神马文学网中国建设银行80亿美元IPO引发火爆认购
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/27 22:33:39
中国建设银行80亿美元IPO引发火爆认购 在中国建设银行(China Construction Bank)筹集资金高达80亿美元的首次公开募股中，基金经理们争先恐后地希望搭上中国银行业的快车，相信经济增长和金融业改革将大大提升身处困境的中国银行业。
建设银行本次以每股2.35港元（合30美分）的发行价公开发售了12%股份，据知情人士说，这个价格位于其上调过的指导价区间的顶端。如果需求足够充足，此次筹资额最后有望增至92亿美元。
这次发售收到了大约10倍于计划发售额的认购申请。来自机构投资者的认购额是600亿美元，显示出他们希望分享中国经济强劲增长前景的强烈意愿。今年三季度，中国经济折合成年率的增幅达9.4%。
自今年初以来，外国公司和投资基金以战略投资者的身份共向中国几家银行注资150亿美元，它们在给这些银行带来资金的同时也带来了后者急需的经营理念和经验。现在，机构投资者和散户投资者也加入进来，使建设银行这次IPO成为继2001年卡夫食品(Kraft Foods Inc.)上市融资87亿美元以来全球规模最大的IPO。建设银行股票将从下周四开始交易。
香港Standard Life Investments基金经理人Agnes Deng说，显然人们对中国银行业更有信心了。人们预计银行业的公司治理状况将得到改善，风险管理水平也将获得提高。
中国政府希望在明年底金融业全面对外开放之前能充分引进外资，它也一直在大力推进这方面的进展。资产额在全国各大银行中排名第三的建设银行在这方面一直首当其冲。在8月底，美国银行(Bank of America Corp.)和新加坡国有投资机构淡马锡控股(Temasek Holdings Pte.)分别同意向该行投资30亿美元和24亿美元。
中国政府正在著手对坏帐缠身、丑闻频发的中国银行业从公司治理、风险管理和消费信贷等方面进行整顿。今年3月份，原建设银行董事长张恩照因涉嫌腐败被迫辞职，由时任中国央行副行长的郭树清接任。
摩根士丹利(Morgan Stanley)资本市场部门负责人高浩澧(Gokul Laroia)说，建设银行这次完成的中国股市历史上最大规模的IPO“为今后其他银行上市乃至为中国金融服务行业的持续发展打下了基础”。高浩澧所在的部门这次与中国国际金融公司(China International Capital Corp.)及瑞士信贷第一波士顿(Credit Suisse First Boston)联合经办了建设银行的IPO事宜。
自2003年以来，政府向中国所谓“四大国有商业银行”中的三家共注资600亿美元，以帮助它们改善资产负债状况，其中建设银行获得的注资额为225亿美元。资产额分列第一、第二位的中国工商银行(Industrial & Commercial Bank of China)和中国银行(Bank of China)也都在准备明年上市。继今年6月交通银行(Bank of Communications)海外上市之后，建设银行成为中国第二家在海外上市的银行。
在这次IPO中，建设银行的投资者们将中国联通(China Unicom)从中国IPO融资额之最的宝座下挤了下来，联通2000年通过IPO筹资56.5亿美元。不过，建设银行的股价并不便宜。据一位了解情况的人士说，建设银行股票的发行价是其2005年预计每股帐面价值的1.95倍，是其今年每股收益预期的13.9倍。相比之下，交通银行IPO价格是每股帐面价值的1.6倍，其最新股价是帐面价值的2.02倍。
建设银行IPO价格也高于美国银行和淡马锡控股出资参股时支付的价格。8月份达成参股协议时，美国银行每股出价是建行2004年每股帐面价值的1.15倍，淡马锡控股是1.19倍。
建设银行本次以每股2.35港元（合30美分）的发行价公开发售了12%股份，据知情人士说，这个价格位于其上调过的指导价区间的顶端。如果需求足够充足，此次筹资额最后有望增至92亿美元。
这次发售收到了大约10倍于计划发售额的认购申请。来自机构投资者的认购额是600亿美元，显示出他们希望分享中国经济强劲增长前景的强烈意愿。今年三季度，中国经济折合成年率的增幅达9.4%。
自今年初以来，外国公司和投资基金以战略投资者的身份共向中国几家银行注资150亿美元，它们在给这些银行带来资金的同时也带来了后者急需的经营理念和经验。现在，机构投资者和散户投资者也加入进来，使建设银行这次IPO成为继2001年卡夫食品(Kraft Foods Inc.)上市融资87亿美元以来全球规模最大的IPO。建设银行股票将从下周四开始交易。
香港Standard Life Investments基金经理人Agnes Deng说，显然人们对中国银行业更有信心了。人们预计银行业的公司治理状况将得到改善，风险管理水平也将获得提高。
中国政府希望在明年底金融业全面对外开放之前能充分引进外资，它也一直在大力推进这方面的进展。资产额在全国各大银行中排名第三的建设银行在这方面一直首当其冲。在8月底，美国银行(Bank of America Corp.)和新加坡国有投资机构淡马锡控股(Temasek Holdings Pte.)分别同意向该行投资30亿美元和24亿美元。
中国政府正在著手对坏帐缠身、丑闻频发的中国银行业从公司治理、风险管理和消费信贷等方面进行整顿。今年3月份，原建设银行董事长张恩照因涉嫌腐败被迫辞职，由时任中国央行副行长的郭树清接任。
摩根士丹利(Morgan Stanley)资本市场部门负责人高浩澧(Gokul Laroia)说，建设银行这次完成的中国股市历史上最大规模的IPO“为今后其他银行上市乃至为中国金融服务行业的持续发展打下了基础”。高浩澧所在的部门这次与中国国际金融公司(China International Capital Corp.)及瑞士信贷第一波士顿(Credit Suisse First Boston)联合经办了建设银行的IPO事宜。
自2003年以来，政府向中国所谓“四大国有商业银行”中的三家共注资600亿美元，以帮助它们改善资产负债状况，其中建设银行获得的注资额为225亿美元。资产额分列第一、第二位的中国工商银行(Industrial & Commercial Bank of China)和中国银行(Bank of China)也都在准备明年上市。继今年6月交通银行(Bank of Communications)海外上市之后，建设银行成为中国第二家在海外上市的银行。
在这次IPO中，建设银行的投资者们将中国联通(China Unicom)从中国IPO融资额之最的宝座下挤了下来，联通2000年通过IPO筹资56.5亿美元。不过，建设银行的股价并不便宜。据一位了解情况的人士说，建设银行股票的发行价是其2005年预计每股帐面价值的1.95倍，是其今年每股收益预期的13.9倍。相比之下，交通银行IPO价格是每股帐面价值的1.6倍，其最新股价是帐面价值的2.02倍。
建设银行IPO价格也高于美国银行和淡马锡控股出资参股时支付的价格。8月份达成参股协议时，美国银行每股出价是建行2004年每股帐面价值的1.15倍，淡马锡控股是1.19倍。
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