2010年8月16日股市研究

上周资金净流出200亿元!

农行一个月的抗争,促使农行继续博杀!

今日农行脱掉绿鞋，我们也看到农行离破发只一步之遥，脱掉绿鞋的农行破发被市场认为成必然，但以目前农行的市值对大盘的影响不大。近期的银行走势疲软，资金大量的流出，也预示这农行的破发愈来愈近，早盘沪指低开，微跌2点，盘面看除医药股涨幅居前外，其余个股跌多涨少。

际华集团(601718)今日登陆上交所,其A股发行价格为3.50元/股。开盘大涨65.71%，报5.8元。

上周五8月13日，农业银行(601288)顽强收于2.69元，微涨0.37%。当日盘面波澜不惊，2.68元价位上集中了接近10亿股的买盘，从而令农行(601288)股价牢牢收在发行价上方。今日农行“脱鞋”，以发行价2.68元开盘，微跌0.37%，3亿多股捍卫发行价，较之前10亿股大幅减少。

据英国媒体今晨报道，在印度等南亚国家出现的“超级细菌”NDM-1，已经蔓延到英国、美国、加拿大、澳大利亚、荷兰等国家。目前全球已有170人被感染，其中在英国至少造成5人死亡。

　　据香港媒体报道，香港去年就曾发现这种耐药性细菌的相关病例。

　　国内专家认为，“超级细菌”不会像甲流般凶猛，无需过度恐慌。

据法新社等媒体报道，一些赴印度接受手术等治疗的患者感染了一种名为NDM-1的新型超级细菌。目前这种超级病菌已传播至美国、英国、荷兰等国，数百人感染，至少5人死亡。除替加环素和黏菌素以外，这种超级病菌对其它抗生素都具有抗药性。而联环药业可以生产黏菌素。二级市场上，联环药业开盘便"一"字涨停。

医药股受到全球范围内爆发“超级细菌”影响，医药相关概念股走出一波暴涨行情。其中，受到拟收购康源制药100%股权影响的莱美药业(300006)以涨停价开盘，引爆医药股全面爆发。

莱美药业今日发布公告，公司与湖南康源制药有限公司签订《备忘录》，公司拟收购康源制药100%股权。据介绍，此次合作具体内容还需经过随后谈判由双方签署合同最终确定。

10:10今日生物制药板块整体涨幅居前，达安基因早盘高开之后即快速封于涨停，显示出了良好的活跃度。

10:37,2897.4做空IF1008*5

11:09,2880.0平仓IF1008*5(2897.4-2880=17.4*5=87个点)

中午看盘:早盘，两市双双小幅低开。沪指开报2603.79点，低开2.91点或0.11%，盘前成交9.18亿元；深成指开报10870.74点，低开15.83点或0.15%，盘前成交3.76亿元。此后，大盘低开高走，一路攀升。

板块方面，船舶制造、生物医药、服装业类、塑料制品、农药化肥、机械、发电设备、航天军工板块涨幅居前，板块普涨，房地产板块表现较弱。

国际海运价格指数BDI一个月内上涨45%，船舶制造成为新领涨龙头。

“两广”概念股股价对广西北部湾大投资和珠三角大投资的传闻做出明确回应。五洲交通、皇氏乳业、北海港齐冲上涨停板，带动广西板块全线大涨，银河科技、南宁百货、桂东电力等涨幅居前。

今日农行“脱鞋”，以发行价2.68元开盘，微跌0.37%，3亿多股捍卫发行价，以发行价2.68元计算，开盘共计近10亿资金护盘，较之农行“穿鞋”一个月护盘资金大幅减少。

当大家都不看好农行时,今天银行股集体普涨,从今天的盘子看,似乎二八行情拉开序幕,到底是诱多,还是做行情?走一步看一步,只能做短线,踏稳着和主力博弈!

早市大盘最大振幅45个点，收盘于2640.84点，涨34.14点，1+10只涨停,0只跌停。

早市两市成交量:645.1+548.9=1194.0亿；

早市两市上涨1533家；下跌129家；平盘26家；停牌84家。

早市创业板：涨85只；平6只；跌12只。

受近期波罗的海干散货指数（BDI）连续反弹的提振，航运股周一显著走高，龙头股中国远洋午盘更是直封涨停板，受到市场资金的热捧。8月份本就是集装箱运输的旺季，加上近期对于进出口依旧保持较为乐观的预期，因此近期集装箱订单饱满、价格走高；而中国远洋在本轮反弹中表现平平，今日盘中出现报复性补涨行情，午盘之时封死涨停板，带动中海集运、中远航运、中海海盛等大幅飙升冲击涨停。

