中国互联网产业期待新局（上）

中国互联网产业期待新局（上）

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互联网周刊　　2004年08月25日　　陈金桥
　　1986年，中国第一个学术性的互联网络试验项目CANET在北京诞生。其后，中国先后建立了CNAPC、CRN、CASNET、TUNET、PUNET以及CEINET等专用网络。1994年4月20日，中国国家计算机网络设施项目CNFC主干网正式建成，并通过美国Sprint公司提供的64K国际专线连入Internet，从此中国成为真正拥有全功能Internet的国家。

　　中国互联网的真正国际化迄今不过短短10年，但却已完成了若干次重大跨越，拥有了世界第二的互联网人口。尽管公众电信网络和电信产业不是催生互联网产业的第一驱动力量，但却毫无疑问是互联网产业走向高速发展和繁荣的主要推动力。中国互联网产业借助公众通信网络的力量插上了腾飞的翅膀，但要发挥更大影响力，还必须持续变革，迎接一个健康繁荣的新时代。
　　

　　互联网高速成长的背后

　　我国互联网产业发展成就举世瞩目。根据中国互联网络信息中心（CNNIC）2004年7月发布的《第十四次中国互联网络发展状况统计报告》，截至2004年6月30日，中国互联网用户总数为8700万，比去年同期增长27.9%，在全球仅次于美国；互联网用户的普及率约7%，高于2002年世界平均水平，但仅为美国的1/6；上网计算机达到3630万台；网络国际出口带宽达到53.9G，比去年同期增长190.3%；CN下注册的域名数、网站数分别达到38万和62.7万。此外，2003年底我国电信市场的数据业务收入（主要是6家基础运营企业互联网接入服务收入及部分增值服务收入）达263亿元，同比增长46.1%，与当年GDP之比为0.2%。

　　互联网产业非均衡发展导致的数字鸿沟问题日渐突出。我国互联网明显呈现东部快、西部慢，城市快、乡村慢，年轻人多、老年人少等发展不平衡的特点。按绝对数量计，到2004年5月，排名靠前的10个省的用户占到总用户数的60%，约为最少的省份的7倍。按普及水平看，排名靠前的10个省的普及率为10.7%，约为最低10个省的3.9倍。从分布情况看，用户主要集中在东部，而中西部特别是西部地区，用户少、普及率低的现象较为明显。北京、广东和上海三地的网站数量超过了全国的50%，而西部十省却不到全国的7%。从网民来看，农、林、牧、副、渔和水利行业的网民只占0.76%。从互联网普及率上看，城市是农村的740倍。

　　互联网产业的价值链条存在若干瓶颈障碍。完整的互联网产业价值链应该包括设备（含系统和终端）提供商、网络运营商、内容提供商和最终网络用户，每个环节都是相互依存、相互促进的。目前，我国互联网产业链虽已基本形成，但仍存在明显的瓶颈障碍，主要体现在内容产业和终端供应两个环节不足。内容建设的苍白与缺乏导致了盈利模式的单一，为互联网产业的持续健康发展埋下了隐忧；终端的单一和价格的高昂阻碍了更多用户使用互联网，这对产业规模的持续扩大是不利的。此外，系统设备的提供和相关软件的开发上，国内企业虽已取得很大进步，但关键的芯片、设备软件、操作系统等完全依赖国外，网络安全以及产业的长期发展存在隐忧。

　　互联网诚信等道德问题严重影响市场的健康运行。互联网多样的接入方式也会带来诚信危机和道德缺失等隐患。在互联网上，一些黄色、庸俗的网络内容正在威胁着青少年的健康成长，同时也对整体国民素质的提高产生了负面影响；同时，网络这一虚拟空间也为虚假、欺诈等现象的大行其道提供了掩蔽条件。随着互联网交易方式的发展，中国网上购物的数量明显增加，在电子商务网站面临越来越多机会的同时，侵犯消费者合法权益的事情也不断出现。互联网是一种互动的商务工具，但如果不能建立一整套完善的网上信用保证制度，那么，电子商务可能成为某些不法之徒进行欺诈的工具。

　　导致诚信缺失的原因很多，主要有：（1）互联网法律制度建设相对滞后。现阶段中国网络立法还相当薄弱，缺乏外在制度的约束，脆弱的道德面对巨大市场利益的诱惑易使天平发生倾斜；（2）互联网监管体制存在缺陷。目前，国家确定由文化部门牵头治理互联网行业，但实际上这仍是多头管理，公安、安全、电信监管机构、新闻管理部门等都在管理。尽管这些部门间有职责分工，但协调任务比较多，在一定程度上影响了管理效果；（3）缺乏有效的行业自律。由于行业成长太快，自律性公约存在缺陷，比如处罚力度不足，造成威慑力比较弱等。
　　

