IPO保荐十宗最 方宝荣孙雷多项第一 最年轻保代24岁

　　理财周报投行实验室研究员 陈贤丽/文

　　IPO承销金额最多

　　方宝荣(中金公司)

　　中金公司方宝荣今年的承销金额为612.84亿元。其今年做了农业银行和陕鼓动力两个项目，承销金额分别为595.91亿元和16.93亿元。

　　方宝荣，硕士研究生，从2004年就在中金工作，在2006年取得保荐人资格。除了上述两个项目，他还曾经担任中国神华(24.09,0.04,0.17%)、中海集运(3.99,-0.05,-1.24%)的发行保荐代表人，也担任中海发展的可转债项目的保代。

　　若剔除农业银行这个大盘股的特殊情况的话。在承销金额上排名第一的是孙雷。孙雷今年保荐了两个项目，分别是中国西电和东方财富，这两个项目的承销金额分别为103.25亿元和14.20亿元。

　　孙雷，硕士研究生，在2004年就已经取得保荐人资格，从业后频繁跳槽，2004年先后在大通证券、方正证券、华西证券从业。其在华西证券还有一段小插曲。2005年在华西证券时，孙雷和另一保荐代表人王炳共同保荐峨眉山A项目，持续督导期自2004年10月到2005年12月，但在2005年8月，孙雷还没完成保荐项目，就与王炳双双辞职。

　　IPO超募资金最多

　　吴国梅(国泰君安)

　　超募资金最多的要数中金公司方宝荣，所做IPO项目总共超募了67.94亿元，排名第二的是中信建投宋永炜，为46.39亿元；孙雷总共超募32.84亿元。他们的超募资金与承销金额呈正比关系。而接下来排名第四的是国泰君安证券的吴国梅，其所做项目超募净额达到了23.64亿元。

　　吴国梅，今年保荐的两个项目为力帆股份和正泰电器。力帆股份承销金额为29亿元，超募净额为13.14亿元，承销费用为0.87亿元。正泰电器承销金额为25.18亿元，超募净额为10.49亿元，承销费用为0.55亿元。

　　吴国梅，上海财经大学经济学硕士，2008年去的保荐资格。1995年3月加入国泰证券发行部，2000年12月至今在国泰君安证券企业融资总部从事投资银行业务工作。曾担任2007年上海东方明珠(集团)A股增发项目的主办人。

　　IPO承销费用最高

　　孙雷(中金公司)

　　就承销费用而言，方宝荣所做项目的承销费用在排名第一，为7.44亿元。

　　由于孙雷所保荐项目的承销额在非银行股里最大的原因，孙雷所保项目的承销费用也很高。中国西电和东方财富的承销费用分别为1.09亿元和2.66亿元。

　　中信建投的宋永炜所做项目的承销费用达到1.91亿元，排名第三。

　　宋永祎，经济学硕士，现任中信建投证券投资银行部董事总经理。今年保荐了两个项目，分别为中国化学、超日太阳，这两个项目的实际募集资金达到了66.95亿元和23.76亿元，超募资金分别达到了36.46亿元和9.93亿元，保荐承销费也分别达到了1.10亿元和0.85亿元。

　　之前，宋永炜作为总协调人主持完成了中国国贸、鲁西化工、金山股份非公开发行项目，北京农村商业银行股份制改制项目。他还作为项目总负责人负责完成了景兴纸业、四川大西洋、四川路桥(8.90,0.44,5.20%)等IPO项目，并且主持完成了桂冠电力、创业环保可转换公司债券等再融资项目。

　　IPO超募率最高

　　梁磊(平安证券)

　　由于银行股超募资金很大，方宝荣保荐农业银行超募率113%，陕鼓动力超募率为23%。

　　同样剔除金融股，所保项目超募率最高的要数平安证券的梁磊，其所做项目的超募率达到了73%。

　　平安证券的保荐代表人梁磊，今年保荐了福瑞股份和新北洋，这两个项目的承销额为5.51亿元和8.58亿元，超募资金分别达到了3.73亿元和0.53亿元，超募率都达到了61%和68%。

　　梁磊于2004年取得保荐代表人资格，刚开始在华泰证券，做了几个月后跳槽至平安证券，至今仍在平安。

　　在这之前，梁磊就做过很多项目。由他负责签署的项目有：亨通光电的再融资项目，皖维高新的IPO项目、鱼跃医疗的IPO项目，还有黑龙股份恢复上市。

　　曾经参与的项目有凌钢股份的IPO项目，桂冠电力的IPO项目、置信电气的IPO项目、哈药集团的再融资项目、龙头股份的IPO项目，还有中西药业恢复上市等等。

　　IPO发行价最高

　　王韬(中投证券)

　　从发行价来说，首发价格最高的是海普瑞，高达148元。接着沃森生物和世纪鼎利排名二三，分别为95元和88元。发行价在80元以上的股票还有国民技术，为87.5元，奥克股份为85元以及科伦药业的83.36元。

　　海普瑞于2010年5月6日上市，募集资金为59.35亿元，超募净额为48.52亿元，首发发行费用为2.18亿元，保荐承销费用为2.08亿元，超募率高达84.87%。

　　中投证券为海普瑞的上市做保荐，保荐代表人为王韬、冒友华。

　　王韬，今年只做了一个项目。根据相关资料显示，其2008年注册为保荐代表人，已经拥有了十四年从事投资银行业务经历，曾经担任力元新材非公开发行股票项目的主办人。

　　冒友华今年也只做了一个项目。他是2006年注册为保荐代表人的，拥有十二年从事投资银行业务的经历，曾担任宏润建设首次公开发行股票并上市项目的主办人。

　　IPO首日涨幅最大

　　杨建斌(招商证券)

