中移动TD招标战解密-资讯中心-金融界

　　中移动TD招标已近半程，约占总招标额1/3的主设备（包括无线网、核心网）招标结果已经落定。

　　4月9日，中兴通讯（行情,资讯）（000063）公告称，已于4月7日收到中移动发出的“中标通知书”，确认中兴通讯TD无线网产品中标北京、天津、深圳、沈阳、秦皇岛、厦门，核心网产品中标北京、广州、厦门、秦皇岛。

　　公告当日，由于目前中兴仍未与中移动正式签订合同，对于具体中标金额等详细细节并未披露。而本报从参与竞标的企业获悉，在首期已完成的TD主设备招投标中，中兴、大唐、鼎桥（华为与西门子的合资公司）分获的大致比例为5：3：1。记者进一步了解，由于主设备的额度占了中移动TD招标的1/3，中兴将可能获约40亿元的主设备产品供应合同，成为中移动TD招标的半程冠军。

　　上述事项的确定，并非有如外界所述中移动TD招标结果完全落定，而是刚走完了半程。在主设备招标已经落定的情势之下，余下2/3约180亿的其他招投标项目则成为后期关注的焦点。中兴、大唐、华为、普天等众多参与竞争的企业后期有多大的作为，将成为中移动TD招标后半程的核心看点。

　　另外，中移动267亿元的TD招标额度最终由于投标各方竞争激烈，实际金额将可能低于总预计额，令这家中国的巨无霸运营商成为此次招标的最大赢家。

　　TD招标全解码

　　由于中移动TD招标备受关注，更由于此次招标将在很大程度上决定身在其中的中国通信企业的未来命运，自立项以来，中移动TD招标不断传出众态纷呈的消息，其间对于此次中移动TD招标的完整内容依然是必须澄清的前提。

　　本报从投标企业了解到，当前已基本落定的主设备招标只是TD招标的一部分，约占总额的1/3，余下约2/3的招标额依然处于参与各方的暗战之中。

　　据了解，此次中移动向发改委上报的TD招标总额为267亿，招标内容分为四个部分依次展开：

　　第一部分是已初步落定的主设备招标，这部分招标的预计金额约在90亿上下，包括无线网（基站、基站控制器）、核心网两部分，其中无线网约70亿，核心网约15-20亿。

　　据了解，在主设备招标中占绝大部分比例的无线网被中兴、大唐、鼎桥、普天四家企业瓜分。基本份额分别为：中兴与爱立信合作获得46.78％份额，中兴获得45.54％份额，另外，爱立信因OEM中兴的基站设备获得1.24％；大唐则与烽火、广州新邮通合作获得36.68％，其中大唐获得27.45％，广州新邮通获得5.61％，烽火获3.62％；鼎桥获得13.82％；普天获得2.72％。

　　由于主设备是通信企业的最大作为之处，中兴通讯获近半的份额，约40亿的合同金额，由此奠定了其在首轮TD招标中的领先地位。

　　第二部分是基建，包括机房、天线、铁塔、通讯光缆等的施工，据专家估计，这部分亦要占到此次TD招标总额的1/3，约90亿，而这一部分将可能与设备厂商无缘。知情人士指出，该部分将主要由去年在香港上市的中国通信服务公司承建，中国电信、中移动、中国联通均为其股东。知情人士表示，由于目前这一部分招标仍未展开，后期除了中国通信服务公司获得主要份额之外，中移动在各省长期电信工程建设方面的合作伙伴亦将获得当地部分施工承建业务。

　　第三部分是传输产品、软件、电源以及包括彩铃、视频在内的服务产品等，这部分合计约30亿。据了解，这部分产品的招投标仍在筹备中，预计在5月初将会有初步的招标结果。

　　第四部分是终端产品，主要是3G手机，根据中移动的计划，终端产品的招标额约40亿。

　　另外，中国网通在青岛、中国电信在保定的招标也将在5月份展开。由于网通、中国电信的招标额较小，另外，网通在青岛的TD试验网已经展开，由中兴、大唐参与；中国电信在保定的TD试验网由鼎桥、大唐参与。据知情人士透露，中国网通、中国电信在青岛、保定的TD商用网份额将由之前参与的几家企业瓜分。

　　中兴领先

　　作为国产3G的首次大规模商用，中移动此次TD巨额招标的结果将在很大程度上决定未来各通信企业TD的战略格局。招商证券发布研究报告认为：2006-2008年TD的投资规模不会低于800亿，中兴将有望获得超过200亿的份额。

　　招商证券表示，此轮TD招标在技术标和商务标方面，中兴获得两项第一，大唐的技术标第二，商务标第三，而鼎桥则与大唐的得分相反。

　　与竞争对手华为相比，中兴更善于抓住电信市场战略性机会。前两年，在国内电信投资大幅度下降的“冬天”，中兴与华为同时加大了国际市场的开拓力度，而中兴则抓住了CDMA、PHS（小灵通）的机会，2006年中兴手机出货量超过1100万部。中兴习惯对市场机会采取“低成本尝试”，不放过市场大的发展机会，而在证明可行后就加大投入，在3G方面，中兴对3G的三种标准方面都有较大的投入。而华为的市场选择实则更显“赌”性，华为重金投入于WCDMA，只是以较小的投资与西门子合资成立鼎桥来应对TD。

　　另一竞争对手大唐由于商用能力的不足以及资金局限，限制了其在TD上有更大作为。

　　2001年中兴就开始投入TD研发，目前拥有TD研发人员2000人，其已经成为能提供TD全系列产品的主要设备商。

　　从此次招标的过程来看，成本较低是中兴此轮胜出的另一个关键因素。此前《经济观察网》报道称，在关键的承载网方面，中兴通讯已经报出了每载频约5万元的低价，即GSM平均每用户成本200元左右，而现有TD-SCDMA最低报价已将每用户成本拉低到60元上下。

　　知情人士透露，中兴在全国完善的分公司布点也大大加强了中兴的价格谈判能力。在TD开展试验的10个城市，中兴均设有分公司或相关办事处，而大唐、鼎桥的核心力量都在北京、上海，在其他城市形成产品供应、施工及相关配套服务则要另外增派人员，所以成本相对较高。

　　中兴的野心不仅于此。对于后期的TD服务产品招标以及TD手机招标，这家公司有更大的胃口。

　　竞争后势

　　据了解，约30亿的传输产品（光传输）、软件、电源等服务产品的招标将在5月份展开。其中在光传输产品方面具备较强竞争力的企业包括中兴、华为、烽火，预计这三家企业将分掉主要的份额；相关软件产品的竞争将更为激烈，主要参与竞争的企业包括中兴、华为、大唐、普天、亿阳信通等企业。

　　而后势更重要的竞争在于TD手机方面的竞争。据了解，中移动的TD手机计划采购金额约为40亿。知情人士表示，在第一期TD的商用中，中移动将主要采取以话费换手机的形式展开市场推广，而在主设备等投入方面已经压低投资额的情势之下，预计中移动TD手机的采购额度将可能突破原先预计的40亿，达到50亿-60亿。

　　预计参与TD手机竞标的企业将更多，主要包括中兴、大唐、华为、三星、LG、诺基亚、摩托罗拉，还包括海信、夏新、华立等手机制造商。值得关注的是，在主设备方面没有斩获的跨国电信企业三星、摩托罗拉、诺基亚则可能将主要精力投入3G手机。