神马文学网2010年7月30日股市研究
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/29 05:15:09
有投资者大言要把空仓者逼疯？鹿死谁手大家走着瞧！
大盘已到了该回调的时候,今日防长阴线!
期货指数主力合约IF1008低开5.6个点,远期合约也都低开,期指的走向对大盘也起到导向作用。
今日早盘，集合竞价，沪指低开5点，盘面看，金融股飘绿。由于大盘连续上涨，使得获利盘较重，随时有可能出现调整态势。
中国铝业(601600)今日复牌强势涨停。昨日，中国铝业与力拓集团在人民大会堂正式签订了具有约束力协议，双方将成立合资公司共同开发位于几内亚的西芒杜铁矿项目。今日二级市场上，中铝联手力拓拿下“世界级铁矿”刺激中国铝业复牌强封涨停板，带动有色金属板块大涨位居两市涨幅榜首位。 9:40早盘两市低开低走，沪指跌逾10点，盘面看，热点依然活跃，中国铝业一度受利好消息刺激，封住涨停，带动有色股全线反弹，也成为大盘的稳定器。从这几日的行情看，技术调整在盘中即顺利完成，丝毫不给场外资金抄底的机会。所谓“空头不死，多头不止”，在大部分投资者还没有进行空翻多的时候，行情恐怕仍会震荡上攻。但主力资金可能已在盘中进行拉高股价，抛售获利筹码了，所以才有剧烈震荡。 9:48首份上市券商半年报今日出炉，东北证券发布的半年报显示，2010年上半年，公司的业绩出现较大幅度的下滑，营业收入同比下降46.29%，归属母公司净利润同比下降76.83%。上半年基本每股收益0.17元，同比下降77.73%；加权平均净资产收益率3.63%，同比下降15.37%。 今日二级市场，两市微幅低开后快速下跌，东北证券开盘跌近2%领跌券商板块全线飘绿。 沪深两市快速下挫。获利盘出逃明显。综合近期盘面来看，在市场乐观预期之下，股指反弹仍会延续，但强势逼空行情已接近尾声，反弹或已进入后半段，其走势也将较前期复杂。 技术上看，随着重心上移，上证综指涨幅已超过13%，短期部分指标已处在高位，同时又逼近2680点—2700点技术压力位，此时操作仍以保持谨慎为主。 今日需小心空方长阴来袭，密切关注权重股的动向。若权重股能继续稳住股指重心，在中短期均线基本呈现多头排列迹象越发明显的情况下，暂可持有前期涨幅不大的个股，但仓位不宜过高，切忌追涨。 9:55中铝联手力拓拿下世界级铁矿，今日复牌强封涨停引爆有色金属板块领涨两市。开盘近20分钟之际，海亮股份直线拉上涨停板，带活云南铜业、铜陵有色、南山铜业、等铜类股快速冲高。 10:35,2880.00做空IF1008*5 10:36停牌近一个月的粤电力A今日早盘复牌即一字板涨停。粤电力B亦大幅高开近7%后高位震荡。 公司昨日公布重组预案，公司拟向控股股东粤电集团定向增发9.9亿股收购7家电力公司股权。发行价格为6.11元/股，目标资产的评估预估值约60.52亿元。公司表示，根据其长期战略规划，公司作为粤电集团旗下的唯一上市公司将成为粤电集团电力资产的整合平台。 11:28,2858.00平仓IF1008*5(2880.00-2858.00=22*5=110个点) 中午看盘:早盘两市股指小幅低开后震荡走低,目前重心逼近5日均线,量能同比出现萎缩。上涨个股较开盘增加,不过下跌个股仍占据多数,其中有色金属、海南区域、造纸、农业和军工、传媒、新材料等板块较为活跃,金融、智能电网、煤炭石油等板块小幅回落。临近午盘，煤炭股加速下跌，地产、农业、化工板块翻绿，权重股雪上加霜全线下挫，两市股指快速跳水。后市如果继续击穿2609点，但在2596点附近获得支撑并企稳，后市就还有出局的机会，但如果午后不但击穿2609点而且还顺势击破2596点，则持续了10个交易日的反弹很可能结束！ 