奥运行情正式结束 世博行情开始 - 叶檀 - 网易博客

奥运行情正式结束 世博行情开始
http://yetanblog.blog.163.com/blog/static/7566974020087905222415/2008-8-9 每日经济新闻
奥运开幕之日，股市翻绿，这当然不是绿色奥运的真谛，只是说明奥运行情告一段落。到现在为止，奥运行情已经看得比较清楚，从06年开始，07年达到高峰，08年奥运开幕维稳行情告终。
现在的问题是，下一步经济与市场的热点究竟是什么？近期有两个重要的经济新闻不能忽略：8月6日，温家宝总理6日主持召开国务院常务会议，审议并原则通过《进一步推进长江三角洲地区改革开放和经济社会发展的指导意见》，将长三角地区发展提升至国家战略层面。同一天，新华社授权修订后的《中华人民共和国外汇管理条例》，主要目的是对外汇资金出入进行均衡管理，为将来的人民币自由兑换埋下伏笔。
我国目前处于产业升级的重要关口，此次产业升级能否成功，关键就是长三角、珠三角的制造业能否升级换代，能否建立国际先进制造业基地，能否建立现代服务行业。温州等地的传统制造业基地如果不能更新重生，全国制造业的梯度布局就是一句空话，如果上海的金融中心不能确立，建立中国的强大金融市场同样是一句空话。
第二季度上海等地GDP的下降敲响了中国经济的警钟。正如中国经济引擎熄火，会影响全球经济上升动力，我国东部地区经济下行，将使中国经济失去主要支撑。政府要集中精力攻坚克难，目前布局已定：一是在西部地区建立城乡综合配套改革的试验区，集约土地、解决中国的土地困挠；二是在中部地区建立粮食示范区，解决中国的粮食安全问题；三是在东部地区建立现代制造业与金融业。三箭齐发，东部地区居首。沪上各大公司对区域内的中小企业进行整合，成为市场关注的焦点。
原以为股改之后会迎来一波资本市场创新的高峰，但考虑到金融创新的风险尚不可控，在股指期货等创新手段之前，我们迎来的是整体上市的高峰。按照业已形成的改革路径，长三角的企业与央企同时进行并购重组，分析人士估计，在未来两年半时间内，至少将有700亿元左右的国有资产注入上海的71家国资控股上市公司。整体上市潮加速来临，自2005年宝钢率先整体上市以来，上海汽车、中国船舶、百联股份等纷纷整体上市，由此，整个长三角会进入整体上市时代。
踩在奥运会的时间节点上推出新的外汇管理条例，一些市场人士认为意在解决境外公司登陆A股的最大障碍结汇问题。
这是误解。上交所的国际板迟早会推出，就像深交所的创业板迟早会推出一样，外汇管理条例的修订给日后国际板打开了一条通道——新条例第三章规定，境外机构和个人在境内从事有价证券或衍生产品发行和交易，应当遵守国家关于市场准入的规定，并按照规定进行登记——但这并不意味着国际板现在就会推出，也不意味着外汇管理条例主要为资本市场的国际化服务。
从具体条例和国务院法制办、中国人民银行、国家外汇管理局负责人接受记者采访时看，新条例的主旨从远处说是为人民币汇率市场化改变预留空间，从近处说是为了解决外汇失衡状况——条例增加了对外汇进出境的报告与监控，并修改了对违规行为的处罚，改变目前外汇单方面流入的情况；条例鼓励外汇外流，修订后的条例取消了要求中国公司将所有外汇收入存入本地银行体系的规定，同时放松了对中国公司境外投资的审批规定。
对后市大概可以作出以下几个判断：原油价格在两年内可能不会大幅上涨，一直到2009年中国首批储备石油注满油；考虑到人民币汇率改变加快和产业转型，股市仍然会处于震荡阶段.但人民币兑美元从2005年以来已经上升20%，达到既定目标，人民币汇率不可能大幅升值，相反美元会处于“维稳”阶段，给其他货币喘息之机；下一步股市热点将是长三角、珠三角产业升级、央企整体上市和世博概念。从以往并购重组的诚信业绩来看，整体上市对普通投资者未必有利。农产品价格会上涨，这两年处于股权争夺阶段，农业公司的股权争夺白热化。
至于世博概念，从现在开始发端，到明年形成亮点，后年达到高潮，而后经过一轮炒作之后在世博召开之前落幕。
注：奥运开幕式充满了老谋子的色彩，充满形式感，他现在说不完整故事，只剩下画面，还不能贯穿始终。是老年人的感觉，就是有激情，也是假的了。
两个解说员背出的台词，给开幕式涂上了庄严感，好象是给奥运蛋糕裱花，腻得很。李宁点火，是中国功夫的体现，难为他假装的慢动作那么逼真，上海人说的，“像真的一样”。奇怪的是，这些运动员像多数企业家一样不注意保持身材，人才中年，浑圆肥胖。
好友罗先生来短信，这个我认为经历过风浪的人，在仪式刚开始的时候充满了自豪感，认为中国文化从此将获得世界座标。但我不厚道地认为，此后的形式感会消解他的自豪感。世故中保持的天真，反而让我觉得这是一个可交的朋友，如果有人世故到嘲笑一切，这个人精神已死，是觉得不可交往的。
不过，他发过来的一段祷词让我莫名感动：“没有人是座孤岛，独自一人，每个人都是一座大陆的一片，是大地的一部分。如果一小块泥土被海卷走，欧洲就少了一点，如同一座海岬少一些一样；任何人的死亡都是对我的缩小，因为我是处于人类之中；因此不必去知道丧钟为谁而鸣，它就是为你而鸣。”
我的回信是，“这么富丽，展示自己的好，其实想说的就是三个字：接受我。”多年被弃的人，才会这样。
有时候觉得学历史会妨碍生活，因为激情找到过去事件的参照，总是让人心生警惕。那些百年梦园的废话不想多说，一个学历史的人，不会不了解这百来年的辛酸。
想起来，王元化先生到老年在小小的政府配发的公寓中反思青年时代的激情，看到张受玲落难到美国，生活不济，其实想想，“岁月静好”实在不容易，歌女能继续唱歌撒娇，小说家能够随心所欲写些自己喜欢的小文字，证券经纪人不要被当成投机倒把者，这个国度如果有长期宽松的环境，也就算岁月静好了。
说来说去，这就是一场运动会，就当PARTY好好玩吧。
刘煜辉先生与扬韬先生来信，指维稳行情失败，早失败了，不是今天才失败。绿色奥运，在大盘中倒体现了。不过，经济没有我们预想得好，也不会像悲观论者所说的一塌糊涂。布什家族来，很热情，是来感谢中国来了。起码我们现在有本钱让人感谢了。
上上周到天津做节目，股市一期，油价一期，股市这期8月9号傍晚5点半在天津滨海台播，同为嘉宾的有钱启敏、赵锡军、花荣三位先生。
周末到了，祝朋友们周末愉快。