豆粕上4200石油上95房地产泡沫必破

总结一下刘军洛的演讲：豆粕上4200石油上95房地产泡沫必破
我在看经济新闻的时候，有种非常奇怪的感觉，这是一个非常明显的经济泡沫，而且债务危机12个月内都要爆了，没有经济学家说说这个事情。
中国把东西运到美国和世界各地 -》收回美元 -》拿美元到央行换人民币，央行把美元买成美国国债，或者股票（2007年大约不到2000亿美元） -》发出去的人民币，是央行的负债-》信用扩张后，这个社会多产生了大约70万亿的土地价值（房价去掉建筑和配套成本，就是房价里包含的土地价值），和10几万亿的股市价值
上面是个循环，要靠一定的外贸顺差增长率来维持。
2010年8月，9月，美元很烂，人民币跟着美元对欧元日元，澳大利亚加拿大元等，大幅度贬值。出口自然强劲，外贸顺差多，外汇占款多，则股市楼市坚挺。
但是当美元走强的时候，比如2010年5月，才一个月，中国的股市楼市就受到影响，如果美元是连续3到6个月上涨呢？
美元从2010年6月开始烂，最多最多烂12个月左右，当2011年6月，美元对欧元日元，加拿大元，澳元暴力上涨的时候，中国的泡沫怎么撑也不可能撑住。
甚至不用到那个时候，目前到2011年3月的恶性通货膨胀，就能把央行逼到艰难的境地。
天价猪肉出现后，新疆要是出现天价羊肉，怎么办？
最重要的一点，刘军洛认为的中国楼市的第一条死亡线，是大豆豆粕3600元一吨，石油价格90美元以上。
目前大豆豆粕已经突破3600元一吨了，中国央行必须开始紧缩货币了，目前升6大行存款准备金率0.5到17.5%就是例子。（我认为，是因为人民币汇率升值预期下，外汇储备大增，投放基础货币增多，所以央行要回收货币进行对冲）大豆豆粕是猪的饲料，大豆豆粕的价格决定3个月后猪肉的价格。
石油是欧美重要的物价基础，石油过95美元/桶，则欧美的通货膨胀按他们的标准失控。
为什么设立豆粕3600元/吨，4200元/吨，石油90，95美元的价格线作为参考依据呢？
这是参考大豆豆粕价格暴涨如何在2007年底搞死中国的股市，石油价格2007年底暴涨如何捅破欧美的房地产泡沫和导致欧美股市大跌的。
再进一步，刘军洛认为的中国房地产市场的必死线是大豆豆粕4200元人民币/吨，石油95美元/桶以上两个指标。
如果两者都达到，则中国央行和美联储都进入货币紧缩周期，直到控制住通货膨胀为止，至于中国的房地产与股市，就管不了了，只能像2007年底一样被牺牲掉。毕竟是江山稳定要紧，只要江山稳固，以后有的是收税的机会，地主怕什么，2007年底也没有怕误伤股市泡沫，2004年下半年搞死了那么多庄家，也没有怕过。
稳定压倒一切。在稳定面前，2004年下半年，2007年底，股市就是牺牲品。2010年底到2011年3月，是不是为了稳定而牺牲房地产，每个人都该有自己的判断。
小看猪肉涨价的威力的人，必然会付出资金损失的代价。2004年下半年，那么多牛气哄哄的庄家都被牺牲掉了。2007年底到2008年，中国股市蒸发15万亿到20万亿，2008年楼市起码蒸发5万亿以上的账面价格。
大豆豆粕上3600，4200，会不会牺牲有2套房子以上的中产阶层，安慰那些依赖猪肉与食品的底层，每个人都该有自己的判断。
所以刘军洛下面说，2010年9月底的时候，中国央行还能承受大豆豆粕与石油涨20%的幅度。大家自己也可以独立判断，看看大豆豆粕超过3600，央行会不会收紧银根，大豆豆粕上4200的时候，央行会不会不顾一切地加息。
