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来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2021/07/29 02:58:29
基金解套术》机动布局 跟着趋势走 2009/02/24 【经济日报╱记者╱黄俊苔】

投资个案

陈小姐从事网拍事业已有五年多,平常除了从新闻频道与报章杂志接触理财信息,也经常到财经讨论站点搜集相关数据。

这几工龄源产业一度暴红,她也陆续买了替代能源、能源、矿业等前阵子相当热门的基金,再 搭配上前几年爆发力十足的印度与东协基金。这波全球股市大幅修正后,基金净值大幅缩水,当前各档基金的亏损约40%至55%。

解读问题

滙丰中华投信资深副总李哲宏分析,陈小姐这个例子凸显两个问题,第一是资源产业的波动性大,占个人资产比重太高的话,容易使自己暴露在过高的波动风险之下。另外,趋势转变后,应该适度调整手上部位,才能持盈保泰,不致成为「套房」的常客。

专家建议

在油价崩跌后,能源与替代性能源基金表现也远不如过去,李哲宏强调,当前油价便宜,替代能源开发效益不大,加上原先的本益比就偏高,在景气走弱时便容易成为甩卖标的。

此外,东欧基金的例子也是如此,俄罗斯因能源价格下跌、加上一直存在军事风险,面临资金大举撤出、卢布大幅贬值的窘境,整个大环境已不利东欧基金的走势,顺势降低持股并转进到其他强势市场,会是更聪明的选择。

李哲宏建议,陈小姐可减码资源产业基金至10%,并将20%资金转到全球债组合基金,新兴股票基金则降到30%左右,并以中国或大中华区域基金为主要持有标的,此外,20%配置在全球股票基金,另外20%停泊在货币基金,等市场出现复苏讯号后伺机进场。

【征求个案】

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【2009/02/24 经济日报】

 

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