２００７年第二期中国铁路建设债券募集说明书摘要

2007年第二期中国铁路建设债券募集说明书摘要




声明及提示
一、发行人声明
发行人已批准本募集说明书及其摘要，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人相关负责人声明
发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商声明
主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定，履行了勤勉尽职的义务。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件（包括但不限于发行人财务报表及附注），并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
六、本期债券基本要素
（一）债券名称：２００７年第二期中国铁路建设债券。
（二）发行总额：发行规模暂定为１００亿元，发行人有权根据市场招标结果追加发行不超过５０亿元的本期债券，最终的发行总额不超过１５０亿元。
（三）债券期限：１０年期。
（四）债券利率：本期债券的票面年利率为Ｓｈｉｂｏｒ基准利率加上基本利差，基本利差的区间为０．７０％－１．２０％。Ｓｈｉｂｏｒ基准利率为公告日前５个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ｗｗｗ．ｓｈｉｂｏｒ．ｏｒｇ）上公布的一年期Ｓｈｉｂｏｒ（１Ｙ）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将由发行人与招标管理人根据市场招标结果，按照国家有关规定确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
（五）发行方式及对象：本期债券以银行间债券市场债券发行系统公开招标的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。
（六）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用级别为ＡＡＡ，本期债券信用级别为ＡＡＡ。
（七）债券担保：本期债券由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保。
释 义
在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：
发行人或铁道部：指中华人民共和国铁道部。
本期债券：指发行规模暂定为１００亿元，并可根据市场招标结果追加发行不超过５０亿元的“２００７年第二期中国铁路建设债券”。
本次发行：指本期债券的发行。
募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《２００７年第二期中国铁路建设债券募集说明书》。
募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《２００７年第二期中国铁路建设债券募集说明书摘要》。
主承销商：指本期债券发行及存续期限内对国家开发银行、招商证券股份有限公司和平安证券有限责任公司的总称。
牵头主承销商：指国家开发银行。
承销团：指主承销商为本次债券发行组织的，由主承销商、副主承销商组成的承销团。
招标管理人：指国家开发银行。
招标系统：指银行间债券市场债券发行系统，本次债券招投标采用银行间债券市场债券发行系统进行。发行人在中央国债登记公司统一发标，各投标人在系统规定的各自用户终端投标。
招标：指由发行人与招标管理人确定本期债券的招标利率区间，发行人在中央国债登记公司统一发标，投标人在系统规定的各自用户终端参与投标，投标结束后，发行人和招标管理人根据招标系统结果最终确定本期债券发行利率和投标人中标金额的过程。国家发展和改革委员会、中国人民银行有关人员将对招标全程进行现场监督。
直接投资人：指经发行人和招标管理人确认直接在银行间债券市场债券发行系统参与本期债券投标的投资人。
投标人：指除招标管理人以外的承销团成员和直接投资人。
招投标方式：通过银行间债券市场债券发行系统采用（荷兰式）单一利差招标方式，此方式为第一轮招标；追加发行部分采用数量招标方式。
发行利率：指发行人与招标管理人根据市场招标结果确认的本期债券票面年利率。
应急投标：如在本期债券招投标过程中，发生由于技术性或其它不可抗力产生的招投标系统故障，投标人应填制《２００７年第二期中国铁路建设债券发行招标价位表暨应急投标书》，加盖预留在发行系统的印鉴并填写密押后，在规定的投标时间内传送至银行间债券市场债券发行系统。具体说明见《２００７年第二期中国铁路建设债券发行办法》。
