2010年10月18日 江浙私幕联盟内参

2010年10月18日 江浙私幕联盟内参

【趋势预测及信息披露】

盘面回顾：

      本周深沪大盘在人民币升值和通胀预期的推动下呈现强势上攻的态势，一周涨幅分别高达7.17%和8.49%；其中上证综指连续攻克2800点、2900点两道整数大关，并成功突破年线阻力，进一步向上逼近3000点整数大关。两市的总成交金额为4577.34亿元，和前一交易日相比增加95亿元，资金净流入约181亿。至此上证综指在今年4月19日跌破年线支撑以来首次收复年线，而年线的成功收复极大地提振了市场信心，强化了市场对中期行情的乐观预期。
          观察本周的热点表现来看，在黄金、有色金属以及煤炭等资源类个股保持活跃的同时，作为股指期货合约标的的沪深300指数成分股则成为主力做多的主要动力，包括中国平安、中国人寿、中国太保、浦发银行、工商银行、中国银行、招商银行、中信银行、兴业银行、中信证券、中国国航、南方航空等均有突出表现，上述权重股的走强成为A股快速上攻的主要动力源泉。显然，从近期股指连续加速上攻的主要做多动力来看，人民币升值与通胀俨然成为主力发动行情的重要催化剂事件，而股指期货及其衍生的“股指期货效应”则成为重要推手。

趋势预测及策略：

    本周两市资金累计净流入259亿元，和9月27日至10月8日五天的净流入238亿元相比基本持平，国庆节之前和之后连续两周资金明显净流入。  从近期市场炒作的主线来看，受益于人民币升值金融、航空、资源类品种以及通胀预期受益板块如煤炭、黄金、有色金属等资源板块成为主力资金追捧的主要方向。其次是战略性新兴产业如高端装备制造、物联网、锂电池等重新受到主力资金的热捧。

    本栏14日预计的重要压力位2940点被权重板块的集体上扬轻易突破，显示中期的行情非常乐观，不过短期的超买情况进一步严重，对短期调整仍应有所防患。调整之后权重板块如券商、银行、有色金属、煤炭板块仍是重点关注的对象。

据内部数据统计表明:15日有181亿继续加仓权重板块。

　15日资金成交前五名依次是：有色金属、中小板、新能源及材料、房地产、煤炭石油。
[size=+0]
　　15日资金净流入较大的板块：有色金属、新能源及材料、煤炭石油、机械、券商。

　　15日资金净流出较大的板块：创业板、医药、农林牧渔业。

　　15周净流入排名前列的板块是：有色金属、煤炭、券商、机械、工程建筑。

　　15周净流出排名前列的板块是：中小板、创业板、汽车类、房地产。

　　煤炭石油，净流入较大的个股有：国阳新能、西山煤电、中国神华、中煤能源、兖州煤业、兰花科创。

　　有色金属，净流入较大的个股有：、包钢稀土、西部矿业、金钼股份、广晟有色、豫光金铅、云南铜业、铜陵有色、精诚铜业、厦门钨业。

　　机械，净流入较大的个股有：中联重科、中船股份、振华重工、中国船舶、柳    工、精功科技、天马股份、中核科技、山河智能、中国南车、山推股份、华东数控、广船国际。

　　券商：净流入较大的个股有：中信证券、长江证券、、海通证券、广发证券、国元证券、东北证券、宏源证券、华泰证券、光大证券。

　　新能源及材料：净流入较大的个股有：佛塑股份、风帆股份、金风科技、沃尔核材、精功科技、厦门钨业、中核科技、鑫茂科技、西藏矿业、特变电工。

市场信息扫描：
　
　1、证监会近日明确，钢铁等九大受限行业再融资需要征求发改委的意见，房地产企业再融资需要征求国土资源部的意见。这九大受限行业分别是：钢铁、水泥、平板玻璃、煤化工、多晶硅、风电设备、电解铝、造船、大型锻造件。

　　2、中国外汇交易中心14日公布，当日美元对人民币汇率中间价报6.6582，较前一交易日大幅走低111基点，再次创出汇改以来新低。截至14日，以汇率中间价计算，人民币对美元10月以来的5个交易日升值幅度已达0.64%。短期人民币或有进一步升值的惯性，不过由于近段时期人民币升值速度较快，未来有进一步放缓整固的可能。

　　3、国家外汇管理局有关负责人14日详解2010年三季度外汇储备大幅增加原因指出，对外经济发展良好、部分大型企业境外上市融资调回结汇、货币折算和资产价格变动是主要原因。从长远看，应不断完善人民币汇率形成机制，进一步发挥市场机制的基础性作用，避免给“热钱”提供持续套利投机的空间。

　　4、继周二220亿1年央票招标之后，周四央行又分别发行了310亿元3个月央票和160亿元3年期央票，并实施了450亿元的91天正回购操作，当周累计回笼资金1140亿元。本周公开市场有2950亿元央票到期，对冲1140亿元后，当周公开市场实现净投放1810亿元，创出7月份以来的单周最高记录。

机会风险提示:

     根据内部数据显示，本周市场资金大幅净流入251.32亿。其中，中小散户资金则大幅流出180.61亿，显示散户逢高出逃的意愿明显；不过从周五监测的数据来看，散户再度进场迹象明显。监测还显示，本周超级机构和机构资金呈现持续流入状态，表明机构进场布局态度十分坚决。