2006年手机产业发展方向（上）

www.52RD.com　2006年6月7日　我爱研发网　张卓浩
数位匯流将通讯(Voice)，资讯(Data)，传播(Video)和无线(Wireless)通通整合在一起，为未来发展的趋势。国家通讯传播委员会(NCC)委员谢进男表示，數位匯流与四网合一将造就出數位匯流下之通讯传播新模式(图1)，由中央厨房(Video交换系统平台)匯流各方制造出来的各种数位内容经由四网传播出去，造就桌上文化，拇指文化，客厅文化与車上文化；未来将由网路为王、内容为王及服务为王来主导数位匯流的走向；资讯(IT)产业从Data演进到Voice演进到Video演进到Wireless，通讯产业从Voice演进到Data演进到Video演进到Wireles，传播产业从Video演进到Data演进到Voice演进到Wireless，无线(Wireless)装置成为未来四网合一數位匯流的手持式终端设备，也就是俗称的手机。

图1：數位匯流下之通讯传播新模式,（资料来源: NCC）
手机产业成长渐缓
根据iSuppli 2006年年初报告，手机产业从2006年开始逐渐趋缓成长(图2)，手机的产品平均单价（ASP）渐渐下降，从2005年到2009年不会再像前几年般大幅成长，预估2006年全球手机制造商整体营收将较2005年1,151亿美元年下降4.7个百分点，减为1,097亿美元。在2005年全球手机整体营收达到高峰后，手机业营收的下一个高峰，将要到2009年才会出现。2006年全球手机整体营收下降后，每年将以个位数的成长比例持续到2009年，才有可能再度恢復到2006年1,151亿美元的水准。2006年手机营收成长衰退的主要因素是目前手机产业成长的动力来自于换机市场，而非新增的手机用户。
过去3年来，手机产品的生产量成长幅度都在2位数，但亦正在逐年减退，从2003年成长30％，2004年成长25.1％，再到2005年成长的13.6％，预估2006年制造量成长幅度仅为4.9％，总量为全球8.5亿支。2005年的手机产量为8.1亿支，2006年只多出4,000万支。相较下2005年手机生产量较前年度多出9,700万支，2004年多出1.43亿支，2003年则较前一年度多出1.32亿支，产量增加的比例都比2006年高出许多。手机制造营收下降，也归咎于ASP跌落的速度比以往更快。2006年预估ASP将降为129美元，较2005年的142美元足足下滑了9.2％，2005年ASP为142美元，较2004年的155美元下滑了8.5％，2004年手机产品的ASP为155美元，较2003年减少2.7％。
iSuppli协理暨资深分析师Scott Smyser表示，近来低价与超低价手机不断涌进新兴市场，而高阶无线通讯设备供应商为了拓展3G服务，也要求提供相对低价的3G功能手机，这2个因素造成2005与2006年手机ASP持续降低。然而iSuppli预估2007年开始，手机的ASP将止跌，到2009年为止下滑的幅度都不会超过1个百分点；原因是在于这段期间内价格较高的3G手机生产量将会增加，足以抵消掉低价手机的削价幅度。

图2, 全球手机产量预估（资料来源：iSuppli Corp. January 2006）
音乐游戏视讯 行动电话主流
全球市场行动电话的进阶内容(premium content)，包括铃声音乐(music)，手机游戏(gaming)和行动视讯影像电视 (video)， 预计到2010年将扩大到超过430亿美元(图3)，从2004年52亿美元以42.5百分点的年成长率提升。iSuppli多媒体服务和内容副总裁Mark Kirstein表示，在经过多年的发展，全世界的几个主要的地区的行动电话市场已经成熟，行动电话系统业者每个用户的用户平均营收(Average Revenue Per User ,ARPU) 逐渐下降。同时，新3G行动电话系统业者的通信网路提供更大的频宽，但是需要提供行动电话用户更多的应用和内容服务以增加系统业者营收，并且提供行动电话系统业者一笔投资收益。在这个背景下，行动电话系统业者和内容提供者(content providers)正建立新商业模式来获得日益增多的机会。
行动电话的音乐(music)，在无线通信世界中被行动电话铃声和行动电话答铃大幅成长所推昇，迅速增加行动电话的进阶内容服务营收，市场在2005年营收比2004年营收迅速成长超过38亿美元。同时，在2005年营收中有大约百分之八十来自行动电话游戏(gaming)的营收增加。主要的影像游戏公司，包括艺电Electronic Arts和THQ，已经做了自己组织改造将聚焦集中于以上所描述的日益增多的机会。行动视讯影像电视在行动电话内容的市场里提供或许最重要的长期的机会，不过，行动电话影像的市场仍然在开始阶段，即使在亚洲。相反，行动电话音乐和游戏的市场扩大，已经正在让行动电话系统业者的行动电话申装业务蒸蒸日上。例如，总数差不多有4亿部行动电话已经安装播放音乐的功能。行动电话的行动视讯影像电视(mobile TV)普及将完全倚赖市场上新的行动视讯影像电视手机销售。由于行动视讯影像电视手机的技术和用户的合理强大的採用，有电视功能的行动电视手机，到2010年将占行动电话总数的12%。

