1倍上涨空间的两只整体上市概念股
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www.hexun.com 【2007.02.09 18:38】 和讯独家
作者:张明星
云维股份600725:是具有100%上涨空间的、明确的整体上市概念股。具体为:1、定向增发。公司已上报定向增发资料,拟定向增发1.65亿股,其中大股东以资产认购,实现集团公司的整体上市。收购的资产包括大为焦化54.8%股权和大为制焦90.91%的股权。2、2007年业绩大增已成定局。公司2006年每股收益为0.385元,每股经营净现金流达0.918元,经营形势极好,更为可贵的是,2006年1~4季每季的每股收益分别为0.0345元,0.0775元,0.1068和0.1665元,呈逐季大幅增长趋势。按此测算,原有业务将使公司2007年每股收益0.60元左右(考虑一季度电力不足情况),同时,如果增发成功,大为焦化增加净利润4060万元,大为制焦增加净利润4813万元,净利润共增加8893万元。这样,全年摊薄的每股收益也将达0.60元左右,而若增发提高价格,则每股收益会大幅提高。而国金证券预测2007年每股收益1.102元。3、2008年每股收益将爆发性增长。由于整体上市效益发挥,大为焦化和大为制焦2008年将分别贡献净利润4057万元和24353万元,合计2.84亿元。同时,公司2006年新组建经营丁二醇等产品公司及投资四方云电投公司将在2008年产生6000万元左右净利润,加之原有项目1亿元净利润,2008年净收益可达4.5亿元左右,合每股收益1.37元左右,而若公司提高增发价格,缩减增发规模,则每股收益可达1.50元以上。特别是,大股东正在建设50万吨shell粉煤加压气化装置,也极有可能注入上市公司,将云维股份打造成为中国新型煤化工领域的龙头企业,这样,公司每股收益可达2元以上的水平。按15倍市盈率测算,其合理估值在20.55~30.00元。
综合上述,按公司2008年每股收益1.37~2.00元的预期,其合理估值为20.55~30.00元之间,而整体上市概念,则使该股短期有向上飚升突破的走势。
英力特000635:是具有100%上涨空间的整体上市概念股。公司2006年定向增发被否,而公司明确将再次提出申请。可以肯定的是,为解决公司高负债率问题及大股东与公司的关联、互相参股问题,后期定向增发可能会按整体上市方式进行,而目前公司大股东英力特电力拥有盈利能力极强的优质资产,一旦这些资产注入,公司每年新增利润将高达3亿元以上,每股收益将几倍增长,从目前走势上看,后期增发价格将在10元左右的水平,股价目标位在20元左右。目前股价不足10元,属极为便宜的高成长绩优股。
作者:张明星
云维股份600725:是具有100%上涨空间的、明确的整体上市概念股。具体为:1、定向增发。公司已上报定向增发资料,拟定向增发1.65亿股,其中大股东以资产认购,实现集团公司的整体上市。收购的资产包括大为焦化54.8%股权和大为制焦90.91%的股权。2、2007年业绩大增已成定局。公司2006年每股收益为0.385元,每股经营净现金流达0.918元,经营形势极好,更为可贵的是,2006年1~4季每季的每股收益分别为0.0345元,0.0775元,0.1068和0.1665元,呈逐季大幅增长趋势。按此测算,原有业务将使公司2007年每股收益0.60元左右(考虑一季度电力不足情况),同时,如果增发成功,大为焦化增加净利润4060万元,大为制焦增加净利润4813万元,净利润共增加8893万元。这样,全年摊薄的每股收益也将达0.60元左右,而若增发提高价格,则每股收益会大幅提高。而国金证券预测2007年每股收益1.102元。3、2008年每股收益将爆发性增长。由于整体上市效益发挥,大为焦化和大为制焦2008年将分别贡献净利润4057万元和24353万元,合计2.84亿元。同时,公司2006年新组建经营丁二醇等产品公司及投资四方云电投公司将在2008年产生6000万元左右净利润,加之原有项目1亿元净利润,2008年净收益可达4.5亿元左右,合每股收益1.37元左右,而若公司提高增发价格,缩减增发规模,则每股收益可达1.50元以上。特别是,大股东正在建设50万吨shell粉煤加压气化装置,也极有可能注入上市公司,将云维股份打造成为中国新型煤化工领域的龙头企业,这样,公司每股收益可达2元以上的水平。按15倍市盈率测算,其合理估值在20.55~30.00元。
综合上述,按公司2008年每股收益1.37~2.00元的预期,其合理估值为20.55~30.00元之间,而整体上市概念,则使该股短期有向上飚升突破的走势。
英力特000635:是具有100%上涨空间的整体上市概念股。公司2006年定向增发被否,而公司明确将再次提出申请。可以肯定的是,为解决公司高负债率问题及大股东与公司的关联、互相参股问题,后期定向增发可能会按整体上市方式进行,而目前公司大股东英力特电力拥有盈利能力极强的优质资产,一旦这些资产注入,公司每年新增利润将高达3亿元以上,每股收益将几倍增长,从目前走势上看,后期增发价格将在10元左右的水平,股价目标位在20元左右。目前股价不足10元,属极为便宜的高成长绩优股。
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