新兴战略型产业获重视 科技股势成全年投资主线

　　新快报记者 高菲 本报研究员 硅谷子

　　踏入新年第二个交易周，主流热点开始分化。市场看好的券商、银行等蓝筹权重股并未在股指期货、融资融券出台后走强反而是高开低走，同时去年大热的汽车、家电等消费类股和煤炭、有色和资源类股以及备受政策打压的地产股也是持续走低。

　　反而是，近年来一直为市场冷落的科技股却是涨停好戏连台，发端于去年底的板块行情愈演愈烈。上周五以浪潮软件(15.99,-0.18,-1.11%)为代表的科技股猛然崛起，昨日科技股的上涨更是呈现全面扩散格局。东方通信(7.03,0.25,3.69%)、新海宜、闽福发A(10.52,-0.02,-0.19%)、交大博通(18.02,1.64,10.01%)、皖通科技(48.13,0.19,0.40%)、中国卫星(27.38,0.08,0.29%)、四创电子(54.12,2.16,4.16%)、卫士通(41.10,-0.08,-0.19%)8只个股涨停，其他个股均全线飘红。机构、券商和游资各路资金云集，大有重演十年前科技股辉煌的一幕。

　　新兴战略型产业获重视

　　光大证券(29.01,0.46,1.61%)分析师何群荣对记者表示，近期市场预期管理层将出台“核高基”项目等刺激政策，在此题材炒作下，科技股全面上涨。另外，宏源证券(25.26,0.74,3.02%)策略分析师王智勇则风趣地对记者表示：“让科技引领未来嘛！”这或许是一句玩笑话，也可能是揭示了科技股上涨的本质原因。

　　科技股在沪深股市，属于庞大的族群，涉及到经济、生物、国防等各方面。十年前，网络泡沫的破裂，让科技股沉寂达十年之久，并被大多数信奉价值投资的机构所抛弃，沦为市场的非主流品种。如今踏入2010年，在经历了全球金融危机后，科技创新再次被国家提上了新的战略高度。

　　去年11月3日，国务院总理温家宝发表了题为《让科技引领中国可持续发展》的讲话，明确提出“把建设创新型国家作为战略目标，把可持续发展作为战略方向，把争夺经济科技制高点作为战略重点，逐步使新兴战略性产业成为经济社会发展的主导力量”。自此以新能源、物联网、微电子和光电子的新材料行业为代表的战略型新兴产业进入经济视野。去年12月初闭幕的中央经济工作会议以及随后七部委对于今年工作的重点安排，无不体现出管理层对新兴战略型产业的重视和扶持。分析人士认为，2010年中央新增投资5885亿元的规模不会发生改变，但投向方面将会发生重大变化，新兴战略产业将成为重点投向之一。

　　政策利好支持行业发展

　　上周末，有私募人士石运金对记者表示，战略性新兴产业发展规划很可能在春节前后出台，这将拉开新兴产业规划题材的序幕。何群荣也表示，“今年将出台诸如扶持IT、节能环保等新兴产业的政策，这类政策可能是持续性的，会在各个方面给予支持，诸如信贷支持等。”

　　上述产业背后拥有广阔的市场，以3G为例，工业和信息化部数据显示，截至去年11月，三家电信企业在3G领域共完成投资1023亿元，3G用户达到了977万，预计到2012年，中国的3G用户数量将达到1.8亿户，3G直接投资也将达到1.1万亿元。大量的投资、设备的更新，实实在在为相关通信产业带来了需求。又如LED产业，国家发改委等6部门2009年10月发布《半导体照明节能产业发展意见》要求各地实施绿色照明工程，目标是到2015年，半导体照明节能产业年均增长30%，同时，中国科技部也启动了“十城万盏”LED路灯示范工程计划，而2009年中央财政还加大了高效照明产品推广力度，推广规模比2008年扩大一倍，而2008年我国半导体照明总产值近700亿元，未来产业增长空间广阔。随着政策利好加之电子信息等周期行业的回暖，相关产业科技股的上扬获得了良好的基本面支持。

　　游资机构潜伏龙头品种

　　随着市场对这一主题投资板块关注度的提高，机构主力从行情初段的逐个打造细分行业龙头，如3G通信的大唐电信、集成电路的士兰微、微电子的超声电子、LED的三安光电等个股，开始不断挖掘科技板块中的落后品种，如半导体行业的华微电子、苏州固鍀，有线电视的广电网络、友好集团、卫星通信的中国卫星、北斗星通，3G通信的东方通信等。其中活跃的券商游资席位和机构席位频频出现在上述个股龙虎榜中，显示市场对科技板块的炒作已经形成了共识，并令其逐渐成为今年重要的主题投资板块之一。

　　王智勇、何群荣均认为，未来科技股的行情会持续下去。有券商人士表示，科技股作为今年政策确定性板块，或成为贯穿全年的主题投资。不过私募人士认为，近期科技股有回调的压力，不再建议追买。

　　科技板块部分细分行业个股

　　1.3G通信：

　　东方通信(600776)、新海宜(002089)、华胜天成(600410)、中创信测(600485)、600345(长江通信)、上海普天(600680)、南京熊猫(600775)、北纬通信(002148)、键桥通信(002316)等

　　2.LED(节能照明)：

　　三安光电(600703)、德豪润达(002005)、士兰微(600460)、佛山照明(000541)、浙江阳光(600261)、雪莱特(002076)、联创光电(600363)、飞乐音响(600651)等。

　　3.数字电视：

　　数源科技(000909)、广电网络(600831)、同洲电子(002052)、中信国安(000839)、歌华有线(600037)、彩虹股份(600707)、中视传媒(600088)、宏图高科(600122)、天威视讯(002238)、中电广通(600764)、同方股份(600100)等。

　　4.电子元器件：

　　大唐电信(600171)、士兰微(600460)、华微电子(600360)、苏州固鍀(002079)、超声电子(000823)、长电科技 (600584)、上海贝岭(600171)、有研硅谷(600206)等。5.卫星导航通信：

　　中国卫星(600118)、北斗星通(002151)、江苏三友(002044)等。

　　佛山照明(000541)

　　1993年上市以来，已连续15年实行高现金分红。截至2007年累计现金分红总额高达21亿元。而公司累计募资总额只有10.37亿元，被业内人士称为"现金奶牛"。在潜心照明主业的同时，依靠碳酸锂提取技术，公司将在青海打造完整的锂资源应用产业链，在高原上创建"中国锂都"。去年11月以后明显有大资金建仓迹象，有望走出大型底部。