七大战略新兴产业

七大战略新兴产业·节能环保
节能减排 下一个“锂电池热”
www.eastmoney.com2010年09月09日 07:37刘芫信钱江晚报
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本周以来，相关概念股频频涨停
节能减排，限产限电，针对的都是一些高耗能产业，如钢铁、水泥、电解铝和造纸等。行业利空当前，但本周节能减排却成了最火爆的题材。
节能减排“风”越刮越猛
国家发改委新近发布了符合标准的节能服务公司第一批审核名单，九洲电气、达实智能、合康变频、中科电气等6家上市公司现身，涵盖了高压变频器制造，建筑节能业务等多个行业。这一消息为节能减排题材火上浇油。九洲电气、中科电气和达实智能直奔涨停。
此前两天，A股市场上节能减排的主角是钢铁股、水泥股和电解铝等能耗大户。其中凌钢股份、马钢股份等个股相继涨停，云铝股份、焦作万方和冀东水泥也出现大涨。除游资外，一些机构和QFII的席位也出现在马钢股份等涨停个股的买入榜上。
无锡金百灵的孙皓认为，数据显示，今年上半年我国单位GDP能耗同比上升0.09%，而要完成“十一五”节能减排任务，2010年单位GDP能耗同比2009年需要降低5.2%。自然，国家下半年节能减排的力度要加大。因此，在经济结构转型以及建设环境友好型社会的大背景下，资本市场有足够理由关注节能减排。
长城证券杭州营业部分析师林毅认为，此次节能减排，政府的力度超过以往，钢铁、水泥等行业的上市公司反而受益，因为供应减少，钢铁、水泥等的价格已经出现了上涨，甚至这些行业的景气可能提前出现拐点。
下一个“锂电池热”
节能减排主题持续性究竟如何？会不会出现板块轮动？对此，林毅的回答是：会。
他认为这一题材存在一定的持续性，市场炒作可能会分三步走，从最先的钢铁企业到市场预期排在最后的电解铝和造纸等行业，拉闸限电其实也是去产能化过程，导致上市公司因为技术工艺的先进性在产能和价格上得到极大提升。第二个阶段，应该会进入政策重点扶持的节能环保材料企业的补涨机会，最后可能市场会对风电上网电价等环节触发一定预期，进而推动相关替代能源类上市企业继续走强。
金百灵投资的秦洪甚至认为，节能减排题材产生的机会预计不会比锂电池概念小，目前也已经替代锂电池成为当下市场的主流热点。他分析认为，节能减排概念股较锂电池等新能源来说，业绩基础更扎实，如双良节能、卧龙电气等节能减排概念股，本身的成长性就不错，而在产业政策的扶持下，它们的成长空间也更大了。
后市哪类个股机会大
本周，大盘在2700点关口裹足，金融地产等权重板块屡遭市场抛弃，不过，个股行情仍持续火爆，其中节能减排题材产生的强势股是此起彼伏。与此同时，中金、国泰君安、光大证券、长城证券和东北证券等众多券商频发报告推荐这一题材。
中原证券分析师张刚认为，本周有关部门出台的限产限电措施刺激了钢铁、水泥、煤炭以及有色金属等行业产品价格上涨的预期，这些行业短线仍有机会。
孙皓表示，节能减排中最立竿见影的无疑是过去的能耗大户：电力、钢铁、有色、建材、石油和化工，从钢铁涨价的情况来看，其他几个行业的产品也有望出现产能制约性的价格上涨。如近期表现较好的水泥股，也是在价格暴涨的背景下走强的。随着减排工作深入，其他几个行业个股机会也是值得关注。另一种节能减排受益个股，是从事能耗降低减排的行业，如建筑节能领域的泰豪科技、工业节能领域的双良节能和荣信股份等等。
林毅表示，节能减排的本质还是经济转型和产业升级，钢铁和电解铝行业的拉闸限电仅仅是开始。看好长电科技、大唐电信和泰豪科技等节能转型个股。
秦洪则更看好节能减排中的设备股，一是合同能源管理板块。动力源、泰豪科技、达实智能与延华智能等个股可关注。二是电力节能设备股，主要是以余热发电等节能减排设备股以及荣信股份、智光电气等个股。三是高效电机纳入节能产品惠民工程实施范围，带来机会，如卧龙电气、湘电股份等。
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三类节能减排股潜力巨大
A股出现了振荡中重心虽然略有下移的趋势，但个股行情依然火爆，而且热点渐有从锂电池向节能减排设备股转移的趋势，从而使得节能减排概念股有望成为市场领涨的第二梯队。
