神马文学网七大战略新兴产业
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1.七大战略新兴产业
-节能环保-
节能减排 下一个“锂电池热”
2010年09月09日 07:37刘芫信钱江晚报
本周以来，相关概念股频频涨停节能减排，限产限电，针对的都是一些高耗能产业，如钢铁、水泥、电解铝和造纸等。行业利空当前，但本周节能减排却成了最火爆的题材。
节能减排“风”越刮越猛
国家发改委新近发布了符合标准的节能服务公司第一批审核名单，九洲电气、达实智能、合康变频、中科电气等6家上市公司现身，涵盖了高压变频器制造，建筑节能业务等多个行业。这一消息为节能减排题材火上浇油。九洲电气、中科电气和达实智能直奔涨停。
此前两天，A股市场上节能减排的主角是钢铁股、水泥股和电解铝等能耗大户。其中凌钢股份、马钢股份等个股相继涨停，云铝股份、焦作万方和冀东水泥也出现大涨。除游资外，一些机构和QFII的席位也出现在马钢股份等涨停个股的买入榜上。
无锡金百灵的孙皓认为，数据显示，今年上半年我国单位GDP能耗同比上升0.09%，而要完成“十一五”节能减排任务，2010年单位GDP能耗同比2009年需要降低5.2%。自然，国家下半年节能减排的力度要加大。因此，在经济结构转型以及建设环境友好型社会的大背景下，资本市场有足够理由关注节能减排。
长城证券杭州营业部分析师林毅认为，此次节能减排，政府的力度超过以往，钢铁、水泥等行业的上市公司反而受益，因为供应减少，钢铁、水泥等的价格已经出现了上涨，甚至这些行业的景气可能提前出现拐点。
下一个“锂电池热”
节能减排主题持续性究竟如何？会不会出现板块轮动？对此，林毅的回答是：会。
他认为这一题材存在一定的持续性，市场炒作可能会分三步走，从最先的钢铁企业到市场预期排在最后的电解铝和造纸等行业，拉闸限电其实也是去产能化过程，导致上市公司因为技术工艺的先进性在产能和价格上得到极大提升。第二个阶段，应该会进入政策重点扶持的节能环保材料企业的补涨机会，最后可能市场会对风电上网电价等环节触发一定预期，进而推动相关替代能源类上市企业继续走强。
金百灵投资的秦洪甚至认为，节能减排题材产生的机会预计不会比锂电池概念小，目前也已经替代锂电池成为当下市场的主流热点。他分析认为，节能减排概念股较锂电池等新能源来说，业绩基础更扎实，如双良节能、卧龙电气等节能减排概念股，本身的成长性就不错，而在产业政策的扶持下，它们的成长空间也更大了。
后市哪类个股机会大
本周，大盘在2700点关口裹足，金融地产等权重板块屡遭市场抛弃，不过，个股行情仍持续火爆，其中节能减排题材产生的强势股是此起彼伏。与此同时，中金、国泰君安、光大证券、长城证券和东北证券等众多券商频发报告推荐这一题材。
中原证券分析师张刚认为，本周有关部门出台的限产限电措施刺激了钢铁、水泥、煤炭以及有色金属等行业产品价格上涨的预期，这些行业短线仍有机会。
孙皓表示，节能减排中最立竿见影的无疑是过去的能耗大户：电力、钢铁、有色、建材、石油和化工，从钢铁涨价的情况来看，其他几个行业的产品也有望出现产能制约性的价格上涨。如近期表现较好的水泥股，也是在价格暴涨的背景下走强的。随着减排工作深入，其他几个行业个股机会也是值得关注。另一种节能减排受益个股，是从事能耗降低减排的行业，如建筑节能领域的泰豪科技、工业节能领域的双良节能和荣信股份等等。
林毅表示，节能减排的本质还是经济转型和产业升级，钢铁和电解铝行业的拉闸限电仅仅是开始。看好长电科技、大唐电信和泰豪科技等节能转型个股。
秦洪则更看好节能减排中的设备股，一是合同能源管理板块。动力源、泰豪科技、达实智能与延华智能等个股可关注。二是电力节能设备股，主要是以余热发电等节能减排设备股以及荣信股份、智光电气等个股。三是高效电机纳入节能产品惠民工程实施范围，带来机会，如卧龙电气、湘电股份等。
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三类节能减排股潜力巨大
A股出现了振荡中重心虽然略有下移的趋势，但个股行情依然火爆，而且热点渐有从锂电池向节能减排设备股转移的趋势，从而使得节能减排概念股有望成为市场领涨的第二梯队。
一则信息引爆股价
据媒体报道称，国家发改委近日发布了符合标准的节能服务公司第一批审核名单，九洲电气、达实智能、合康变频、中科电气等6家上市公司现身，涵盖了高压变频器制造，建筑节能业务等多个行业。
这意味着国家扶持节能产业发展的规划正逐步得以落实。据资料显示，早在6月初，中央财政决定今年安排20亿元，用于支持节能服务公司采取合同能源管理方式在工业、建筑、交通等领域以及公共机构实行节能改造。这批资金将用于对年节能量在500吨标准煤以上(含)、10000吨标准煤以下的工业节能改造项目给予奖励；其中，中央财政奖励标准为240元/吨标准煤，省级财政奖励标准不低于60元/吨标准煤。经济发达地区的奖励标准可适当调高。