追加发行：指本期债券利率招标结束后，发行人有权根据市场招标结果决定向第一轮中标的投标人增加发行不超过５０亿元的本期债券，并对增加发行部分在银行间债券市场债券发行系统进行数量式追加招标。发行人将通过招标系统发送《当日追加发行招标书》。投标人在本轮数量式招标中最大投标量不得超过第一轮中标额的３倍。
中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。
法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。
工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日）。
元：如无特别说明，指人民币元。
第一条 债券发行依据
本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金〔２００７〕３３８０号文件批准公开发行。
第二条 本次债券发行的有关机构
一、发行人：中华人民共和国铁道部
住 所：北京市海淀区复兴路１０号
负责人：刘志军
联系人：陈东、陈静、洪泉、袁彩红、陆晓宁
电话：０１０－５１８２３９８１／３９８３／０４７８／０５４９
传真：０１０－５１８４３２４０，０１０－６３２８６９２０
邮政编码：１００８４４
二、担保人：铁路建设基金
三、承销团
（一）主承销商
１、国家开发银行
住所：北京市西城区阜成门外大街２９号
法定代表人：陈元
联系人：王丽、纪剑明、韩霜月、张颖、王梦棠
联系地址：北京市西城区阜成门外大街２９号
联系电话：０１０－６８３０６９９０／６９９１／６９４０／６９７１／６９８１
传真：０１０－６８３０６９９５
邮政编码：１０００３７
２、招商证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８至４５层
法定代表人：宫少林
联系人：李磊、马逸伦、舒胜晖、王小哈
联系地址：北京市海淀区西直门北大街首钢国际大厦６层
联系电话：０１０－８２２９１１３７／３２４０
传真：０１０－８２２９３２４０
邮政编码：１０００８８
３、平安证券有限责任公司
注册地址：广东省深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法定代表人：陈敬达
联系人：万春兰、于春洪、张东
联系地址：北京市西城区金融大街２３号平安大厦６０９室
联系电话：０１０－５９７３４９０１，０７５５－８２０５７４７０
传真：０１０－５９７３４９７８，０７５５－８２４０１５６２
邮政编码：５１８０２９
（二）副主承销商
１、中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市罗湖区湖贝路１０３０ 号海龙王大厦
法定代表人：王东明
联系人：刘威、黄永刚、姜天坊、窦长宏、汤峻
联系地址：北京市朝阳区新源里１６号琨莎中心１７层
联系电话：０１０－８４５８８８８８
传真：０１０－８４６８３７３３
邮政编码：１０００２７
２、中银国际证券有限责任公司
注册地址：中国上海浦东银城中路２００号中银大厦３９楼
法定代表人：唐新宇
联系人：赵辉、刘云鹤、陈晓洁
联系地址：北京市西城区金融大街２８盈泰中心２座１１层
联系电话：０１０－６６２２９１３６／９１３２／９１３５
传真：０１０－６６５７８９７２
邮政编码：１０００３２
３、中国国际金融有限公司
注册地址：北京市建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层
法定代表人：汪建熙
联系人：蒋兴权、罗奕、邓浩、李响、周玉、杨一宁、王媛媛、凌达
联系地址：北京市建国门外大街１号国贸大厦２座２８层
联系电话：０１０－６５０５１１６６
传真：０１０－６５０５１１５６
邮政编码：１００００４
４、中国建银投资证券有限责任公司
注册地址：广东省深圳市福田区福华三路深圳国际商会中心４８－５０层
法定代表人：杨小阳
联系人：李玥、周宁、韩乐
联系地址：北京市西城区闹市口大街１号长安兴融中心２号楼７层
联系电话：０１０－６６２７６８９２／６９６１／６８８０
传真：０１０－６６２７６８８９
邮政编码：１０００３１
５、国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路６１８ 号
法定代表人：祝幼一
联系人：赵颖楠、韩志达
联系地址：北京市西城区金融大街２８号盈泰中心２号楼９层
联系电话：０１０－５９３１２８８９／２８３２
传真：０１０－５９３１２８９２
邮政编码：１０００３２
６、中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街３５ 号国际企业大厦Ｃ 座
法定代表人：肖时庆
联系人：薛明、熊学勇、张国龙
联系地址：北京市西城区金融大街３５ 号国际企业大厦Ｃ 座
