券商最新评级 13股节后望强势爆发上冲

来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/27 14:10:56

荣信股份：无功补偿龙头 节能减排先锋

　　投资要点：

　　2010 年荣信股份电网侧SVC 业务开始取得全面进展。公司增资青岛恒顺电器；电抗器产业化项目也于2010 年8 月完成，保证了电容器和电抗器的供应，能够提升SVC 业务毛利率大约2%。

　　2009 年荣信股份和西门子联合进入串补领域。预计公司将借助西门子公司的技术力量和核心控制系统，以联合投标或成立合资公司的模式，共同开发国内串补市场。

　　荣信股份立足高性能HVC 产品的研发和生产，避免了低价恶性竞争，主要研发方向为大功率（即10000kw～60000kw）和四象限。中石油西气东输管线24MVA 变频器项目和中海油LNG 56MVA 特大功率变频器已研发完毕，年底有望签订订单。

　　3 月，荣信股份与尚德能源签订光伏并网电站逆变器合同，标志着公司的逆变器应用已经走在国内同行业的前列；1.5MW 风电变流器9月初已经开始挂网测试，预计年底完成测试。

　　信力筑正以EMC 模式开展余热余压发电业务，上半年增资扩股引入苏州钟鼎创投和北京智汇创投。我们认为，信力筑正具备分拆上市潜力。

　　预测荣信股份2010 年～2012 年的EPS 分别为0.74 元、1.02 元和1.38 元，对应市盈率分别为54.1 倍、39.2 倍和29.0 倍。考虑到公司良好的成长性，我们给予荣信股份目标价格为43.35 元，给予荣信股份“推荐”评级。

　　华泰证券

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