NAND Flash 3強2008年度面臨大幅虧損

NAND Flash 3強2008年度面臨大幅虧損2009/03/12-洪毓穗
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2008年全球NAND Flash市場規模約115億美元，仍由三星(Samsung Electronics)以40%市佔率穩坐龍頭寶座，東芝(Toshiba)以28%市佔率緊追在後，海力士(Hynix)則以市佔率15%的成績名列第3，NAND Flash 3強2008年市佔率合計達84%，較2007年的88%衰退，主因由英特爾(Intel)與美光(Micron)所合資的IM Flash市佔逐年成長所致。
雖三星、東芝與海力士市佔規模因IM Flash的崛起而飽受威脅，然三星與東芝2大廠在NAND Flash領域的領先地位仍算穩固，倒是海力士自2007年初IM Flash成軍以來，便處於被一路追趕態勢，2008年IM Flash合計市佔率已達13.7%，接近海力士的15%，加上2008年開始跨足NAND Flash的恆憶(Numonyx)，非前3大業者合計市佔率達16.3%，已超越海力士。
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由3強在2008年NAND Flash領域的營收與獲利表現，大致可歸納出，2008年全球終端電子產品買氣不振與NAND Flash價格的持續走跌，皆為影響3公司半導體事業整體獲利主因。
其中，記憶體事業橫跨DRAM與NAND Flash的三星半導體事業部與海力士，營業利益分別較2007年衰退94%與487%；以NAND Flash為主的東芝半導體事業部，也因NAND Flash價格持續暴跌，2008年度(2008年4月~2009年3月)營收與營業利益目標將分別衰退13%與218%。
綜觀2008年三星、東芝與海力士於NAND Flash領域發展，皆由製程、產能、產品應用與策略布局4個方向發展，雖3強於NAND Flash領域布局皆稱積極，然從3廠2008年獲利仍受創嚴重，且虧損持續擴大。
其中，三星在2008年前3季尚能維持些微獲利，然第4季時仍難敵景氣衝擊而出現營業虧損，不過由於三星半導體事業部中，尚有NOR Flash與系統晶片產品支撐近4成的營收，且虧損不若DRAM與NAND Flash大，加上三星在記憶體生產上的成本精省措施奏效，故2008全年仍有1,400億韓元(約9,200萬美元)的營業利益。
而東芝半導體事業部，雖不像三星與海力士必須同時承受來自於DRAM的虧損，然該事業部中的NAND Flash、系統晶片與分離元件等產品線表現皆不理想，整體虧損仍逐季擴大，2008全年度營業虧損更恐高達3,070億日圓(約31.5億美元)。
至於海力士，2008年雖積極以減產方式因應獲利不佳窘境，然效果僅維持1季，之後虧損仍持續擴大，致使2008全年營業虧損達1.9兆韓元(約12.5億美元)，究其原因，海力士NAND Flash製程技術落後競爭對手，導致成本不具競爭力，當記憶體價格跌得愈深，對於公司整體獲利的負面衝擊也就愈大。
海力士在無力兼顧DRAM與NAND Flash的窘境下，已決定2009年先將營運重心回歸本業DRAM事業，此舉恐將使其在NAND Flash市場佔有率遭美光、英特爾與恆憶等後進者進一步侵蝕。   (更完整報告請見DIGITIMES Research IC製造服務)
HDD主要業者各應用領域容量發展情形

資料來源：各公司，DIGITIMES整理，2009/1
HDD應用市場趨勢與因應SSD崛起的產品發展策略
2009/01/16-數位儲存-20090116-006-洪毓穗  
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硬碟的主要應用領域大致可歸納為桌上型(Desktop)、行動型(Mobile)、企業(Enterprise)用、消費性電子(Consumer Electronics；CE)用以及外接式(External)硬碟。
其中，桌上型應用佔硬碟總體出貨量比重最高，超過40%，其次依序為行動型、CE與企業型應用，然隨強調行動力的NB、Netbook產品與大容量影音娛樂設備的快速發展，行動型應用與CE應用比重將逐年提升，尤其是行動型應用，預估到2010年將有機會超越桌上型應用。
不過，硬碟組成結構使其在讀寫/開機速度、輕薄、抗震、省電與靜音等面向均有其限制，提供NAND Flash與固態硬碟(Solid State Drive；SSD)切入其市場機會。例如目前儲存容量32GB以下的CE產品，如MP3、手機、數位相機等多採NAND Flash為主要儲存媒體，部分IT產品如NB、Netbook與UMPC (Ultra Mobile PC)也已開始採用SSD，硬碟長期發展飽受威脅。
面對SSD的快速崛起，硬碟業者除利用硬碟產品既有的價格優勢，拓展硬碟產品的大容量應用，以與SSD目前市場做出區隔外，更積極布局混合式硬碟與SSD領域，以圖挽救日漸趨緩的市場成長性與獲利。
2008/12/25

