神马文学网IPO保荐十宗“最” 方宝荣孙雷多项第一
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/30 16:31:04
[字体：大 中 小] [网友评论0条] IPO承销金额最多
方宝荣(中金公司)
中金公司方宝荣今年的承销金额为612.84亿元。其今年做了农业银行(601288)和陕鼓动力(601369)两个项目,承销金额分别为595.91亿元和16.93亿元。
方宝荣,硕士研究生,从2004年就在中金工作,在2006年取得保荐人资格。除了上述两个项目,他还曾经担任中国神华、中海集运的发行保荐代表人,也担任中海发展的可转债项目的保代。
若剔除农业银行这个大盘股的特殊情况的话。在承销金额上排名第一的是孙雷。孙雷今年保荐了两个项目,分别是中国西电(601179)和东方财富(300059),这两个项目的承销金额分别为103.25亿元和14.20亿元。
孙雷,硕士研究生,在2004年就已经取得保荐人资格,从业后频繁跳槽,2004年先后在大通证券、方正证券、华西证券从业。其在华西证券还有一段小插曲。2005年在华西证券时,孙雷和另一保荐代表人王炳共同保荐峨眉山A项目,持续督导期自2004年10月到2005年12月,但在2005年8月,孙雷还没完成保荐项目,就与王炳双双辞职。
IPO超募资金最多
吴国梅(国泰君安)
超募资金最多的要数中金公司方宝荣,所做IPO项目总共超募了67.94亿元,排名第二的是中信建投宋永炜,为46.39亿元;孙雷总共超募32.84亿元。他们的超募资金与承销金额呈正比关系。而接下来排名第四的是国泰君安证券的吴国梅,其所做项目超募净额达到了23.64亿元。
吴国梅,今年保荐的两个项目为力帆股份(601777)和正泰电器(601877)。力帆股份承销金额为29亿元,超募净额为13.14亿元,承销费用为0.87亿元。正泰电器承销金额为25.18亿元,超募净额为10.49亿元,承销费用为0.55亿元。
吴国梅,上海财经大学经济学硕士,2008年去的保荐资格。1995年3月加入国泰证券发行部,2000年12月至今在国泰君安证券企业融资总部从事投资银行业务工作。曾担任2007年上海东方明珠(600832)(集团)A股增发项目的主办人。
IPO承销费用最高
孙雷(中金公司)
就承销费用而言,方宝荣所做项目的承销费用在排名第一,为7.44亿元。
由于孙雷所保荐项目的承销额在非银行股里最大的原因,孙雷所保项目的承销费用也很高。中国西电和东方财富的承销费用分别为1.09亿元和2.66亿元。
中信建投的宋永炜所做项目的承销费用达到1.91亿元,排名第三。
宋永祎,经济学硕士,现任中信建投证券投资银行部董事总经理。今年保荐了两个项目,分别为中国化学(601117)、超日太阳(002506),这两个项目的实际募集资金达到了66.95亿元和23.76亿元,超募资金分别达到了36.46亿元和9.93亿元,保荐承销费也分别达到了1.10亿元和0.85亿元。
之前,宋永炜作为总协调人主持完成了中国国贸(600007)、鲁西化工(000830)、金山股份(600396)非公开发行项目,北京农村商业银行股份制改制项目。他还作为项目总负责人负责完成了景兴纸业(002067)、四川大西洋(600558)、四川路桥(600039)等IPO项目,并且主持完成了桂冠电力(600236)、创业环保可转换公司债券等再融资项目。
IPO超募率最高
梁磊(平安证券)
由于银行股超募资金很大,方宝荣保荐农业银行超募率113%,陕鼓动力超募率为23%。
同样剔除金融股,所保项目超募率最高的要数平安证券的梁磊,其所做项目的超募率达到了73%。
平安证券的保荐代表人梁磊,今年保荐了福瑞股份(300049)和新北洋(002376),这两个项目的承销额为5.51亿元和8.58亿元,超募资金分别达到了3.73亿元和0.53亿元,超募率都达到了61%和68%。
梁磊于2004年取得保荐代表人资格,刚开始在华泰证券(601688),做了几个月后跳槽至平安证券,至今仍在平安。
在这之前,梁磊就做过很多项目。由他负责签署的项目有:亨通光电(600487)的再融资项目,皖维高新(600063)的IPO项目、鱼跃医疗(002223)的IPO项目,还有黑龙股份恢复上市。
曾经参与的项目有凌钢股份(600231)的IPO项目,桂冠电力的IPO项目、置信电气(600517)的IPO项目、哈药集团的再融资项目、龙头股份(600630)的IPO项目,还有中西药业恢复上市等等。
IPO发行价最高
王韬(中投证券)
从发行价来说,首发价格最高的是海普瑞(002399),高达148元。接着沃森生物(300142)和世纪鼎利(300050)排名二三,分别为95元和88元。发行价在80元以上的股票还有国民技术(300077),为87.5元,奥克股份(300082)为85元以及科伦药业（002422)的83.36元。
海普瑞于2010年5月6日上市,募集资金为59.35亿元,超募净额为48.52亿元,首发发行费用为2.18亿元,保荐承销费用为2.08亿元,超募率高达84.87%。
中投证券为海普瑞的上市做保荐,保荐代表人为王韬、冒友华。
王韬,今年只做了一个项目。根据相关资料显示,其2008年注册为保荐代表人,已经拥有了十四年从事投资银行业务经历,曾经担任力元新材非公开发行股票项目的主办人。
冒友华今年也只做了一个项目。他是2006年注册为保荐代表人的,拥有十二年从事投资银行业务的经历,曾担任宏润建设(002062)首次公开发行股票并上市项目的主办人。
