又一年！2008年安防市场热点回顾与分析

又一年！2008年安防市场热点回顾与分析

2008年的中国安防市场是多元的一年。

    从行业应用而言，新行业对安防的需求在不断加大，老行业对安防需求在不断深化；从竞争态势来看，安防所呈现出来的商机仍然在吸引着大量的企业进入其中，竞争态势愈来愈激烈；而在此环境之下，战略性合作也成为企业们在面对竞争时的重要选择；除此之外，融资上市、战略并购仍在不断上演。

    合作成为主基调

    著名的咨询公司麦肯锡曾提出，２１世纪企业新战略就是协作竞争，结盟取胜。竞争是大家抢一块蛋糕，而合作是一起做大一块蛋糕。对于中国的安防企业，这个新理念同样适用。在即将结束的2008年，安防企业们逐渐在摒弃“竞争至上”的单一法则，开始向多元合作的方向发展。总体来看，2008年，安防企业的合作大概可以概括为纵向与横向两种模式。

    纵向：巨头们的信号

    2008年5月，一则新闻迅速在业界传开：AxisCommunications、BoschSecuritySystems与SonyCorporation三家企业宣布携手合作，建立面向全球的开放性论坛，旨在开发网络视频产品的接口标准。

    这次合作在标准化工作被日益重视的今天，受到业界广泛关注。据了解，这个被称为ONVIF（OpenNetworkVideoInterfaceForum）的论坛，是一个独立的非赢利组织。参与创建该论坛的三方确保论坛的公开性，以藉此发展一项开放的行业标准。

    就目前而言，对于网络摄像机、视频服务器与视频管理系统等网络视频产品要如何彼此通讯，并没有全球性的标准。而据介绍，这项由三大外企牵头制定的新标准，预期将涵盖诸如视频码流、设备搜索、智能目标数据等的接口规范；将推动不同品牌网络视频设备之间的整合，协助制造商，软件开发人员以及独立软件厂商确保产品的互连互通性。

    一位业内分析人士认为，虽然三家企业宣称，这次开放性标准论坛是支持目前安防从模拟监控过渡到数字监控义不容辞的责任，但实际上，在数字化设备日渐普及的当下，在业内对数字化设备统一标准接口仍实质性进展之际，三大企业却选择了采取实际举措，这里面也暗含了一个信号，一场“革命”的信号。

    然而，在整个数字视频监控的浪潮里，任何一家或者某几家企业想完全占据寡头地位显然还不现实，它仍需要更多拥有技术的企业进行广泛参与，所以，开放性论坛的模式就是当下较好的选择。

    从标准化角度来看，这样的合作，一方面能够给数字化安防产品的标准化建设，提供一个全新范本；另一方面，“一旦此项标准出台，很可能会成为事实标准，到那时，标准化的接口再加上三家企业或者更多企业的市场份额，将给中小型企业带来很大的冲击。”一位工程企业的老总这样认为。

    促进也好，竞争也罢，无论此项标准最终是否能够面世，这次合作所带来的影响都不容忽视。就像Bosch执行副总裁GertvanIperen所言：“这项合作代表我们在建设以网络视频监控为重点的国际开放性论坛方面，向前迈进了一大步”。

    实际上，从宏观层面来看，这种同类产品企业之间的纵向合作、特别是强强企业的纵向合作，在业界较为鲜见。原因很简单，虽然大家在应用领域、技术构成上有所差别，但毕竟是同类产品，竞争激烈程度还是显而易见的。但如今，似乎一切都在改变。从此次三巨头的合作，就能从一个侧面反映出当下企业在面对竞争时的态度转变——“商场上，没有永远的敌人”。虽然，无论采取何种形式都不能脱离各方对利益的诉求，但就这种开放的、良性的竞争心态，仍是需要我们学习的。

    横向：互补的力量

    横向合作在近几年合作模式上较为多见，既有产品层面的合作，也有销售层面的合作。

    在产品层面，2008年，与海康推出前端产品同样吸引眼球的是，年底宣布与开放式IP视频管理软件平台商MilestoneSystems建立技术合作关系。据了解，通过这次合作，海康威视的网络摄像机以及多功能视频服务器等众多IP监控产品，将能够与Milestone的XProtectIP视频管理软件平台兼容，同时，海康威视将助力该款平台管理软件在中国及全球监控市场的推广。

