2010年9月7日股市研究

大盘运行区间2550-2720点,601板块成支撑大盘主力!

今日早盘集合竞价沪指高开1点，盘面看，壹桥苗业、联环药业等前期强势股跌幅居前。所以，后市应重点关注蓝筹股的走势是否具有持续性，如果持续走高，显示市场的风格或将转变。

昨日市场出现明显变化，权重指标股和题材股冰火两重天。受监管层严厉监控的影响，创业板和中小板中连续大幅拉升的个股领跌市场。今日大盘有望继续上涨创出本轮反弹的新高，但如果量能放大过快有可能冲高回落。

三友化工(600409)昨日晚间公告，公司收到河北省国资委出具的有关批复文件，原则同意唐山三友集团有限公司上报的《关于对所属子公司实施资产重组的方案》。 受到该消息刺激，今日二级市场上，三友化工高开高走，开盘不到5分钟立即封死涨停板。

南洋科技今日公告，公司拟与自然人邵奕兴共同出资3000万元发起设立浙江泰洋锂电池材料股份有限公司，其中公司拟出资2550万元。浙江泰洋成立之后，主要经营锂离子电池隔膜及锂离子电池其他材料，拟建设年产1500万平方米锂离子电池隔膜项目，该项目总投资约1亿元。受到此利好影响，南洋科技开盘封死涨停板，相对前段时间锂电池热炒来看，该股涨幅偏小，今日涨停主要是受到利好刺激显示补涨效应。

深交所市场监察部上周五早盘向各大券商发出《关于切实加强客户交易行为规范有效防范和制止重点监控股票过度炒作的函》，再次要求各券商高度重视客户交易行为管理，特别是规范重点账户及频繁参与炒作账户的交易行为，要求"人盯人"监控成飞集成、棕榈园林、壹桥苗业和金利科技等4只股票的交易账户。

受此消息的打压，昨日棕榈园林、壹桥苗业、金利科技三只股票封死跌停，成飞集成因停牌逃过一劫。今日开盘昨日收盘跌停几只前期牛股均再度出现5%以上的大幅下跌。壹桥苗业再度深跌近8%，报93元，股价跌回100元下方；英威腾跌5.92%，报100元；棕榈园林跌5.35%，报102元。

9:48昨日领涨的钢铁股今日开盘延续活跃，具有兼并重组题材的钢铁股率先启动，今日公告称拟重组长江钢铁刺激，马钢股份大涨冲击涨停。

9:49,2994.8做空IF1009*5

10:40金利科技(002464)股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动。公司股票昨日开市起停牌1小时后受到深交所人盯人监控影响，震荡走低，临近收盘封死跌停。该股今日低开近5%，瞬间急拉盘中一度冲高超8%，盘中振幅超12%,现在封涨停。

11:07,2970.0平仓IF1009*5(2994.8-2970.0=24.8*5=124个点)

中午看盘:早盘两市小幅高开后，由于题材股的暴跌，拖累沪指窄幅震荡，但石化双雄引领权重股拉升，钢铁、煤炭板块力挺大盘，9:48分，沪指收复2700，继续创本轮反弹新高。随后，沪深两市冲高回落，两市指数双双翻绿。题材股的暴跌，小盘题材股下跌，使得市场做多信心不足，大盘目前带量出现一波快速回落，上证综指2700点上方压力依然存在。另外市场面临半年线的压力，空头有足够的力量再度反扑。

板块个股：消费、保险、农业、券商、水务和环保、传媒类股走势偏弱,西藏区域、铁路基建、钢铁、造纸、黄金和有色金属、建材、房地产等板块表现较好。

银行板块受到传闻利空影响，银行个股全线下挫。光大银行、南京银行、华夏银行,北京银行等中小市值银行股跌幅居前，均跌超1%，午盘拖累大盘高开低走，一度跌近20点。

稀土将兼并重组，首次晋级国家战略。受到政策利好推动，昨日大跌的稀土永磁板块今日早盘出现反弹并跃居涨幅榜前列，同时带动多只稀有金属概念股快速拉升。

昨日公布的《国务院关于促进企业兼并重组的意见》特别提到电解铝为六大重点行业之一，今日铝业股开盘初表现异常活跃，焦作万方(000612)强劲上涨带动铝业股活跃。

今日西藏板块大涨，西藏城投开盘大幅冲高一度触及涨停,带动西藏发展(000752)、西藏矿业(000762)、西藏天路(600326)、西藏旅游(600749)均涨超2%。特别是西藏板块内个股只有9家,极容易被资金推动,投资者可密切关注。

