神马文学网凯雷退出广发行竞标 花旗、国寿避开“外资底线”
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/27 20:23:39
凯雷退出广发行竞标 花旗、国寿避开“外资底线”
近日，广发行引资重组有了新的进展。在“建设广东金融强省、建立以市场经济为原则有序运行的金融体系”的战略导向下，广发行重组终于迷雾渐散，向前推进。
据接近法国兴业竞标团的消息人士透露，由于广东发展银行提出调整要求，凯雷私人投资公司已经被要求退出以花旗集团为首的竞标团；因同样原因退出的，还有参与法国兴业银行竞标团的一家私人投资公司Proparco。此外，独立竞标的中国平安保险(集团)股份有限公司也已退出。
上述人士透露，凯雷和Proparco退出，是广发行竞标顾问德意志银行此前向三家竞标团发出的信函(process letter)明确提出的要求；而平安退出的原因则不得而知。7月14日，记者致电平安有关人士求证是否退出竞购，该人士未予置评。
此前，针对重组后的广发行约85%的股权，上述三方(花旗、法兴、平安竞标团)分别出价241亿、235亿和226亿元人民币。
财务投资者出局
据上述消息人士透露，凯雷私人投资公司和Proparco之所以被“劝退”，实是早有“伏笔”。
今年以来，中国相关监管部门对商业银行改革过程中引入战略投资者的要求越来越严格。4月中，监管部门更明确提出要按照目前监管条例准许的范围(单家外资持股上限20%，多家上限25%)，调整竞购广发行股权的外资比例。在调整外资比例的压力下，只是出钱的财务投资者只能率先出局。而凯雷和Proparco正是“财务投资者”。
因此，据上述消息人士透露，在广发行竞标顾问德意志银行于5月中旬向三家竞标团发出的process letter中，提出按照广发行的意见，凯雷和Proparco不得再继续参与广发行股权的竞标。并且明确要求竞标各方不得进行提价，如此一来，竞标比例调整将成为唯一可变因素。
此前，凯雷竞标比例为9.9%，Proparco竞标比例为1%。
花旗与法兴紧急调整
上述消息人士称，德意志银行发出的信函要求，设定5月19日为竞标方案调整的最后截止日。消息一出，花旗、法兴两大财团便开始新一轮紧急调整。
调整外资持股比例，首当其冲的是花旗竞标团。此前按照花旗提交的方案，花旗一家就占40%，远远超出银监会《境外金融机构投资入股中资机构管理办法》规定的单一外资股东不得超过20%、多家合计不得超过25%的外资持股上限。
知情人士透露，目前中国人寿已确定加入花旗竞标团，承接至少20%的股权。而花旗的持股比例也将相应下调为19.9%。由于谈判仍在进行，花旗竞标团的成员与股权组合尚未确定。
由于凯雷的退出，“在短短一周之内要找到另外的合作伙伴接盘如此巨额的股权，对花旗来说也非易事。”该消息人士表示，这正是花旗竞标方案一拖再拖的根本原因。
据上述消息人士透露，法国兴业竞标团已按此规定按时提交调整方案，即将其原本持股24%的目标下调为不超过20%(按照此前外资参股的惯例亦为19.9%)，加上Proparco退出后多出的1%股权，约有5%需要进行调整，而这部分股权目前确定的接盘者为竞标伙伴宝钢集团和中国石油化工集团公司。
近日，广发行引资重组有了新的进展。在“建设广东金融强省、建立以市场经济为原则有序运行的金融体系”的战略导向下，广发行重组终于迷雾渐散，向前推进。
据接近法国兴业竞标团的消息人士透露，由于广东发展银行提出调整要求，凯雷私人投资公司已经被要求退出以花旗集团为首的竞标团；因同样原因退出的，还有参与法国兴业银行竞标团的一家私人投资公司Proparco。此外，独立竞标的中国平安保险(集团)股份有限公司也已退出。
上述人士透露，凯雷和Proparco退出，是广发行竞标顾问德意志银行此前向三家竞标团发出的信函(process letter)明确提出的要求；而平安退出的原因则不得而知。7月14日，记者致电平安有关人士求证是否退出竞购，该人士未予置评。
此前，针对重组后的广发行约85%的股权，上述三方(花旗、法兴、平安竞标团)分别出价241亿、235亿和226亿元人民币。
财务投资者出局
据上述消息人士透露，凯雷私人投资公司和Proparco之所以被“劝退”，实是早有“伏笔”。
今年以来，中国相关监管部门对商业银行改革过程中引入战略投资者的要求越来越严格。4月中，监管部门更明确提出要按照目前监管条例准许的范围(单家外资持股上限20%，多家上限25%)，调整竞购广发行股权的外资比例。在调整外资比例的压力下，只是出钱的财务投资者只能率先出局。而凯雷和Proparco正是“财务投资者”。
因此，据上述消息人士透露，在广发行竞标顾问德意志银行于5月中旬向三家竞标团发出的process letter中，提出按照广发行的意见，凯雷和Proparco不得再继续参与广发行股权的竞标。并且明确要求竞标各方不得进行提价，如此一来，竞标比例调整将成为唯一可变因素。
此前，凯雷竞标比例为9.9%，Proparco竞标比例为1%。
花旗与法兴紧急调整
上述消息人士称，德意志银行发出的信函要求，设定5月19日为竞标方案调整的最后截止日。消息一出，花旗、法兴两大财团便开始新一轮紧急调整。
调整外资持股比例，首当其冲的是花旗竞标团。此前按照花旗提交的方案，花旗一家就占40%，远远超出银监会《境外金融机构投资入股中资机构管理办法》规定的单一外资股东不得超过20%、多家合计不得超过25%的外资持股上限。
知情人士透露，目前中国人寿已确定加入花旗竞标团，承接至少20%的股权。而花旗的持股比例也将相应下调为19.9%。由于谈判仍在进行，花旗竞标团的成员与股权组合尚未确定。
由于凯雷的退出，“在短短一周之内要找到另外的合作伙伴接盘如此巨额的股权，对花旗来说也非易事。”该消息人士表示，这正是花旗竞标方案一拖再拖的根本原因。
据上述消息人士透露，法国兴业竞标团已按此规定按时提交调整方案，即将其原本持股24%的目标下调为不超过20%(按照此前外资参股的惯例亦为19.9%)，加上Proparco退出后多出的1%股权，约有5%需要进行调整，而这部分股权目前确定的接盘者为竞标伙伴宝钢集团和中国石油化工集团公司。
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