美国国债是亚洲“爱收藏美元的国家”的基础货币发行的信用基础，美国国债发得越多，亚洲外贸顺差大的国家越是繁荣。等美国财政赤字规模大规模下降的时候，亚洲房地产泡沫的末日就近了。如果加上美联储紧缩货币政策，对付美国的通货膨胀，则亚洲的房地产死定了。
基础货币，信用扩张的概念。对于懂的，不需要讲；对于不懂的，讲了也没有用。理论过关、市场信号、大趋势，刘老师的理念来自他十多年的经济学功底与十年左右的交易养成，说白了就是理论联系实际，刘老师认为任何判断绝对不能光拿理论来分析，不结合实际的盘面，否则所有的预测都是瞎说。
刘老师建议大家必须同时关注股市、期货、债券、美元指数，间接关注黄金、房地产市场！刘老师说：很多人都只是关注一到两个市场，比如关注黄金的人是无法从其他的市场上了解黄金未来是个大空头品种，你拿单一市场的思维去看待黄金他就是个大多头！单一去看美元他就是一个空头！如果结合黄金与美元反而会强化这种多头和空头的思维模式！但如果把所有的市场的信息集合在一起黄金就会变成空头，而美元就会变成大多头，因为这其中也会结合关于仓位的逻辑分析。
黄金：要想了解黄金就得了解金本位！在1929年著名的股市大崩盘事件里，最后演成大萧条！在这次大萧条中，英国和瑞典在1931年放弃金本位，美国1933年，比利时1935年，法国和波兰在1936年最后放弃金本位，所以在这次大萧条中法国受损最为严重！1930年至1934年，法国的黄金储备增加50%，但随着英国，美国等放弃金本位进行结构调整后，黄金开始流出还在坚持金本位的法国，因为人们会认为法国的本币价格已经被高估！投资者自发性的行为最终迫使法国放弃金本位！当然最后法国最惨！刘老师在课上只提到了法国，刘老师还是那么可爱只说A,C不说B。现在的时代是美元本位，美元是美国的身家性命，如果是大萧条的话，美元会怎么走，可以很明显的是很多国家会增先恐后的对美元开始贬值，进行结构性的调整！可怜现在的中国就是当时的法国！
当时的法国还有另一个因素就是实施了大量的干预措施：为了农民的收入，对农产品进口进行严格的管制，限制农产品的最低价格！为了提高价格和企业的利润，政府支持企业组成卡特尔，同时实行进口保护，遣返外国劳工！这些看似为老百姓的政策当然是受到国内人民的欢迎，但他严重阻碍了市场的调整，而错过了最佳的调整时间！所以伯南克说最先知道最晚放弃金本位的国家是恢复最慢的！刘老师让大家以庄家的思维去想问题，就是你手里握有1万亿美元你会怎么玩这个市场，不要以你有500万或1000万的思维去想问题！当你有一万亿美金，你不可能去吧中国股市抄到20000点，解放全人类，你自己就过了把瘾，最后站在山尖上下不来了！现在美国国债价格不断上涨，10年期国债收益率已经降至2.84%，而国债的仓位大概是10万亿美元之巨，如此之大规模的资金聚集在这个市场就是为了伯南克的大萧条在做准备！黄金已经从200多美金每盎司涨到现在的1300美元，已经有5倍的盈利空间，现在决大多数人认为黄金是最保值的品种，认为黄金会取代美元重新回到金本位的时代！美国人会傻到这个地步，自己消灭自己的货币？在08至10年这三年里，美国共破产了接近400家银行金融机构，美国在经历了1929年的金融危机后，推出了存款保险模式的金融体系，所以在这次的甩包袱的阶段，美国人并没有因为美国的银行破产而产生挤兑情绪，也很好的维护了美元的拆解利率！