资金流向：A股市场周二早市资金小幅流出，非银行金融、基础化工、机械板块承压较重，但钢铁、煤炭逆势获少量资金增持。截至10:30，深沪两市合计净流出31.46亿元，其中机构资金净流出4.3亿元，散户资金净流出27.16亿元。新财富行业分类中，5个行业资金净流入，钢铁净流入9998万元，煤炭开采净流入8095万元。22个行业录得净流出，非银行金融、基础化工、机械净流出均逾3亿元，电子、食品饮料、医药生物流出金额都超过了2亿元。

个股方面，神火股份、焦作万方、西藏城投、山东黄金、海螺水泥为净流入前五名；中国平安、ST轻骑、广汇股份、飞乐音响、郑煤机为净流出前五名。

早市大盘最大振幅25个点，收盘于2685.99点，跌10.26点，3只涨停,0只跌停。

早市两市成交量:702.5+608.2=1310.7亿；

早市两市上涨624家；下跌1051家；平盘43家；停牌61家。

早市创业板：涨69只；平2只；跌46只。

每日必读:

●胡锦涛:中央一如既往支持经济特区大胆探索先行先试
        深圳经济特区建立３０周年庆祝大会６日上午在广东深圳隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席胡锦涛出席庆祝大会并发表重要讲话。他强调，面对错综复杂的国际形势，面对艰巨繁重的改革发展稳定任务，我们要胜利实现既定战略目标，必须坚定不移坚持中国特色社会主义道路，坚定不移坚持中国特色社会主义理论体系，勇于变革、勇于创新，永不僵化、永不停滞，不为任何风险所惧，不被任何干扰所惑，继续奋勇推进改革开放和社会主义现代化建设的伟大事业。
        ●证券期货业反洗钱办法下月实施
        中国证监会昨日正式公布《证券期货业反洗钱工作实施办法》，将于10月1日正式生效。
        《实施办法》主要明确了证监会及其派出机构、中国证券业和期货业协会在反洗钱工作监管任务方面的职责分工；规定了证券期货经营机构应尽的反洗钱工作义务，特别是包括向当地证监会派出机构的报告、备案制度，并规定了证券期货经营机构违反《实施办法》所应承担的责任。
        ●合格券商定向资产管理可投资海外证券
        根据证监会昨日公布的《<合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法>第四十六条证券公司开展境外证券投资定向资产管理业务的适用意见——证券期货法律适用意见第6号》（下称《意见》），具有合格境内机构投资者（QDII）资格的证券公司开展境外定向资产管理业务的闸门正式打开。未来符合条件的证券公司在取得QDII资格和外汇额度后，将可在外汇额度范围内投资海外证券市场，为境内客户提供一对一的定向资产管理服务。
        ●国务院:推进资本市场企业并购重组市场化改革
        中国政府网9月6日公布的《国务院关于促进企业兼并重组的意见》指出，充分发挥资本市场推动企业重组的作用。进一步推进资本市场企业并购重组的市场化改革，健全市场化定价机制，完善相关规章及配套政策，支持企业利用资本市场开展兼并重组，促进行业整合和产业升级。支持符合条件的企业通过发行股票、债券、可转换债等方式为兼并重组融资。鼓励上市公司以股权、现金及其他金融创新方式作为兼并重组的支付手段，拓宽兼并重组融资渠道，提高资本市场兼并重组效率。
        ●证监会:首次将"老鼠仓"基金经理移送司法
        证监会持续加大对证券市场违法违规行为的打击力度，首次将“老鼠仓”基金经理移送司法。
        因涉嫌“老鼠仓”交易，景顺长城原基金经理涂强、长城基金原基金经理刘海、长城基金原基金经理韩刚等三人被证监会查处，其处罚决定昨日正式对外公布。涂强、刘海二人没收违法所得、进行不同程度罚款，并被施以市场禁入的处罚，韩刚被移送公安机关追究刑事责任，这也是我国证券市场首例因涉嫌违反《刑法》利用未公开信息交易罪，被移送公安机关追究刑事责任的案件。
        ●证监会拟放行保本基金投资股指期货
        中国证监会昨日发布《关于保本基金的指导意见》（征求意见稿），向社会公开征求意见。《意见》明确，保本基金投资固定收益类资产的比例不得低于基金资产净值的70%，同时允许保本基金投资股指期货。《意见》还规定基金管理公司、证券公司等金融机构可以担任保本基金的担保人。
        ●商务部:中国将积极采取措施扩大进口
        商务部新任国际贸易谈判副代表崇泉昨日在“2010中国进口论坛”上表示，中国将鼓励从当前存在对华贸易逆差的国家进口，并采取措施逐步扩大进口，改善进出口平衡。同时，他还表示，中国有广阔的市场空间和巨大的发展潜力，预计今年中国国内市场规模将达到2万亿美元，远高于出口总额。
        ●国务院明确中西部将重点承接7大特色产业
        国务院办公厅昨天发布的《国务院关于中西部地区承接产业转移的指导意见》明确，中西部地区将重点大力承接发展劳动密集型产业、能源矿产开发和农产品加工业等7大特色产业。
        《意见》指出，要依托中西部地区产业基础和劳动力、资源等优势，推动重点产业承接发展，进一步壮大产业规模，加快产业结构调整，培育产业发展新优势，构建现代产业体系。

