神马文学网2010年8月12日股市研究
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/27 23:34:36
大盘下调途中，每次反弹都是减亏好机会；
刀口舔血是“英雄”行为，稳健者持币观望！
早盘期指全部低开,主力合约IF1008低开18个点,预示着对后市堪忧!
早盘集合竞价，沪指低开22点，直接跌破20日均线，2600点再度失守。
A股市场周四早市大幅走低,上证指数再度失守2600点整数关。昨天公布的7月份中国经济数据显示增长放缓,打击全球资本市场普遍大跌,反过来又对A股市场形成压力。
上证指数开报2584.92点,跌0.87%;深证成指开报10684.00点,跌1.13%.当前A股市场仅有40多只个股上涨,煤炭开采、有色金属、券商、银行、地产等领跌大市。另外,保监会昨天发布通知,将险资投资股票和基金的比例上限调整为25%,但投资股票和股票型基金的比例维持在20%,与8月6日出台的规定一致,因此并无新意可言,对股市影响中性。
道琼斯指数周三收市大跌2.49%,纽商所原油期货价格重挫2.8%;国际金属价格也全线下挫,其中纽约期铜价格大跌1.8%.
乾照光电、达刚路机、乐视网三只创业板新股于今日登陆创业板上市交易。 N乾照：开盘涨100%，报90元（发行价45元/股） N达刚：开盘涨51.58%，报44.11元（发行价29.10元/股） N乐视网：开盘涨69.32%，报49.44元（发行价29.2元/股） 9:36今日国内消息面偏空，光大银行发行完毕，中信银行再融资又起，虽有险资投资股票和基金比例上限调整为25%利好，但只是针对基金增加5%，对股市利好有限。CPI创年内新高，新增贷款环比下降，经济增速放缓，对股市将产生不利影响。周三美股暴跌，对今日A股影响严重偏空，沪指低开22点破2600后加速跳水，农行(601288)以发行价2.68元开盘，抛单压力较大，但从盘面上看到，发行价位置10多亿股再度顶上，绿鞋还能穿两天，是否破发关键看下周。 10:00今日开盘半小时，两市成了地产股疯狂表演的舞台，万科、招商地产等地产龙头放量强势大涨带动地产板块交投活跃，高增长低市值优质房地产公司亿城股份10点左右，率先封死涨停板。 10:34,2868.0做空IF1008*5 中午看盘: 今日早盘两市股指运行呈现低开震荡回升格局，两市成了地产股疯狂表演的舞台，万科涨超3%、招商地产飙升6%放量强势大涨带动地产板块交投活跃，沪指回升至2600点上方,临近午盘，市场回落，指数进行宽幅震荡，沪深也再度翻绿。 期指方面：今日期指早盘呈现单边下跌走势，中午收盘，期指主力8月合约下跌2.2点报2837.8点，跌幅0.08%，成交量162383手，持仓量21857手。 板块个股：板块普跌，地产股独撑大盘。下跌个股占比七在以上,其中金融、通信、钢铁、煤炭石油和传媒、医药等板块走势偏弱,房地产板块扩大涨幅,酿酒、黄金、商业和农业板块也较活跃。 昨日午后，地产板块成拉升大盘功臣，地产板块靓丽的中报业绩压过目前市场的压力。今日开盘地产板块低开急速走高，万科(000002)表现最为抢眼，涨幅一度超过3%，刺激地产板块指数加速上扬领涨大盘。 招商地产(000024)小幅低开后直线冲高超5%，领涨万科(000002)等地产3龙头股。公司实现净利润10.5亿元，同比增长115.71%。 高增长低市值优质房地产公司亿城股份(000616)10点左右，率先封死涨停板。 昨日两市以软件及IC卡概念为代表的科技股走势活跃，板块中涨幅居前的个股多为此两类股。