神马文学网2010年9月10日股市研究
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/28 12:17:55
大盘继续下探,类似4月16日!
社保;保险基金股还未走到位,需震荡洗盘!
大盘运行区间2550-2720点!
早盘集合竞价,沪指平开,盘口看医药股继续涨幅居前。今日消息面较为平静,大地期货传闻遭到辟谣、美股小涨、周小川露面谈话、央行本周资金继续净投放、各类行业和区域性利好等等都在心理层面上构成利好支撑,受传言谣言影响而下跌不会持久,只要八二格局不变、热点板块切换得以维系的话,市场还将保持活跃,往上拓展空间。
9月9日,股指期货主力1009合约急速下跌，但价格在2940点这一前期跳空缺口处获得支撑。其当日成交量为24.4万手，持仓量为24059手，成交量与持仓量比值为10.1倍。 中金所公布的IF1009合约持仓数据显示，9月9日前20名会员持买单会员减持757手至18180手、前20名持卖单会员减持204手至18490手，多空持仓比值达到98.3%。前20名会员净空310手，前10名会员净空1492手，前10名会员的净空单较前一交易日增加了721手。 在前20名持买单会员中，中信建投增持597手买单，但国泰君安减持896手买单；海通期货、中证期货和浙江永安等多头主力也有所减持，其中，浙江永安的净买单已下降至868手。多头主力的净买持仓呈现分散化趋势，但主力净买单仍达到2500手以上。 而空头持仓则相对集中。在前20名持卖单会员中，中证期货增加了193手卖单；南华期货减持268手卖单。国泰君安持有2831手净卖单，位居空头榜首。招商期货和中证期货分别持有1094和841手净卖单。 中超电缆、双环传动和圣莱达今日在深交所中小板挂牌上市。 N圣莱达：开盘涨200%，报48.00元（发行价格为16.00元/股） N双环：开盘涨78.21%，报49.90元（发行价格为28.00元/股） N中超：开盘涨102.7%，报30.00元（发行价格为14.80元/股） 卫生部派专家组赴河南调研蜱虫中毒事件，受消息刺激，农药股近两日持续活跃，华阳科技连续“一字”涨停，带活沙隆达A一度涨超3%。 9:36受益内蒙古振兴规划利好刺激，今日开盘内蒙古板块延续昨日尾盘强势，涨幅第一。富龙热电开盘急冲涨停，引爆亿利能源涨逾5%、鄂尔多斯、内蒙华电、*ST伊利均涨2%。 近日从内蒙古有关部门获悉，预计近期即将出台的内蒙古区域振兴规划将主攻内蒙古矿产资源开发利用，同时推进畜牧业深加工等优势产业发展。内蒙古统计局副局长周耀亭表示，2000-2009年内蒙古处于GDP高速增长的黄金十年，预计这种高速增长将在未来得到持续。 9:49,2952.8做空IF1009*5 10:06国电南瑞开盘大幅上涨超8%，助推智能电网板块涨幅居前，IBM中国能源与公用事业部总经理近日表示IBM欲参与中国的智能电网标准建设。 10:20昨日成飞集成复牌后继续大肆上涨，锂电池板块个股涨势不减。今日成飞集成开盘急挫，一度跌超7%，影响锂电池板块个股走势产生分化。但路翔股份脱颖而出封涨停，10:18分巨化股份、多氟多、九九久、安泰科技涨幅居前；天齐锂业、佛塑股份、凯恩股份、德赛电池等前期连续强势个股出现下跌。 10:43包钢稀土和广晟有色均连续3日涨幅偏离值累计达到20%，今日两股双双停牌1小时。10:30包钢稀土复牌直线跳水，几近翻绿后，大资金再度介入力挺该股快速反弹冲涨4%，刺激同时间复牌的广晟有色复牌急速冲高近3%，纷纷再度急跌。