今日A股市场今日早盘沪指小幅低开后震荡走高，多空争夺激烈，虽多方数次向上攻击无果，但空方显然已有力不从心之感，杀跌力量已经较前期大大减弱。午后“601军团”再现启动迹象，在石化双雄劲升超1%带动下，沪指快速上扬大涨近60点。煤炭，银行，地产联合做多大盘。沪指冲高至2657.61点，深成指创出本轮反弹新高11184.70点， 深成指7个月来首度站上半年均线。两市板块全线飘红，地产权重股爆发，航运股集体上攻。个股普涨，仅30余只个股飘绿。

板块个股：房地产、金融等权重板块出现大均反弹，两市板块普涨。受国际海运价格指数BDI大涨刺激，船舶制造板块走强大涨逾5%，涨幅居各板块首位；“全球170人感染超级病毒”的消息令生物制药概念延续集体飙涨；而“国家计划投入1.5万亿元巨资开发广西”的消息也让五洲交通等广西概念继续维持强势，多只个股涨停；发电设备等题材股表现活跃；煤炭、有色、机械等周期板块整体出现大幅反弹。

个股方面：万科A午后飙涨约1%，创4.19调整以来新高；N际华今日登陆沪市，大涨逾70%；受重组概念提振，中国重工早间大涨逾9%；莱美药业拟收购股权，涨停开盘；粤传媒注入广州日报42亿资产，无量涨停；受益广西大开发利好，五洲交通连续二涨停；受益于特高压电网规划，银河科技连续两涨停；航运股遇利好集体井喷，中国远洋强势涨停。

“601军团”再现启动迹象，集装箱运输旺季的中国远洋报复性补涨封死涨停板、中国石油、中国西电、中国中冶、中国建筑国际等“601军团”个股快速冲高。

由于8月份本就是集装箱运输的旺季，加上近期对于进出口依旧保持较为乐观的预期，因此近期集装箱订单饱满、价格走高，在本轮反弹表现平平的海运股也出现报复性补涨行情，中国远洋、中海集运、中远航运、中海海盛等大幅飙升。

中国卫星带动航天军工股集体快速走高，军工股在上周五出现大面积涨停显示人气相当活跃，军工股整合概念被持续关注。

中国农业银行周日公告称，已全额行使A股的超额配售选择权， IPO募集资金总额约合221亿美元，超越工商银行成为全球历来最大首次公开发行。 农行(601288)盘中持续吸筹，介于2.7-2.71元之间横盘震荡。银行板块在浦发银行(600000)带动下，全线大涨。农行报收2.71元，涨0.74%，成功保发。

开源证券分析师任进认为，农行“脱鞋”后破发可能性不大，反倒有望迎来短线转机。理由是，抛盘在“绿鞋”机制下卖出还能保证买盘，“脱鞋”后再卖显然会越卖越低。所以，目前并没有太大的抛压，考虑到绝对股价低，农行反倒有上涨机会。

资金流向：A股市场午后资金继续大幅进场，资金净流入已逾100亿元，医药生物板块备受追捧。截至14:00，深沪两市合计净流入103.1亿元，其中机构资金净流入63.18元，散户资金净流入39.92亿元。新财富行业分类中，27个行业全线表现为资金净流入，医药生物净流入11.22亿元，纺织服装净流入9.38亿元，交通运输仓储净流入8.67亿元，有色金属、机械流入金额均逾7亿元。

个股方面，中金黄金、中国远洋、金风科技、海王生物、西藏矿业为净流入前五名；开开实业、运盛实业、乾照光电、乐视网、郑煤机为净流出前五名。

分析人士认为，由于2500点以下是本轮反弹行情的建仓区域，加之银行等权重板块估值水平相对较低，因而除非发生系统性风险，否则沪指短期内下穿2500点的可能性很小。而从技术形态来看，大盘仍在构筑头肩底形态的右肩，随时都有可能择机向上突破2680点颈线的压制。

周边市场：今日,亚太股市低开震荡,午后盘面总体震荡向好,涨跌不一。

日经平均指数全日收报9,196.67点，跌56.79点或0.61%。

韩国首尔综指周一收盘下跌0.17%，报1743.31点。

台湾加权指数全日收市报7,941.22点，涨49.64点或0.63%。

澳交所普通股指数收报4465.40点,跌0.35%。

新西兰50指数收报3023.53点,涨0.28%。

机构看市：

世基投资：午后市场延续涨势,深成指在开盘不久率先突破上周高点,进一步激发了多头信心,之前一波上涨行情中,地产股引领的深成指也是起到了很好的领先指标作用,这次能否重演我们将拭目以待。反观沪市,目前上涨也是超过40点,距离前期高点也只有30点左右的距离,后期要着重关注能否取得突破。

