）：尽管公司股价近期表现明显弱于同期沪深300指数，但分析师依然看好公司未来的前景，一个月以来分析师评级系数一直维持在1.00的强力买入区间。 分析师最关注的是公司土地巨大的重估价值。中信建投分析师谢莹滢表示，自公司上市以来，总公司就在不断以极低的价格放入土地，公司现有279万平米土地使用权价值在28亿元以上，而账面价值仅1.4亿元。依托总公司1300万平米的土地储备资源，公司一直以来的发展模式遵循低价收购———置换———改良仓储的扩张战略。长江证券分析师祁强则表示，也许该跳出（不是抛弃）土地看公司。经历诚通集团对以部分央企为主体的物流资产进一步的接收划拨以及整合后对公司的持续注入等等思考和行动之后，公司有望成为中国现代物流业的可能标杆并伴随其共同快速的成长。
广船国际（600685）：10月份上涨超过21.5%，换手率超过70%，市场表现十分强劲。分析师对其投资评级系数也在不断调高，从两个月前的1.67到当前的1.25。公司是中船集团下属华南地区最大的现代化造船企业，以造船为核心业务，专注于灵便型船舶产品的开发和建造。前三季度公司及其附属公司实现净利润较上年同期增长408%以上。东方证券分析师张清华认为公司造船毛利率将快速回升。造船业务毛利率从2005年三季度的4.65%开始大幅回升至2006年上半年的11.04%，考虑到船板价格走势以及成品油船造船效率提高导致造船周期缩短，公司造船毛利率回升速度将加快。而广发证券分析师姚昆则表示公司最大的想象空间在于2006年开工修建的广州南沙岛龙穴造船基地。申银万国分析师高新宇指出，三大因素推动公司毛利率超预期：公司进入批量造船阶段、效率继续提升；钢材、汇率等敏感因素影响低于预期；三季度高附加值船集中进入销售。高新宇调高公司2006年盈利预测至0.49元，调高2007年预期到0.83元。维持“买入”评级。
岳阳纸业（600963）：国泰君安分析师王峰认为，岳阳纸业的亮点主要在于其林业资源已开始进入成熟期，逐渐形成林浆纸综合利用、林纸两条腿走路的格局，其育林的先发优势、产业链优势、持续的资源保障优势，将在未来成为公司业绩增长的主要源泉。海通证券分析师赵涛也表示，速生林砍伐是其业绩增长的主要原因。进入砍伐期的速生林逐步被砍伐，开始为公司贡献较大利润。公司从2000年就开始逐步将资金投入到速生林种植中，经过连续6年的不断投入，终于在2006年三季度进入收获期。陆续进入砍伐期的速生林，将成为公司未来盈利增长的主要支撑点。赵涛同时表示，公司股价应在15元/股的合理估值，目前公司7元左右的股价被严重低估，维持“买入”的投资评级。
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