可以看出高位获利套现需求明显，有回落态势。 11:14,2918.0平仓IF1009*5(2952.8-2918.0=34.8*5=174个点) 中午看盘:今日沪深股市高开，小幅冲高后中回落，维持高位震荡。随后延续昨日下跌，再度上演跳水行情，沪指连破20日、30日均线跌势依然未止。地产、钢铁、水泥板块跌幅居前。临近收盘，两市止跌，略有回升。 期指方面：期指震荡走低，9月合约半日跌17点报2928。 板块个股：航空、地产、钢铁、水泥、黄金、物联网和农业、传媒等板块抛压较大,内蒙区域、智能电网、电力设备、医药和酿酒、保险、军工类股表现较好。 地产板块今天继续下挫，深振业A（000006）、广宇发展等跌幅超过3%。房地产调控政策不会改变。 兴业银行（601166）连跌4日，目前跌幅超过2%，领跌金融板块。银监会主席刘明康日前称，我国银行系统性的风险暴露隐患不容忽视。 医药板块相对抗跌。早盘曾冲击涨停的鲁抗医药目前仍涨6.48%，*ST生物涨6.29%，华兰生物涨6.09%，京新药业涨5.37%，中国医药、云南白药、红日药业涨幅均超过4%，健康元、恩华药业、武汉健民、新华医疗等涨幅均超过3%。 内蒙板块大涨超4%，个股几乎全线飘红。富龙热电、亿利能源涨停。鄂尔多斯、兰太实业涨超8%，远兴能源涨超7.15%，平庄能源涨超5.63%，内蒙华电、*ST明科、华资实业、*ST伊利、时代科技、包钢稀土、北方股份涨幅均在3%以上。有消息称：内蒙古将大力推动矿产资源的发展，这对于拥有资源的部分内蒙古上市公司而言有望形成政策支持。在内蒙古已有的矿业类上市公司中，露天煤业、平庄能源、远兴能源拥有大量的煤炭资源；包钢稀土拥有丰厚的稀土资源，已成为稀土领域的领军企业；亿利能源有储量丰富的芒硝、天然碱、盐等资源；鄂尔多斯在羊绒、硅铁、煤炭方面均有涉及。 昨日成飞集成复牌继续耍威风，大幅上涨再创出52.29元新高。今日低开后震荡下行，午盘随着大盘一波杀跌跳水，该股一度触及跌停。 今日三只新股上市，至11:30圣莱达大涨204%，报48.7元。中超电缆涨137%，报35.7元；双环传动涨幅最低，也达到70%，报47.6元。 资金流向：A股市场周五早市资金继续流出，机械、电子、地产、批零板块承压，但医药、化工板块受到关注。截至10:30，深沪两市合计净流出24.46亿元，其中机构资金净流出1.32亿元，散户资金净流出23.14亿元。新财富行业分类中，6个行业表现为资金净流入，医药生物、基础化工净流入均逾1亿元。其余21个行业录得净流出，机械、电子净流出逾3亿元，房地产、批零净流出逾2亿元。 个股方面，中超电缆、圣莱达、三爱富、鲁抗医药、巨化股份为净流入前五名，其中中超电缆、圣莱达为今日挂牌中小板新股；兴业银行、三一重工、海螺水泥、长电科技、艾迪西为净流出前五名。 早市大盘最大振幅39个点，收盘于2639.53点，跌16.82点，3+10只涨停,1只跌停。 早市两市成交量:702.1+656.3=11358.4亿； 早市两市上涨437家；下跌1257家 早市创业板：涨39只；平7只；跌71只。 午后医药股继续保持活跃态势，在两市一波急跌之际，仍表现出抗跌性。午后开盘同仁堂成交量急剧放大，怒拔涨停板，股价欲突破前高。 14:14“摘星脱帽”不到三个月的*ST生物找到了新的投资方向，公司这次看好的是最近大热的清洁能源。受到“超级细菌”、蜱虫中毒事件等影响，今日医药股再度大涨，四环生物再起升势，继昨日涨停后，今日低开急涨，高位横盘震荡后午盘逆市再度强势涨停，股价创出3年来新高7.52元。 