    无独有偶，就在几个月之前，同为软件平台提供商的国内品牌北京中盛益华（CSVision）科技有限公司就与索尼中国专业系统集团形成战略合作关系。与海康所采取的合作不同，中盛益华与索尼的合作则是国外硬件商与民族软件商的优势结合。双方的合作涉及Sony第二代、第三代IP摄像机产品以及CSVision网络视频监控管理系统。双方对于此次合作认为，对Sony而言，借助CSVision在数字平台上的优势，其数字安防解决方案的应用和集成能力将得到进一步提升；而对CSVision而言，Sony在全球的销售渠道、品牌推广等方面具有成熟的经验和体系，也将加速CSVision安防整体解决方案的推广。

    而在销售层面，各厂家的合作伙伴大会更是络绎不绝，北京、杭州、天津、广州各地都传来合作的讯号。更有企业，甚至设立“共成长基金”，以奖励各级渠道商一年来所做出的努力。

    无论是纵向还是横向，企业之间越来越多的合作，从一方面能够看出目前安防市场的竞争激烈程度，另从一方面也在反映企业在面对竞争时的心态变化。随着这种合作事件的广泛化，安防行业缺少巨头的局面或将被打破，同时无序的竞争环境也将可能得到有效缓解。

上市：内外兼修

    从前些年安防企业们纷纷在国外上市开始，上市便成为业内的热门话题，2008年依然如此。但不同的是，今年，除了企业在国外上市之外，也终于迎来了安防企业在国内的上市。

    国内上市

    2008年2月18日，深圳证券交易所，浙江大立科技股份有限公司成功登陆国内A股，它也成为中国第一家顺利在国内中小板上市的安防企业。

    三个月后，同样是在深交所，浙江大华技术股份有限公司作为国内第一家DVR制造企业成功登陆A股，这是继大立之后，国内第二家在国内上市的安防企业。

    这两“大”企业的成功上市，被业内认为是拉开了安防企业国内融资的大幕。

    从DVR领域来看，大华的此次上市，意味着将会有更多的资本的介入其中，这会给整个DVR市场的带来怎样的变化？从历史来看，在海康的板卡产品2000年上市之后，大华随后推出了专用型嵌入式DVR。该产品在02年上市后与板卡一起成为市场主流的视频监控产品。目前两家公司共占有DVR市场60％的份额。

    对未来DVR市场及大华的发展，国泰君安研究员魏兴耘分析认为，总体来看，大华DVR产品虽然未获得市场垄断地位，且市场份额略居于竞争对手海康之后，但其现有份额被大幅冲击的可能性不大。从未来趋势上来看，市场重新洗牌的机会存在于新一代IP摄像机的出现。从目前掌握的情况来看，有企业已在IP存储领域有所布局并研发出相关产品。如果该产品成为市场主流，大华能否继续占居主流的视频监控市场地位，将直接决定着其持续成长的可能性。

    与大华不同，大立更侧重于红外热成像领域。据东海证券预测，大立红外热像仪收入所占比例，预计今年能达到78%-80%。据了解，红外热像仪是新兴市场，民用和军用市场未来潜力巨大。来自全球著名的红外热像仪行业咨询公司MaxtechInternational的预测，未来5年全球民用红外热像仪市场需求增长率将达到15%以上，到2012年，全球民用需求市场将达到38.12亿美元；因中国经济高速发展，中国红外热像市场的年均增长率将达到20%以上，预计到2011年中国民用红外热像仪市场的需求量将达到9.95亿元。

    国外上市

    2008年10月13日，CSST在迪拜国际金融交易所正式上市，其成为第一家获得在迪拜国际金融交易所上市的中国公司，也是全球第一家同时在迪拜国际金融交易所和纽约证券交易所上市的公司。

    迪拜上市？疑问甚至置疑是很多人看到这则新闻时的第一反映。确实，对我们来说，迪拜是个相对陌生的地方。在提起它时，人们通常都会联想起连绵的沙漠以及紧张的中东局势，除此之外大概就是高产的石油以及石油大亨们了。

    作为企业怎么会选择这样的国家上市？

    实际上，在迪拜，近年兴建的人工棕榈岛、国际城、久美拉村和迪拜乐园——这些每个动辄逾百亿元人民币的大型投资，在吸引着越来越多的目光。据了解，迪拜近年来用于工程建设的资金高达1000亿美元。这个数字是整个伊拉克重建资金的近一倍。而这一切的原因在于，就在大部分阿拉伯酋长依靠着“贵如金”的石油资源日进斗金，忙于享受奢靡生活的时候，统治着迪拜的酋长却相信“未来世界里的石油将会越来越贬值。不如将资源尽快变现，让迪拜转型为以旅游、运输、建筑和金融服务等服务性行业为主要支撑力量的国家”。