对此，业内人士评价，该政策通过财政补贴等产业扶持方式，从而使节能减排设备股的下游需求面临着新的市场空间。二是市场的活跃资金将由此找到新的题材催化剂，从而推动着节能减排设备股成为二级市场新的领涨品种，体现在盘面中，就是节能减排设备股的全线启动，点名的个股更是冲击涨停板，而紧随其后的则是荣信股份、卧龙电气等个股。
第二梯队或将启航
不过，也有观点认为，第二梯队的节能产业股，虽然在产业战略方面，与新能源不分伯仲。但产业的成长性可能相对落后于锂电池等为代表的新能源产业股，所以，短线难以获得类似于锂电池这样的涨升势头。
对此，笔者认为，这一观点的确有一定道理。但这么两个信息的存在，意味着短线节能减排受益概念股可能会成为第二梯队。媒体在近期纷纷报道了河北、浙江等地拉闸限电的信息，而此次拉闸限电并不是电力供给瓶颈，而是出于节能减排目标的考核，这说明节能减排已成为国家战略，故可赋予节能减排概念股更高的估值溢价预期。
另外，节能减排概念股较锂电池等新能源来说，拥有更为扎实的业绩基础，比如说双良节能、卧龙电气等节能减排概念股。即便不考虑到产业政策的扶持，其成长性也将赋予此类个股股价持续的涨升空间，而新的产业政策扶持更是拓展了其成长空间，短线趋势相对乐观。
关注三类节能减排股
建议投资者近期密切关注节能减排设备股，一是合同能源管理板块。据多家券商报告称，合同能源管理在3-5年内将以每年30%以上的速度增长。因此，动力源、泰豪科技、达实智能与延华智能等个股可跟踪。
二是电力节能设备股，主要是以余热发电等节能减排设备股以及荣信股份、智光电气等个股，其实此类个股还多少与智能电网概念股集合在一起，故短线机会较多，可积极跟踪。
三是电机板块。日前财政部、国家发改委决定将高效电机纳入节能产品惠民工程实施范围，采取财政补贴方式进行推广。这一政策将打开高效节能电机的市场容量。目前中小型电机市场规模持续增长，预计到2012年达到600亿元以上，但目前高效节能电机应用比例低，2008年达到2级以上的高效节能中小型电机比例只有8%。故卧龙电气、湘电股份等个股可跟踪。（金百灵投资 秦洪）2.七大战略新兴产业
- 新一代信息技术-
机构热衷炒作小盘股 次新科技股继续得宠
2010年09月01日 02:01刘伟 朱绍勇上海证券报 昨日沪指收低，但中小盘股表现抢眼。虽然沪指小幅收跌，但中小板指收出四连阳，并创出新高。机构在此行情中紧跟市场趋势，青睐中小盘股。龙虎榜显示，中小板个股武汉凡谷、海格通信昨日获机构净买入；创业板个股顺网科技继续获机构买入，新开源也被机构净买入。深圳证券交易所交易公开信息显示，昨日强势涨停的武汉凡谷有四家机构席位参与，其中三家买入机构席位合计净买入5682万元，占当日成交总额的15.63%；一家卖出机构席位合计净卖出1969万元，占当日成交总额的5.41%。新股海格通信有一家买入机构席位合计净买入5862万元，占当日成交总额的2.21%。创业板个股顺网科技上市三日连续获机构买入，昨日被一家买入机构席位合计净买入598万元，占当日成交总额的1.77%。新开源有三家机构席位参与，其中两家买入机构席位合计净买入857万元，占当日成交总额的5.32%；一家卖出机构席位合计净卖出463万元，占当日成交总额的2.87%。
行情显示，武汉凡谷昨日低开后在买盘推动下，单边上扬，至尾盘封住涨停，最终以涨停告收。而同为通信设备制造行业的海格通信，首日涨幅为31.39%。光大证券发布的报告认为，武汉凡谷作为国内主要的射频器件供应商，不仅将受益于中兴、华为在印度市场的销售复苏，亦将因海外厂商的需求增加而获益。中信建投日前的研究报告指出，海格通信主营业务为军用通信设备的研发、生产和销售，随着军队加快信息化建设部署，尤其是全军短波通信网、陆军的数字化部队建设、北斗导航系统等重点项目开始部署，公司所处的军用通信设备行业将保持快速增长，公司将因此受益。
中小盘股的走强并获机构青睐，显示在权重股未来上升空间有限的情况下，主流资金在寻找结构性机会。“这样的情况其实反映出一种现象——证券市场已经提前反映了国家宏观调结构的政策预期，预计在未来相当一段时间内，符合调结构要求的个股会有精彩表现，而同期大盘却会依然在权重股拖累下低位震荡。因此策略上应重个股轻大盘。”五矿证券研究所所长刘忠德表示，预计在9月至年末这一段时间内，个股更精彩，大盘上升空间不大的情形成为主要市场运行态势。机构在此期间寻找中小盘中符合国家经济结构调整的个股，资金因此流向新兴产业，正是资本市场资源配置的表现。“投资者青睐中小盘这一偏好在短期内也难以改变。”他表示。