图3：全球行动电话进阶内容市场营收预估（资料来源: iSuppli Corp. March 2006）
3G手机採整合晶片削减成本
iSuppli通讯与消费电子研究总监及首席分析师Scott Smyser 表示，3G手机服务的应用在欧洲日益扩大，促使手机OEM厂商开发多功能手机以支援实现各项服务功能。行动电话系统业者们正努力催生低成本高性能的手机，推动3G商用普及。由于提供双模以及更加广泛的多媒体功能，3G手机价格不可避免地会较高，因此手机OEM厂商需要研究如何进行设计以获得适当的功能配置和成本定位。iSuppli最近拆解并分析了欧洲市场上的两款最新的3G产品，此处暂称为"手机A"和"手机B"，此两款手机均支援W-CDMA和全球移动系统GSM，其中手机A支援EDGE，而手机B支援GPRS。这两款手机功能配置相似，拥有最新铃声配备、两个相机，外相机作普通拍照用，内相机作视讯会议用，两款均具备拍照，视讯和音乐播放功能。它们拥有USB介面和记忆卡插槽。在射频信号处理方面手机A有优势，合併了两个空中介面。通常的W-CDMA/GSM双模手机，其GSM和W-CDMA的射频信号处理模组是独立的。
手机B未对这项功能进行整合。手机B的其中一块晶片整合了GSM收发器和W-CDMA接收器，另外有一个独立的W-CDMA发射器，而其他的射频信号处理部分GSM和W-CDMA分开。它还有一个在GSM手机中通用的前端模组(FEM)，模组包括天线开关和GSM滤波器。其W-CDMA滤波器件全部是独立的，包括声表面波滤波器和双工器。不同的是，手机A在射频信号处理技术上往前跨跃了一大步，将两个空中介面合併。手机A应用来自意法半导体公司的射频收发模组，据iSuppli观察，这种晶片首次应用于手机。此款模组涵盖了GSM收发，W-CDMA接收和发送以及GSM和W-CDMA的全部滤波器件，但手机A中还有一个独立的W-CDMA双工器。此模组将有源器件和滤波器元件整合到一块层压基板上， 而且其他的有源和无源器件也被整合在一块硅晶片上，该模组生产商意法半导体公司称之为整合有源无源器件（IPAD）。手机A的射频收发模组价格确实较高，据iSuppli估计，与手机B所採用的分立方案相比，此整合模组成本高出近12%。但是整合方案节约了手机主板的宝贵空间，价有所值。
手机A中的带有独立天线开关的射频收发模组佔据95平方公釐主板空间，而手机B的方案佔据主板空间290平方公釐。主板空间的节约相当重要，特别是对功能复杂的手机手机意义重大，如多种空中介面和带有各种多媒体功能的手机。关于基频和用户端介面，两款手机的整合度和成本方面也有所不同。在基频处理和应用处理方面，手机B应用了四颗IC，包括一颗类比基频IC和一颗独立的电源管理IC，还有一颗数位基频处理器和多媒体辅助运算器。处理同样的功能手机A仅用三颗IC，包括一颗整合了类比基频和电源管理的IC，一颗数位基频处理器和一颗应用/媒体处理器。应用四颗IC与三颗IC在成本上有相当大的差异，而且，手机B的四颗IC佔据的元件总面积也比手机A的三颗IC大得多。iSuppli公司估计，这款手机B的方案比手机A的方案成本约高出15美元。再者，手机B还有应用了更多IC，佔据了更多元件总面积和主板空间的问题。（本文作者为iSuppli分析师）
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