去过迪拜的人认为，迪拜给阿拉伯世界树立了一个样板，同时也在演绎一个从一无所有到让世人侧目的传奇故事；“在这里每天都能听到成功人物的故事。无论是盖工厂的厂长，还是舞台明星，阿里巴巴开门的传奇情节似乎每天都在这里诞生。”

    底气十足的财力，再加上改造一个国家所带来的商业机会，或许是每个企业都垂涎的，而迪拜所表现出来的潜力正在于此。

    上市无疑在加速企业之间的竞争态势，但对于行业、企业长远发展以及市场规范而言具有深远意义。在越来越多企业选择上市之后，加快发展步伐，加大融资力度也成为许多目前未能上市的企业所思考的问题。

    并购依旧

    2008年，国内的并购案例较为鲜见，CSST所形成的“并购风暴”仍然是这一年并购事件中最受瞩目的对象。

    2008年9月24日，CSST正式宣布战略并购：广东响石数码科技有限公司、深圳市进林科技有限公司、深圳市科松电子有限公司、珠海市迪特数码科技有限公司、深圳市兴天下科技有限公司，五家安防企业。这些企业涉及了监视器、智能交通、门禁、楼宇对讲、外销渠道五个领域。

    其中，最引人注目的是此前少为人知的珠海迪特。这家05年成立，以电子消费品（含安防产品）为主的外销渠道商，据了解，年销售过千万美元。在业界被认为是“安防黑马”。在07年底该公司举办的“创业答谢暨第一次供应商战略合作大会”上，海康的胡杨忠、CSST高级副总裁蒋建国、宏天智的黄政、明景的王清寒、恒忆的陈勇、维多的戴志杰、福克斯的皮幼林等众多安防焦点人物都悉数到场。

    据悉，如今，欧美主要超市纷纷成为迪特的主要买家，而且这个买家群还在不断壮大，近期又增加了两家重量级买家（其中包括世界500强企业）。

    在迪特看来，他们早已不是单纯意义上的渠道商，而是新式的“整合型企业”。“整合型企业”的概念源自如今的竞争形势：随着知识经济在上世界末的兴起，整个世界随之步入了“整合经济”的时代，企业间的合作，成为企业参加竞争的必须；价值链的竞争已经超越传统的产品、服务之间以及单个企业之间，变成了一群企业针对另一群企业的竞争。在这样的竞争世界中，必须有一些企业能够从价值链的角度，把相关的企业组织起来形成跨企业间的虚拟联盟，通过优势互补，形成合力，共同赢得市场。这样的一些企业，被称为“整合型企业”。

    通过此次并购，CSST把业务从监控拓展到智能交通、出入口控制领域，这也进一步完善了其产品链，而“整合型企业”迪特的加入，在打通了CSST系列产品线向国际市场进军之路的同时，也被业内认为，将可能在企业“整合”上带给CSST更多收获。

    并购是企业发展壮大的重要途径。美国著名经济学家施蒂格勒在考察美国企业成长路径时指出：“没有一个美国大公司不是通过某种程度、某种形式的兼并收购而成长起来的。”

    对于并购的企业们而言，并购的意义在于通过联合，做一些两家公司合并前都不能单独完成的任务。然而，在这种任务之前，有效的融合也是至关重要的。无数并购失败案例都在告诉我们，要开始重视这一点。

行业应用再深化

    2008年，行业性用户仍是安防应用的主流，并且，随着用户对安全理念认识的深入，原来一些冷门的应用行业也开始在加大对安防的需求，其中就包括轨道交通和医疗系统等领域。

    有轨交通

    经过多年发展，目前我国城市轨道交通正处于高速建设发展期。它包括了地铁、轻轨、有轨电车和磁悬浮列车等。城市轨道交通是一个相对封闭的高速交通网络，人流疏散和通风系统相对薄弱，所以它对公共安全防范的要求也很高。据了解，目前，应用于轨道交通的安防系统主要包括：综合电视监控子系统、门禁报警系统、周界防范系统、安防集成管理子系统、安防网络子系统等方面。