除此之外，昨日上榜的还有西藏城投。上海证券交易所交易公开信息显示，昨日涨停的西藏城投，被一家买入机构席位合计净买入2601万元，占当日成交总额的5.59%。
信息技术：布局地球信息产业 分享长期收益
2010年09月06日 14:26长江证券 报告要点：地球空间信息产业已成为国家战略新兴产业。
地球空间信息产业，俗称3S(GIS、GPS、RS)产业，随着人类衣、食、住、行对位置服务诉求日趋紧迫，3S产业已成为与生物技术和纳米技术并列的最具发展前途和最具发展潜力的三大产业之一。据统计，从长远来看，3S产业将拉动投资达万亿级，在目前3S发展初期，从投资角度看，布局3S产业恰逢其时。
测绘服务、遥感(RS)缺乏核心技术，短期难以做大。
测绘服务、遥感为3S产业中的最上游，为GIS、GPS提供数据源，由于高精度测量仪及遥感设备均依赖进口，中国的测绘服务、遥感产业发展相对较慢，其缺乏核心技术意味着产业在短期内难以做大。
GIS—应用前景广阔，基础平台最具竞争力。
GIS产业链包括GIS基础平台、应用平台、应用系统，在GIS应用由测绘、国土资源、城市规划向物流、烟草、电信等领域拓展的背景下，GIS产业将迎来高速增长。而从产业受益度来看，GIS基础平台由于具备极高的技术壁垒，其长期受益最为明显，而应用系统直接面对终端用户，其市场前景最为广阔。故我们认为定位“基础平台、行业应用”的企业最具投资价值。
GPS—下游应用百花齐放，上游厂商最具竞争力。
GPS产业链上游主要包括空间系统、电子地图、GNSS芯片及基板，下游包括车载导航、PND、GPS手机、Internet地图、LBS、动态交通信息服务等。我们认为，在导航定位逐步国产化的背景下，上游GNSS芯片、基板、电子地图等厂商由于掌控核心技术，壁垒较高，在GPS的长远发展中受益最为明显，而下游GPS应用领域虽然十分广泛，但厂商众多，呈现出鱼龙混杂的产业格局，从长远来看面临价格及市场份额下滑的风险。
看好上游公司。
纵观全文观点，我们认为，从长远来看，当前正是布局3S产业的绝佳时机，我们看好产业链中靠近上游的公司，如超图软件、四维图新、北斗星通、国腾电子。
3.七大战略新兴产业
- 生物 -
私募：新兴产业把握低碳和生物医药
2010年09月03日 14:11证券时报网 国家发改委产业司司长陈斌2日表示，《产业结构调整和指导目录(2010年本)》(征求意见稿)已经完成，将在培育战略性新兴产业等方面取得重要进展。如何把握新兴产业的投资机会？本网采访了私募基金龙赢富泽研究部。 龙赢富泽表示，新兴产业中的低碳经济、生物医药，受益于国家经济结构转型以及产业政策支持，值得中长期布局。低碳经济中的核电和新能源汽车电池可重点关注，这几年国家逐步把核能当成突破口，核能的环保性、技术成熟性、较高的回报率使它的投资价值明显高于其他品种。未来两年核电设备采购将进入高峰期，从事核电设备的制造商、核电材料生产商都是受益者。此外，生产新能源汽车电池的公司也值得关注，随着未来政策对新能源汽车的发展推进，动力电池行业将充分受益。医药生物：重点关注制剂出口和医药流通
2010年09月01日 14:22中投证券 投资要点：行业政策方面：1。《2011-2015全国医药流通行业发展规划》草案已经制定，有望在近期推出；2。广东省物价局发布《关于对药品价格实行“三控”管理的通知》；3。北京制定药品招投标督导制度，监督擅自提药价；4。《生物医药产业“十二五”规划》已有轮廓，或与10-11月出台；5。《重大新药创制科技重大专项“十二五”实施计划(2011-2015)》轮廓已现，将进一步鼓励和支持新药研发。
行业资讯方面：1.1-7月医药制造业增势保持良好。发改委数据显示，7月我国医药制造业总产值达到960.17亿，同比增长23.19%，1-7月累计总产值6,431.60亿，同比增长25.74%。其中，生物生化和中药表现最为突出；2。医药上市公司中期业绩情况良好，约90%个股同比增长，表现优异的企业如海翔药业、中恒集团、信立泰、康恩贝、海普瑞、华兰生物、人福医药等；3.VE、VA原料药价格触底反弹，VC价格下跌至阶段性低点，有望阶段性反弹，利好浙江医药与新和成。
医药板块8月市场行情回顾。板块继7月大幅回升后，8月继续出现大幅回升，显示政策的负面影响逐步消化，新的刺激政策如医药流通产业规划、生物产业规划等相继将出台，对板块有较大刺激作用。近期市场表现突出的个股有以下几类：产业转移带来的定制出口(海翔药业、美罗药业)、受益于医药流通产业规划的(上海医药)、具有独特营销方式和强大产品梯队，增长潜力大的(誉衡药业)、估值较低研发实力强的(双鹭药业).
