花旗终将广发行揽入怀中 未突破持股上限

来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/19 06:43:19

持续一年有余的广东发展银行85%股权竞购战即将尘埃落定。消息人士10月31日表示，花旗银行最终战胜法国兴业银行以及平安领衔的团队，将广发行纳入怀中。此前有消息说，花旗本身对广东发展银行持股比率已突破单一外资不得超过25%的上限，达到36%则不属实。
据透露，花旗团队与广发行将于近期正式签约，具体日期尚未最后确定。对于此前有媒体报道的“花旗将拥有广发行36%的股权”，消息人士表示该说法并不准确。“外资入股上限没有突破，花旗及其全资子公司第一联合资本总计只能持有不超过25%的广发行股权。”
根据银监会目前的有关规定，单个和多个外资金融机构入股国内商业银行的股权比例分别不得超过20%和25%。今年5月，在得到不能打破政策上限的明确通知后，花旗与法兴分别修改了各自的标书，将拟持股比例降至政策规定之下。
据广发行内部人士称，十一名董事会席位中，花旗已派员三名进驻。花旗此番入主，在股权控制上，只是相对控股广发行，不是绝对控股。至于其它战略投资者，包含中国人寿、中粮集团持股比率分别为20%、10%，而中国电信、中信信托、中国节能投资及中国普天集团则持股19%。总计以花旗为首的这一团队，持有广发行股权达到85%。
据悉，广东发展银行是一家股份制银行，本次重组，对外资出让的控股权达到大陆银行界的历来之最，且广发行明确提出，外方可以有管理权，提名董事长和行长。
一位不愿具名的金融分析师表示，花旗能否对广东发展银行进行实质的改造，关键在于持股比率。未来如果能达到40%的话，基本上就能掌握主导权，为广发行带来崭新的发展和管理模式。
不过这位分析师也表示，相对于深圳发展银行的大股东美国新桥集团，花旗的优势在于作为全球领先的银行业集团，因为他自己拥有大量的金融人才。只是，相对于控股权这一前提，似乎决定了花旗不太可能对广发行进行大刀阔斧的改革。
而据了解，近年来广发行核心资本适足率不到3%，不良资产率却接近20%。中国国际金融公司的银行业分析员估算出，要使广发行在重组后实现核心资本适足率达到6%，不良贷款比率低于5%的目标，资金缺口约在五百亿元人民币左右。
分析指，广发行竞购战的结束，意味着外资将在未来较长一段时间内，很难再有“染指”国内银行业的重大商机。撇开四大国有商业银行的特殊地位不谈，在全国性股份制商业银行中，没有境外战略投资者进入的只剩下四家，其中，中信银行和光大银行拥有中央企业的强势背景，而优秀的招商银行则根本对引进战略外资不感兴趣。如果想入股这三家银行，必然付出高昂成本。因此，花旗在对广发行的竞购中获胜，意义显得更为重大。
事实上，花旗的“眼光”还不局限于广发行。今年年初，为了替竞购广发行“松绑”，花旗与浦发银行签署解除排他性合作协议，但未来仍可能通过认购浦发定向增发的方式，进一步增加其持有浦发的股权比例。浦发董秘沈思此前曾向记者表示，花旗增持浦发股份的意愿并未发生改变，只是增持一事需由花旗提出明确的方案后，方能进入实质性操作阶段。
至此，花旗在中国的战略变得更加清晰：在稳固发展自身业务网络的同时，通过广发行和浦发，使得自身不具优势的业务在内地市场占得一席之地。例如，在所有国内商业银行中，广发行信用卡业务的表现属于领先行列，这对花旗未来拓展发卡业务显然大有帮助。
去年底，根据对广发行85%股权的报价，花旗、法兴和平安领衔的财团分别出价241亿元、235亿元和226亿元。
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