家庭信息化业务发展模式

在电信业务发展整体趋势放缓、新业务发展还没有形成成熟商业模式的环境下，家庭电信业务市场已经成为电信运营商的希望所在。电信运营商都希望积极拓展自己的数字家庭价值链，基于自身优势发展家庭电信业务市场。

数字家庭发展现状

随着PC渗透率的增加、宽带普及率的提高和数字业务需求的增长，越来越多的电信运营商正在开发家庭电信业务市场，将用户迁移到数字家庭网络平台上，为未来电信业务的发展提供一个良好的业务环境。现在各种家庭电信业务已经开始走向融合，原来三个主要的家庭电信业务方向：数据、娱乐和自动化已经慢慢向集成的解决方案发展，而这也是电信运营商抓住机遇扩展自身业务的一个契机。

几乎所有的固网运营商都在提供家庭数据业务，主要方式是通过提供网络设备终端和宽带家庭接入。现在，运营商们都在努力增加家庭数据业务的附加值，以保持自身用户基础。对于家庭娱乐业务，在过去的几年里，大部分运营商把精力集中在IPTV业务上。但IPTV并不是家庭娱乐业务的全部，还有其他很多业务能够促进家庭娱乐业务的发展，如在线游戏、图片共享、音乐下载和电子学习等。尽管大部分运营商已经启动了这些业务，但真正能够实现将这些业务在大范围设备上互联功能的只有少数，大部分运营商还是基于PC开展这些业务。家庭自动化业务还是离大多数人的生活很遥远。这部分家庭业务是运营商最少开发的领域，因为它仍然是一个规模很有限的业务市场。但是，家庭的安全业务对运营商来说是一个很好的业务机会。

固网运营商家庭网络：“网络家庭”发展

韩国政府意识到家庭网络市场关系到各个行业的发展，并且能够影响国家经济的发展，所以，韩国政府给予了家庭网络发展足够的重视和支持。韩国信息通信部（MIC）和相关经营者分别投资了60亿韩元和310亿韩元来发展家庭网络业务。MIC希望到2007年底能够吸引11283亿韩元的投资到家庭网络市场。但是从目前的发展来看，韩国政府高估了家庭网络市场发展的潜力。

在韩国，网络运营商在家庭网络价值链中扮演了重要角色，因为他们与价值链中其他经营者有着密切的关系。同时，价值链中的其他经营者也在积极地拓展他们在家庭网络市场的业务范围。

韩国家庭网络价值链

SKT和KT已经成为韩国家庭网络的主要领导者。KT在2004年启动了“Home N”商用家庭网络，SKT则在2005年启动了家庭网络商用服务。两家运营商在提供家庭网络业务的同时还提供通信网络和平台。SKT和KT计划利用FMC技术来开发家庭网络业务，并正在尽力提供差异化的服务，主要业务单元集中在信息/娱乐、家庭安全、健康医疗和自动控制等方面。KT现在已经开始提供VOD和家庭监控业务；而SKT正在提供家庭自动化和安全服务，例如“door lock”业务和煤气&火灾监测业务。

韩国电信运营商提供的家庭网络服务

☆韩国家庭网络发展借鉴

与其他商业领域的密切合作是家庭网络发展的关键。2004年，KT和SKT就开始部署家庭网络。根据对两家运营商提供的家庭网络服务的跟踪调查，我们发现，用户并没有很好地接受家庭网络服务。其主要原因在于运营商过于关注其现有的解决方案和产品，并且他们主要关注网络的连接和信息的传输而不是开发新的商业模式和业务领域。例如，新兴业务——健康医疗需要跨行业的密切合作，而在此之前，两个行业之间基本上没有什么联系，所以合作关系非常脆弱，从而导致健康医疗达不到用户期望的标准。

SKT和KT根据自身不同的商业关注焦点采取了不同的市场策略。目前，KT的家庭网络服务主要集中在家庭多媒体服务方面，而SKT的家庭网络服务主要集中在家庭自动化和安全服务方面。两家运营商采取不同的发展方向是因为他们各自关注的商业领域不同，KT主要集中在固定网络市场，SKT主要集中在移动网络市场。KT关心“通过家庭网络服务，什么样的价值可以提供给家庭用户？”而SKT关心“如何将各种服务无论何时何地都可以提供给用户？”

移动运营商家庭网络：3G家庭网关

在过去的几年里，移动运营商已经从移动对固网的替代中获得了丰厚的回报，尤其是家庭市场。然而近几年来，家庭市场的竞争已经越来越激烈，尤其是VoIP业务的发展。移动运营商需要寻找新的战略来刺激家庭的移动业务应用。而主要的途径有：提高室内无线覆盖率；提高家庭数据业务的性能和质量；降低家庭移动业务的成本。

移动运营商希望使用他们手中的无线频谱来提供FMC业务。这样就可以使用户无需更换终端就可以在家里接入到成本更低、性能更好的无线服务。尽管Wi-Fi业务可以实现同样的功能，但是Wi-Fi需要用户更换集成了Wi-Fi功能的双模终端。并且双模终端由于终端的缺乏和使用的问题（例如，设备的电池问题）制约了用户的接受和使用，而Femtocell不会增加用户额外的设备成本，所以,Femtocell已经成为移动运营商发展家庭电信业务的主要发展方向。

而现在运营商所开发的3G家庭网关实际上是指具备3G业务能力的Femtocell(蜂窝家庭网关），这些网关是提供室内蜂窝无线接入的小型蜂窝接入点，同时这些网关被连接到宽带互联网（Cable、DSL或者光纤），用来承载语音和数据传输。Femtocell是无线蜂窝基站的小型版，它具有更简单、更节能、更经济的特点。