早市大盘最大振幅34个点，收盘于2617.48点，跌30.64点,3只涨停,0只跌停。 早市两市成交量:523.5+479.7=1003.2亿； 早市两市上涨270家；下跌1416家 早市创业板：涨8只；平1只；跌88只。 午后，大盘开盘后向上反抽，跌幅有所收窄。 13:45大盘继续低位震荡，盘面看农业股大幅活跃,敦煌种业冲击涨停,带动农业股反弹。总体来看,大盘已经是反弹无力,在7月收官战收出小阴也无妨。从技术层面来看,大盘2680-2700区间,属于大盘中期行情的分水岭。2700上方,属于横跨一年时间的头部形态,虽然经历此前一段时间的下跌,这个头部形态的影响如今已经大大降低，但是2700的关口依然存在。2700上方的成交量也较大，因此2600-2700之间可能要长时间震荡整理。 14:05老凤祥由重组而来，是中国黄金珠宝首饰经营的名牌企业。上半年以来，随着世博会的预热与召开，进入上海观看世博旅游的国内外客户增加，有可能带来公司经营业绩的提升；公司未来业绩提升取决于购买资产成功与否及公司世博期间的经营销售情况。二级市场上，老凤祥连续震荡走高，午后开盘直线翻红冲涨9.86%，考验年线压力位。 周五早盘受到获利盘压力上证指数小幅低开，随后受困于指标股的低迷走势，大盘无精打采的在昨日收盘点位之下休整，也许真的是连日的征战使得多方疲惫不堪，红军虽然几度调兵遣将均不见效，随着市场的抛盘不断增加，午盘指数勉强站稳5日均线。午后在权重股的护盘下大盘再度显示慢慢拉起，指数开始震荡走高，但是指数仍未翻红，尾市大盘报收小阴线。 今天A股市场超过六成个股下跌，按照新财富行业分类，煤炭开采行业大跌逾2%，银行、电力设备与新能源、非银行金融、非金属建材等行业也跌幅居前；另外，传播与文化、有色金属、社会服务业、农林牧渔、造纸印刷等行业仍有亮丽表现。 煤炭股大幅下跌，西山煤电、山煤国际、兖州煤业均跌逾3%.兖州煤业昨晚下调其上半年净利润增长预期至35%，远低于此前预测的增长超过100%. 券商股也全线走低，除长江证券以外，其余券商股全线跌逾1%。东北证券昨晚公布，公司上半年实现净利润同比下降76.83%。 另外，银行股受累融资压力，农业银行跌1.41%，工商银行跌1.15%.光大银行周四晚间发布招股意向书，正式启动IPO。公司本次计划发行不超过61亿A股，若全额行使超额配售选择权，则A股发行总股数将扩大至不超过70亿股。市场预计，光大银行发行价将在2.8元左右，即最多可融资近200亿元。 此前，工商银行本周三晚间发布公告称，公司董事会通过A股和H股配股方案议案，拟配股募集资金总额不超过人民币450亿元。 不过，地产股有亮丽表现，沙河股份逼近涨停，中润投资、荣安地产、海德股份等涨逾5%，一线地产股招商地产涨近4%.上海发改委表示，上海在下半年将稳定市场预期，全面落实国家房地产调控政策，出台上海市房地产市场调控实施细则；有分析认为，地产调控细则的推迟出台意味着调控力度可能会放松。 七月总算开出周阳线，下周就进入八月，是否会走出七上八下的态势？ 今天最大振幅34个点，收盘于2637.50点，跌10.61点；涨停5只；跌停0只。 今日成交量：沪954.0亿；深864.1亿。 收市创业板：涨30只；平1只；跌66只。 涨幅0-2% 571 跌幅5-10% 0 今日涨停:（沪0只；深5只；ST6只） 002203 002132 000539 002331 000950
每日必读：
●中国铝业牵手力拓合作开发几内亚铁矿
昨日，中国铝业（601600）与澳大利亚矿商力拓股份（Rio Tinto）签署正式协议，将成立合资公司共同开发经营位于西非几内亚的世界级铁矿西芒杜铁矿项目。该项目预计5年内投产，铁矿石产能将达7000万吨/年，将优先满足中国市场需求。
