破解牛股密码：48股最具牛相

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破解牛股密码：48股最具牛相
www.stockstar.com 2009-2-21 13:06:19东方早报理财一周
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牛股标准相观察本轮行情阶段最大涨幅超过200%的44只牛股，可以得出一个基本结论：每股收益、年报预告、流通股比例等基本面信息几乎和这些牛股毫无关系，市盈率、市净率、市销率等估值指标同样没有任何参考意义。这些牛股和普通股票的差异性体现在：基金控盘少、户均持股数多、流通股本小、非沪深300标的、日均换手率高，以及主营业务所涉及的行业及概念。
春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，花落知多少？
本周大盘终于放慢牛步，尤其是周二、周三空方的反戈一击打得多头满地找牙，一时间“空”气弥漫。不过您可能忽视了这样一个信息：自1664点以来，95%的股票都出现过50%涨幅，半数个股都有翻番机会。即使只抓住一只个股的一波行情，都有望解掉6000点的大套。
这就是《理财一周报》本周所要呈现给您的——如何抓住最具爆发力的个股，一招制胜！
踢开大盘闹“革命”
客观地讲，这波行情其实并没多少基本面因素的支撑，上轮大熊市的两大主因——上市公司业绩下滑和大小非减持问题至今没有根本性的扭转。
目前，前期连续上涨的波罗的海货运指数已开始走平，国内钢价也已出现调整，可以说经济基本面只是阶段性企稳，而大小非减持在春节后也出现明显的加快趋势。春节后的前八个交易日，共有35家上市公司公布了大小非减持公告，2100点之上，大小非的减持意愿明显加大。一位和记者相熟的券商人士透露，“这几天，在大宗交易市场寻求交易的大小非开始多了起来。”
而国际市场上，道琼斯指数近日跌出8000点大关后，直逼前期低点，也动摇了国内投资者的情绪。
可以说，在这些不利因素下，A股之所以走出放量上涨行情，更多是由于政策的呵护。英大证券研究所所长李大霄向理财一周报记者表示，本周大盘只是正常调整，“蓝筹股普遍没有大涨，所以市场重心还没有起来，况且IPO还没有重启，市场仍需要扶持，没必要恐慌。”
本周三两部委澄清利空传言，“这说明目前的政策导向还没有打压市场，我们是不是应该听部委发言人的话呢？”李大霄认为，目前市场仍处于恢复性上涨的初期阶段，“政策顶”还没有到来。
因此，A股短期的调整更像是一种“以退为进”的态势。更何况，目前的积极因素还是不少，其中包括产业振兴规划加速推出，社保基金开户数成倍增加，钢铁业重组大幕将启等诸多利好。
正因为缺乏基本面的支撑，我们看到本轮行情蓝筹股迟迟未有大动作；正因为政策的“默许”做多，我们看到市场的炒作环境依然宽松，低价股、周期性行业、题材股、中小板个股中不断涌现出牛股。
目前的行情像极了2007年初，当时大盘蓝筹股迟迟不动，而“垃圾股”却一飞冲天，一直延续到“5·30”暴跌。
既然目前仍然可以“政策做多”，投资者不妨踢开大盘闹“革命”，反正做多的理由也不在基本面，重要的是目前市场的个股机会仍很丰富。对投资者而言，现在就是个难得的“解套行情”。
错过机会，不必沮丧，市场不是回调了么？每一次回档都是调仓换股好时机。只要行情的性质不变，抓牢牛股，相信解套并非遥不可及。
牛股标准相
目前股指纠结于2245点这一历史点位，那么投资者又该如何在大盘调整之际选择能帮你解套的股票呢？首先还是来看看这段时间都产生了哪些牛股。
理财一周报统计了自去年10月28日大盘见低1664点以来的市场走势后发现，截至本周一收盘，3个多月来上证指数最高涨幅超过40％，两市1567只有交易记录的股票中有1549只股票阶段最高点的时间出现在最低点之后。仅有的18只“先高后低”股中又包含了诸如攀渝钛业(000515)、攀钢钢钒(000629)、云南盐化(002053)、盐湖钾肥(000792)等因重组而股价异动的股票。
经统计，在1549只存在交易机会的股票中，从最低点到最高点涨幅超过50%的个股多达1490只，占所有参与交易个股的95%。可见，这波行情的个股机会远远大于大盘。
这1549只个股的最高涨幅中位数为103.42%（本文的统计多以中位数为参照标准，因而避免了极端情况对整体判断的影响），也就是说，半数个股都在这轮行情中出现过翻番。
其中，阶段最高涨幅超过200%的个股共有44只，包括了鲁信高新(600783)、中路股份(600818、宝光股份(600379)、岳阳长兴、华仪电气(600290)这5只阶段最高涨幅超过300%的股票。
