有色金属五只金股正式启动惊天动地的暴涨行情

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楼主股剑侠 发表于 2010年11月1日 14:28:40
====有色金属行业点评====
四季度世界经济将显著地放缓,为防止经济二次探底,欧美日等国会继续维持适度宽松流动性,预计四季度美元将维持小幅波动,而中国因素将支撑全球金属需求,预计年内基本金属价格将在震荡中缓慢上行,而金价受益于通胀预期将维持高位,且有继续新高的可能。
战略性新兴产业十二五规划将催生“新金属”,考虑到各稀有金属、科技金属的下游重要性、资源和生产的行业集中度,我们认为稀土、钨和锑的吸引力较高。
四季度投资机会将主要集中在以下几类股票当中。我们重点的关注的有色金属板块即将暴涨的超级牛股是……【研报全文】
====有色金属行业黑马====
铜陵有色前3季度业绩0.46元,符合预期。公司3季报显示,受益于铜价同比上涨以及产销量增加,公司前3季度业绩稳定提升,实现收入362.89亿元,增长85.53%;净利润5.97亿元,同比增长26.69%,折合每股收益0.46元。利润增长率低于收入增长率的主要原因是今年铜加工费低廉(长单TC 为46.5美元/吨,同比下降38%),导致公司盈利能力下滑。
矿山自给率不足,上游资源注入预期强烈。公司目前拥有铜矿资源储量约为205万吨,预计2010年自产铜矿仅有4.8万吨,相对于83万吨的阴极铜产量而言自给率仅有5.78%,大幅低于江西铜业。铜矿自给率不足严重制约了公司冶炼的扩张和业绩释放。大股东铜陵集团近年来加大对上游资源的勘探和收购,目前控制约有1500万吨的铜矿资源,这些矿山条件成熟后注入上市公司的可能性较大。有望率先注入的是安徽庐江县70多万吨的铜矿山和芜湖南宁县近 50万吨矿山,合计储量120万吨,是目前储量的60%。
可转债“双闪”项目扩大产能,降低冶炼成本。前期发行20亿元可转债用于铜冶炼工艺升级改造项目,即闪速熔炼、闪速吹炼工艺的冶炼处理系统,完成后将增加阴极铜产能40万吨/年、硫酸151.5万吨/年,使公司冶炼产能提高至126万吨。“双闪”是目前全球最先进的铜冶炼技术,建成后金昌阴极铜单位加工成本将下降26.6%,硫酸单位加工成本下降40.5%,其冶炼优势将更加明显。
4季度业绩将大幅上涨。我们判断公司4季度业绩将大幅上涨,理由有二:一是9月以来铜、硫酸、黄金价格均大幅上涨,国内铜价由9月初的5.95万元 /吨反弹5%至10月29日的6.26万元/吨;硫酸价格更是由425元/吨反弹至590元/吨,反弹38%;黄金价格也大幅上涨。二是8月以来铜现货加工费(TC/RC)快速反弹,由25美元/吨反弹至近期的近80美元/吨,公司明年的长单加工费上涨概率大,将显著受益。
维持推荐。预计2010-2012年每股收益将高达……【研报全文】
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