投资建议：9月医药配置海正药业、人福医药、一致药业、美罗药业、健康元。目前来看，8月医药板块的表现验证了我们上期月报的观点：行业中长期增长趋势不变，精选预期确定个股。之前我们8月的组合加权平均涨幅为18.47%，跑赢医药板块指数7.5%，表现非常突出。9月我们建议继续配置受益于制剂出口的海正药业、美罗药业；受益于医药流通产业规划的一致药业；受益于7-ACA价格回升和培南类药物销售大幅增长，具有高成长性的健康元；和受益于麻醉药品大幅增长，医药主业日益鲜明的人福医药。
4.七大战略新兴产业
- 高端装备制造 -
张国宝：装备制造业支柱产业低位突出
2010年09月02日 15:32东北振兴司子站 9月1日，由商务部、国家发展改革委、中国贸促会、辽宁省政府主办，沈阳市政府承办的第九届中国国际装备制造业博览会暨国家能源技术装备展览会在辽宁省沈阳市召开。开幕式由沈阳市市长陈海波主持，全国政协副主席张梅颖出席开幕式并宣布开幕。国家发改委副主任、国家能源局局长张国宝，辽宁省长陈政高出席开幕式并致辞。省委常委、沈阳市委书记曾维，国家发展改革委办公厅、东北振兴司、产业协调司、高技术司和国家能源局有关司的代表陪同出席。本届制博会以“高新技术与装备制造”为主题，设立展位4113个，展出面积达10万平方米，汇聚了来自16个国家和地区、国内23个省份的718家参展企业，创下了自2002年举办制博会以来的新纪录。制博会期间，将举办2010中国国际机床产业峰会、2010中国能源装备产业发展高峰论坛、中国职业教育与装备制造业创新发展对接高峰论坛，以及一系列经贸洽谈、项目对接、信息发布、技术讲座和现场演示活动。
国家发展改革委副主任、国家能源局局长张国宝出席开幕式并致辞。他说，本届制博会是历届制博会中规模最大、活动内容最丰富的一次盛会，并首次同步举办了国家能源技术装备展览会，展出面积达3.3万平方米；邀请全国电力、石油、煤炭等重点能源企业集团和主要能源装备制造业企业，以及相关协会、科研院所高校和国外机构、企业等近百家参展，集中展示了建国60年、特别是改革开放30年以来我国能源行业和能源装备制造业的发展成就。
他在致辞中指出，装备制造业是综合技术的集成，是一个国家、地区综合竞争力的象征，振兴装备制造业是党中央、国务院做出的重要战略决策。在振兴东北地区等老工业基地过程中，振兴装备制造业是一项重要的内容。制博会是结合东北老工业基地的优势和辽宁省、沈阳市的产业特点，每年举办的一次盛会，已成为促进装备制造业技术交流和经贸合作的重要平台。本届制博会在国家能源局的倡导下，省市同步举办国家能源技术装备展览会，集中展示了我国能源行业和能源装备制造业的发展成就。希望用户单位和能源装备制造企业借助这个平台互相交流、共商发展。
他强调，近年来，我国装备制造业的发展获得了充分的市场空间和难得的发展机遇。在市场机遇和国家产业政策的推动下，装备制造业持续快速发展，行业规模和技术水平都上了一个新台阶，行业面貌发生了翻天覆地的变化，支柱产业地位更加突出。当前，全球正处于经济复苏的关键阶段，装备制造业要抓住能源科技革命带来的重要战略发展机遇，深入研究把握产业发展趋势，加强自主创新，不断适应市场需求，调整产品结构，开发新产品，确保在新一轮国际竞争中占有一席之地。
开幕式后，与会领导和国内外嘉宾一起参观了展会现场。
中部崛起铁公机再发力 装备制造建设因地制宜
2010年08月26日 04:34欧阳波中国证券报 《促进中部地区崛起规划实施意见》(下称《意见》)提出了“综合交通运输枢纽建设”重点任务。在该项任务中，《意见》强调，实施铁路、公路、水运、民航等交通专项规划，指导中部六省编制“十二五”综合交通发展规划及相关交通发展专项规划，加强城市综合交通体系规划编制与实施。交通建设再发力
《意见》明确指出，建设郑州、武汉等全国性交通枢纽城市。分析人士称，加快铁路和公路建设成为交通枢纽贯通的根本。
铁路建设方面，《意见》要求加快京沪高铁和京广、徐兰、杭昆、石济等客运专线建设，新建合肥至福州、九江至景德镇至衢州、阜阳至六安、荆州至岳阳、赣州至韶关、衡阳至井冈山、怀化至邵阳至衡阳铁路、运城至三门峡等地区开发性铁路新线。建设武汉城市圈、中原城市群、长株潭城市群等轨道交通系统。
在建设客运铁路的同时，《意见》也要求强化晋煤东运、南运通道建设，实施大秦铁路4亿吨集疏运工程、朔黄铁路2亿吨扩能配套改造工程，建设山西中南部铁路通道。有券商分析师认为，4亿吨很大程度上是大秦铁路运能的极限，强化南运通道建设有助于晋煤外运，缓解大秦铁路的运输压力。
此外，《意见》在公路建设、机场建设等方面提出了具体要求，包括实施南昌、长沙、张家界等机场改扩建工程，合肥机场迁建工程和吕梁、九华山、神农架、宜春等机场新建工程，研究论证武当山机场建设问题。
