信立泰:心血管类药物快速发展
来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/26 11:03:10
信立泰:心血管类药物快速发展
信立泰公布了2010年半年报,实现营业收入6.6亿,归属于母公司净利润1.77亿元,分别同比增长85.7%和102%。实现全面摊薄后EPS0.78元,业绩高于市场预期。公司预计2010年1-9月净利润同比增长70%-100%,对应EPS1.03-1.21元。
分业务看:制剂销售收入3.8亿,同比增长51%,毛利率上升4个百分点,达到47.2%;原料药收入2.8亿,同比增长166%,毛利率上升6.8个百分点,达到30%。随着原料药扩产产能问题得到缓解,注射用头孢西丁钠和注射用头孢呋辛纳原料药维持高速增长。 氯吡格雷:公司覆盖了900多家医院,其中三甲700多家。10H氯吡格雷收入约3个亿,同比翻番。抗凝药比伐卢定预计2010年三季度上市,与泰嘉形成系列化优势,借助现有销售队伍实现销售快速增长;国家一类新药头孢呋辛钠舒巴坦钠有望年底进入III期临床,预计2011年上市。公司围绕心血管和高端头孢抗生素深入研发,未来不断有新药上市。
投资建议:我们认为公司产品研发能力强,头孢类原料药的未来成长空间很大。预计2010、2011年每股收益1.56元和2.11元,目前股价74.2元,考虑到公司良好的成长性,给予“谨慎增持”评级,按照11年40倍PE,目标价84.4元。
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