　　在这310只股票中，首日涨幅最大的要数新亚制程，涨幅高达275.33%。首日涨幅在排名前三的还有艾迪西，上市首日上涨了235.04%，其次是涪陵榨菜，上市首日上涨了191.64%。

　　新亚制程的发行价为15元，今年4月13日上市时开盘价飙至59.48元，当天最后以56.3元收盘。新亚制程IPO项目的保荐机构为招商证券，保荐代表人为杨建斌和傅承。

　　新亚制程是杨建斌做的第一个IPO保荐项目，此前，他无其他保荐业务执业情况。据证券业协会网站上的资料信息显示，杨建斌为本科毕业，2004年进入山西证券，2008年跳槽至招商。

　　傅承为硕士研究生学位，曾就职于国信证券和华西证券。2009年2月，华菱钢铁更换保荐机构为招商证券，傅承被派为持续督导业务的保荐代表人。

　　IPO市盈率最高

　　龚寒汀(平安证券)

　　沃森生物当属310家公司中首发市盈率最高的企业。按其EPS为0.71计算，首发价格为95元，对应PE为133.8倍。其次是世纪鼎利，首发PE为123.84倍，再则东方财富，首发PF为116.93倍。

　　沃森生物的保荐代表人为龚寒汀和方向生

　　龚寒汀是一位女硕士研究生，2004年进入平安证券工作至今。其曾担任合肥城建、深圳市富安娜家居用品股份有限公司的首发项目保荐代表人。

　　方向生为本科学历，2003年进入海通证券(10.24,0.16,1.59%)，2005年跳槽至平安证券，他曾担任天邦股份(11.05,-0.18,-1.60%)、武汉凡谷、深圳日海通讯技术股份有限公司首发项目的保荐代表人。

　　此外，世纪鼎利的保荐机构为平安证券，保荐代表人是曾被媒体誉为“平安证券最牛保荐代表人”的罗腾子，另一位保代是何书茂；而东方财富是中金公司今年做的唯一一个创业板项目，其保荐代表人为孙雷和夏雨扬。

　　IPO保荐项目最多

　　毛传武(中德证券)

　　今年，在IPO项目出现的保荐代表人中，有93个保代至少做了两个项目。其中中德证券毛传武竟然在11个月内做了四个首发，分别是同德化工、大康牧业、九州电气、福星晓程，两个中小版和两个创业板，保荐时间安排得刚刚好。

　　中德证券目前只有15个保荐人，今年却做了7个项目，除了毛传武保荐了四个项目外，王颖也保荐了两个项目，中德证券可谓人尽其用。

　　毛传武，从事证券承销业务13年，于2004年5月获首批保荐代资格。先后完成了秦皇岛渤海物流股份、风神轮胎股份、科陆电子等IPO项目。毛传武1996年担任河北华玉股份IPO财务顾问项目负责人； 1999年作为项目负责人完成了许继电气股份配股工作；2006年作为保荐人主持完成山西焦化股份股权分置改革保荐项目；2008年作为保荐人参与沈阳合金投资股份股权分置改革保荐项目。

　　其次是平安证券的韩长风。韩长风今年保荐了北京科锐、大金重工、晨光生物三个项目。

　　IPO承销时间最短

　　涂艳辉(中金公司)

　　从承销时间(上会时间至上市时间)上看，最短的只用了27天，承销时间这么短的IPO项目是光大银行。只承销了一个多月的IPO项目还有朗科科技、上海凯宝、国民技术等六十多个。

　　光大银行是由中金公司、中投证券、申银万国联合保荐的，中金的保代为涂艳辉、段爱民，光大证券在保荐的时候由于保荐代表人段爱民先生辞职，所以才由涂艳辉和吕洪斌。中投的保代为王承军、赵诚。申万的保代为张宏斌、胡浩成。

　　中金保代涂艳辉，于2004年取得保荐代表人资格，一直在中金公司工作至今。曾经担任中国工商银行(4.34,0.01,0.23%)A 股首次公开发行、中国太平洋保险A 股首次公开发行、中海发展可转债项目的保荐代表人。

　　中投保代王承军，于2004年取得保荐代表人资格，同年在中航证券工作，后来跳槽到中投工作至今。曾经担任安徽山鹰纸业公开增发、荣信电力电子IPO、招商局地产控股公开增发、广东威华股份IPO等项目的保荐代表人。

　　最年轻IPO保代

　　田文涛(中德证券)

　　80后的保代新力军有很多，但这些还不算什么，还有一个重头戏。中德证券出现了一个24岁保荐代表人田文涛，他是1986年3月出生，或成为史上最年轻保代，我们来看看这位神人的简历。

　　2003年8月至2007年7月就读于清华大学经济管理学院会计学系，也就是21岁毕业。接着就在山西证券投资银行总部北京业务二部从事保荐业务工作(保荐相关业务经历为24个月)。到了2009年8月跳槽到了中德证券，在投资银行部从事保荐业务工作(保荐相关业务经历为5个月)。

　　这两份工作累计，田文涛从事投资银行相关业务经历29个月，符合当年报考人员“在证券公司从事证券发行承销、收购兼并、固定收益等投资银行相关业务的正式工作人员，从事证券发行承销、收购兼并、固定收益等投资银行相关业务两年以上，且已取得证券从业资格”的资格要求。