若以6124点到1664点大盘73%的绝对跌幅来计算亏损，那么投资者在本轮行情中若能抓住一只牛股的一个波段，就将解套，而指数还停留在2200点，完全可以继续放开手脚大干一场！当然，这是一种理想化的假设。
不过，这44只阶段牛股至少提供了一个思路：在政策不变的前提下，追求波段收益最大化的理想选择就是与之类型相似的股票，问题是这类牛股的特点又是什么？
理财一周报对这44只牛股与所有1549只股票分别进行了统计后，得出了这样一个基本结论：每股收益、年报预告、流通股比例等基本面信息几乎和这些牛股毫无关系，市盈率、市净率、市销率等估值指标同样没有任何参考意义。这些牛股和普通股票的差异性体现在基金控盘少、户均持股数多、流通股本小、非沪深300标的、日均换手率高，以及主营业务所涉及的行业及概念上。
这一基本结论并不出人意料，和本轮行情缺乏基本面支撑、资金推动的性质相符。
五轮大淘汰
涨时重势，能够涨的股票才是好股票。
目前来看，既然政策面上仍然没有明显打压股市，投资者不妨继续抛开基本面，循着44只牛股的特性，积极寻找下一个牛股。为此，理财一周报通过系统分析，找出了与之相似度最高的48只“解套牛股”。
我们的方法是先用淘汰制选出股票池，由于基本面和牛股几乎毫无相关性，我们将从其余指标入手，之后，再从股票池中精选出与上述牛股最具相似度的48只股票。
1567只期间有交易记录的股票，首先去掉18只高点未能出现在低点右侧、缺乏交易机会的股票，以及涨幅超过200%的44只牛股，下面将对剩余的1505只股票开始5轮删选。
第一轮：44只牛股中只有中体产业（600158）属于沪深300成分股，可见本轮行情蓝筹股的波段价值远不如垃圾股，因此淘汰其中292只隶属于沪深300的个股。
第二轮：44只牛股中去年三季报基金持有流通股比例超过16%的只有宝胜股份(600973)（600973）一只，因此淘汰这一比例大于16%的个股共146只。
第三轮，44只牛股中流通A股大于3亿股（以2008年10月28日即1664点当日为准）的个股只有荣华实业(600311)（600311）、福田汽车（600166）和中体产业3只，因此淘汰流通股大于3亿股的个股182只。
第四轮，44只牛股中自1664点以来日均换手率小于3%的只有岳阳兴长(000819)（000819）、北方国际(000065)（000065）、中航光电(002179)（002179）和自仪股份(600848)（600848）4只，因此淘汰日均换手率低于3%的个股共275只。
第五轮，44只牛股中去年三季度户均持股数少于3000股的只有宝光股份(600379)（600379）、ST张铜（002075）等8只股票，因此淘汰同样筹码不够集中的个股140只。
经过以上筛选，总计470只股票入选股票池，我们本期的牛股也将从中选出（因篇幅关系，该股票池的470只股票无法列出。
我们的选择逻辑是，通过将44只超牛股分成8类，再从上述我们的470只股票池中找出最具相似度的股票。
44只牛股大致可以分成以下八种类型：中路股份(600818)式涨停板吸货、鲁信高新(600783)式45度角攀升、川大智胜(002253)式逢利好暴发、太行水泥(600553)式游资大换手、宝光股份(600379)式“敢死队”博傻、中体产业式疯狂解禁股、中兵光电(600435)式追捧高送转 、澳洋科技(002172)式超跌急补涨 。
相应地，我们选出了48只最具相似度、牛股相的个股，构成我们本期的理财一周报48只重点“解套牛股”。
天量待天价
万变量为先，天量之后是天价。这是一种市场规律，如2007年“5·30”暴跌后市场出现持续上涨创出新高。
目前，大盘的成交水平已经超越“5·30”时期，市场人士认为，本周的迅速缩量回调预示着后市仍有上涨空间。春节后大量的资金蜂拥入市，单从时间上看，短短几天的时间也是无法完成出货的。正如海通证券(600837)分析师张崎所言，“目前点位无法实现融资，短线调整是洗盘，获利回吐有利于资金流入。”
对于后市，如果大盘能再度站稳2245点，则有望彻底摆脱熊市思维。同时，投资者应密切关注成交量和蓝筹股的表现。只要成交量保持在前期的水平，不出现暴升暴降，市场仍将保持原有趋势；只要蓝筹股不动，市场的炒作气氛将得以延续。对于个股而言，同样是密切关注是否量价配合理想。
总而言之：政策不空，个股可为；立足于炒，别忘记逃。
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