三季度险资股市腾挪术 险资加仓51只中小板个股

　　科华生物被国寿太保齐相中

　　昨日,上证综指冲高回落,两市成交创下历史天量的同时,中小板指数也在盘中创下历史新高。从三季度以来,中小板指数的累计涨幅达44.01%,远高于同期大盘27%的涨幅。而从已披露完毕的三季报显示,一向凶猛的险资也在中小板个股中频频现身。

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　　据巨灵财经不完全统计,在三季度中,险资军团在减持了41只个股的同时,也增仓了51只中小板个股,而化工原料制造、机械设备制造、计算机软件开发与服务业成为最受险资青睐的板块。

　　四只个股成险资最爱

　　据记者统计,险资军团三季度增仓或新入的51只个股所属板块较为分散,但化工原料制造、机械设备制造、计算机软件开发与服务业是比较热门的三大领域。而从买入个股的情况来看,科华生物(002022)、兴化股份(002109)、宁波华翔(002048)、荣盛发展(002146)等4只个股最为受宠,最少的个股买入都超过900万股。

　　其中,科华生物被中国人寿和中国太保(601601)双双相中,三季度分别新入997.95万股和859.77万股,合计买入1857.72万股,位居三季度险资买入的中小板个股之首。而与两家险资大鳄同时进驻的还有社保110组合,其在三季度也买入了802.14万股。

　　位居次席的是兴化股份,其也在三季度被险资买入1689.21万股,而买入方都来自中国平安(601318)的自有资金及万能险产品。紧随其后的是宁波华翔和荣盛发展,分别被中国平安和中国人保健康买入了981.53万股和960万股。而值得注意的是,除兴化股份外,中泰化学(002092)、诺普信、华星化工(002018)、利尔化学(002258)、岭南民爆等几只化工板块个股也都榜上有名。

　　国寿平安广撒网

　　而对比中国人寿与中国平安两大险资巨头的操作路径,二者在三季度的中小板个股操作上都采取了广撒网的策略。其中,一向大手笔的中国人寿继续保持财大气粗的选股策略,其三季度买入了9只中小板个股,而中国平安也同时买入了8只个股,这些个股所涉及的行业也较为分散。

　　在中国人寿的股票池中,除科华生物、中泰化学之外,其还在三季度大幅买入了思源电气(002028)、青岛金王(002094)、西部材料(002149)、芭田股份(002170)和奥飞动漫(002292),最多的思源电气买入427万股,最少的奥飞动漫也买入了83.6万股。此外,其还小幅加仓软控股份(002073),截至今年三季度末的持股量已经超过940万股。

　　除了与中国人寿共同持有华星化工与潮宏基(002345)外,中国平安还押了重仓在宁波华翔与兴化股份两只个股身上。其中,平安人寿与平安财险各有一款传统险产品进入宁波华翔的前十大流通股股东名单,以其三季度的12.9元的成交均价计算,其投入也超过1.2亿元。而从三季度以来,宁波华翔的累计涨幅已经达到72.49%。

　　泰康系军团协同作战

　　与中国人寿、中国平安喜欢单打独斗相比,另一险资巨头泰康人寿在三季度的中小板个股操作中更喜欢军团协同作战的策略,一只个股中往往有两只以上的泰康系产品进入。在有泰康人寿参与的8只中小板个股中,最受其青睐的非新华都莫属。在三季度新入公司前十大流通股东席位的机构中,泰康独占四席,万能险、分红险、投连险及传统产品全部进驻,最少的也买入近百万股,最多的超过200万股,合计买入达607.53万股。以新华都三季度20.36元的成交均价计算,泰康系的投入超过1.2亿元。

　　此外,南京港、飞马国际(002210)、海大集团(002311)、齐心文具(002301)也都是泰康系扎堆进驻的个股。例如,截至今年9月底,南京港的前十大流通股股东名单中新出现了3只泰康人寿保险产品的身影,分别是泰康人寿分红产品买入140万股、万能险产品买入125.54万股、传统产品买入60.17万股,合计持股比例达到2.7%,实际持股比例已经超过了公司的第二大股东南京长江油运公司的2.07%的比例。而在此前,南京港的前十大流通股股东席位中一直都没有机构的身影。

