中恒集团:提价体现业绩弹性价值仍然低估
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中恒集团:提价体现业绩弹性价值仍然低估
www.eastmoney.com 2009-11-22 03:26 上海证券报 手机免费访问 eastmoney.cn | 字体: 大 中 小 | 我有话说 查看评论(2)注:为提高实战参考价值,以上图片动态行情实时生成,便于观测该股最新表现。 查看该股行情 查看网友评论 该股更多资讯
公司(进入该股吧,新版行情)的血栓通二期工程建成将在明年释放大量产能,预计2009-2011年销量为6700万支、11000万支和15000万支。产品放量之际公司将至少提价20%,良好的业绩弹性将明显推高公司利润,将使明年医药贡献利润超过3亿元。除了血栓通的出色表现外,公司其它业务也值得关注:1、公司争取使妇炎净和中华跌打丸进入医保目录;2、公司开发了自主品牌的龟苓膏和饮料,开始进入食品饮料市场;3、公司获得位于火车站附近的4000亩土地开发中药商贸物流园。
通过拆分母公司和医药公司费用,我们认为:1、公司地产部分三项费用和医药部分的财务费用将继续保持相对稳定;2、医药公司管理费用率将基本保持稳定;3、医药公司销售费用率有望下降。
我们认为公司2009年至2011年EPS为0.55元、1.41元、1.92元,对应PE为50倍、20倍、14倍,其中医药业务贡献了EPS的绝大部分。在预计公司增发完成前提下,我们认为公司医药资产价值每股31.77元,地产业务计价值每股1.71元,每股公司股票含国海证券股权价值为3.74元,给予公司“买入”投资评级,目标价为37元。
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