通化东宝：等待胰岛素二期试车

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2008年05月10日10:50　来源：证券时报

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公司是国内唯一能够生产胰岛素的公司，且已成世界上具有相当大规模的人胰岛素生产基地之一。全球目前能够生产人胰岛素的只有诺和诺德、礼来、赛若菲和通化东宝(600867行情,股吧)4家，产品市场处于寡头垄断状态。如果2008年6月公司的胰岛素二期工程试车成功，其产能将占全球市场需求的38%。
公司2008年一季度实现销售收入1.06亿元，同比增长26.9%；实现净利润1721万元，同比增长32.7%，实现每股盈利0.05元。今年一季度公司释放业绩的动力受到压制，主要原因是按25%所得税率缴纳税款。不过，国家科技部已经批准了通化东宝享受高科技企业15%所得税，但国家税务总局要求重新核定，预计今年中期之前给予答复。
公司的胰岛素二期工程是目前市场关注的焦点，目前仍在设备调试阶段，将于6月份试车。如果试车成功，在完成GMP认证后可投入生产。市场预期公司可能会先将1000吨的生产线投入生产，根据销售情况来控制产量。招商证券分析师张明芳认为，公司的胰岛素是全球市场和国内市场寡头竞争格局中的稀缺性品种，公司产品品质和成本控制与跨国巨头竞争对手相媲美。产业化壁垒高，难有市场新进入者。公司胰岛素二期顺利投产后，其产能规模优势将得以充分体现。控股子公司甘李药业拥有全球领先的两大胰岛素类似物，极具发展前景。综合来看，通化东宝拥有独创生产工艺，技术和产品国际领先，产品系列完善、产能规模优势突出，看好公司未来明确的业绩快速增长态势，给予“强烈推荐-A”评级。
今日投资《在线分析师》显示，2008-2010年公司综合每股盈利预测值分别为0.29、0.47元、0.81元，对应动态市盈率分别为52、32、19倍；当前共有4位分析师跟踪，建议强力买入、买入和观望的分别为1、2和1人，综合评级系数2.00。
(责任编辑：秦敬文)

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