中韩15年：未造成韩国产业空洞化现象

刘晋硕  首席研究员

    20世纪90年代末，随着中国经济的崛起，一些人对韩国国内可能出现产业空洞化表示担忧。但中国的快速崛起不但对韩国产业空洞化影响微弱，而且为竞争力逐渐减弱的韩国企业提供了生存和发展的转折机会。

    不过随着未来中国经济的变化，韩国企业在中国的发展面临新的挑战。

中韩建交为韩国的经济做出较大贡献

    20世纪90年代末，由于金融危机的影响，中韩经济合作交流有所放缓。而自从中国加入WTO后，随着韩国经济的恢复，2002年两国经济合作开始快速发展。1992年韩国对中国总贸易额仅为64亿美元，到了2006年突破1181亿美元，增加18倍。

    1992年~2006年间，韩国对中国出口贸易额由27亿美元增长到695亿美元，占总出口额的比重也由3.5%扩大到21.3%，由此中国成了韩国最大的贸易出口国。对中国进口贸易额则由37亿美元增长到486亿美元，扩大13倍，同时继日本之后中国成为了韩国第二大贸易进口国。

韩国对中国贸易额变化

单位：亿美元资料来源：贸易协会 KOTIS DB

    2001年中国加入WTO后，韩国对中国出口贸易规模超过了其他竞争国家。2002~2006年间韩国对中国出口额扩大了3.2倍，超过了美国(2.1倍)、日本(2.2 倍)、台湾(2.3 倍)。2005年中国超越台湾，成为韩国第二大贸易进口国家。 

主要国家对中国出口贸易额对比

单位：亿美元 资料来源：中国商务部

    中韩建交15年来，经济贸易拉动了韩国GDP增长了35万亿(韩元)。1992~2006年间，韩国对中国纯出口额拉动了韩国经济年平均增长为0.46% (贡献率为8.7%)[1][2]。而在2003~2005年间，由于韩国国内需求不足导致韩国经济严重依赖出口贸易，因此出口增长对韩国经济发展做出较大贡献，这段时间内韩国对中国纯出口贸易拉动了韩国经济增长1.16个百分点。

  中国贸易对韩国经济增长的贡献率变化

  资料来源：三星经济研究所

中国的快速崛起未给韩国带来产业空洞化现象

    20世纪90年代末，有人担心中国的发展会造成韩国国内产业空洞化现象。产业空洞化是指竞争力减弱，即国内市场大量涌入进口产品，同时海外生产规模扩大，导致国内生产与劳力衰退的现象。

    产业空洞化现象[1]一方面可通过进口依存度(进口/生产X100)和劳动生产率之间的关系判断。当进口依存度增加、劳动生产率下降时，一般视为“产业空洞化”现象。另一方面通过生产增长率和劳动增长率的关系判断产业空洞化现象。生产与劳动力长期同时下降，会引起产业空洞化局面。

    但按照以上方式分析，过去建交15年的中韩经济合作关系不足以导致韩国产业空洞化现象。就进口依存度和劳动生产率来说，对23个不同的生产产业进行调查的结果显示，除PC产业外其他22个生产产业都处于非空洞化领域。整个生产产业的进口依存度和劳动生产率的相关系数也仅为-0.02。

23个生产产业的进口依存度与劳动生产率变化   注：1、进口依存度是2005年相比生产额，对中进口贸易规模所占比重

2、劳动生产率变化=2000~2005年间相比劳动力，生产额所占比重的年平均变化

资料：三星经济研究所

    从长期来看，生产规模与劳动力的关系，除电脑、纤维等产业外的其他产业都处于非空洞化。此外，AV•通讯设备•一级金属•组合金属等产业正高速发展，一级金属等对中投资规模虽然不断扩大，但国内生产比重仍然很高。从对中投资与国内生产之间的关系上看，快速发展产业将替代空洞化产业的空虚。

各主要产业空洞化现象与否 

注：1、○空洞化现象，△保留意见，×高速发展

2、生产规模与劳动力同时增长时为产业高速发展；两者同时减少为空洞化现象

韩国企业大步进军中国市场

    进军中国市场的韩国企业大多经营状况良好。2006年8月调查显示，506家进军中国的韩国企业中，40.3%为小额盈利，29.8%保持均衡状态[1]。相比美国等其他国家，进军中国的企业盈利较为良好。

韩国生产产业对中、美投资盈亏比          资料：韩国进出口银行，《2005年会计年度对中、美投资企业经营分析》，2006.12.

    造成上述结果的部分原因是，因劳动力成本高导致竞争力逐渐下降的韩国国内企业，选择对中投资来获得了新的生存机会。2005年中国的技术工工资水平仅为韩国的13.8%[1]。一些韩国国内企业将自身的生产线转向中国，并通过重组促进产业的快速发展。对中投资企业中70.1%在进军中国市场后，未给韩国母公司带来资金上的影响，有的还为母公司提高了盈利。

    一些韩国企业在中国已获得很高的品牌知名度。2004年在中国，韩国企业生产产业的销售比例占生产规模的48.0%，到了2005年增加至54.4%。比如好丽友在中国的销售占比2002年为4.7%，2004年6.0%，到了2006年达到了13.1%。农心通过开展全国性品尝活动与大规模广告的投入，迅速成为中国最具代表性的核心价值品牌。

未来韩企的挑战

    中韩建交15年来，韩国经济随着中国快速崛起而迅速发展，未来中国经济的发展趋势、发展战略以及危机等因素继续影响韩国。随着未来中国经济的增长率将随着出口竞争力的下降、投资力度减少等因素，韩国企业要开展以城乡均衡发展、绿色环保等为主的发展战略。

    2009年以后中国经济的轻着陆、金融结构不健全、贫富两极化等危机因素将逐渐凸现，并与世界经济的缓慢相接近。面对此，韩国企业将对中出口贸易形式从满足内需为主转向含高附加值的质量为主。在追求质量的发展战略下，促进中韩两国在服务业、环境资源节约等产业和销售业中的合作，将经济危机转化为新的发展机会。

中国三星经济研究院（www.serichina.org） 三星经济研究院是韩国最大、最具社会影响的私立研究机构，具有20多年的历史。中国三星经济研究院主要从事宏观政策、产业经济、公司策略、中韩关系等方面研究，致力于成为中国经济界能够进行开创性研究的智囊机构。

[1] 对经济的增长拉动是指各项目对实际GDP增长率的拉动程度，贡献率是各项目的变化所占整体的比率。

[2] 各国贸易数据未公开，因此根据2002年报关、进出口缩减指数、汇率等计算出的进出口贸易额

[3] 商工中金调查部，《 产业空洞化与中小企业》调查时报，2003.4.7

[4] 郑常恩，《2006年中国投资企业大型调查报告》，大韩贸易振兴公社•三星经济研究所，2006.8

[5] 大韩商工会议所，《对中国•东南亚投资企业的投资实况比较与启示》，2006.2