当前船舶工业运行态势及2009年船用钢材需求展望 - 钢铁资讯

当前船舶工业运行态势及2009年船用钢材需求展望
[视力保护色][打印] http://www.steelhome.cn[钢之家] 2009-05-08 09:42:01
一、一季度船舶工业经济运行情况
2009年一季度，我国船舶工业保持平稳发展。工业总产值、出口交货值继续保持两位数增长，重点船舶企业造船完工量同比大幅增长，船舶配套企业供销两旺，船舶修理业小幅增长。
统计数据显示，2009年一季度，完成工业总产值1141亿元，同比增长42.9%。规模以上船舶工业企业出口交货值543亿元，同比增长29.8%。其中，船舶制造872亿元，同比增长49.5%，船舶配套产品制造业124亿元，同比增长51.9%；船舶修理及拆船业144亿元，同比增长8.8%。
一季度，重点监测的造船企业造船完工量473万载重吨，同比增长45.5%。
一季度，国际航运市场低迷依旧，新船成交基本停滞，我国重点监测的造船企业新承接船舶订单仅44万载重吨，同比下降95.6%；由于造船完工量快速增长和新船成交量大幅下降，加上部分船厂订单撤销，重点监测的造船企业手持订单量继续下降，截至3月底其手持船舶订单16793万载重吨，同比增长17.1%，但较年初下降。3月份重点监测造船企业没有出现新的撤销订单。
一季度，船舶修理市场小幅增长，重点监测的修船企业修船完工701艘/1899万载重吨，吨位同比增长21.7%。其中外轮修理342艘/1401万载重吨，吨位同比增长3.4%；改装船完工21艘/77万载重吨。
一季度，重点监测的船舶配套企业完工船用低速柴油机57台/63.8万千瓦，中速柴油机3063台/153.8万千瓦。
尽管我国船舶工业发展总体保持良好态势，但是随着时间推移，国际金融危机的影响将日益显现，进入2009年国际航运市场持续低迷，新船价格加速下降，新船订单大幅下滑，船厂履约交船风险日益加大，船舶企业生产经营面临的困难不断增多，形势严峻。
专家认为，2009年上半年全球新船订单总量可能不足200万载重吨，全年订单总量达到2000万~3000万载重吨的预期难度将显著加大。预计全年全球造船完工量1.5亿~1.6亿载重吨，大大高于新承接船舶订单量，到年底手持订单量将大幅下降。
由于我国手持订单2010年及以后的远期订单占72%以上，散货船比重高达65%，再加上船价大多处于高位，在当前航运市场萎缩、运力严重过剩的情况下，船舶企业将面临船东推迟接船、撤单和弃船的风险。
二、2008年船用钢材市场回顾
1.船板产量大幅增长。2008年，受国内外需求拉动和产能扩张的双重影响，我国船板产量大幅增长。据中国钢铁协会统计，2008年，我国累计生产船板2014万吨，同比增加了771万吨，增幅为62%。2008年宝钢的罗泾、鞍钢的鲅鱼圈、马钢、湘钢项目相继建成投产，大大提高了我国宽厚板产能。从钢铁企业的生产情况看，除武钢和酒钢由于地处造船不发达地区船板产量有所下降外，各主要船板生产企业产量均快速增长，并有11家钢厂的船板产量超过100万吨，其中鞍钢仍然保持船板产量第一的位置，其全年船板产量为206万吨，同比增长31%。首钢、宝钢、新港、济钢等企业的船板产量超过了150万吨。
2007~2008年主要钢铁企业船板产量
单位：万吨
钢企
鞍钢
首钢
宝钢
新钢
济钢
南钢
马钢
邯钢
湘钢
韶钢
重钢
2007年
157
112
91
132
131
95
62
66
45
83
79
2008年
206
190
178
163
159
148
126
120
105
103
100