双方签署的这份协议是基于中国铝业的母公司中铝公司和力拓于2010年3月19日宣布签署的谅解备忘录。该协议内容覆盖了合资公司和项目本身经营的各方面，包括矿山的规划、施工和管理，以及相关铁路和港口设施等。
●证监会:设隔离墙严防研报利益冲突
证监会昨日公布《发布证券研究报告暂行规定征求意见稿》(文件全文见A10版)。意见稿明确，证券公司、证券投资咨询机构应当保证研究报告不受上市公司、基金公司、特定客户等利益相关方的干涉和影响；证券公司发布证券研究报告，应披露本公司持有该股票的数量，且报告发布日及第二个交易日，公司自营投资不得进行与证券研究报告观点相反的交易。
根据意见稿，证券公司负责发布证券研究报告业务的高管人员，不得同时负责自营、资产管理等存在利益冲突的证券业务。从事发布证券研究报告的人员，不得同时从事自营、资产管理等存在利益冲突的证券业务。证券公司、证券投资咨询机构应当采取有效措施，保证研究部门及其人员制作和发布证券研究报告，不受公司其他部门和人员以及证券发行人、上市公司、基金管理公司、证券资产管理公司、特定客户等利益相关方的干涉和影响。此外，证券公司、证券投资咨询机构不得向本公司有承销保荐、财务顾问等业务关系的证券发行人或者上市公司承诺，发布对其有利的证券研究报告。
●QFII大举做多 投资额度异常紧俏
证券时报记者获悉，在经过5、6月份小幅加仓之后，QFII目前正全力做多A股。一些海外基金纷纷涌到香港借用QFII额度，使得该额度变得异常紧俏。
美林、大摩和瑞银等境外大行在接受记者采访时表示，公司的额度已经用完。在这些拥有QFII额度的公司做多之际，一些公司则加快了QFII额度的报批申请。纽约梅隆西部基金管理公司本周早些时候表示，该公司正在向外管局申请QFII投资额度。
●光大银行今日启动公开招股
中国光大银行昨日下午从监管部门获得关于A股首次公开发行的批文，并于今起正式招股。中国光大集团、中国光大银行董事长唐双宁表示，下周起将与该行高管团队分别在北京、上海、深圳及广州四地开展巡回路演工作。接近光大银行的消息人士称，公司股票有望于8月18日在上交所挂牌上市。
据唐双宁介绍，即将于下周启动的路演将以“坦诚沟通”为基调，与投资者就三方面的问题进行充分沟通：一是光大银行近年来大力推动改革带来的积极变化；二是光大银行目前形成的经营特色及竞争优势；三是光大银行未来的经营发展战略。
●北京国资中心入主中信建投
中信证券今日公告称，该公司已通过在北京金融资产交易所挂牌转让的方式，出售所持中信建投53%的股权，成交价为85.86亿元。其中，北京国资中心受让45%的股权，成为中信建投第一大股东。
公告显示，中信建投53%股权的受让方分别为北京国有资本经营管理中心和世纪金源投资集团有限公司。前者以72.9亿元的价格，受让中信建投证券45%的股权；后者以12.96亿元的价格，受让中信建投证券8%的股权。股权转让完成后，中信证券仍持有中信建投7%股权。
●投资顾问不得通过媒体做出买卖证券建议
为规范证券公司、证券投资咨询机构从事证券投资顾问业务，保护投资者合法权益，证监会昨日发布《证券投资顾问业务暂行规定》（征求意见稿），向社会征求意见。征求意见稿明确，证券投资顾问不得通过广播、电视、网络、报刊等公众媒体，做出买入、卖出或者持有具体证券的投资建议。
根据征求意见稿，证券公司、证券投资咨询机构及其人员提供证券投资顾问服务，应当忠实客户利益，不得为公司及其关联方的利益损害客户利益；不得为证券投资顾问人员及其利益相关方的利益损害客户利益；不得为特定客户利益损害其他客户利益。
●中投去年总资本回报率达12.9%