联系电话：０１０－６６５６８０８７／８０１２／８４０８
传真：０１０－６６５６８７０４
邮政编码：１０００３２
四、托管人：中央国债登记结算有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街３３号通泰大厦Ｂ座５层
法定代表人：张元
联系人：张惠凤、李杨
电话：０１０－８８０８７９７１／７９７２
传真：０１０－８８０８６３５６
邮政编码：１０００３２
五、信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司
注册地址：北京市复兴门内大街１５６号招商国际金融中心Ｄ座１２层
法定代表人：毛振华
联系人：朱建华、宋广宇
电话：０１０－６６４２８８７７
传真：０１０－６６４２６１００
邮政编码：１０００３１
六、财务顾问：中国人寿资产管理有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街３３号通泰大厦Ａ座９楼
法定代表人：缪建民
联系人：左季庆、李晖
联系电话：０１０－８８０８７８６０
传真：０１０－８８０８７７９８
邮政编码：１０００３２
七、发行人律师：北京市鑫河律师事务所
注册地址：北京市西城区丰汇园１１号楼丰汇时代Ａ座８０８室
经办律师：谢亨华、温观音
电话：０１０－５８３６２２７７
传真：０１０－５８３６２１６８
邮政编码：１０００３２
八、承销团律师：北京市金杜律师事务所
注册地址：北京市东三环中路财富中心写字楼Ａ座４０层
经办律师：王剑钊、王婷
电话：０１０－５８７８５１００
传真：０１０－５８７８５５６６
邮政编码：１０００７３
第三条 发行概要
一、发行人：中华人民共和国铁道部。
二、债券名称：２００７年第二期中国铁路建设债券。
三、发行总额：发行规模暂定为１００亿元，发行人有权根据市场招标结果追加发行不超过５０亿元的本期债券，最终的发行总额不超过１５０亿元。
四、债券期限：１０年期。
五、债券利率：本期债券的票面年利率为Ｓｈｉｂｏｒ基准利率加上基本利差，基本利差的区间为０．７０％－１．２０％。Ｓｈｉｂｏｒ基准利率为公告日前５个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ｗｗｗ．ｓｈｉｂｏｒ．ｏｒｇ）上公布的一年期Ｓｈｉｂｏｒ（１Ｙ）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将由发行人与招标管理人根据市场招标结果确认，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
六、发行方式及对象：本期债券以银行间债券市场债券发行系统招标的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。
七、发行价格：本期债券的债券面值为１００元，平价发行，以１，０００元为一个认购单位，投标金额不少于１００万元且是１００万元的整数倍。
八、认购与托管：本期债券采用实名制记账方式发行，由中央国债登记公司托管记载。
九、发行期限：本期债券的发行期限为５个工作日，自发行首日起至２００７年１２月１９日止。
十、发行首日：发行首日为本期债券的发行期限的第１日，即２００７年１２月１３日。
十一、招标日：发行首日的前１工作日，即２００７年１２月１２日。
十二、公告日：发行首日前的第２个工作日，即２００７年１２月１１日，发行人于当日公告《２００７年第二期中国铁路建设债券募集说明书》、《２００７年第二期中国铁路建设债券募集说明书摘要》、《２００７年第二期中国铁路建设债券发行办法》、中诚信国际信用评级有限责任公司为本期债券出具的信用评级报告、北京市鑫河律师事务所为本期债券出具的法律意见书等有关文件。
十三、起息日：本期债券自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的１２月１３日为该计息年度的起息日。
十四、计息期限：自２００７年１２月１３日起至２０１７年１２月１２日止。
十五、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。
十六、付息首日：本期债券存续期内每年的１２月１３日为上一计息年度的付息首日（遇国家法定节假日顺延至其后的第１个工作日）。
十七、集中付息期：本期债券集中付息期为每年的付息首日起的２０个工作日（包括付息首日当日）。
十八、兑付首日：２０１７年１２月１３日（遇国家法定节假日顺延至其后的第１个工作日）。
十九、集中兑付期：本期债券的集中兑付期为兑付首日起的２０个工作日（包括兑付首日当日）。
二十、本息兑付方式：通过本期债券相关登记机构和有关机构办理。
 
联合主承销商
财务顾问
牵头主承销商暨招标管理人
发行人：中华人民共和国铁道部