1Q’07~4Q’08 Netbook全球出貨量及佔NB出貨量比重發展

資料來源：DIGITIMES，2008/12
2008年Netbook市場、品牌、消費行為與銷售模式綜觀
2008/12/25-電腦運算-20081225-024-簡佩萍、胡儀芳  
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雖英特爾(Intel)針對新興國家市場學童設計的Classmate PC已於2007年初開始出貨，但直到第4季華碩推出Eee PC後，此類低價迷你NB才受到市場肯定，之後英特爾將之命名為Netbook。
2008年第3季開始，各NB品牌業者紛紛加快腳步投入，推升Netbook銷售，DIGITIMES預估全年Netbook銷售量約達1,486.2萬台，而扣除Classmate PC與麻省理工學院(MIT)專門針對學童設計的Netbook(約佔整體Netbook的10分之1)，出貨量則為1,341.8萬台。
在過去幾年NB產業所累積的發展基礎下，2008年是Netbook大放異彩的一年。隨3G網路逐漸普及，2008年下半，各品牌業者也陸續推出搭配3G/3.5G行動上網方案的Netbook行銷方案，為未來Netbook預留更多元的銷售模式。
由於Netbook不過1年光景，即創下近1,500萬台銷售量，其市場發展、品牌表現、消費行為與銷售模式均值得仔細探討，以為後續發展奠基。
2009/1/8

4股業者力量將支撐Linux於Netbook市場持續發展

資料來源：DIGITIMES，2008/12
一場提前爆發的技術鏈戰爭─Netbook軟體與服務發展動向
2009/01/08-電腦運算-20090108-030-郭長祐  
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華碩(ASUS) Eee PC於2007年10月出貨，不到2個月即出貨逾30萬台，且全數預裝Linux，此使微軟(Microsoft)關注，為防堵Linux的成長而提出多項因應，包括延長Windows XP最終授權期限、降低Windows XP授權費、提供簡化版Microsoft Office—Microsoft Works等。
Eee PC原想定的目標市場為新興國家，然實際銷售顯示多數仍為成熟國家，由於成熟國家用戶多已熟悉Windows環境，因此也傾向使用預裝Windows的Netbook，甚至在購回預裝Linux的Netbook後將Linux移除，改裝Windows。在微軟的積極因應與用戶偏好下，Linux於Netbook領域的市佔快速衰退，退至20~30%，且退勢仍持續，如此，Netbook已與NB近似，皆由Windows壓倒性主佔。
Netbook作業系統市場看似底定，依舊由微軟主導，然此態能否維持恐有變數，至少有4方陣營對此態不表認同，且願意付諸行動以改變市佔結構。此4方陣營為Ubuntu(或稱Canonical公司)、英特爾(Intel)、安謀(ARM)、惠普(HP)等，其中，Ubuntu代表泛Linux桌面作業系統陣營，惠普則為Netbook系統品牌陣營。
為何4方陣營不樂見微軟獨佔Netbook作業系統市場？反對理由為何？微軟與4方陣營間的利害關係為何？微軟將如何因應？除作業系統外，相關應用程式、服務及內容等是否亦與市佔競爭有所關連？
內文目錄
PC、手機市場歷程速覽
PC、手機陣營均看好行動上網市場
提前到來的正面競爭
微軟角度
英特爾角度
ARM陣營角度
Linux陣營角度
Netbook業者角度
Netbook相關服務
結語
圖表目錄
4股業者力量將支撐Linux於Netbook市場持續發展
ARM架構的成本、功耗、整合優於x86架構 然效能較弱
Wintel於新行動概念產品的發展上明顯不同調
Linux滲透至各應用領域的力挺業者及時間表
Linux發行版業者的業務策略差異比較
即開即用型(Instant On)作業系統與主流桌面作業系統特性比較
共 6 個圖表
 2009/1/15