中国投资有限责任公司昨日发布的2009年年度报告称，2009年中投公司境外全球投资组合回报率达11.7％。相比2008年而言，成功扭亏转盈，实现了较好的海外投资回报。中投公司与全资子公司中央汇金投资有限责任公司的收益合并后，去年总资本回报率达到12.9％，实现净利润416.6亿美元，相比上一年翻了近一番。
在中投公司2000亿美元的注册资本金中，用于境外投资的部分略高于50％。截至2009年底，中投公司已有790亿美元用于境外投资。中投公司表示，公司投资目标是为股东获得风险调整后的良好长期投资回报，基于商业目的进行财务投资，不寻求通过投资控制任何企业，并严格遵守我国和投资接受国或地区的相关法律、法规。
●榕基软件 山东齐峰IPO申请下周一上会
中国证监会昨日公告称，发审委将于2010年8月2日（下周一）召开2010年第118次发行审核委员会工作会议，审核福建榕基软件股份有限公司和山东齐峰特种纸业股份有限公司的首发申请。
此外，上市公司并购重组审核委员会昨日召开2010年第24次会议，有条件通过中工国际工程股份有限公司的申请。
●央行本周净回笼资金达840亿
央行本周延续了净回笼态势，净回笼资金由上周的810亿略增至840亿。同时，昨日两期央票利率皆持稳未变，业内人士预计，公开市场发行利率有望步入稳定期。
公告显示，央行昨日招标发行了220亿元3个月央票和850亿元3年期央票，两者利率分别持稳于1.5704%和2.65%。随后央行也进行了400亿元的91天正回购操作。由于本周公开市场到期资金为860亿元，这使得本周净回笼资金超越上周达到了840亿元。
●险资投资版图迎来爆发式扩张
经历了半年多资本市场残酷考验的保险资金有望迎来转机。消息人士透露，保监会有关部门近日再次召开会议，讨论调整放宽险资投资基础设施债权计划的门槛，为险资寻找更广出口。此前，保监会已接连召开了多次会议，加紧研究调整险资投资债券、股票等相关政策，酝酿提高险资入市比例。
在拓展原有投资渠道之外，近期保监会还全面放开保险机构开展利率互换业务，并正酝酿《保险机构开展衍生品业务管理办法》，放开险资参与股指期货；探索稳步放开未上市企业股权投资和不动产投资等。种种迹象表明，险资投资“版图”正迎来爆发式扩张。
获悉，在经过5、6月份小幅加仓之后，QFII目前正全力做多A股。一些海外基金纷纷涌到香港借用QFII额度，使得该额度变得异常紧俏。
美林、大摩和瑞银等境外大行在接受记者采访时表示，公司的额度已经用完。在这些拥有QFII额度的公司做多之际，一些公司则加快了QFII额度的报批申请。纽约梅隆西部基金管理公司本周早些时候表示，该公司正在向外管局申请QFII投资额度。
历史经验表明，QFII判断A股大势往往"先知先觉"。近两年比较有名的一次案例是，2008年11月6日和7日，瑞银证券总部席位现身沪深大宗交易平台，连续两日大举买入蓝筹股近9亿元。而就在此后的11月9日，国内4万亿刺激经济计划正式出炉。QFII上演了一幕"别人恐惧时贪婪"的抄底大戏。
这一次，QFII又扮演了"先行者"的角色。在国内投资界还纠结于经济是否会二次探底时，QFII已于5月份开始逆势增仓。而目前沪指已重返2600点，投资者信心也显著恢复。
与QFII加仓行为相一致，最近包括摩根士丹利、日本野村证券等多家海外机构开始唱多A股，认为国内市场下半年将出现根本性转变。摩根大通董事总经理李晶近日表示，该公司对于中国经济增长的最新预测是10.8%，四季度A股市场将出现反弹。一些证券公司人士也表示，境外客户普遍对A股市场未来走势持乐观态度，目前是一个合适的投资窗口。据了解，不少专户理财客户已开始大手笔买入A股。
事实上,QFII也不是"一个人在战斗"--进入7月份,社保基金和保险资金加仓A股的力度也越来越大。包括中国人寿、中国平安及中国太保三巨头在内的国内主要保险公司,已经从6月份的试探性买入A股,转为目前的连续加仓。