昨日涨停的新世纪今日10:30分过后再度放量直线冲上涨停板，引爆软件股齐飙。 IC卡概念股东信和平再度连续冲高。 部分核能核电概念股走势活跃，板块涨幅居两市前列。截至上午收盘，自仪股份涨停；沃尔核材上涨8.02%，盘中也一度涨停，并创出6月8日该股除权以来新高；中核科技上涨3.93%，盘中最大涨幅8.46%，也创出3个月以来新高。 深圳本地股走势活跃，而受消息刺激的深长城大幅领涨，引爆深长城、深天健(000090)、深物业、深华发等深圳本地股强势崛起，深成指从开盘下跌逆转而上，急速冲涨近100点。 今日上市的三新再遭狂炒，N乾照开盘暴涨100%居首；IC卡概念股东信和平再度延续强势；新世纪放量大涨实现两涨停，引爆软件股集体飙升；万科A低开高走，再度放量大涨。此外，佛塑股份用废料制造餐盒遭曝光，盘中大跌逾4%。 资金流向：A股市场周四早市资金小幅离场，医药生物板块承压，但房地产板块逆势流入近5亿元。截至10:30，深沪两市合计净流出6.51亿元，其中机构资金净流出2.06亿元，散户资金净流出4.45亿元。新财富行业分类中，5个行业表现为资金净流入，房地产净流入4.98亿元，食品饮料、电子净流入均逾1亿元。22个行业录得资金净流出，医药生物净流出2.02亿元，基础化工、有色金属、煤炭开采流出金额都超过1亿元。 早市大盘最大振幅33个点，收盘于2587.93点，跌19.57点，4只涨停,0只跌停。 早市两市成交量:486.3+499.5=985.8亿； 早市两市上涨414家；下跌1254家 早市创业板：涨27只；平2只；跌74只。 13:54今日早盘，部分核能核电概念股走势活跃，板块涨幅居两市前列。沃尔核材盘中一度涨停，并创出6月8日该股除权以来新高16.74元。近期国家连续出台对新能源产业的扶持政策，作为重要的新兴产业，在调结构的大背景下，有望产生长期投资机会。 14:12今日公司公告，董事会同意公司向全资子公司宁夏恒力盛泰房地产开发有限公司追加投资人民币1000万元。二级市场上，该股今日放量突破平台，后市成长可期。 14:28,2814.0平仓IF1008*5(2868.0-2814.0=54*5=270个点). 早盘两市低开，冲高后回落，并成功收复2600点关口，地产板块成为大盘翻红的主要力量。但是两市成交量大幅萎缩，量能不济导致两市股指上涨高度有限。尾盘权重股联手杀跌，两市快速跳水，直逼60日均线，成交量也急剧放大，以万科为代表的地产股也快速回落，涨幅回落到0.6%。招商地产、保利地产等地产龙头涨幅均有所收窄。今日地产板块的涨势未能持续导致两市反复上下震荡，但相对于美股暴跌，A股表现尚可，地产板块成为最大的功臣。 板块个股：今日个股板块相对分化严重，涨跌不一，权重股表现低迷，而地产股则异军突起，万科、招商地产均逆势上涨；稀土永磁板块涨逾1%，计算机板块红盘报收。而通讯、券商、物流、煤炭石油、钢铁等权重板块跌幅超过1%。地产龙头表现抢眼，招商地产涨幅3.13%，万科涨幅1.68%。三只新股表现强势，乾照光电大涨77.07%，达刚路机涨幅达到58.76%，乐视网涨47.12%，近期炒新气氛渐浓。跌幅榜上，哈高科、四创电子、东百集团跌幅超过7%。 今日软件类个股涨多跌少，其中久其软件、新世纪涨停，海隆软件涨幅超过5%，中国软件、用友软件涨幅超过4%。部分核能核电概念股走势活跃，板块涨幅居两市前列。自仪股份涨停；沃尔核材盘中也一度涨停，并创出6月8日该股除权以来新高；中核科技也创出3个月以来新高、江苏神通、南风股份、上海电气均涨势凌厉。午后核能概念股领涨新能源板块快速走强。 资金流向：A股市场午后资金流出减缓，交通运输板块受较重沽压，但地产板块净流入逾6亿元。