神马文学网花旗买断Nikko Cordial
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/28 17:40:00
花旗集团(Citigroup Inc.)周二宣布，斥资46亿美元收购日本经纪公司Nikko Cordial其余三分之一股权，从而全资拥有了该公司。此举显示，在国内业务遭遇困境的形势下，花旗加快了日本业务的扩张步伐。
自五月份收购Nikko Cordial超过半数股权后，花旗一直在稳步增持其股份。这是花旗扩大海外业务的一个最新动作。花旗计划将其海外利润占集团总利润的比例从目前的略低于50%提高到60%。花旗希望借助Nikko Cordial雄厚的分支网络和客户关系基础来销售共同基金、另类投资和其他产品。
花旗日本分部首席执行长道格拉斯•彼得森(Douglas Peterson)说，这是我们今年以来工作的自然延续，也是我们全球战略的延续。
花旗将以自己的股票收购Nikko Cordial余下股份，折算下来的每股收购价为1,700日圆(合14.69美元)。这个数字与花旗今年早些时候在要约收购中支付的价格相同，较Nikko Cordial目前1,462日圆的股价有16%的溢价。预计换股交易将在明年1月完成。
眼下花旗正处在一个艰难时期。周一该公司表示，三季度将为杠杆收购贷款、次级贷款支持证券方面的坏帐和其他信贷相关问题计入59亿美元的冲销帐目。由于这笔冲销，花旗三季度的利润可能会较上年同期下降60%。
在发生这些问题的同时，要求公司首席执行长查尔斯•普林斯(Charles Prince)改变花旗股价停滞不前局面的压力也越来越大。今年以来，在道琼斯工业股票平均价格指数连创新高的同时，花旗的股价却下跌了14%。周一该股收于47.72美元。
将Nikko Cordial纳为自己的全资子公司对该公司及其整合过程不会有什么直接影响。花旗目前已经持有Nikko Cordial三分之二的股份，在实施战略计划上已握有绝对发言权。
而一旦完成交易，花旗就能在日本更顺畅、更高效地开展业务。花旗可能会合并某些职能，不过眼下还不能，因为它还需与少数股股东们分享Nikko Cordial的部分利润，而交易完成后它就能独享了。
这次全面增持也凸显出花旗希望在日本扩大业务的战略，对金融服务公司而言，日本是一个很有吸引力的市场。节俭的日本国民坐拥13万亿美元个人资产，这些资产大部分都存在低收益的银行帐户里。花旗相信，随着越来越多的日本人希望他们的储蓄能获得更多回报，这种局面将会改变。
眼下，花旗正开始重组日本业务，以加强其在日本市场的实力。前不久，该集团成立了一家下辖其所有日本业务的控股公司，以便于监管和对外实施收购。它还将所执银行业务牌照换成了本地的，这样它就能更快地开办新的分支机构。此外，它已向东京证交所递交了上市申请，并希望能在完成Nikko Cordial交易前实现上市。
其他外国银行也深知日本大量富裕人口的吸引力，并纷纷扩大日本业务。法国兴业银行(Societe Generale SA)和瑞银(UBS AG)都在加强在日本的私人银行业务，为高端客户提供个人化银行服务。美国的美林公司(Merrill Lynch & Co.)则与日本Mitsubishi UFJ Financial Group合作提供类似的服务。汇丰控股(HSBC Holdings PLC)近期也表示，将在日本开设零售银行，与花旗在日本的那些规模小但很受欢迎的零售业务展开竞争。
花旗希望Nikko Cordial能让其在服务日本消费者时获得更多优势。Nikko Cordial去年因会计丑闻而陷入困境，不过，该公司毕竟在全日本拥有100多家办事机构，与数十万日本投资者建立了业务关系。
花旗将通过这些关系客户销售日本国内还没有的消费产品，其中可能包括新兴市场共同基金、结构性产品、私人股权基金等等。
花旗这次全面收购Nikko Cordial的方式在日本历史上还是第一次，它采用了一种被称为“三角合并”的做法，这是今年五月刚修改的法律条款所允许的。在这类合并交易中，外国公司通过其在当地的子公司收购日本公司，而收购款则以母公司股票来支付。