4Q’07~4Q’08全球前10大NB品牌各佔台廠NB出貨量比重變化(含Netbook)

資料來源：DIGITIMES，2009/1
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Netbook破650萬台仍難抵經濟衝擊　4Q’08台廠NB出貨量首見衰退
2009/01/15-電腦運算-20090115-005-簡佩萍  
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根據DIGITIMES調查，雖然第4季為台灣往常NB產業旺季，但2008年第4季卻因景氣衝擊嚴重，台廠NB出貨量首度較第3季衰退，幅度達3.6%，連新崛起的Netbook持續熱銷，也難挽經濟對NB市場的傷害。甚至在扣除Netbook後，台廠NB出貨量衰退幅度擴大至8.9%，年成長率也是負數，為幾年來首見，顯示景氣已嚴重衝擊NB市況。
此外，原本期望透過Netbook在全球NB市場取得更佳地位的宏碁(acer)與華碩(ASUS)，雖2008年兩者Netbook銷售皆達數百萬台，但因雙A常規NB受到景氣衝擊與Netbook熱銷影響兩品牌比重不低的低階NB買氣，致使宏碁要取代惠普(HP)，成為台灣第1大NB品牌客戶，華碩要超越東芝(Toshiba)成第4大NB品牌，都需要較長時日。
2008年第4季台灣NB產銷另一重要發現在於，緯創超越仁寶，成為台灣第2大NB代工廠，雖然此情形僅可能存在1季，但對前2大代工廠來說，亦為一大警訊，因為競爭對手與兩者實力已越來越近。
2009/2/11

2007~2009年全球主要品牌NB出貨量變化與預測(含Netbook)

資料來源：DIGITIMES，2009/2
2009年常規NB將低鳴　全球NB市場成長仍有賴Netbook
2009/02/11-電腦運算-20090211-034-簡佩萍  
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已於2008年下半受到景氣衝擊的全球NB市場，2009年不景氣將持續影響出貨量，DIGITIMES預估，若無Netbook挹注，全球常規NB市場規模將僅成長4%，遠低於2008年的18.4%；佔全球比重達90%以上的台灣NB產業，出貨量也將僅成長4.1%。加計Netbook後，2009年全球NB市場預估可達1.55億台，成長13.2%，台廠則約成長13.4%。
以品牌表現來看，推動Netbook最力的宏碁(acer)與華碩(ASUS)，2009年市佔率將成長最明顯，但扣除Netbook，兩品牌卻均將陷入常規NB市佔率僅能持平甚至微幅衰退困境，有賴產品線調整與品牌形象的塑造挽救。
台灣代工廠方面，2008年表現欠佳的仁寶，可望成為2009年台灣前5大NB廠中，出貨量成長最大的業者；而前5大代工廠之外，出貨量成長亦相當可期的，則屬鴻海與微星。
2009/2/6

2005~2008年宏達電、英華達為Palm代工主要手機一覽

註： CDMA 2000 EV-DO簡稱為EV-DO；Windows Mobile簡稱為WM。
資料來源：各公司，DIGITIMES整理，2009/1
智慧型手機市場卡位戰　Palm與RIM近期營運策略分析
2009/02/06-行動通訊-20090206-027-楊翠微  
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觀察美國智慧型手機市場，2008年銷售量前3名業者RIM (Research In Motion)、蘋果(Apple)與Palm，進軍手機市場均以專攻智慧型手機聞名。面對蘋果牽制，Palm能否力爭上游？RIM如何穩住江山？可由2家業者近期事業布局一探端倪。
以Palm而言，因主力產品Treo手機漸失光彩，2007年6月起一路虧損，所幸2008年即時推出熱銷產品Centro，以99美元綁約價，成功吸引許多傳統手機使用者，但要轉虧為盈，還得視2009年中將推出的高階手機Palm Pre銷售成績。Pre以創新作業系統webOS再次擦亮Palm招牌，也成為財務狀況不佳的Palm寄予厚望的關鍵產品。
RIM由於行動商務解決方案完整，與企業用戶合作關係一時仍是競爭對手難以匹敵的優勢。但為提防iPhone 3G吸引老主顧目光，RIM於2008年下半推出BlackBerry新款手機Pearl Flip、Bold與Storm，分別主打摺疊式造型、3.5G傳輸速度、全觸控介面，展現多元化布局。面對消費娛樂市場，RIM也融入社交網站功能，與開放行動軟體市場供應，雖有仿效蘋果色彩，仍顯示RIM應變快速、務求面面俱到的決心。
2008/11/3