因地制宜发展现代装备制造
分析人士称，《意见》结合目前中部城市的技术积累和发展现状，因地制宜地推出了各有重点的现代装备制造基地建设。
《意见》提出，要加快建设长株潭、武汉清洁高效及新能源发电设备制造基地，许昌电力控制保护设备制造基地，平顶山、长沙、宜昌高压开关设备制造基地，芜湖节能设备制造基地；推动东风、奇瑞等重点汽车企业发展节能与新能源汽车产品，建设若干汽车和零部件生产基地；建设株洲、大同、湘潭等轨道交通设备制造基地。建设一批国家重点实验室、国家工程实验室、国家工程研究中心和国家认定企业技术中心；建设在国内有影响的电子信息产业基地，大力发展生物产业，壮大新能源和新材料产业，建设南昌、长沙民用航空配套产业基地。
5. 七大战略新兴产业
- 新能源 -
私募：九月关注央企重组和新能源
2010年09月07日 08:49证券时报网 八月市场大幅震荡，目前进入九月，如何看待当前的市场？近日，本网采访了私募基金龙赢富泽总经理兼投资总监童第轶。童第轶表示，对于九月份和年底前的行情谨慎乐观，目前市场总体处于相对的估值低位，下行的空间比较有限，但是上行的空间也受到权重股表现的制约。他认为，短期来看中小板风险开始累积，但是处于估值低位的权重股会起到支撑指数的走用，后期随着中小盘股风险的逐渐释放，权重股的估值回归将推动指数向上。
童第轶表示，在行业和个股选择上，在市场趋势没有完全明朗的情况下，短期建议投资者关注交易性机会，如央企重组和新能源，中期随着“十二五”规划日渐成形，国家将继续推进经济发展方式转型，扶持战略性新兴产业发展，因此，新兴产业中高成长的行业和个股从中长期角度来布局无疑是不错的选择。
新能源炒作上下通吃 万丰奥威是“成飞2号”？
2010年09月03日 07:39陈诚现代快报
现价：12.09 涨跌：0.09 涨幅：0.75% 总手：21780 金额（万）：2596 换手率：0.83%实时查询该股行情 进入万丰奥威吧 万丰奥威最新资讯 大单成交 万丰奥威买卖点相关股票
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- ST松辽(10.98 4.47%)
- 特力Ａ(10.55 4.46%)
昨日，汽车板块上演好戏，汽车股集体大涨，全天交通工具板块居涨幅第一位。对于昨日汽车板块的强势表现，业内普遍观点认为是受8月份中国汽车产销数据超预期表现刺激。另外，有分析师认为，昨日汽车板块的大涨跟近期新能源概念炒作有关，作为新能源汽车上游行业的锂电池已经被“炒透”了，热度能否向整个汽车板块转移值得关注。
汽车板块整体大涨
在经历三个月销量环比下降之后，8月份汽车销量首度出现环比增长。中国汽车技术研究中心9月1日公布8月份汽车产销数据。8月全国汽车产量为120.42万辆，环比降低2.74%，同比增长10.15%；销量为121.55万辆，环比增长15.09%，同比增长55.72%，在经历7月销售谷底之后强劲反弹，提前进入销售旺季。1~8月，我国汽车累计产销量分别为1091.45万辆和945.69万辆，同比累计分别增长35.45%和31.53%，整体发展形势良好。从报告来看，业内普遍预计9月份车市仍将有良好表现。
受到上述利好消息的影响，昨日汽车板块出现了集体飙升行情。一汽轿车、东风科技、万丰奥威、江铃汽车、贵航股份、海马股份等均封住涨停，上海汽车涨8.9%。从盘面来看，交通运输设备板块昨日净流入15.41亿元资金，其中，汽车及汽车配件股明显受到机构资金青睐。而从个股来看，机构净买入个股榜前十名中，一汽轿车、上海汽车排名前两位，而华域汽车、江淮汽车也位列前十位，可谓是鸡犬升天。
新能源概念炒作延伸
对于昨天汽车板块的大涨，业内人士认为主要有两个原因。湘财证券的分析师刘经波告诉记者，从8月20日左右开始，汽车板块开始进入一轮震荡调整的行情里。大部分个股都进行了向下的整理，目前价格相对较低，有进行补涨的要求。不过，国信证券的分析师施晓青则认为，受昨日汽车8月销量数据利好的影响，市场对汽车行业的预期有了新的理解，对其后期的增长又变得乐观，因此带动了市场做多的热情。
另外，在施晓青看来，近期被热炒的新能源板块的带动效应，或是昨日汽车板块受资金青睐的重要原因。“近期新能源，特别是锂电池板块被炒得火热，一些个股的炒作已经到了比较高的位置。而作为新能源产业链中的汽车板块，近日又有利好消息，受到政策的大力支持，无疑有接替市场炒作接力棒的潜质”，施晓青表示，利好可能是汽车板块吸引市场资金的导火索，新能源炒作或将转移方向。与此同时，她也认为，若作为新能源产业链顶端的汽车板块被资金吸引，也不排除新能源概念炒作近尾声，面临终结的可能。