截至14:00，深沪两市合计净流出18亿元，其中机构资金净流出2912万元，散户资金净流出17.7亿元。新财富行业分类中，8个行业表现为资金净流入，房地产净流入6.24亿元，计算机净流入2.38亿元。19个行业录得资金净流出，交通运输仓储净流出3.36亿元，基础化工、医药生物、通信、机械流出金额都超过2亿元。 个股方面，包钢稀土、万科A、达刚路机、恒宝股份、农业银行为净流入前五名，其中达刚路机为今日挂牌的创业板新股；中兴通讯、招商银行、中国重工、赣锋锂业、新疆城建为净流出前五名。 周边市场：12日亚太股市全线收跌。日经225指数今日早盘大幅低开后震荡走低，午后探底回升，跌幅收窄，截至收盘报9212.59点，下跌80.26点，跌幅0.86%。 韩国综合指数报收1721.75点，下跌36.44点，跌幅2.07%。 澳洲普通股指数报收4422.4点，下跌140.6点，跌幅3.08%。 新西兰50指数报收3006.9点，下跌29.11点，跌幅0.96%。 台湾加权指数报收7829.79点，下跌65.24点，跌幅0.83%。 机构看市： 广发证券：在全球股市下挫拖累下，A股低开后早盘虽有所回升，午后再度陷入跌势之中，近期带动股指的地产股随着万科的冲高回落偃棋息鼓，午后医药股一度冲高，然而过高的估值水平难以再获追涨动力，上证指数已率先击穿20日均线支撑，后期仍有继续回落寻求30、60日均线支撑的要求，防范前期受到热捧的消费类高估值品种在股指走弱之时的补跌，操作中仍宜降低持仓比例，回避调整带来的系统性风险。 金百灵投资：今日A股市场出现了冲高受阻后大幅走低的格局，一方面是因为新股的持续快速走低，国腾电子等个股在盘中一度冲击涨停板，极大地挫伤了市场人气，大盘随之出现如雨的抛压。另一方面则是因为近期市场缺乏明显的涨升先锋，早盘的地产股活跃并未引发后续的跟风买盘，说明市场对地产股等强周期性个股并不认同。而新股虽然有高成长，但也有高估值，市场认同度也不高，既如此，多头难有发飙的对象，所以，大盘出现了震荡回落的态势，看来，短线大盘仍有进一步调整的空间，故在操作中，建议投资者谨慎。 华讯投资：市场低开于20日线之下，反攻10日线受地产回落未果，20日线处的压力开始显现。均线系统看，5日线已经向下死叉10日线，今日调整后5日线开始由平滑变得陡峭从而加大市场调整压力。从市场整个大的趋势看，高位横盘吞整理，量能较温和，而调整时急剧委缩的量能证明资金出逃意愿并不强，这与市场在09年2、3月份的走势极为相似，历史会惊人的相似，但不会简单的重复，8月份的调整利于行情的后续展开，为了以后的行情到来8月份要学会潜伏。 今天最大振幅22个点，收盘于2575.48点，跌32.02点；涨停7只；跌停0只。 今日成交量：沪973.5亿；深945.6亿。 收市创业板：涨28只；平2只；跌73只。 涨幅0-2% 280 跌幅5-10% 21 今日涨停:（沪3只；深4只；ST2只） 600848 600629 600346 002280 002279 002265 000616 每日必读： ●证监会释疑并购重组16项杂症 将以每10股不超过2.2股的比例向全体股东实施A+H配股 央行昨日公告称，今日公开市场将暂停发行3个月央票，同时，3年期品种数量860亿元较上次微增10亿元。对此，受访交易员表示，目前市况下3个月央票因利率倒挂而难受追捧，加之本周920亿的到期量已足够对冲，央行便顺理成章仅维持净回笼数量的小幅增加。
