神马文学网工行上市有望融资219.4亿美元
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/20 23:36:20
中国第一大银行中国工商银行(Industrial & Commercial Bank of China Ltd.)希望通过在香港和上海两地上市融资219.4亿美元，这宗交易有望成为全球有史以来规模最大的首次公开募股(IPO)。
工商银行以资产、贷款总额、存款总额衡量均为全国第一大银行。该行周末期间已决定将定价指导区间定为2.56至3.07港元（0.329至0.394美元）。该区间可能还会有小幅变动。
工商银行目前计划在香港和上海证交所分别募股353.9亿股和130亿股。以价格区间的低端计算，本次募股将融资159亿美元。不过与其他很多交易一样，本次IPO提供了15%的增售选择权，若选择权被全部履行，将使得发股总量达到556.5亿股，融资219.4亿美元。
数据供应商Dealogic Inc.提供的资料显示，NTT移动通讯(NTT Mobile Communication Network Inc.) 1998年184亿美元的IPO为迄今为止规模最大的一次IPO，工商银行若想排在首位则必须超过这一金额。
不过中国银行业的IPO活动一直炙手可热，包括李嘉诚在内的几位香港巨富、几家大陆企业以及一些中东投资者已经锁定了35亿美元需求，占本次IPO面向海外市场发行数额的四分之一。
工商银行管理层将于周一在香港举行正式的投资者会议，并将与全球投资者见面，之后将于10月20日最终定价。该股定于10月27日上市。
中国已经有几家银行进行了大规模IPO交易。为整顿国内银行系统，引进先进的贷款经验，中国政府已允许境外机构入股该国最大的几家银行。中国的银行赴海外上市也意在改善信息披露及公司治理水平。包括工商银行在内，中国过去一年中共有4家银行先后上市，融资总额为500亿美元左右。
发行股票的收入将被用来改善各家银行的资产负债状况，提高其风险管理水平，并在中国年底对外资开放银行业之前实现各银行内部系统的现代化。中国最大的贷款机构工商银行、中国银行(Bank of China Ltd.)和建设银行(China Construction Bank Corp.)已经从政府获得了总计600亿美元资本金用于冲销庞大的不良贷款。
为了发展为现代化贷款机构，这些银行先后采取了关闭上千家分支机构、裁员数十万人、聘请国际公共关系公司以及集中管理信贷风险等诸多举措。不过它们是否已在其庞大的分支网络中改善了内部风险管理程序以避免重蹈不良贷款滋生的覆辙，人们还须拭目以待。
中国工商银行共拥有员工355,312人，拥有分支机构18,038个，其公司客户达250万，个人开户数为1.50亿个。该行有98家海外网点，在香港、伦敦、哈萨克斯坦的阿拉木图拥有三家子公司，并正在寻求获得印尼一家少数人持股银行的控股权。
截至6月底，该行资本充足率为10.75%；不良贷款率为4.1%，低于去年年末时4.7%的水平。
根据上述指导价格区间，工商银行不履行增售选择权的股价与2006年预期帐面价值之比为1.96倍至2.23倍。中国建设银行和中国银行上市时的股价与帐面价值之比分别为1.95倍和2.18倍。
美林公司(Merrill Lynch & Co.)、瑞士信贷集团(Credit Suisse Group)、德意志银行(Deutsche Bank AG)、中国国际金融有限公司(China International Capital Corp.)和工商银行的投资银行子公司工商东亚(ICEA Finance Holdings)共同担任此次全球发行的经办人。
工商银行以资产、贷款总额、存款总额衡量均为全国第一大银行。该行周末期间已决定将定价指导区间定为2.56至3.07港元（0.329至0.394美元）。该区间可能还会有小幅变动。
工商银行目前计划在香港和上海证交所分别募股353.9亿股和130亿股。以价格区间的低端计算，本次募股将融资159亿美元。不过与其他很多交易一样，本次IPO提供了15%的增售选择权，若选择权被全部履行，将使得发股总量达到556.5亿股，融资219.4亿美元。
数据供应商Dealogic Inc.提供的资料显示，NTT移动通讯(NTT Mobile Communication Network Inc.) 1998年184亿美元的IPO为迄今为止规模最大的一次IPO，工商银行若想排在首位则必须超过这一金额。
不过中国银行业的IPO活动一直炙手可热，包括李嘉诚在内的几位香港巨富、几家大陆企业以及一些中东投资者已经锁定了35亿美元需求，占本次IPO面向海外市场发行数额的四分之一。
工商银行管理层将于周一在香港举行正式的投资者会议，并将与全球投资者见面，之后将于10月20日最终定价。该股定于10月27日上市。
中国已经有几家银行进行了大规模IPO交易。为整顿国内银行系统，引进先进的贷款经验，中国政府已允许境外机构入股该国最大的几家银行。中国的银行赴海外上市也意在改善信息披露及公司治理水平。包括工商银行在内，中国过去一年中共有4家银行先后上市，融资总额为500亿美元左右。
发行股票的收入将被用来改善各家银行的资产负债状况，提高其风险管理水平，并在中国年底对外资开放银行业之前实现各银行内部系统的现代化。中国最大的贷款机构工商银行、中国银行(Bank of China Ltd.)和建设银行(China Construction Bank Corp.)已经从政府获得了总计600亿美元资本金用于冲销庞大的不良贷款。
为了发展为现代化贷款机构，这些银行先后采取了关闭上千家分支机构、裁员数十万人、聘请国际公共关系公司以及集中管理信贷风险等诸多举措。不过它们是否已在其庞大的分支网络中改善了内部风险管理程序以避免重蹈不良贷款滋生的覆辙，人们还须拭目以待。
中国工商银行共拥有员工355,312人，拥有分支机构18,038个，其公司客户达250万，个人开户数为1.50亿个。该行有98家海外网点，在香港、伦敦、哈萨克斯坦的阿拉木图拥有三家子公司，并正在寻求获得印尼一家少数人持股银行的控股权。
截至6月底，该行资本充足率为10.75%；不良贷款率为4.1%，低于去年年末时4.7%的水平。
根据上述指导价格区间，工商银行不履行增售选择权的股价与2006年预期帐面价值之比为1.96倍至2.23倍。中国建设银行和中国银行上市时的股价与帐面价值之比分别为1.95倍和2.18倍。
美林公司(Merrill Lynch & Co.)、瑞士信贷集团(Credit Suisse Group)、德意志银行(Deutsche Bank AG)、中国国际金融有限公司(China International Capital Corp.)和工商银行的投资银行子公司工商东亚(ICEA Finance Holdings)共同担任此次全球发行的经办人。
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