金百灵投资：从今日A股市场,A股市场呈现出了极佳的多头布局特征,一是以指标股搭台,主要是以金融地产股为主,他们在近期的走势往往出奇不意,比如说在今日,虽然出现了地产调控不放松等利淡消息,但地产股却先抑后扬,极大地鼓舞了人气。二是小盘股唱戏。今日小盘股的活跃程度远远超预期,尤其是医药股、水电设备股、清洁能源设备股等,从而意味着大盘在近期存在着极强的做多激情,看来,大盘仍有进一步涨升的空间,故在操作中,建议投资者仍可持股,同时将仓位积极配置在小盘股,尤其是清洁能源设备股中。

农行(601288)脱鞋了会变得无力,还是跑得更快,今日市场给出了答案,两市呈现个股普涨格局,仅有50多家只股票下跌。要记住,越是呵护,让市场越害怕,越是放手反而走得越好,但有个前提,就是在之前的呵护下已经有了稳定的成长。今日盘中的权重股,包括代表经济指标的航运板块也出现了非常强势。不敢说农行一定形成扎实的双底,但是不会比想象中的坏,也不敢说权重股会出现大幅的拉升,但是踏空的资金在后面会不断地流入市场,加速推高市场是一定的。

今天最大振幅69个点，收盘于2661.71点，涨55.01点；涨停20只；跌停0只。

收盘两市总成交量：2422.4亿，比上一交易日654.5亿；

收盘两市上涨1666家；下跌18家；平盘4家；停牌84家。

今日成交量：沪1323.0亿；深1110.4亿。

收市创业板：涨91只；平7只；跌5只。

价量之比：9.4431

今日开盘：2603.79

今日最高：2665.31

今日最低：2596.77

今日收盘：2661.71

今日沪深涨跌分配：

涨幅8-10%29

涨幅5-8% 72

涨幅2-5% 734

涨幅0-2% 832

停牌     84

跌幅<5%  18

跌幅5-10% 0

今日涨停:（沪9只；深11只；ST8只）

每日必读:

●农业银行(601288)A股全额行使超额配售选择权
        中国农业银行今日发布公告称，首次公开发行A股超额配售选择权已于2010年8月13日全额行使。此前，农行H股超额配售选择权已于7月29日全额行使。以美元计算，农行A+H全额行使超额配售选择权后的募资规模达到221亿美元，超过工商银行的219亿美元，成为全球有史以来规模最大的IPO项目。
        ●粤传媒重组落定 文化体制改革提速
        就在文化体制改革日益成为业界关注焦点之时，备受瞩目的粤传媒重组方案终于落定。粤传媒今日发布的公告显示，公司拟向广州传媒控股有限公司发行股份购买其控股的广州日报报业经营有限公司、广州大洋传媒有限公司及广州日报新媒体有限公司100%股权。根据采编与经营“两分开”的相关行业政策，本次交易完成后，广州日报社及其下属企业所控制的报刊经营业务资产进入上市公司，以上报刊的采编业务仍保留在广州日报社。
        ●上周整体仓位微升1.6% 一线基金分化加剧
        就在上周市场震荡下跌过程中，迷茫和分歧又成了基金的最大特征。券商仓位监测数据显示，上周基金整体主动微幅加仓约1.6%，但一线基金公司却分成两大阵营，华夏和嘉实仓位下降，博时、易方达和南方仓位在上升。
        根据国都证券基金仓位监测数据测算，开放式基金平均仓位在上周继续上升，较前周升1.52个百分点，至75.80%，已恢复到今年5月底的仓位水平。剔除各类资产市值波动对基金仓位的影响，基金整体表现为主动加仓，主动加仓1.60个百分点，主动加仓的力度较前周有所增加。
        ●保险业反洗钱 责任高管将被行业禁入
        为防范保险业洗钱风险、加强保险业反洗钱工作，中国保监会近日发布《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，从保险业投资入股和股权变更、机构设立和重组改制、保险中介机构、高管人员准入和履职等环节分别设定了反洗钱要求，防止非法资金合法化。
    ●上周五资金开始空翻多
    上周股指高位震荡，在经过连续反弹后盘面获利回吐开始显示，此外光大银行等多只新股发行引发资金面忧虑。大智慧超赢数据显示，8月9日至13日间五个交易日，大盘资金累计净流出159.9亿元，不过其中周五单日资金净流入4.3亿元盘中显示空头资金开始翻多。
    634家公司上半年净利润同比增近六成 多招降低汇兑损失
    ●今年以来，国内股市持续调整，多数上市公司的投资收益和公允价值变动收益明显缩水。
    数据统计，截至8月15日，已披露2010年中报的634家A股公司上半年合计实现投资收益81.93亿元，同比减少35.15%；公允价值变动收益合计1.6亿元，同比锐减68.34%。同期，634家公司归属母公司股东的净利润合计1070.7亿元，同比增长58.73%；投资和公允价值变动所产生的收益对利润的贡献率大幅下滑。