　　个股点评

　　南京港——

　　作为中小板中最小的港口类品种,南京港主要从事原油和内外贸海轮进江原油、液体化工产品的储存、中转。现已发展成为集多种石油化工中转、储存的综合港区,是长江中下游地区理想的石油及液体化工原料集疏换装基地,也是我国内河最大的石油、液体化工产品中转储存的港口运输企业。今年前三个季度实现净利润1814万元,同比增幅达到138%。其中第三季度净利润523万元,同比增长884%。而公司更预计,2010年全年实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长190%-220%。该股实际流通1.2亿股,已经久无机构进入,今年三季度末泰康旗下三只产品齐齐现身,合计持326万股,占流通盘的2.7%。期末股东户数环比减少近3个百分点,筹码趋向集中。二季度急速下跌后,三季度随大盘振荡回升,对应的机构在三季度的建仓成本为8.3元左右。昨日,南京港微涨0.67%报收于8.97元,机构获利空间有限。

　　兴化股份——

　　作为国内硝酸铵龙头,虽然在三季度兴化股份成为了中国平安两只产品的心水股,合计持有近1700万股,不过其今年前9个月的业绩却差强人意,营业收入7.13亿元,同比增长10.9%,而净利润6766万元,同比下降2.3%。不过,目前公司还有诸多业绩增长亮点,其27万吨/年稀硝酸项目已提前建成并投入试生产;25万吨/年两用硝酸铵生产线处于试生产阶段,今年将能为公司提供部分利润。

　　此外,分析人士认为,由于对今年罕见寒冬气候的预期,天然气供应趋紧、煤炭价格逐渐上行,公司产品的利润空间有所扩大,计第四季度公司经营状况将明显好转。以三季度成交均价计算,平安的持股成本在9.63元左右。10月26日盘中创下本轮反弹的新高之后又进入回调,随着四季度业绩好转,其后市依然可期待。

　　新华都——

　　2010年前三季度公司实现营业收入31.54亿元,同比增长40%,同期净利润6585万元,同比增长17.06%。目前公司的股权激励方案是市场的焦点之一,或将成为业绩释放的催化剂。去年,公司提出了较为苛刻的股权激励计划,根据其草案,公司明年的业绩增长要超过60%。

　　而作为流通股仅5649万股的小盘股,截至三季度末其前十大流通股东中的机构持股占比已超过24%,其中泰康系四款产品大手笔进驻。而相比二季末,其三季度末的股东户数继续减少,环比下降约6%,筹码持续趋于集中,机构高度控盘。经过近7个月的振荡整理,本月初强势填权完毕,昨日股价报收35.35元(后复权),较之除权前的33元左右价位已收高7%,但鉴于近期股价上扬期间留有跳空缺口,后市若夯实,则新高可期。