SSD廠商群組現況與大廠布局分析
2008/11/03-數位儲存-IW0877-洪毓穗  
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固態硬碟(Solid State Drive；SSD)為NAND Flash應用領域中的一顆新星，雖其目前佔NAND Flash總體出貨量比重僅約6%，然市場預估2011年SSD應用比重可望呈4~5倍成長，約達27%，可說是未來3~5年NAND Flash新興應用中，成長幅度最快者。
看好未來幾年SSD在NAND Flash應用的發展潛力，包括NAND Flash晶片廠、記憶體模組與記憶卡廠、專業SSD廠，及其他跨領域業者，無不積極搶攻SSD市場，企圖藉SSD，帶動新一波NAND Flash產業榮景。
目前投入SSD領域業者，以三星(Samsung)、東芝(Toshiba)、美光(Micron)與英特爾(Intel)等NAND Flash晶片廠居主導地位，主因這些業者對SSD關鍵零組件(NAND Flash晶片與控制IC)的掌握度較高，且較其他類型業者更具營運規模與產能、資金優勢，不但有助供貨穩定，連帶SSD製造成本也可壓至最低，而這些SSD大廠因考量市場與生產上的經濟規模，以PC為主要發展領域，包括小尺寸與低價PC，以及主流尺寸NB，皆已在其未來布局中。
2009/2/20

全球主要品牌業者於手機作業平台支持現況與可能變化

資料來源：DIGITIMES，2009/2
2009年全球手機出貨將衰退5~10%　智慧型手機成景氣寒冬中唯一熱點
2009/02/20-行動通訊-20090220-045-黃建智  
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受到金融風暴襲擊，2009年全球手機市場衰退已成定局，與上次出現衰退的2001年相比，由於2009年換機市場比重較2001年高，且以換機為主的成熟市場經濟衰退幅度更大，雙重因素影響下，加劇2009年手機市場衰退幅度，預期將介於5%~10%間。
為因應市場變局，前5大手機品牌業者紛紛調整策略，撙節成本措施在所難免，對已虧損的摩托羅拉(Motorola)與索尼愛立信(Sony Ericsson)，2009年更是公司能否存續的關鍵年，諾基亞(Nokia)經營亦趨向保守，南韓業者相對較為積極擴張。
不過，智慧型手機可說是景氣寒冬中的唯一熱點。有些業者如摩托羅拉與Palm，寄望以智慧型手機力搏翻身；有些業者如諾基亞、RIM與宏達電，則欲藉智慧型手機捍衛市場地位或更上層樓；更有業者如惠普(HP)、戴爾(Dell)與宏碁，跨入智慧型手機欲尋求事業成長新動能。
對台廠而言，受到主要釋單客戶營運不振、產品策略調整影響，2009年手機出貨量可能跌破1億支，甚至只及8,420萬支，衰退幅度達21.1%，較全球出貨量衰退更為嚴重，所幸智慧型手機出貨量可望逆勢成長，扮演穩定台灣手機產業的重要力量。
SSD控制IC技術發展動向
2008/10/06-IC設計-IW0867-洪毓穗  
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固態硬碟(Solid State Drive；SSD)過去以SLC (Single Level Cell) NAND Flash技術為主，但礙於成本壓力，相關業者已開始轉為發展採用MLC (Multi Level Cell) NAND Flash，然欲使MLC SSD成為PC主要儲存媒體，仍需克服MLC NAND Flash缺點，才能憑藉其容量與價格優勢，加速SSD普及，而此部分則需由控制IC的演算機制提供支援，以達SSD穩定與耐用訴求。
控制IC用以支援SSD的主要技術，包括故障區塊管理(Bad Block Management；BBM)、錯誤修正程式碼(Error Correcting Code；ECC)以及平均抹寫儲存區塊技術(Wear Leveling)，此3種演算機制皆有助確保SSD的可靠度、穩定度與耐用度。
綜觀控制IC於PC領域發展方向，雖部分SLC SSD控制IC支援能力已可達市場基本要求，MLC SSD控制IC卻仍在起步階段，欲加速MLC SSD普及，尚需持續強化ECC、BBM與Wear Leveling等演算機制，以彌補MLC NAND Flash先天寫入次數較少與晶片穩定度較差的不足。
2008/8/31


