神马文学网消息人士：中央汇金拟发债筹资不超过1,875亿元
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/29 00:20:03
消息人士：中央汇金拟发债筹资不超过1,875亿元据一位熟悉情况的消息人士周二称，中国主权财富基金的国内投资子公司中央汇金投资有限责任公司(Central Huijin Investment Co.)计划最快于8月出售首批债券，该公司在2011年前将发行总额不超过人民币1,875亿元（276.8亿美元）的债券，以帮助维持在大型国有控股银行的股权。
之所以发行债券是因为中央汇金为了维持大型国有银行控股权而面临日益庞大的融资压力。在去年大规模增放贷后，最近数月这些大型国有银行一直加紧发行股票和可转换债券增加资本。
这位不愿具名的消息人士称，中央汇金8月末将首次发债，筹资不超过人民币540亿元。
拟议发行的第一批债券包括两部分：人民币200亿元的7年期债券和等额的20年期债券。他补充称，中央汇金可能会将7年期债券发行额最多增加人民币60亿元，将20年期债券发行额最多增加人民币80亿元。
但他称，中央汇金的首批债券发行规模仍有调整可能。
他称，国家开发银行(China Development Bank)、农业银行(Agricultural Bank of China Ltd.)、中国国际金融有限公司(China International Capital Corporation Ltd.)和中国银河证券股份有限公司(China Galaxy Securities Co.)是此次交易的主承销商。
记者未能立刻联络到中央汇金管理人士置评。
中央汇金成立于2003年，主要进行重组国内金融机构的工作。该公司承诺参与一些国内大型银行的融资活动，以防止股权在拟议的股票和可转换债券发行后被稀释。
中国工商银行股份有限公司(Industrial & Commercial Bank of China Ltd., 601398.SH, 简称：工商银行)3月份宣布计划在国内市场通过发行可转换债券并出售高达20%的现有香港上市股票，融资高达36.6亿美元。
中国资产规模第二大的中国建设银行股份有限公司(China Construction Bank Co., 601939.SH, 简称：建设银行)6月份宣布计划在上海和香港市场配股集资高达人民币750亿元。中国银行股份有限公司(Bank Of China Ltd., 3988.HK, 简称：中国银行)计划配股集资人民币600亿元。按照资产规模衡量，中国银行是中国四大国有商业银行中最小的一家。
截至12月31日，中央汇金持有工商银行35%的股权，持有中国银行68%的股权，持有建设银行57%的股权。
一位熟悉情况的消息人士上月称，中央汇金公司还将把拟议发债募集的资金用于对中国进出口银行(Export-Import Bank of China)和中国出口信用保险公司(China Export & Credit Insurance Corporation)注资，以增加其资本基础。
之所以发行债券是因为中央汇金为了维持大型国有银行控股权而面临日益庞大的融资压力。在去年大规模增放贷后，最近数月这些大型国有银行一直加紧发行股票和可转换债券增加资本。
这位不愿具名的消息人士称，中央汇金8月末将首次发债，筹资不超过人民币540亿元。
拟议发行的第一批债券包括两部分：人民币200亿元的7年期债券和等额的20年期债券。他补充称，中央汇金可能会将7年期债券发行额最多增加人民币60亿元，将20年期债券发行额最多增加人民币80亿元。
但他称，中央汇金的首批债券发行规模仍有调整可能。
他称，国家开发银行(China Development Bank)、农业银行(Agricultural Bank of China Ltd.)、中国国际金融有限公司(China International Capital Corporation Ltd.)和中国银河证券股份有限公司(China Galaxy Securities Co.)是此次交易的主承销商。
记者未能立刻联络到中央汇金管理人士置评。
中央汇金成立于2003年，主要进行重组国内金融机构的工作。该公司承诺参与一些国内大型银行的融资活动，以防止股权在拟议的股票和可转换债券发行后被稀释。
中国工商银行股份有限公司(Industrial & Commercial Bank of China Ltd., 601398.SH, 简称：工商银行)3月份宣布计划在国内市场通过发行可转换债券并出售高达20%的现有香港上市股票，融资高达36.6亿美元。
中国资产规模第二大的中国建设银行股份有限公司(China Construction Bank Co., 601939.SH, 简称：建设银行)6月份宣布计划在上海和香港市场配股集资高达人民币750亿元。中国银行股份有限公司(Bank Of China Ltd., 3988.HK, 简称：中国银行)计划配股集资人民币600亿元。按照资产规模衡量，中国银行是中国四大国有商业银行中最小的一家。
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