    根据资料显示，去年全国的地铁、轻轨新建、改扩建项目达到40多个。而今年，仅北京就开通了5条线路；上海、深圳、南京的地铁扩建工程也正在陆续进行。

    据了解，目前全国现已有10座城市18条线425公里轨道交通系统投入运营，在建的城市轨道交通共计15条线路，长约275km，覆盖北京、上海、天津、广州、深圳等八大城市；，除港澳台地区外，全国范围内正在筹备建设（已经立项和申请立项）的城市轨道交通共计24条线路，总长度约为579km，覆盖北京、上海、广州、沈阳、西安、成都等16个城市。

    在北京，按照新的《北京市城市轨道交通线网调整规划》，轨道交通规划线路总里程已由原来的408公里增加到1000多公里。为实现这一目标，未来7年平均每年要建设40公里左右的地铁或轻轨。今后北京城区轨道交通将以地铁为主，轻轨为辅，线网密度大大增加，总长约700公里。

    在上海，目前投入营运的轨道交通的运能已经饱和，面对世博会的交通要求，上海的轨道交通将有一个长足发展。根据规划，上海的轨道交通到2010年左右，形成总长约500公里的轨道交通基本网络，可以承担约800万人次的日客运量，占全市公共交通客运量的50%。

    在广东，根据该省的《珠江三角洲城际快速轨道交通网规划》要求，城际快速轨道交通网以广州(佛山)、深圳(香港)、珠海(澳门)为中心，以广深、广珠经济带为主轴，形成“A”型结构，辐射到肇庆、江门、惠州、中山、东莞等市。当城际轨道交通建成，并与原高速公路和高速铁路联成网后，整个珠三角地区的交通线可按速度分为四个速度层次，构筑“半小时生活圈”。

    预计2006年至2010年，长三角将对轨道交通投资2000亿元，北京市地方交通基础设施投资将超过1500亿元，广东交通基础设施投资将超过2000亿元。

    与此同时，轨道交通的快速发展也使得一些安防新技术得到应用，其中无线传输技术、智能视频分析、爆炸物、放射性物品及毒气探测技术、人像识别和生物识别技术就在近年的轨道安全建设中得到应用。相信轨道交通的快速发展必将带来巨大的商机。

    医疗系统

    医疗系统对安防而言并非是全新的领域，而是具有十几年的应用历史。一直以来，安防系统在医院的应用重点均在贵重医疗设备安置处、药品库、流动人员聚集处。虽然目前国内的很多医院都装有视频监控、防盗报警等安防系统，但总体而言，仍然存在着较多的安全隐患。

    一位熟知医疗领域的安防专家就指出，目前，很多医院对安全防范系统建设花费了大量的投入，但比较遗憾的是这些安全防范系统很难发挥系统应有的安全保障以及智能化管理的作用，其主要问题在于：一是安防系统与医院的业务特点结合不够；二是与医院的其他安全管理措施相结合不够，往往也没有专业人员值守和值勤；三是缺乏有效的使用、管理和维护。来自卫生部的统计数据，目前我国的卫生机构的总数为298408家。其中，在“十一五”里，80%的医院对其安防系统进行改造，其中70%的医院完成内部监控网的改造。

    近年，卫生系统在全国开展了创建“平安医院”活动。安防系统的建设作为现代化医院建设的一个重要组成部分，也是医院安全、智能化管理的体现。当然，平安医院建设在促进安防发展的同时，也对安防企业提出了更高的要求。对工程企业来说，医院的特殊环境，使其对安防系统的建设会有一些个性化的需求，这就要求工程企业能够制订出个性化的解决方案；对产品制造商来说，病人以及医护人员的对安防产品在人性化要求将提高，这也在考验企业在产品设计上的能力。

    小结

    汶川地震、奥运召开、经济危机，2008是情绪复杂的一年。对安防市场来说同样如此。

    2008年北京奥运会的召开给安防行业带来了难得的机遇，网络技术、智能技术、集成技术得到广泛应用，人脸识别、智能分析、IP摄像机等一批安防新产品也为奥运安保贡献了力量。最为可贵的是，此次奥运安保给安防企业参加大型活动安保建设提供了难得的经验，在接下来的世博会、大运会等活动中，这些经验将给企业带来更多的机遇。

    然而，奥运过后不久，正在大家还就后奥运经济的发展是抑还是扬争论之际，美国次贷危机却让本已疲软的世界经济变得更加糟糕。全球性经济风暴正在形成。中国到底会受到多大的影响？安防又会受到多大影响？没有人知道确切答案。

    或许，面对即将来临的2009年，安防企业们会有更多的思考。在这场经济寒冬中，在这种多变复杂的市场环境之下，每一个细节都可能影响到企业的成败。