从2008年开始，四环生物主业由毛纺、生物医药制药行业完全转为生物医药制药行业。今年又向各行业全面发展，而且所进军行业都是回报率较高或国家重点发展的产业，这对公司必将形成较好的影响。 14:31由于9月白酒消费的旺季即将来临，再加上中秋和国庆长假效应刺激，今日二级市场上的酒类股全线走强。午后水井坊强势震荡冲击涨停，刺激古越龙山、五粮液、沱牌曲酒等酒类股股价均创反弹新高。 午后，地产、钢铁等权重板块收窄跌幅，两市午后进一步反弹，稀土永磁概念走强。午后沪深两市振荡回升，上演V型反转，股指双双翻红。 板块个股：生物制品、化学农药、医药制造、中药、内蒙古、航空航天器制造等板块涨幅居前，而前海新区、有色金属开采、黄金概念、房地产、手机支付等板块走强相对较弱； 酿酒食品板块走强，张裕A（000869）、古越龙山（600059）、水井坊涨幅均超过7%，华资实业（600191）、三元股份（600429）、*ST伊利（600887）、承德露露（000848）、金枫酒业（600616）等涨幅均超过4%。 医药股继续保持活跃态势，在两市一波急跌之际，仍表现出抗跌性，有9只医药股涨停，鲁抗医药（600789）、中国医药（600056）、亿利能源（600277）、红日药业（300026）、海王生物（000078）、誉衡药业（002437）、同仁堂（600085）、太龙药业（600222）、*ST生物（000518）涨停。 农化板块快速走高，大成股份（600882） 、华阳科技（600532） 仍封住涨停。华星化工涨8.46%，长青股份（002391） 涨6.95%，联化科技（002250） 涨5.60%，扬农化工（600486） 涨3.11%等涨幅靠前。 今日三只新股上市，盘中均冲高回落。截至15：00，圣莱达涨185%，报45.6元。中超电缆涨121.6%，报32.8元；双环传动涨幅最低，也达到60.82%，报45.03元。 资金流向：主力资金净买入前五名的板块分别是：生物制药6.13亿、中药4.50亿、医药制造2.86亿、酒饮料2.26亿、电气设备1.79亿。主力资金净卖出前五名的板块分别是：房地产11.77亿、银行8.11亿、有色金属7.34亿、煤炭7.11亿、工程机械6.67亿。 个股资金进出： 沪深市场主力资金净流入前五名的板块分别是：海王生物4.79亿、N双环2.61亿、N中超 2.15亿、金风科技1.99亿、五粮液1.97亿。 沪深市场主力资金净流出前五名的股票分别是：佛塑股份2.73亿、兴业银行2.23亿、远兴能源2.10亿、中联重科2.02亿、万 科A1.55亿。 周边市场：亚太主要股市9月10日全线飘红，日本、韩国股指收盘涨幅均超过1%。截至收盘，日经225指数上涨1.55%或140.78点，报收9239.17点。 亚太其他股市方面，韩国综合指数收盘上涨1.02%或18.22点，报收1802.58点； 台湾加权指数收盘上涨0.70%或54.57点，报收7890.11点； 澳交所普通股指数收盘上涨0.49%或22.4点，报收4600.7点； 新西兰50指数收盘上涨0.29%或9.23点，报收3161点。 机构看市： 世基投资：午后股指展开震荡反弹,指数跌幅大幅收窄,沪市目前逼近翻红,而上午最低一度跌近30点,随着市场的回升,个股也有所转暖,涨停品种已经达到了16只,蜱虫害的爆发先是刺激医药板块走强,农药化肥股也不甘示弱展开反弹,华星化工、大成股份、华阳科技涨停,联华科技、长青股份大涨6%以上,农化板块整体涨幅也靠前。 金百灵投资 ：虽然盘中一度因为地产股以及锂电池概念股的回落,大盘有所跳水。