　　互联网的应用和管制

　　缺乏龙头企业和创新能力的互联网市场。有两类企业活跃于互联网市场，一是提供网络接入和传输的互联网接入提供商（各类ISP），二是提供各类业务应用和资源内容的服务提供商（各类SP和CP）。由于网络资源特别是国际出口带宽的高成本和短缺性，前者对后者具有市场优势。目前，在互联网市场上具有重大影响力的ISP几乎都是全国性的基础电信运营商或其附属企业，而SP和CP的大部分资源集中在若干门户网站手中。互联网市场引入充分竞争的可能后果是，缺乏能够引领行业方向的龙头企业，这对于产业而言是一种致命伤害。

　　从表面看，互联网市场的业务经营很“热闹”。在接入市场，虽然几家基础运营企业垄断了大部分市场，但一些中小ISP通过自建或租用网络资源从事接入服务，此外还有形形色色的上网卡经营企业；在内容市场，各类ICP数量巨大且增长快速，到2003年底全国约有7000家增值业务企业，而到2004年上半年，这些企业已逾万家，其中绝大多数属于内容服务企业，其业务也较全面，包括宽带、窄带，有线、无线，XDSL、LAN、PLC、Cable Modem等；网络教育、网上银行、在线交易、网络广告、网络新闻、网上视频服务、收费邮件服务、IP电话、短信服务、网上人才服务、网络资讯服务、网络游戏等业务也都存在。

　　虽然市场中的企业和业务众多，但市场的活力并不足，集中表现为消费者的选择有限。虽然从事接入服务的企业不少，但对多数家庭用户而言，只能选择当地的主导运营商一家，广电和电力虽然也在一定区域内提供接入服务，但毕竟没有取得正式的运营许可，影响力有限；而信息服务企业虽然多，但服务较为雷同，在业务的创新性经营，将业务做强、做精，以及开拓新业务方面，互联网企业普遍存在创新能力不足的问题。

　　2004年7月的中国互联网发展报告表明：用户对网络服务的总体满意程度不到40%，对网络安全性、上网费用的满意度只有20%，对网络速度和中文信息丰富性的满意度也不足50%。由此可见，互联网产业距离充分满足消费者需求的标准还较远。

　　互联网应用有待深化。虽然互联网已经渗透到其它行业和部分公共领域，但这并未带来价值的显著增加，因此仍然需要探索互联网作用于社会经济活动的方式，以期共同繁荣。

　　互联网与传统行业相互结合，催生出一些新的产业门类，比较成功的应用有远程教育、电子政务、电子商务等。远程教育的应用较为广泛，目前已有相当多的高校设置了网络教育学院并大规模招生，在应用上不存在问题，争论较多的主要是授课质量和对此类学历的认可，尽管互联网在远程教育中的应用是较为成功的，但目前仅是函授、电大等模式的替代，尚不能改变传统的授课模式。电子政务和电子商务的应用虽然备受关注但不成功，前者很大程度上流于形式，后者受信贷/支付系统不健全、物流/配送系统不完善、诚信度不高等因素制约，虽曾吸纳大量的资金，但多数企业已消亡，存活下来的仍在探索生存、发展之道。至于其它的应用，如远程医疗，多是实验性的，并没形成规模。

　　互联网管制思路需要重新疏理。与固定通信、移动通信等传统电信业务比较，对互联网业务的管制尚未系统成型，应急措施多于防范措施。这虽然有利于发挥市场主体的能动性，但也催生了各类无序竞争。如何把握自由与秩序、创新与管制的平衡，是各国电信管制机构面临的共同挑战。在中国，主流意识形态、传统文化习俗等因素将对互联网的管制思路形成重大影响。

　　当前，我国对互联网产业的管制主要包括产业和内容两方面，产业的管制主要由信息产业部承担，ISP和ICP的经营实行许可制度，要求企业提交必要的材料，并根据经营区域的不同由中央或地方的管制机构进行审批；内容的管理最为复杂，涉及到包括国家新闻出版总署、文化部、公安部、国家保密局等在内的各级机构。

　　在目前的管制框架下， ICP受到的约束要甚于ISP，特别是多部门分头审查的做法，虽然出发点是好的，但也在一定程度上影响了内容产业自主活力的发挥，不利于互联网信息服务市场的发展，况且多头审查的效果似乎也很有限。