2010年10月21日 江浙私幕联盟内参

2010年10月21日 江浙私幕联盟内参

【趋势预测及信息披露】

盘面回顾：

    周三深沪大盘受央行34个月以来首度加息的政策影响并大幅低开后在保险、煤炭等热点带动下逐步回升，其中上证综指强势企于3000点整数关口之上。总体呈现低开高走的态势，并双双刷新本轮上涨行情以来的新高，最终上涨1.23%和0.07%，强势运行特征明显。两市的总成交金额为4544.14亿元，和前一交易日相比增加988亿元，资金净流入约137亿。
    从市场交易的情况来看，最近一周交易帐户数大幅飙升至2267.52万户，交易活跃度也快速上升至42.37%，交易帐户数和交易活跃度相当于2009年6、7月份加速上涨阶段的水平，表明当前市场的真实交易意愿得到显著提升，投资热情高涨。同时值得关注的是，市场总体持仓帐户数却从国庆长假前的5415.97万户明显减少至5351.97万户，筹码集中度快速提升，表明在近阶段的强势上涨过程中，一大批投资者借机出逃，将筹码交给机构，使得市场筹码趋于集中。
         
趋势预测及策略：

     从周三的盘面表现来看，受益于通胀的煤炭、农业等板块保持强势，大同煤业、恒源煤电、开滦股份、靖远煤电等强劲涨停，神火股份、昊华能源、上海能源、国阳新能、西山煤电、冀中能源等均展开大幅上攻行情。与此同时，保险板块也受到主力资金的追捧，上述板块的联袂活跃成为推动股指上涨的动力。由于加息之后，一年期存款利率将回升至2.5%，扣除利息税后略低于保险公司预定的2.5%这一利率上限。与保险产品的现金回报率相比，银行存款优势并不明显。加息将直接提升保险公司在银行存款、债券投资以及贷款的净收益率，使保险公司的回报率趋于上升，从而对保险板块形成直接利好。
     
       周三指数虽然反弹再创新高，但仍受压于下压趋势线的3040附近，不过这两天资金的再度进场使得大盘仍有上升的动力，特别是主力资金进入的煤炭、券商、银行仍值得关注，重要压力位在3040和3150点。操作上投资者可把握好利用波段运行。
   
据内部数据统计表明:周三有49亿资金加码煤炭股。

　　20日资金成交前五名依次是：中小板、煤炭石油、有色金属、银行、新能源及材料。
　　20日资金净流入较大的板块：煤炭石油、汽车类、有色金属、酿酒食品、券商。

　　20日资金净流出较大的板块：房地产、钢铁、中小板。

　　有色金属：净流入较大的个股有：紫金矿业、西部矿业、山东黄金、铜陵有色、中金岭南、、云南铜业、中金黄金、荣华实业。

　　煤炭石油，净流入较大的个股有：大同煤业、国阳新能、恒源煤电、开滦股份、安源股份、平庄能源、西山煤电、靖远煤电、潞安环能、神火股份。

　　酿酒食品，净流入较大的个股有：南宁糖业、贵糖股份、五 粮 液、重庆啤酒、泸州老窖、华资实业。

　　汽车类，净流入较大的个股有：中航动控、潍柴动力、上海汽车、东安黑豹、江淮汽车、福耀玻璃、、三环股份、一汽富维、武汉塑料、北方股份。

　　券商：净流入较大的个股有：广发证券、海通证券、兴业证券、长江证券。

市场信息扫描：

　　1、中国人民银行19日晚间宣布，自2010年10月20日起上调金融机构人民币存贷款基准利率。其中，金融机构一年期存款基准利率上调0.25个百分点，由现行的2.25%提高到2.50%；一年期贷款基准利率上调0.25个百分点，由现行的5.31%提高到5.56%；除活期存款利率未调整外，其他各档次存贷款基准利率均相应调整。这是央行时隔近3年后的首度加息。央行最近一次加息是在2007年12月，2007年曾先后6次上调存贷款基准利率。2008年9月份起，又开启了降息空间，5次下调贷款利率，4次下调存款利率。对当前通胀压力的担忧是央行选择此时加息的重要原因，加息也是深化房地产调控的重要手段。同时，加息体现了管理层对经济企稳回升的乐观判断与信心。

　　2、中国证监会19日发布了《证券投资顾问业务暂行规定》和《发布证券研究报告暂行规定》，以进一步规范投资咨询服务。这两个规定将自2011年1月1日起施行。证监会有关部门负责人明确，证券研究报告发布日及第二个交易日，公司自营投资不得进行与证券研究报告观点相反的交易。同时，同一人员不得同时注册登记为证券分析师和证券投资顾问。

　　3、工业和信息化部部长李毅中19日表示，我国工业和信息化领域将采取四大具体措施，贯彻落实五中全会精神。首先，抓准工业通信业调整结构的切入点。其次，培育发展战略性新兴产业和生产性服务业。此外，推动工业和信息化深度融合，推动军民融合式发展。第四，深化工信领域改革、扩大开放的相关政策措施。

　　4、数据显示，截至目前共有845家上市公司公布三季度业绩预告，共有669家上市公司业绩预喜，净利润增速超过100%的达266家，超过1000%的有22家。从上市公司业绩暴涨的原因来看，主要分为三类：一是因为债务重组、资产重组、非货币性交易等导致营业外收入大增；二是经过重整之后，由于技术水平提高或者规模效应，导致公司竞争力增强，基本面发生根本变化，进而业绩大涨；三是经营环境发生变化，导致主营业务大幅度增长。
   
市场风险提示:

   根据内部数据分析显示，周三市场资金继续大幅流入133.88亿。其中，中小散户资金流入18.48亿，显示中小散户继续进场布局。监测还显示，超级机构、机构、大户继续呈现资金流入状态。