证监会近日在上市公司业务咨询网络平台上对并购重组相关问题再次进行公开解答，内容涉及16个方面。据统计，自2009年设立上市公司业务咨询平台以来，证监会已分四批对29个问题集中进行了解答。这是监管部门提高政务公开水平，推行“阳光作业”的又一举措。据了解，证监会还将进一步采取措施提升并购重组审核透明度，提高市场效率。
●险资投资股票和基金比例调整为25%
继发布《保险资金运用管理暂行办法》后，中国保监会近日又发出调整保险资金投资政策的通知。根据新政策，保险资金的投资范围、投资比例将更趋宽泛。在权益类投资方面，通知明确，保险公司投资证券投资基金的余额，不超过该保险公司上季末总资产的15%，且投资证券投资基金和股票的余额，合计不超过该保险公司上季末总资产的25%。
●光大银行(601818)冻结资金逾3000亿
中国光大银行昨日公告显示，本次光大银行IPO最终定价结果为3.10元，冻结资金逾3000亿元。其中网上冻结资金达2095亿元，网上中签率3.63%；网下冻结资金近千亿。
●统计局:经济指标因调控回落 增长动力仍然较强
国家统计局昨日发布7月份国民经济主要指标数据，统计局发言人盛来运在发布会上解读了部分经济指标增速放缓的迹象。他表示，目前经济指标的回落主要是由于国家宏观调控主动调控的结果，中国经济目前增长动力仍然比较强。
●7月CPI同比上涨3.3% 涨幅创年内新高
国家统计局昨日发布的数据显示，受蔬菜、肉禽等食品价格普涨推动，7月份CPI同比上涨3.3%，涨幅创下年内新高，涨幅比上个月扩大0.4个百分点。
●7月新增信贷5328亿同比多增1637亿
中国人民银行昨日公布的数据显示，7月份人民币贷款增加5328亿元，同比多增1637亿元。截至7月末，本外币贷款余额47.89万亿元，同比增长19.1%。
●钢铁业兼并重组加速 各省年底前上报方案
为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加大节能减排力度加快钢铁工业结构调整的若干意见》，工信部日前下发通知要求，要着力推进钢铁企业兼并重组，提高产业集中度。
中信银行今日公告称，拟以每10股不超过2.2股的比例向全体股东实施A+H配股，拟募集资金总额不超过260亿元。以中信银行2010年8月10日总股本390.33亿股测算，此次可配股数不超过85.87亿股，其中A股可配股数不超过58.59亿股，H股可配股数不超过27.28亿股。中信银行称，配股价格将参考该公司股票二级市场价格、未来三年核心资本需求等。另据中信银行今日发布的2010年半年度报告透露，今年上半年中信银行已完成全年贷款新增计划的55.43%。截至今年6月末，中信银行贷款及垫款总额达1.19万亿元，较年初增长11.94%。贷款扩张之下，今年6月末中信银行资本充足率、核心资本充足率分别为10.95%、8.26%。
按照今年监管部门对银行贷款规模按季度3:3:2:2的投放节奏，上半年银行可用完全年贷款额度的60%。中信银行上半年已完成全年贷款新增计划的55.43%，意味着下半年仍有较大的贷款投放空间。按照其全年2100亿元的贷款新增计划，下半年中信银行贷款还有936亿元新增空间。
规模扩张及息差扩大推动今年上半年中信银行净利息收入同比增长42.20%，进而推动中信银行上半年净利润同比增长45.36%。
研究人士多数认为，3个月央票发行利率一直未能提高，正是央行出于稳定市场利率预期的考量。所以，该期限央票的利率倒挂，便直接导致了一级市场需求的萎缩。
分析人士对证券时报记者表示，经济增速放缓迹象已显现，但大环境的不确定性依然存在，保持货币政策稳定应是管理层的主要考虑方向。同时，即使今日央票发行“二缺一”，也不会改变央行有步骤平滑市场流动性的调控基调。