两只优质商业股股价后市有望上涨25%以上

来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/29 06:07:46
www.hexun.com 【2006.05.09 09:35】 和讯特约
【作者：王熙喜】
申银万国最新的研究报告认为，家电连锁的苏宁电器仍是低估最显著的一个品种。
商业连锁股苏宁电器最有潜力
苏宁电器(002024)在连锁业态实现了骄人业绩：销售收入年复合增长率达到76%；ROE（净资产收益率）为29%，与其他优质消费品公司相比，苏宁的各项指标均毫不逊色。从上市以来，苏宁的股价已翻了5倍，苏宁将成为中国零售市场最有潜力的Tenbagger!一季度公司净利润增长120％就是业绩的最好说明。
鉴于其06年一季报超出市场预期，申银万国金泽斐上调苏宁06年净利润增长至70％，全年每股收益将达1.79元，股票的合理价值应在43元左右，相比目前股价仍有25%的上升空间，建议积极增持。
银座和大商继续看好
银座股份一季报实现销售收入5.5775亿元，同比增长24%；净利润2303.97万元；每股收益0.19元。公司业绩超出市场预期，老门店的内生增长及新门店的减亏构成了公司业绩的最大驱动因素。
鉴于公司在股改中的业绩承诺压力，申万暂不上调银座股份06-08年的盈利数据，维持0.49、0.62和0.77元的每股收益预测。但提高其股价在10.67元附近，相较停牌前除权后的收盘价8.19元仍有30%以上的绝对上升空间，维持"买入"的评级。
此外，申万认为大商股份仍是一只值得长期配置的零售股，维持对其全年27%的业绩增长和（谨慎）增持的投资评级。维持对友谊股份06年各项零售业务的盈利预测，联华超市将保持15%以上的业绩增长，好美家业绩将突破1000万净利润。
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(每日经济新闻)
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