一则信息引爆股价
据媒体报道称，国家发改委近日发布了符合标准的节能服务公司第一批审核名单，九洲电气、达实智能、合康变频、中科电气等6家上市公司现身，涵盖了高压变频器制造，建筑节能业务等多个行业。
这意味着国家扶持节能产业发展的规划正逐步得以落实。据资料显示，早在6月初，中央财政决定今年安排20亿元，用于支持节能服务公司采取合同能源管理方式在工业、建筑、交通等领域以及公共机构实行节能改造。这批资金将用于对年节能量在500吨标准煤以上(含)、10000吨标准煤以下的工业节能改造项目给予奖励；其中，中央财政奖励标准为240元/吨标准煤，省级财政奖励标准不低于60元/吨标准煤。经济发达地区的奖励标准可适当调高。
对此，业内人士评价，该政策通过财政补贴等产业扶持方式，从而使节能减排设备股的下游需求面临着新的市场空间。二是市场的活跃资金将由此找到新的题材催化剂，从而推动着节能减排设备股成为二级市场新的领涨品种，体现在盘面中，就是节能减排设备股的全线启动，点名的个股更是冲击涨停板，而紧随其后的则是荣信股份、卧龙电气等个股。
第二梯队或将启航
不过，也有观点认为，第二梯队的节能产业股，虽然在产业战略方面，与新能源不分伯仲。但产业的成长性可能相对落后于锂电池等为代表的新能源产业股，所以，短线难以获得类似于锂电池这样的涨升势头。
对此，笔者认为，这一观点的确有一定道理。但这么两个信息的存在，意味着短线节能减排受益概念股可能会成为第二梯队。媒体在近期纷纷报道了河北、浙江等地拉闸限电的信息，而此次拉闸限电并不是电力供给瓶颈，而是出于节能减排目标的考核，这说明节能减排已成为国家战略，故可赋予节能减排概念股更高的估值溢价预期。
另外，节能减排概念股较锂电池等新能源来说，拥有更为扎实的业绩基础，比如说双良节能、卧龙电气等节能减排概念股。即便不考虑到产业政策的扶持，其成长性也将赋予此类个股股价持续的涨升空间，而新的产业政策扶持更是拓展了其成长空间，短线趋势相对乐观。
关注三类节能减排股
建议投资者近期密切关注节能减排设备股，一是合同能源管理板块。据多家券商报告称，合同能源管理在3-5年内将以每年30%以上的速度增长。因此，动力源、泰豪科技、达实智能与延华智能等个股可跟踪。
二是电力节能设备股，主要是以余热发电等节能减排设备股以及荣信股份、智光电气等个股，其实此类个股还多少与智能电网概念股集合在一起，故短线机会较多，可积极跟踪。
三是电机板块。日前财政部、国家发改委决定将高效电机纳入节能产品惠民工程实施范围，采取财政补贴方式进行推广。这一政策将打开高效节能电机的市场容量。目前中小型电机市场规模持续增长，预计到2012年达到600亿元以上，但目前高效节能电机应用比例低，2008年达到2级以上的高效节能中小型电机比例只有8%。故卧龙电气、湘电股份等个股可跟踪。（金百灵投资 秦洪）
股票代码 走势资讯 股票简称 价格 涨跌幅 涨跌
000826股吧  资讯  档案桑德环境 27.31 +4.32% 1.13
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七大战略新兴产业·新一代信息技术
机构热衷炒作小盘股 次新科技股继续得宠
www.eastmoney.com2010年09月01日 02:01刘伟 朱绍勇上海证券报
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昨日沪指收低，但中小盘股表现抢眼。虽然沪指小幅收跌，但中小板指收出四连阳，并创出新高。机构在此行情中紧跟市场趋势，青睐中小盘股。龙虎榜显示，中小板个股武汉凡谷、海格通信昨日获机构净买入；创业板个股顺网科技继续获机构买入，新开源也被机构净买入。
深圳证券交易所交易公开信息显示，昨日强势涨停的武汉凡谷有四家机构席位参与，其中三家买入机构席位合计净买入5682万元，占当日成交总额的15.63%；一家卖出机构席位合计净卖出1969万元，占当日成交总额的5.41%。新股海格通信有一家买入机构席位合计净买入5862万元，占当日成交总额的2.21%。创业板个股顺网科技上市三日连续获机构买入，昨日被一家买入机构席位合计净买入598万元，占当日成交总额的1.77%。新开源有三家机构席位参与，其中两家买入机构席位合计净买入857万元，占当日成交总额的5.32%；一家卖出机构席位合计净卖出463万元，占当日成交总额的2.87%。