2.我国造船用钢量同步增长。在造船用钢需求方面，2008年造船完工量突破3000万载重吨。此外，船舶修理、改装及海洋工程装备制造都有较大增长，对船用钢材的需求也保持了快速增长。初步统计，2008年我国船舶制造业钢材消费量约为930万吨，船舶修理与改装业钢材消费量约为110万吨，海洋工程装备制造业钢材消费约40万吨，船舶分段制造120万吨，合计1200万吨。
按行业类别分2008年造船行业钢材消耗量
分类
消耗量
万吨
占总量
造船
930
77.5%
船舶修理及改装
110
9.1%
海洋工程制造
40
3%
分类
消耗量
万吨
占总量
船舶分段制造
120
10%
合计
1200
100%
三、2009年船用钢材市场需求展望
1.造船用钢仍将保持增长。按合同推算，2009年我国应交船5658万载重吨，受金融危机的影响，可能会有部分手持订单延期交付或撤单。因此，保守估计2009年我国造船完工量将达到4000万载重吨，比2008年约增长13%。由于2009年应交付的船舶散货船占60%以上，且大型散货船占比较高，因此每载重吨用钢量相对较少。经过测算，2009年造船用钢总消耗量约为1330万吨，其中船板为1170万吨，型钢及球扁钢为120万吨，管材为40万吨。
按类别分2009年造船行业钢材消耗量
分类
消耗量
万吨
占总量
造船
1080
81%
船舶修理及改装
80
6%
海洋工程制造
50
3.7%
分类
消耗量
万吨
占总量
船舶分段制造
120
9%
合计
1330
100%
2.修船、改装船用钢量下降。2009年受金融危机的影响，航运市场仍将低位徘徊，修船市场将出现小幅下降，改装船市场将持续低迷，其用钢量会下降。
3.海洋工程用钢量将出现一定的增幅。《船舶工业调整与振兴规划》把发展海洋工程装备，鼓励发展海洋工程关键系统和配套设备作为重要内容。目前，我国骨干造船企业也开始把承接订单的重点转向海洋工程产品的开发建造。与传统的货船相比，海洋工程用钢量较多，一艘15万吨级FPSO需要用钢材约3万吨、20万吨级用钢量约为4.2万吨，一座海洋石油平台用钢量约为0.9万吨。目前，大连船舶重工集团、中远船务工程有限公司、中海油青岛基地、山东莱佛士等企业手持大量海洋工程订单，2009年海工用钢量将出现一定的增幅。
4.船板出口下降。受金融危机的影响，2009年韩国、越南等主要船用钢材进口国钢材需求量将有所下降。主要原因，一是韩国一些新兴船厂和中小船厂资金链断裂，出现倒闭潮，对船用钢材需求将有所减少。二是新日铁、东国制钢、浦项制钢一面提高产量，一面下调船板价格，对中国船板出口有一定的影响。
5.船用钢材产能过剩的矛盾将显现。近年来随着我国造船产量的快速增长，造船用钢量也同步増涨。据钢铁协会统计，我国船板产量从2005年开始已基本满足国内需求。多余的产能主要靠出口韩国、越南消化。2008年我国船板产量高达2014万吨，同比增长62.8%，另据了解，今年还将有多条船板生产线投产，产能还将大幅增加，可以肯定的说，造船板产量已经超过造船行业的需求。我国船舶企业即使目前手持船舶订单能全部顺利交付，到2010年，造船行业对造船板的最大理论需求仅为2000万吨，之后需求将出现下降，造船板产能过剩的矛盾将更加突出。
大量的过剩产能与船板价格的下滑极容易形成恶性循环，不仅会造成宝贵资源的浪费，而且会诱发无序竞争。造船用钢企业的发展将面临大起大落的风险。
2001-2008年中国造船完工量与造船板产量增长对比
年份
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
造船完工量（万载重吨）
392
461
641
880
1200
1450
1893
3051
造船板产量（万吨）
170
198
210
345
486
666
1237
2014
（谭乃芬：中国船舶工业行业协会信息统计部副主任）