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来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2021/07/29 03:31:00
基金解套术╱新兴基金 采部分获利了结 2009/06/22 【经济日报╱记者╱白又仁】

侯小姐三年前开端投资基金,在朋友的推荐下,选择新兴亚洲、印度以及天然资源基金各一档,每月定期定额扣款5,000元,去年受金融风 暴冲击,布局的三档基金定期定额亏损曾经达到负50%以上。但侯小姐仍继续扣款,未加码、也未认赔出场,在今年股市大幅反弹以来,当前手中的印度基金已经由亏转盈,另外两档亏损程度也缩小。

此外,侯小姐三年前也将一笔 约40万到期的定存,单笔投入一档全球债券基金,三年累积获利约38%,让侯小姐整体基金报酬累积迄今有11%。看到今年来股市出现较明显的反弹,侯小姐手中定期定额的股票基金也快要解套,是否需要进行资产配置比重或基金上的调整?

解读问题

富兰克林证券投顾资深副理梁佩羚表示,侯小姐手中三档定期定额的股票基金当前净值并未回到金融风暴发生之前的水准,但由于侯小姐在市场下跌过程中持续扣款,在低档累积部位,有加速投资回本的作用。

然而步入夏季向来是传统资金淡季,随着即将登场的第二季财报、景气数据等,预料投资人将以更严格的标准视图全球经济好转的迹象,股市短线涨高后的震幅可能转趋剧烈,因此债券基金配置仍很重要,当前四成比重仍算属稳健合理水位。

专家建议

梁佩玲指出,新兴市场与天然资源型基金,受国际资金进出影响较大,建议侯小姐定期定额部分若达设置停利点,可采部分获利了结再持续扣款,由于中国大陆景气好转趋势最明确,侯小姐也可增持大中华股票基金部位。

至于侯小姐手中部位最大的全球债券基金部分,梁佩玲认为,当前全球经济缓步好转,有助新兴债与欧美高收益债市的表现,侯小姐持有的全球债券基金若侧重新兴债,建议可继续持有,如果是仿照大盘配置、以欧美公债为主的全球债券基金,则建议调降比重,转投资新兴债或欧美高收益公司债市。

【2009/06/22 经济日报】

 

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