万丰奥威是“成飞2号”？
汽车板块的走强能持续多久呢？会不会出现爆炒的个股？
湘财证券的分析师刘经波分析认为，作为消费品行业，汽车业已经属于成熟的行业，出现大的炒作概念相对较难。他预计，汽车板块可能走出一波“修正”行情。不过，国信证券的分析师施晓青认为，由于近期新能源概念炒作热情不减，很有可能有个股突围而出，受资金追捧，“出现成飞集成这样的个股”。但整个汽车板块的持续性还需要观察，“经过几个交易日，才能判断汽车板块究竟是短时间的补涨行情，还是一波板块行情”。与此同时，施晓青还认为，从整个板块来看，反而是利润率高的零配件行业表现抢眼。
在个股方面，国内最大的汽车铝合金车轮制造企业之一，产销量及出口额均位居全国前三名的万丰奥威最近的走势可谓是夺人眼球。万丰奥威从8月23日开始，连续三日无量封涨停后，8月26日在停牌一小时后复牌，虽然并未再度以涨停价开盘，但在汹涌买盘介入下，其连续第四个交易日封住涨停板。而经过近四天的蛰伏，昨日又一次封涨停。而对比该股连续涨停前的走势，其进行了长期的横盘整理，跟成飞集成颇有几分相似。
值得一提的是，万丰奥威近日公布非公开增发预案，拟将万丰摩轮资产注入公司。
6.七大战略新兴产业
- 新材料 -
大盘继续箱体震荡 掘金新材料板块
2010年09月02日 18:58罗燕苹世基投资 尽管昨天大盘放量下跌，但我们分析认为，昨天的调整更像是新兴产业局部牛市启动之后的一次洗盘，因为部分题材股依然活跃，个股普跌却并未出现跌停，主力趁势震仓的可能性更大。而最近一直压制A股的美国股市出现报复性反弹，分析人士认为主要是受中美两国制造业数据利好的提振，我国的PMI近4个月首次反弹，进一步加强经济调整软着陆预期，如果美股都因此反弹，A股没有理由不积极响应。今天两市大盘双双高开，随后围绕开盘点位强势震荡，最终上证指数以小阳线报收，深成指虽收出阴十字星，但盘中创出近期新高，成交量虽未放大，却保持近期较高水平。今天银行、地产板块再度位居涨幅末位，说明权重股依然疲软，在此背景下大盘冲高之后后继乏力，只好选择反复震荡，预计大盘将继续在2600——2700点的箱体内运行，后市能否向上突破取决于大盘蓝筹股的表现以及量能是否配合。新兴产业相关板块果然如我们所预期的在短期洗盘之后卷土重来。北矿磁材开盘未久封住涨停继续带动相关新能源材料个股走强，在动力电池、电机、稀土永磁及充电站等全面启动之后，新能源汽车整车也出现补涨，一汽轿车、江铃汽车、海马股份涨停带动汽车板块整体大涨，占据行业涨幅榜第一。拓维信息、安纳达、乾照光电等新兴产业个股也封住涨停板。显然，在全球经济力图走出危机，我国推进经济结构转型的背景下，新兴产业的热点效应全面扩散。目前新能源相关的新材料炙手可热，从最近的涨幅榜来看，不少前期滞涨的品种一旦爆发就连续大涨，投资者可根据热点演绎的格局重点挖掘新能源新材料板块中涨幅不大的个股。
有色金属：新材料享暖阳 大金属期待初春绽放
2010年09月07日 11:04第一创业 观点：新材料尽享夏日暖阳，磁性材料板块整体趋好，我们推荐中色股份。无论从全球趋向科技进步推动人类生活质量的提升，还是从中国调结构成为发展的必然阶段，新材料都是不可逾越且快速发展的行业。而在新材料产业发展中，稀土因其17种元素各自不同的性能备受关注，其中镨、钕、镝、铽均受益于新能源(电动汽车、风电)的快速发展，其他13种元素也有各自独特且不可替代的特性受到科技产业发展的强力支撑。
考虑到包钢稀土470亿的市值、广晟有色81亿的市值，118亿市值的中色股份值得投资者关注，我们强烈推荐中色股份。另外，由于中国稀土配额的减少，国际稀土价格远高于国内(部分品种高于国内20万/吨)，这就给下游磁材加工行业带来出口利润的大幅提升，因此受到目前市场的热烈追捧。
贵金属市场逐步趋暖。8月的黄金价格不断攀升，从月初1168美元攀升至1247美元，距离历史最高1266.5也就一步之遥。在美联储重新开启定量宽松货币政策之后，投资者对于纸币泛滥的预期再起，而作为纸币泛滥对冲品之一的黄金必然受到投资者的热切追捧。由于美联储定量宽松货币政策的重新启动和投资者对黄金价格预期的逐步升温，黄金子板块也将呈现逐步上行的态势。
大宗商品期待初春绽放，铜看江铜云铜和铜陵，锌看岭南宏达和驰宏，西部资源值得重点关注。大宗商品市场一直在货币因素与实际需求因素交错中煎熬，首先，美国定量宽松货币政策的实施给乐观的大宗金属投资者带来希望；其次，中国房产调控并不是减少房地产的供应，从最近查处囤地以及强调保障房建设来看，房地产调控也将着眼于供给，这给大宗金属的实际需求带来较为乐观的预期，因此大宗金属值得战略配置。