智慧型手機作業平台戰火起 各方業者布局動向與影響分析
2008/08/31-行動通訊-IM0808-歐陽國珊  
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2007年手機產業話題不斷，蘋果(Apple)、Google分別自硬體和軟體出發前進手機市場，蘋果推出iPhone，以創新軟硬體介面引領風潮；Google則邀集各方業者組成開放手機聯盟(Open Handset Alliance；OHA)，共同開發Linux為基礎的Android平台，以開放、免費的作業系統策略，透過更多的手機採用Android平台，為Google從電腦網路深入行動裝置，移植獲利模式鋪路。
面對新進入者衝擊，既有作業系統如市佔率最大的Symbian相關業者求穩住市佔，尋求開放，Windows Mobile陣營亦伺機而動，強化使用介面。智慧型手機作業系統將成為行動產業的前哨戰，主控消費者應用軟體和服務，是兵家必爭、產品發展不容忽視的重點。
全球SSD熱潮下 台廠競爭力觀察與機會分析
2008/12/18-數位儲存-20081218-020-洪毓穗  
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固態硬碟(Solid State Drive；SSD)為近年來儲存設備產業的一顆新星，其輕薄、省電、耐震與快速讀寫優勢，讓過去一向由機械式硬碟主導的儲存設備領域，出現另一條新出路，尤其在講求高度移動性的各類可攜式PC產品中，已愈來愈多廠商推出內建SSD的NB、UMPC (Ultra Mobile PC)、MID (Mobile Internet Device)或低價PC，進而引發對SSD的需求，帶動全球SSD產業興起。
在這波全球SSD熱潮下，台廠亦積極跟進，甫於2008年6月在台北舉辦的COMPUTEX Taipei 2008中，台廠展出SSD情況便十分熱烈。然礙於規模與成本競爭力，隨著國際大廠在2009年起，將加快在PC用SSD的布局腳步，台廠在SSD的發展機會勢必逐漸遭到壓縮，如何在持續耕耘PC應用市場之餘，也同時布局PC以外的應用領域，為台廠發展SSD刻不容緩的議題。
2008/12/18

SSD產業鏈與國內外業者布局

註：零組件製造商中，紅字部分代表台廠。
資料來源：DIGITIMES，2008/12
2008/8/19

SSD傳輸介面與DEVICE端需求對應關係

資料來源：DIGITIMES，2008/8
SSD傳輸介面發展進程
2008/08/19-數位儲存-IW0850-洪毓穗  
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固態硬碟(Solid State Drive；SSD)由NAND Flash晶片組成，NAND Flash屬半導體元件，與機械式硬碟(Hard Disk Drive；HDD)採用磁碟、馬達與各式機械零件不同，然SSD主攻PC市場，為使消費者較易比較其HDD的讀取效能，因此仍依循HDD介面發展。
目前主要的SSD介面，包括PATA (Parallel Advanced Technology Attachment)、SATA (Serial ATA)、PCIe (Peripheral Component Interface Express)與USB (Universal Serial Bus)。
其中SATA與PCIe介面，因具備高速傳輸優勢，長期發展潛力大，尤其SATA介面已成目前SSD介面主流；PATA介面因傳輸速率發展已達極限，長期發展空間有限；USB介面則受限於傳輸速度不夠快，現階段僅適用於小容量SSD，需待USB 3.0成熟後才有機會用於大容量SSD。