　　险资三季度增持中小板个股情况附表——

　　证券代码 证券名称 昨日涨跌幅% 昨日收盘价 三季度以来涨跌幅% 10月以来涨跌幅% 险资三季度增仓股数 持股险资

　　002013 中航精机(002013)9.99 45.13 210.68 114.24 186.99 中国财产再保险

　　002011 盾安环境(002011)-3.72 26.59 58.8087 26.4198 266.57 太平人寿

　　002018 华星化工 -2.07 9.16 33.8805 7.5539 106.5 平安

　　002022 科华生物 -1.99 17.59 17.1196 4.0435 1857.72 国寿、太保

　　002028 思源电气 3.5 26.57 8.2677 16.7728 423.03 国寿

　　002040 南京港 0.67 8.91 24.7381 5.5297 325.71 泰康

　　002048 宁波华翔 -1.22 17.2 72.4873 11.6294 981.53 平安

　　002059 云南旅游(002059)-3.04 10.2 39.8877 -4.9952 116.41 泰康

　　002060 粤水电 -0.44 9.19 27.9724 8.5404 393.52 泰康

　　002065 东华软件(002065)-4.2 29.75 18.777 -5.5978 119.76 新华

　　002073 软控股份 -1.65 21.15 39.2236 -0.9995 8.69 国寿

　　002074 东源电器(002074)9.98 15.93 79.5086 23.4673 178.16 国寿、太平

　　002079 苏州固锝(002079)-2.52 17.05 104.6799 19.1399 449.72 大地财险

　　002088 鲁阳股份(002088)-2.45 19.16 31.7125 9.4902 6.3 国寿

　　002092 中泰化学 2.19 16.45 46.0626 26.4862 896.91 国寿、太保

　　002094 青岛金王 -1.21 22.13 60.01 22.4 174.73 国寿

　　002096 南岭民爆(002096)-2.9 31.01 38.437 19.4842 94.02 太保

　　002109 兴化股份 -2.19 11.44 44.7603 1.3587 1689.21 平安

　　002110 三钢闽光(002110)1.48 12.18 41.2501 9.6713 131.39 平安

　　002132 恒星科技(002132)-0.68 29.36 183.9336 31.4104 389.05 平安

　　002146 荣盛发展 0.75 13.25 44.3245 29.7377 960 人保健康

　　002149 西部材料 -0.17 29.9 73.951 21.4898 229.53 国寿

　　002170 芭田股份 3.66 15.56 109.2089 13.1134 199.99 国寿

　　002176 江特电机(002176)0.51 35.58 156.3435 19.3988 65.33 平安

　　002191 劲嘉股份(002191)-2.37 11.79 22.9117 9.5147 73.99 国寿、友邦

　　002193 山东如意(002193)0 15.36 4.513 -1.2851 526.49 人保寿险、太保

　　002206 海利得 -3.88 22.69 36.7398 21.7755 53.19 新华

　　002209 达意隆 -3.02 11.93 19.0332 0.3468 430.77 人保财险、人保健康

　　002210 飞马国际 -2.54 11.01 34.125 4.9903 127.72 泰康

　　002215 诺普信 7.03 31.3 38.3155 11.481 210.49 太保

　　002238 天威视讯(002238)0.49 26.77 40.3963 12.1766 302.79 新华

　　002253 川大智胜(002253)0.95 53.49 74.1937 8.9149 120 人保寿险

　　002258 利尔化学 -1.66 19.86 23.6078 3.7728 30 平安

　　002264 新华都 2.62 22.9 32.9186 12.2255 607.53 泰康

　　002266 浙富股份(002266)0.62 40.05 63.9544 14.7821 152.96 泰康

　　002268 卫士通 -3.38 30.22 50.9825 2.6723 110.93 人保寿险

　　002275 桂林三金(002275)0.3 26.8 21.354 7.8219 99.99 太保

　　002281 光迅科技(002281)-2.1 38.01 16.9392 6.0116 50 太保

　　002292 奥飞动漫 -3.42 29.53 15.0928 -3.5835 83.63 国寿

　　002294 信立泰(002294)-1.93 76.83 6.5771 6.3214 50.01 太保、人保寿险

　　002296 辉煌科技(002296)-0.49 57.15 30.7957 3.0254 161.16 新华

　　002301 齐心文具 -0.68 19.07 10.9197 1.2833 238.54 泰康、平安

　　002306 湘鄂情(002306)-1.18 24.68 7.9202 -2.1267 20.17 平安

　　002308 威创股份(002308)-3.32 22.89 18.7231 11.2061 486.27 新华、大地财险

　　002311 海大集团 2.54 32.31 49.9095 17.2331 272.44 泰康

　　002318 久立特材(002318)8.78 24.48 50.2823 27.9059 34.46 新华

　　002324 普利特(002324)-2.24 37.53 34.4452 0.797 58.6 新华

　　002338 奥普光电(002338)-3.3 41.2 30.7723 1.8664 18.17 泰康

　　002343 禾欣股份(002343)-1.78 31.46 12.774 2.7603 88.36 人保

　　002345 潮宏基 -3.4 37.89 7.9647 -3.5065 59.27 国寿、平安

　　002372 伟星新材(002372)-3.67 22.89 35.0276 16.1137 240 人保寿险

　　(数据来源:巨灵财经)

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