现在的今天中国一定会进入到债务型通货紧缩的过程，中国没有存款保险，中国已经进入了高杠杆的债务泡沫时代，中国开始考虑提升中国一线工人的工资，未来当出现泡沫破裂的时候，存款人会自发的挤兑来促成中国进入债务通货紧缩阶段，这也是我的第一个问刘老师的问题：中国发生债务型通货紧缩的可能性有多大？可惜的是刘老师听错了，他以为我问的是债务型通货膨胀，他否定了中国会进入通涨，间接肯定了我的问题所说的概率是100%，我也很高兴得到这个回答！他好像对我对于伯南克的问题特别感兴趣，因为我这个是第二个问题，但刘老师先回答的是这个问题，我问的这个问题是说：伯南克研究了那么长时间的大萧条，我感觉他现在好像是要避免大萧条，不是要制造大萧条，我想请教一下：刘老师明显对这个问题很感兴趣，说话很快，有于我有点激动，只看到他的嘴在动，没听清他说什么！哈哈！但是他的意思很明确，意思是伯南克用投资收益去置换美国长期国债拉低长期国债的收益率，并且原来给金融机构救助用的钱现在有些已经获得收益！伯南克是在制造大萧条为美国的长期利益服务！本来我准备了5个问题，但只问了这两个，不好意思在问下去了！这两个问题确认就基本确定了最后的结局：在美元本位的大萧条中一定是美元强烈的上涨！因为中国很有可能会扛住汇率，很有可能是最晚贬值的国家，所以中国会出现比法国还惨的结局！因为我的债务型通货紧缩这个问题的答案已经基本确定了中国危机演变的模式，不过刘老师加了句认为中国会很快完成通货紧缩阶段，进入到恶性通涨阶段最后被玩死！
史无前列的最差政策
刘老师说中国现在有一个史无前例的最差政策：就是将房地产涨至超级泡沫以后，国家开始认识到职工工资过低，开始准备给职工提升工资，并且现在中国开始史无前例的再升汇率！这对于中国真的是一个很差的政策，这和日本的模式有本质的区别，1985年广场协议造成日元大幅升值，造成国际投资资金进入日本抄各种资产，但在这种泡沫膨胀之前与膨胀的过程中日本的工资一直在增长，并且日本和美国是同盟国，所以只是发生了金融危机，地产危机，资产泡沫破灭后的残局！并且日本的劳动生产率当时是最高的，产品有竞争优势！所以日本的危机没有造成致命的伤害！但是中国和美国是利益冲突的国家，也不是同盟国。中国现在在泡沫已经达至顶峰的时候，现在开始涨工资会提高企业的生产成本，降低企业的利润，企业在这种情况下无法转移这种成本，现在的情况是人民币继续汇改，现在开始大幅度升值，并且美元在中国人民币开始狂拉的同时开始大幅下跌！这种行为会造成中国出口企业利润严重受损，由于美元贬值造成欧元上涨也同时会恶化德国的情况！所以中国现在的政策是史无前例的杀死中国企业的政策！
美国要玩什么
农产品——是这次美国要玩的主要品种！刘老师强调在美国要关注石油这个品种！在中国要关注豆粕！中国CPI构成中粮食占34%，而猪肉占整个CPI的9%，所以中国的CPI被称为猪肉的CPI。而美国的CPI构成食物占14%，房产占46%！美国玩农产品怎么可能造成国内通涨，房价的下跌完全会抵消这种预期！但是中国在大量的重工业启动，城市化，房地产完全恶化了中国的土地资源，水资源！间接恶化了中国的农业资源！中国现在的玉米和大豆已经开始大量进口，中国的钾肥市场已经50%被外资控制！日本比中国更糟，60%左右的农产品进口，美国玩农产品就可造成中国CPI上涨，造成日本通涨，捅破日本债务泡沫！
本来我有一个问题就是关于日元的，到知道美国打算玩农产品的时候，我个人认为已经没必要在问了！