外国公司通过换股方式收购日本公司的做法引起了日本大企业的不安，因为欧美大公司的股票市值比他们大得多。
自五月份收购Nikko Cordial超过半数股权后，花旗一直在稳步增持其股份。这是花旗扩大海外业务的一个最新动作。花旗计划将其海外利润占集团总利润的比例从目前的略低于50%提高到60%。花旗希望借助Nikko Cordial雄厚的分支网络和客户关系基础来销售共同基金、另类投资和其他产品。花旗日本分部首席执行长道格拉斯•彼得森(Douglas Peterson)说，这是我们今年以来工作的自然延续，也是我们全球战略的延续。
花旗将以自己的股票收购Nikko Cordial余下股份，折算下来的每股收购价为1,700日圆(合14.69美元)。这个数字与花旗今年早些时候在要约收购中支付的价格相同，较Nikko Cordial目前1,462日圆的股价有16%的溢价。预计换股交易将在明年1月完成。
眼下花旗正处在一个艰难时期。周一该公司表示，三季度将为杠杆收购贷款、次级贷款支持证券方面的坏帐和其他信贷相关问题计入59亿美元的冲销帐目。由于这笔冲销，花旗三季度的利润可能会较上年同期下降60%。
在发生这些问题的同时，要求公司首席执行长查尔斯•普林斯(Charles Prince)改变花旗股价停滞不前局面的压力也越来越大。今年以来，在道琼斯工业股票平均价格指数连创新高的同时，花旗的股价却下跌了14%。周一该股收于47.72美元。
将Nikko Cordial纳为自己的全资子公司对该公司及其整合过程不会有什么直接影响。花旗目前已经持有Nikko Cordial三分之二的股份，在实施战略计划上已握有绝对发言权。
而一旦完成交易，花旗就能在日本更顺畅、更高效地开展业务。花旗可能会合并某些职能，不过眼下还不能，因为它还需与少数股股东们分享Nikko Cordial的部分利润，而交易完成后它就能独享了。
这次全面增持也凸显出花旗希望在日本扩大业务的战略，对金融服务公司而言，日本是一个很有吸引力的市场。节俭的日本国民坐拥13万亿美元个人资产，这些资产大部分都存在低收益的银行帐户里。花旗相信，随着越来越多的日本人希望他们的储蓄能获得更多回报，这种局面将会改变。
眼下，花旗正开始重组日本业务，以加强其在日本市场的实力。前不久，该集团成立了一家下辖其所有日本业务的控股公司，以便于监管和对外实施收购。它还将所执银行业务牌照换成了本地的，这样它就能更快地开办新的分支机构。此外，它已向东京证交所递交了上市申请，并希望能在完成Nikko Cordial交易前实现上市。
其他外国银行也深知日本大量富裕人口的吸引力，并纷纷扩大日本业务。法国兴业银行(Societe Generale SA)和瑞银(UBS AG)都在加强在日本的私人银行业务，为高端客户提供个人化银行服务。美国的美林公司(Merrill Lynch & Co.)则与日本Mitsubishi UFJ Financial Group合作提供类似的服务。汇丰控股(HSBC Holdings PLC)近期也表示，将在日本开设零售银行，与花旗在日本的那些规模小但很受欢迎的零售业务展开竞争。
花旗希望Nikko Cordial能让其在服务日本消费者时获得更多优势。Nikko Cordial去年因会计丑闻而陷入困境，不过，该公司毕竟在全日本拥有100多家办事机构，与数十万日本投资者建立了业务关系。
花旗将通过这些关系客户销售日本国内还没有的消费产品，其中可能包括新兴市场共同基金、结构性产品、私人股权基金等等。
花旗这次全面收购Nikko Cordial的方式在日本历史上还是第一次，它采用了一种被称为“三角合并”的做法，这是今年五月刚修改的法律条款所允许的。在这类合并交易中，外国公司通过其在当地的子公司收购日本公司，而收购款则以母公司股票来支付。
外国公司通过换股方式收购日本公司的做法引起了日本大企业的不安，因为欧美大公司的股票市值比他们大得多。
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