方宝荣(中金公司)
中金公司方宝荣今年的承销金额为612.84亿元。其今年做了农业银行(601288)和陕鼓动力(601369)两个项目,承销金额分别为595.91亿元和16.93亿元。
方宝荣,硕士研究生,从2004年就在中金工作,在2006年取得保荐人资格。除了上述两个项目,他还曾经担任中国神华、中海集运的发行保荐代表人,也担任中海发展的可转债项目的保代。
若剔除农业银行这个大盘股的特殊情况的话。在承销金额上排名第一的是孙雷。孙雷今年保荐了两个项目,分别是中国西电(601179)和东方财富(300059),这两个项目的承销金额分别为103.25亿元和14.20亿元。
孙雷,硕士研究生,在2004年就已经取得保荐人资格,从业后频繁跳槽,2004年先后在大通证券、方正证券、华西证券从业。其在华西证券还有一段小插曲。2005年在华西证券时,孙雷和另一保荐代表人王炳共同保荐峨眉山A项目,持续督导期自2004年10月到2005年12月,但在2005年8月,孙雷还没完成保荐项目,就与王炳双双辞职。
IPO超募资金最多
吴国梅(国泰君安)
超募资金最多的要数中金公司方宝荣,所做IPO项目总共超募了67.94亿元,排名第二的是中信建投宋永炜,为46.39亿元;孙雷总共超募32.84亿元。他们的超募资金与承销金额呈正比关系。而接下来排名第四的是国泰君安证券的吴国梅,其所做项目超募净额达到了23.64亿元。
吴国梅,今年保荐的两个项目为力帆股份(601777)和正泰电器(601877)。力帆股份承销金额为29亿元,超募净额为13.14亿元,承销费用为0.87亿元。正泰电器承销金额为25.18亿元,超募净额为10.49亿元,承销费用为0.55亿元。
吴国梅,上海财经大学经济学硕士,2008年去的保荐资格。1995年3月加入国泰证券发行部,2000年12月至今在国泰君安证券企业融资总部从事投资银行业务工作。曾担任2007年上海东方明珠(600832)(集团)A股增发项目的主办人。
IPO承销费用最高
孙雷(中金公司)
就承销费用而言,方宝荣所做项目的承销费用在排名第一,为7.44亿元。
由于孙雷所保荐项目的承销额在非银行股里最大的原因,孙雷所保项目的承销费用也很高。中国西电和东方财富的承销费用分别为1.09亿元和2.66亿元。
中信建投的宋永炜所做项目的承销费用达到1.91亿元,排名第三。
宋永祎,经济学硕士,现任中信建投证券投资银行部董事总经理。今年保荐了两个项目,分别为中国化学(601117)、超日太阳(002506),这两个项目的实际募集资金达到了66.95亿元和23.76亿元,超募资金分别达到了36.46亿元和9.93亿元,保荐承销费也分别达到了1.10亿元和0.85亿元。
之前,宋永炜作为总协调人主持完成了中国国贸(600007)、鲁西化工(000830)、金山股份(600396)非公开发行项目,北京农村商业银行股份制改制项目。他还作为项目总负责人负责完成了景兴纸业(002067)、四川大西洋(600558)、四川路桥(600039)等IPO项目,并且主持完成了桂冠电力(600236)、创业环保可转换公司债券等再融资项目。
IPO超募率最高
梁磊(平安证券)
由于银行股超募资金很大,方宝荣保荐农业银行超募率113%,陕鼓动力超募率为23%。
同样剔除金融股,所保项目超募率最高的要数平安证券的梁磊,其所做项目的超募率达到了73%。
平安证券的保荐代表人梁磊,今年保荐了福瑞股份(300049)和新北洋(002376),这两个项目的承销额为5.51亿元和8.58亿元,超募资金分别达到了3.73亿元和0.53亿元,超募率都达到了61%和68%。
梁磊于2004年取得保荐代表人资格,刚开始在华泰证券(601688),做了几个月后跳槽至平安证券,至今仍在平安。
在这之前,梁磊就做过很多项目。由他负责签署的项目有:亨通光电(600487)的再融资项目,皖维高新(600063)的IPO项目、鱼跃医疗(002223)的IPO项目,还有黑龙股份恢复上市。
曾经参与的项目有凌钢股份(600231)的IPO项目,桂冠电力的IPO项目、置信电气(600517)的IPO项目、哈药集团的再融资项目、龙头股份(600630)的IPO项目,还有中西药业恢复上市等等。
IPO发行价最高
王韬(中投证券)
从发行价来说,首发价格最高的是海普瑞(002399),高达148元。接着沃森生物(300142)和世纪鼎利(300050)排名二三,分别为95元和88元。发行价在80元以上的股票还有国民技术(300077),为87.5元,奥克股份(300082)为85元以及科伦药业（002422)的83.36元。
海普瑞于2010年5月6日上市,募集资金为59.35亿元,超募净额为48.52亿元,首发发行费用为2.18亿元,保荐承销费用为2.08亿元,超募率高达84.87%。
中投证券为海普瑞的上市做保荐,保荐代表人为王韬、冒友华。
王韬,今年只做了一个项目。根据相关资料显示,其2008年注册为保荐代表人,已经拥有了十四年从事投资银行业务经历,曾经担任力元新材非公开发行股票项目的主办人。
冒友华今年也只做了一个项目。他是2006年注册为保荐代表人的,拥有十二年从事投资银行业务的经历,曾担任宏润建设(002062)首次公开发行股票并上市项目的主办人。
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