证监会昨日通报了涂强、刘海、韩刚三名基金经理违法违规案处理情况。根据相关法律法规，证监会决定对涂强、刘海作出行政处罚并实施市场禁入，韩刚则被移送公安机关追究刑事责任。
　　据介绍，2009年9月，中国证监会对涂强、刘海、韩刚三名基金经理违法违规案立案稽查。经调查审理查明：
　　景顺长城原基金经理涂强，自2006年9月18日担任动力平衡基金经理起至其违法行为被发现期间，利用职务优势，控制其亲属赵某、王某开立的两个证券账户从事股票交易，先于或同步于涂强管理的动力平衡基金等基金买入、卖出相同个股，涉及浦发银行等23只股票，为赵某、王某账户非法获利37.95万元。涂强提供了赵某、王某账户的部分交易资金，是两个账户股票交易的获利人。
　　长城基金原基金经理刘海，自2008年8月27日兼任长城稳健增利债券基金经理至其违法行为被发现期间，利用职务优势，操作其妻黄某开立的账户从事股票交易，先于刘海管理的债券基金买入、卖出相同个股，涉及鞍钢股份等3只股票，为黄某账户非法获利13.47万元。
　　长城基金原基金经理韩刚，自2009年1月6日任长城久富基金经理至其违法行为被发现期间，利用任职优势，与他人共同操作其亲属开立的证券账户，先于或同步于韩刚管理的久富基金多次买入、卖出相同个股，获利较大，情节严重。
　　证监会认定，涂强、刘海的上述行为，违反了《证券投资基金法》、《证券法》的有关规定。根据当事人的违法事实、性质、情节与社会危害程度，证监会决定取消涂强的基金从业资格，没收违法所得37.95万元，处以200万元罚款，并采取终身市场禁入措施。（
    决定取消刘海的基金从业资格，没收违法所得13.47万元，处以50万元罚款，并采取3年市场禁入措施。
　　同时，根据《刑法修正案（七）》，韩刚的上述行为涉嫌违反《刑法》有关规定，达到追诉标准。证监会已将韩刚涉嫌犯罪的证据材料移送公安机关追究刑事责任，并待刑事处罚后再作出取消其从业资格及市场禁入的决定。
　　对于上述案件中唯有韩刚被追究刑事责任，证监会有关负责人表示，主要是考虑违法所得。《刑法修正案（七）》自去年2月28日公布实施后，首次将内幕交易规定为犯罪行为，该罪名也就有了追溯时间和标准。在《刑法修正案（七）》公布后，涂强有8次内幕交易，刘海没有，韩刚则有14次并获27.7万元违法所得。韩刚的违法所得达到了《刑法修正案（七）》的追溯标准，并且韩刚案证据也比较充分，所以决定移交公安机关。