综上三个方面，给予行业“推荐”评级。
7.七大战略新兴产业
- 新能源汽车 -
新能源汽车扶持政策料将密集出台
2010年09月09日 02:20朱宇中国证券报 《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》把新能源汽车列为现阶段重点发展的七大产业之一，并提出要加大财税金融等政策扶持力度。分析人士认为，《决定》强化了新能源汽车的战略重要性，新能源汽车的大规模产业化将从2010年开始，在国家的大力支持下，资金、技术、市场推广等瓶颈问题有望得到快速解决，具体扶持政策将密集出台。产业化大幕将拉开
在能源对外依存度超过50%和发展低碳经济的大背景下，发展新能源汽车已是大势所趋。由于我国在纯电动汽车技术上与国外的差距相对较小，且具备一定的资源优势，新能源汽车更是被赋予了带领中国汽车制造业超越发达国家，实现“弯道超车”的历史使命。
国都证券分析师李元认为，我国发展新能源汽车在资源、技术积累、消费者认可、基础设施的转型成本等方面都有比较优势。国家从笼统扶持到试点补贴，先从公交车、出租车等公共服务领域开始，今年又对私人购买新能源汽车给予补贴，彻底打开了私人消费的闸门，表明了新能源汽车产业化真正意义上的开始。产业链上游的动力电池、电机、电控等核心零部件，以及下游的充电设施的生产领域都蕴含着丰富的投资机会。
但是不可否认的是，受制于成本因素、市场因素和配套设施，大批量生产目前还无法实现。哈飞汽车研发中心总设计师杨子发表示，购买纯电动车最高可获补贴是6万元/台，对电动车来说只相当于一半的电池钱，普通老百姓很难买得起。另外，新能源汽车与传统汽车有差异，后期的维修和保养费用也令购车人却步。
除了成本因素外，发展新能源汽车还存在资金、技术和市场推广等难题。中国汽车报社主编李庆文认为，单靠企业在研发上的投入难以满足技术进步的需要。此外，电动汽车充电站的标准化体系建设已经成为推广电动车的燃眉之急，市场的地方分割也亟需打破。这些问题都需要国家层面统筹考虑。
扶持政策有望陆续出台
分析人士认为，《决定》从强化科技研发、积极培育市场、深化国际合作、加大财税金融支持等方面提出了指导意见，基本上切中了新能源汽车发展的要害。
不过，李元指出，全球主要的汽车消费和生产国都在制定鼓励新能源汽车发展的政策，这些政策主要涉及消费层面的减税、购置补贴、政府采购以及研发层面的政府拨款与优惠贷款。大多数汽车产销国也制定了长短期的新能源汽车规划目标。《决定》是针对七大产业的，略显笼统，扶持新能源汽车发展的政策还需要更加细化。
国家信息中心信息资源开发部主任徐长明表示，《决定》说明相关政策准备已经成形，相关细则会陆续出台，从现在开始，扶持新能源汽车的政策发布将进入密集期。
在9月5日举行的“2010中国汽车产业发展国际论坛”上，科技部部长万钢指出，电动汽车“十二五”专项规划草案已拟定。财政部经济建设司处长吴海军在论坛上表示，下一步考虑坚持节能汽车与新能源汽车并重的发展战略，通过财税手段扶持节能与新能源汽车发展。
正如汽车工业一位老前辈所言，政府的台搭得越好，新能源汽车这出大戏才能唱得越精彩。
新能源汽车获政策扶持 详解12只受益股
2010年09月06日 07:52理财周报 安凯客车(000868)投资评级：★★★★
项目介绍：新能源客车行业先行者，最早采用锰酸锂电池。近年采用磷酸铁锂电池同时安凯还研制了混合动力客车和氢燃料动力客车等车型。
产业链意义：主要是终端整车生产环节，也涉及锂电池材料的生产。
技术能力：当前纯电动客车开发品种最齐全，技术相对最成熟。
最新进展：今年将达到批量化生产的规模；到2011年，安凯客车(000868)将建成新能源客车整车生产线。
优势与风险：底子薄，完全依赖新能源客车，风险集中。
厦门钨业(600549)
投资评级：★★
项目介绍：混合动力汽车镍氢电池用贮氢合金粉开发，贮氢合金粉是混合动力汽车的关键，而贮氢合金是镍氢电池的负极材料，是影响其电性能的关键。
产业链意义：居于上游资源环节。
技术能力：有了一定产出，但是未通过用户认证。
最新进展：正在与比亚迪商谈签订技术合作协议，由双方技术人员共同研究开发动力汽车电池贮氢合金材料。
优势与风险：比亚迪是厦门钨业(600549)贮氢合金粉的用户之一，但采购量不足厦门钨业(600549)产量的10%，厦门钨业(600549)的市场还有待开拓。
西藏矿业(000762)
投资评级：★★
项目介绍：西藏矿业(000762)主要是开采扎布耶盐湖，用盐湖卤水萃取技术中提取碳酸锂，但技术不成熟，达不到电池级标准。
最新进展：理财周报跟踪，西藏矿业(000762)扎布耶锂业目前实际上已经停工，原计划2010年达产。