行情显示，武汉凡谷昨日低开后在买盘推动下，单边上扬，至尾盘封住涨停，最终以涨停告收。而同为通信设备制造行业的海格通信，首日涨幅为31.39%。光大证券发布的报告认为，武汉凡谷作为国内主要的射频器件供应商，不仅将受益于中兴、华为在印度市场的销售复苏，亦将因海外厂商的需求增加而获益。中信建投日前的研究报告指出，海格通信主营业务为军用通信设备的研发、生产和销售，随着军队加快信息化建设部署，尤其是全军短波通信网、陆军的数字化部队建设、北斗导航系统等重点项目开始部署，公司所处的军用通信设备行业将保持快速增长，公司将因此受益。
中小盘股的走强并获机构青睐，显示在权重股未来上升空间有限的情况下，主流资金在寻找结构性机会。“这样的情况其实反映出一种现象——证券市场已经提前反映了国家宏观调结构的政策预期，预计在未来相当一段时间内，符合调结构要求的个股会有精彩表现，而同期大盘却会依然在权重股拖累下低位震荡。因此策略上应重个股轻大盘。”五矿证券研究所所长刘忠德表示，预计在9月至年末这一段时间内，个股更精彩，大盘上升空间不大的情形成为主要市场运行态势。机构在此期间寻找中小盘中符合国家经济结构调整的个股，资金因此流向新兴产业，正是资本市场资源配置的表现。“投资者青睐中小盘这一偏好在短期内也难以改变。”他表示。
除此之外，昨日上榜的还有西藏城投。上海证券交易所交易公开信息显示，昨日涨停的西藏城投，被一家买入机构席位合计净买入2601万元，占当日成交总额的5.59%。
信息技术：布局地球信息产业 分享长期收益
www.eastmoney.com2010年09月06日 14:26长江证券
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报告要点：
地球空间信息产业已成为国家战略新兴产业。
地球空间信息产业，俗称3S(GIS、GPS、RS)产业，随着人类衣、食、住、行对位置服务诉求日趋紧迫，3S产业已成为与生物技术和纳米技术并列的最具发展前途和最具发展潜力的三大产业之一。据统计，从长远来看，3S产业将拉动投资达万亿级，在目前3S发展初期，从投资角度看，布局3S产业恰逢其时。
测绘服务、遥感(RS)缺乏核心技术，短期难以做大。
测绘服务、遥感为3S产业中的最上游，为GIS、GPS提供数据源，由于高精度测量仪及遥感设备均依赖进口，中国的测绘服务、遥感产业发展相对较慢，其缺乏核心技术意味着产业在短期内难以做大。
GIS—应用前景广阔，基础平台最具竞争力。
GIS产业链包括GIS基础平台、应用平台、应用系统，在GIS应用由测绘、国土资源、城市规划向物流、烟草、电信等领域拓展的背景下，GIS产业将迎来高速增长。而从产业受益度来看，GIS基础平台由于具备极高的技术壁垒，其长期受益最为明显，而应用系统直接面对终端用户，其市场前景最为广阔。故我们认为定位“基础平台、行业应用”的企业最具投资价值。
GPS—下游应用百花齐放，上游厂商最具竞争力。
GPS产业链上游主要包括空间系统、电子地图、GNSS芯片及基板，下游包括车载导航、PND、GPS手机、Internet地图、LBS、动态交通信息服务等。我们认为，在导航定位逐步国产化的背景下，上游GNSS芯片、基板、电子地图等厂商由于掌控核心技术，壁垒较高，在GPS的长远发展中受益最为明显，而下游GPS应用领域虽然十分广泛，但厂商众多，呈现出鱼龙混杂的产业格局，从长远来看面临价格及市场份额下滑的风险。
看好上游公司。
纵观全文观点，我们认为，从长远来看，当前正是布局3S产业的绝佳时机，我们看好产业链中靠近上游的公司，如超图软件、四维图新、北斗星通、国腾电子。
股票代码 走势资讯 股票简称 价格 涨跌幅 涨跌
002178股吧  资讯  档案延华智能 17.30 +2.37% 0.40
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