中色股份:南方稀土骄子

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中色股份:南方稀土骄子

2010年09月29日09:40中银国际我要评论(1) 字号：T|T     中国有色金属建设股份有限公司(中色股份)是上下游一体化的锌生产商和中国领先的有色金属工程承包商,同时还是中国南方主要的稀土分离企业。我们估计公司的广东新丰7,000 吨稀土分离项目环保审批可获得突性进展,该项目建成后公司稀土分离能力将增加2.3 倍,并可能成为新丰县稀土合法采矿证的有力竞争者。母公司中国有色矿业集团是国资委直接管理的央企之一,在国资委央企重组整合的压力下,我们预计母公司有动力将大量的铜、镍等基本金属资源甚至黄金资源注入中色股份。
    我们预计2011 年公司的盈利将出现爆发式的增长,2011-12 年盈利的复合增长率可达150%,我们给予公司的目标价格为23.00 元人民币,首次评级为买入。
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