神马文学网中国工行香港上市 认购逾千亿美元
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/29 15:03:48
据知情人士透露，在最多筹资160亿美元的中国工商银行(ICBC)香港首次公开发行(IPO)中，面向机构投资者发行部分的认购额已超过1000亿美元。
由于工行还计划同时在上海A股市场筹资58亿美元，此次发行有望成为全球最大规模的IPO，超过日本移动通信集团NTT DoCoMo在1998年10月的发行规模，NTT当时筹得198亿美元。
工行香港发行的95%留给了机构投资者，不过，如果散户需求强劲，这一比例可能回调至80%。
机构投资者对工行发行的反响，可能会激发香港散户投资者的兴趣。工行路演已移师新加坡，下周将抵达伦敦。
香港的散户认购将于10月16日开始。香港官员预计，工行发行可能锁定逾350亿美元的认购资金——远超中国银行(Bank of China)今年6月在港创下的97亿美元的纪录。
与只为分配到的股份付费的机构投资者不同，香港散户投资者必须先提供足额的认购资金，再根据分得的股份，得到退款。
工行定价推动了对其股票的需求，工行的发行价比其同行——中国建设银行(China Construction Bank)低10%。
工行还将创造上海市场的记录。该行上海市场A股发行规模将是此前纪录（25亿美元）的两倍以上，该纪录也是中国银行今年创下的。不过，熟悉发行情况的高管承认，在上海提高需求可能比较困难，因为该市场在大规模发行方面缺乏经验。
工行的全球联席协调人包括美林(Merrill Lynch)和两家中国的投资银行，即工行的投资银行部门——工商东亚(ICEA)和中金公司(CICC)。预计它们和此次交易的联席簿记管理人——瑞士信贷(Credit Suisse)及德意志银行(Deutsche Bank)将分享3.5亿美元的顾问费。
由于工行还计划同时在上海A股市场筹资58亿美元，此次发行有望成为全球最大规模的IPO，超过日本移动通信集团NTT DoCoMo在1998年10月的发行规模，NTT当时筹得198亿美元。
工行香港发行的95%留给了机构投资者，不过，如果散户需求强劲，这一比例可能回调至80%。
机构投资者对工行发行的反响，可能会激发香港散户投资者的兴趣。工行路演已移师新加坡，下周将抵达伦敦。
香港的散户认购将于10月16日开始。香港官员预计，工行发行可能锁定逾350亿美元的认购资金——远超中国银行(Bank of China)今年6月在港创下的97亿美元的纪录。
与只为分配到的股份付费的机构投资者不同，香港散户投资者必须先提供足额的认购资金，再根据分得的股份，得到退款。
工行定价推动了对其股票的需求，工行的发行价比其同行——中国建设银行(China Construction Bank)低10%。
工行还将创造上海市场的记录。该行上海市场A股发行规模将是此前纪录（25亿美元）的两倍以上，该纪录也是中国银行今年创下的。不过，熟悉发行情况的高管承认，在上海提高需求可能比较困难，因为该市场在大规模发行方面缺乏经验。
工行的全球联席协调人包括美林(Merrill Lynch)和两家中国的投资银行，即工行的投资银行部门——工商东亚(ICEA)和中金公司(CICC)。预计它们和此次交易的联席簿记管理人——瑞士信贷(Credit Suisse)及德意志银行(Deutsche Bank)将分享3.5亿美元的顾问费。
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