无线网络覆盖设备对比

家庭电信市场对于移动运营商来说是一个重要的战略市场。很多移动的语音和数据业务都发生在用户的家中。在西欧，大约有30～40%的移动语音业务发生在用户家中；而在美国，有些运营商的比例甚至达到60%。对于数据业务，我们无法精确统计有多少数据业务发生在家中，但是通过对运营商数据分析，我们可以推断有很大比例的数据传输是在家庭中产生的，尤其是信息类业务或者TV/Video。所以，运营商希望找到一个有效的家庭电信业务解决方案，而Femtocell为运营商提供了一个理想的选择。

☆Femtocell潜在的商业模式

提高覆盖范围驱动的商业模式。通过使用Femtocell可以降低用户的离网率，增加语音和数据的家庭使用。这种战略可以在一些无线网络室内覆盖率低的市场实施，但是在大多数发达的移动通信市场，2G网络的覆盖已经能够满足用户的室内需求，所以使用Femtocell提高网络覆盖率会存在风险，并且用户会认为运营商在自己的家中安装了一个基站，会影响身体健康。

降低基础设施成本的商业模式。该商业模式主要是为了分流宏蜂窝的网络传输负担，减少因为网络传输量的增加而增加的对宏蜂窝覆盖的投资成本。这种成本的节约取决于未来3G网络传输量的发展。从目前的3G网络使用状况来看，或许没有太多的成本节约来自于Femtocell的部署，因为现在3G网络正向HSDPA升级，所以还有很多的网络容量可以使用。但是从近两年发展的趋势来看，由于新业务的部署和应用不断出现，例如移动电视等，未来的Femtocell分流网络流量的优势还是可以预见的。

新业务发展驱动的商业模式。该商业模式主要关注点在于家庭范围内的资费，例如提供更加廉价的服务，或者在家庭范围内无限制地使用无线服务。Femtocell为运营商提供了更多的灵活性来发展家庭战略。例如重新规划家庭范围内的语音和数据业务，而不用引入新的用户终端，从而增加用户的成本。

☆Femtocell市场发展预期

北美、西欧和亚太地区的几个顶级电信运营商已经对Femtocell的部署表现出了浓厚的兴趣。他们已经同意在2007年进行产品测试，并且与厂商合作开发相关的产品，目的就在于能够在2008年实现Femtocell商用。

2007～2011年西欧Femtocell的出货量预测

在Femtocell正式开始商用之前，Femtocell仍然有几个重要的技术挑战需要解决，尤其是无线管理问题和网络架构问题。如果这些问题能够在2007年得以解决，那么我们认为，电信运营商会按照以下路线进行商用：

运营商Femtocell商用路线图

运营商家庭网络发展焦点

现在所有的电信运营商都面临着业务增长瓶颈的问题，所以，电信运营商正在将他们的注意力转移到家庭电信业务市场，而IPTV业务近年来正在成为电信运营商所关注的家庭电信业务的主要突破口，他们希望借此开辟电信业务发展的第二个春天。在未来的几年里，IPTV业务发展最快的地区是亚太地区，年复合增长率将达到62%。而西欧地区是现在IPTV业务收入和增长率最高的地区。各地区的ARPU差距明显，美国的IPTV业务ARPU最高，而最低的地区是中国大陆地区。

2007～2011年全球IPTV用户发展预测

IPTV业务的发展有着自身的发展特点和成功因素，其中最为重要的发展因素包括：政策监管、付费电视的渗透率和宽带的渗透率。过低的宽带渗透率会阻碍IPTV的部署，过低的付费电视渗透率也意味着用户不愿意花费额外的费用来购买电视频道，而过高的付费电视渗透率也意味着用户已经没有额外的预算开支预留给IPTV业务；同时业务内容的营销是IPTV发展盈利的关键。

欧洲地区IPTV收入与付费电视和宽带渗透率的关系

所以，IPTV业务的发展是与本地的宽带和付费电视市场密切相关的。如果电信运营商想部署和发展IPTV业务，首先要对本地的IPTV发展环境做充分的评估。

中国家庭电信业务发展建议

☆运营商需要解决的家庭网络发展的问题

各运营商为了控制数字家庭市场，各自采用自己的技术标准，所以，用户面临着设备和业务的兼容问题，使得用户不能够真正体验到业务的简单、无缝接入。这也成为制约家庭网络发展的一个重要因素。为了消除客户数字家庭网络业务发展的不利因素，电信运营商不仅要不断改善自身的产品和服务以满足数字家庭用户的需求，并且要处理开发新业务领域所面临的各种问题。例如，要考虑如何从技术角度实现最好的业务发展，如何从用户服务的角度实现对新业务的支持。如果电信运营商没有考虑好如何克服这些发展障碍，那么新业务的开发会给运营商造成很大的机会成本，不仅表现在有限资源的占用上，还可能错失成为产业链主导者的机会。

☆合作将是运营商发展家庭网络的关键

电信运营商要想从数字家庭中获利，不仅需要与其他的数字家庭供应商建立良好的关系，例如用户网络终端制造商、消费电子制造商等；还要与一些新兴的提供商进行合作，例如内容提供商，甚至包括房地产开发商、室内装修商。运营商应该与其他合作商建立合作伙伴关系，共同提供业务，把注意力集中在自身的核心竞争力上来。凭借电信运营商本身的信誉及与用户长期良好的客户关系，电信运营商可以打包自己和第三方的产品与业务作为解决方案，一起向用户销售，从而在产业链中起到主导作用。