中信国安 (000839)
投资评级：★★★★
项目介绍：青海国安3000吨碳酸锂产能，规划3.5万吨；中信国安 (000839)盟固利1500吨钴酸锂，500吨锰酸锂。
产业链意义：初级原料碳酸锂，正极材料，正着手电池级碳酸锂研发。
技术能力：采用卤水法，只能生产工业级碳酸锂。
最新进展：与成都开飞合资建厂，计划于2009年底生产出电池级碳酸锂，2010年达到5000吨。
优势与风险：西台吉乃尔盐湖，氯化锂储量为308万吨，但含镁量太高，提纯难度很大，生产工艺尚未理顺。量小，纯度很低，不能达到电池的使用要求。
中国宝安 (000009)
投资评级：★★★
项目介绍：天骄公司三元正极材料1200吨产能，市场占有率30-40%，2009年中150吨碳酸铁锂投产，另有180吨钛酸锂。贝特瑞新能09年碳负极材料产能是6000吨/年，磷酸铁锂正极材料产能是1500吨/年。
产业链意义：锂电池的正负极材料生产。
技术能力：磷酸铁锂正极材料采用固相法、火热合成法，申请7项专利，目前掌握部分标准制定权。
最新进展：将与丰田合作开发电池级碳酸锂。
佛塑股份 (000973)
投资评级：★★★★
项目介绍：与比亚迪合资金辉公司生产锂电池隔膜。
产业链意义：隔膜是锂电材料中壁垒最高的一种高附加值材料，毛利率70%以上，占锂电池成本20-30%。
技术能力：掌握了锂电池隔膜的生产技术。
最新进展：金辉公司增资扩建锂离子电池隔膜项目，建成后，预计可新增锂离子电池隔膜产能约542吨。
优势与风险：国内隔膜的厚度、强度和孔隙率不能得到整体兼顾，国内绝大多数锂电厂家都选用进口隔膜。
路翔股份 (002192)
投资评级：★★★★
项目介绍：收购甘孜州融达锂业拥有“亚洲第一锂矿”呷基卡锂矿134号矿脉511.4万吨锂矿石的开采权，也控制了地下将近3000万吨锂辉石矿。
产业链意义：上游资源，与比亚迪间接挂钩。
技术能力：采用锂辉石矿提取技术，技术已经有一定突破，年底出品，明年启动电池级碳酸锂项目。
最新进展：从业内和部分科研所获得专业人才，正进行设备调试及竣工验收。
杉杉股份 (600884)
投资评级：★★★★★
项目介绍：旗下6家公司，相对完整的锂电子材料产品体系，综合产能合计超过7000吨，居全球第一。
技术能力：已有锂电池正极材料、电解液等完整锂离子电池材料生产线，具备“磷酸铁锂”生产技术并已经实现小规模量产，有一定技术优势。电解液主要原材料为六氟磷酸锂，国内目前还不能生产，杉杉正积极研发。
最新进展：杉杉控股当前正在与澳大利亚矿企合作开发镍钴矿产资源，向锂电池材料上游进军。
优势与风险：磷酸铁锂未量产，只是技术上跟踪。
江苏国泰 (002091)
投资评级：★★★
项目介绍：控股子公司国泰华荣化工锂电池电解液产能2000吨和硅烷偶联剂2000吨。
产业链意义：锂离子电池中的电解液是锂离子电池必需的关键材料。
技术能力：技术较好，占有率40%，毛利30%。
最新进展：正兴建2500吨/年产能，年底调试生产，2010年有望达到5000吨产能。
科力远 (600478)
投资评级：★★★★
项目介绍：与超霸集团合资成立科霸电池，为国内唯一一家能为镍氢动力电池提供配套原材料的企业。预计于2010年达产，达产后产能每天160万只镍电池。
产业链意义：动力电池中较为成熟，商业可行性较强，但空间不大的一种。
最新进展：目前已经产出部分汽车动力电池，正送国内部分厂商测试，即将出反馈结果。另外与甘肃金川集团合资成立金科镍业，控制上游资源。
优势与风险：与松下、三洋相比有差距，难以介入外资品牌汽车市场。长远看，有被锂电池取代的风险。
中炬高新 (600872)
投资评级：★★★
项目介绍：控股66%的子公司森莱公司一直致力于电动汽车动力电池的开发，2006年开发的“混合电动轿车用镍氢动力蓄电池组的研发”项目，被国家列为“863计划现代交通领域‘节能与新能源汽车’重大项目”。
最新进展：2009年下半年，森莱公司拟投资13.15亿元，用于年产3.63亿安时镍氢动力电池总成扩产建设项目。项目达产后，可实现年投资收益率29.75%。
优势与风险：市场还没有完全打开。
包钢稀土 (600111)
投资评级：★★
项目介绍：控股子公司稀奥科镍氢动力电池项目转型生产汽车用镍氢动力电池。 最新进展：公司对现有的生产线进行改造，以达到生产混合动力汽车用镍氢动力电池的目标。为此，公司还专门向内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司借款用于该项改造，财务紧张。
优势与风险：矿区环境恶劣，技术尚存不确定性。