但一方面由于成交量依然保持着旺盛的交投,尤其是沪市的量能仍有望达到1400亿元以上,说明市场做多人气依然旺盛。另一方面则是由于市场热点依然持续涌现,从早盘的内蒙板块迅速向医药股板块渗透,其中人福科技等一大批拥有扎实业绩成长基础的个股走向前台,如此就聚集了市场人气,大盘的走势随之改观,上证指数更是震荡企稳,如此来看,大盘短线仍具有一定的做多能量。在操作中,建议投资者积极关注行业景气乐观的品种,包括医药、多晶硅、节能减排等概念股。 今天最大振幅39个点，收盘于2663.21点，涨6.86点；涨停28只；跌停2只。 今日成交量：沪1355.4亿；深1230.6亿。 收市创业板：涨78只；平6只；跌33只。 涨幅0-2% 622 跌幅5-10% 10 今日涨停:（沪14只；深3+11只；ST5只） 今日跌停:（沪0只；深2只；ST0只) 002190 002468 每日必读: ●周小川:适当管理利差调动银行积极性
中国人民银行行长周小川昨日在“牛津中国财经论坛”发表午餐演讲时指出，中央银行需要对金融机构提供激励机制，具体工具方面，仅用政策性利率可能不够，适当管理利差有利于调动银行服务实体经济的积极性。
●传闻引发期市跳水 A股受拖累重挫
一则市场传闻昨日重创国内期货市场，绝大部分期货品种呈现出瀑布式下跌，A股也受到拖累大幅下滑。分析人士表示，利空传闻只是触发昨日股指大幅调整的直接诱因，其背后深层次原因是沪指2700点和半年线屡攻不下后投资者避险情绪的上升。
●商务部部长陈德铭表示:中国自主创新从未与贸易政策挂钩
针对外国一些人质疑中国的自主创新政策，担心这会影响到外国公司在中国的发展，商务部部长陈德铭在第十四届中国投洽会上表示，中国的自主创新政策从未与贸易问题挂钩，中国的贸易政策对外国公司是公平的。
●8月宏观数据11日公布 CPI或再创新高
翘尾因素和新涨价因素此消彼长，使得8月CPI走势显得扑朔迷离。而真正的谜底，只能等待统计局在11日公布。
但回顾统计局、发改委和商务部发布的食品价格监测数据发现，8月份，受灾害天气影响，蔬菜价格再度大幅上涨，猪肉环比涨幅近10%，鸡蛋价格上涨幅度超过10%。食品价格大幅上涨使得新涨价因素增强，从而推动CPI创新高。
●首设净资本"红线"约束信托盲目扩张
昨日晚间，银监会在其网站上正式发布了《信托公司净资本管理办法》（下称《办法》）。根据《办法》，今后信托公司将要满足三个硬指标：净资本不得低于2亿元；净资本不得低于各项风险资本之和的100%；净资本不得低于净资产的40%。
《办法》中要求信托公司计算净资本和风险资本，并且持续要求信托公司净资本与其风险资本的比值不小于100%，建立了风险资本与净资本的对应关系。
●下周解禁市值近120亿元 首发原始股抛售压力较大
下周，两市共有6.77亿股合计118.75亿元市值的限售股将解禁上市，解禁市值较本周环比上升35%。分析人士指出，本次解禁股中四只首发原始股解禁数量占总股本的比例均超过30%，而且限售股份持有人较为分散，预计解禁压力较大。
●本周公开市场到期资金达2740亿 仍实现710亿元的净投放
本周公开市场到期资金达2740亿元，为9月乃至整个三季度最大单周到期资金量，但央行仍旧向市场净投放资金710亿元。业界专家分析认为，8月份经济金融数据即将公布，央行在公开市场的此种操作或许是告诉市场，未来将继续向市场释放并加强流动性管理。同时，尽管外围经济体货币政策已经出现调整，但在国内宏观经济摆脱"两难"局面之前，适度宽松的货币政策基调不会发生变化。
