我选的18位最伟大的投资家（十六）：吉姆•罗杰斯

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默认分类 2009-03-07 18:07:58 阅读72 评论0   字号：大中小 订阅

陶博士

　　在我的阅读视野内（约300本、近万元投资书籍），我个人选择的18位最伟大的投资家如下（按出生时间排序）：

　　1、伯纳德?巴鲁克（Bernard Baruch），享年94岁（1870年8月19日－1965年6月20日）

　　2、杰西?利弗莫尔（Jesse Livermore），享年63岁（1877年7月26日－1940年11月28日）

　　3、本杰明?格雷厄姆（Benjamin Graham），享年82岁（1894年5月9日－1976年9月21日）

　　4、是川银藏，享年95岁（1897年－1992年9月）

　　5、杰拉尔德?勒伯（Gerald M. Loeb），享年76岁？（1899年－1975年？）

　　8、菲利普?费舍（Philip A. Fisher），享年96岁（1907年9月8日－2004年3月11日）

12、乔治?索罗斯（George Soros），（1930年8月12日－）

　　最成功的投资家，我个人认为有两位，一位是1957年－2007年51年中实现50年正增长的巴菲特，另一位是68年的投资生涯中，没有一年赔过钱的罗伊?纽伯格。

　　沃伦·巴菲特说：“我不得不承认，罗杰斯对市场大趋势的把握无人能及。”

　　美国共同基金之父罗伊?纽伯格(Roy R. Neuberger)，在68年的投资生涯中，没有一年赔过钱。纽伯格推荐的成功的投资者前几位是：沃伦?巴菲特、本杰明?格雷厄姆、彼得?林奇、乔治?索罗斯和吉姆?罗杰斯。

　　罗杰斯原是索罗斯的助手，二人一起创办了著名的量子基金。1970年罗杰斯给纽伯格做过9个月的助手，后来罗杰斯曾称纽伯格是他的导师。

　　吉姆·罗杰斯(Jim.Rogers)国际著名的投资家和金融学教授。他具有传奇般的投资经历。从他与金融大鳄索罗斯创立的令人闻之色变的量子基金到牛气十足的罗杰斯国际商品指数（RICI），从两次环球旅游到被Jon Train’s Money Masters of Our Time，Jack Schwager’s Market Wizards等著名年鉴收录，无不令世人为之叹服。

　　据说因为赚的钱足够多，罗杰斯决定在37岁退休。

　　1、勤奋。

　　“我并不觉得自己聪明，但我确实非常、非常、非常勤奋地工作。如果你能非常努力地工作，也很热爱自己的工作，就有成功的可能”。这一点，索罗斯也加以证实，在接受记者采访时，索罗斯说，“罗杰斯是杰出的分析师，而且特别勤劳，一个人做六个人的工作”。

　　2、独立思考。

　　“我总是发现自己埋头苦读很有用处。我发现，如果我只按照自己所理解的行事，既容易又有利可图，而不是要别人告诉我该怎么做。”罗杰斯从来都不重视华尔街的证券分析家。他认为，这些人随大流，而事实上没有人能靠随大流而发财。“我可以保证，市场永远是错的。必须独立思考，必须抛开羊群心理。” “每个人都必须找到自己成功的方式，这种方式不是政府所引导的，也不是任何咨询机构所能提供的，必须自己去寻找。”

　　3、别进商学院。

　　“学习历史和哲学吧，干什么都比进商学院好；当服务员，去远东旅行。”罗杰斯在哥伦比亚经济学院教书时，总是对所有的学生说，不应该来读经济学院，这是浪费时间，因为算上机会成本，读书期间要花掉大约10万美元，这笔钱与其用来上学，还不如用来投资做生意，虽然可能赚也可能赔，但无论赚赔都比坐在教室里两三年，听那些从来没有做过生意的“资深教授”对此大放厥词地空谈要学到的东西多。

　　4、绝不赔钱法则。

　　“除非你真的了解自己在干什么，否则什么也别做。假如你在两年内靠投资赚了50％的利润，然而在第三年却亏了50％，那么，你还不如把资金投入国债市场。你应该耐心等待好时机，赚了钱获利了结，然后等待下一次的机会。如此，你才可以战胜别人。”“所以，我的忠告就是绝不赔钱，做自己熟悉的事，等到发现大好机会才投钱下去。”

　　5、价值投资法则。

　　如果你是因为商品具有实际价值而买进，即使买进的时机不对，你也不至于遭到重大亏损。“平常时间，最好静坐，愈少买卖愈好，永远耐心地等候投资机会的来临。”“我不认为我是一个炒家，我只是一位机会主义者，等候机会出现，在十足信心的情形下才出击”罗杰斯如是说。

　　6、等待催化因素的出现。

　　市场走势时常会呈现长期的低迷不振。为了避免使资金陷入如一潭死水的市场中，你就应该等待能够改变市场走势的催化因素出现。

　　7、静若处子法则。

　　“投资的法则之一是袖手不管，除非真有重大事情发生。大部分的投资人总喜欢进进出出，找些事情做。他们可能会说‘看看我有多高明，又赚了3倍。’然后他们又去做别的事情，他们就是没有办法坐下来等待大势的自然发展。”罗杰斯对“试试手气”的说法很不以为然。“这实际上是导致投资者倾家荡产的绝路。若干在股市遭到亏损的人会说：‘赔了一笔，我一定要设法把它赚回来。’越是遭遇这种情况，就越应该平心静气，等到市场有新状况发生时才采取行动。”

　　我个人的电脑桌上面贴有罗杰斯的如下一段忠言：

　　罗杰斯总是告诫投资者要有耐心。

　　他说，很多人在股票市场买了某种股票，看到它往上涨，就自以为聪明能干。

　　他们觉得买卖股票容易得很。

　　他们刚赚进了很多钱，就立即开始寻找其他可买的东西。

　　结果可想而知，又把先前赚的全赔回去了。

　　自信心会导致骄傲，最终导狂妄自大――其此时你真的应该把钱存进银行，到海滩去玩上一段时间，直到自己冷静下来。

　　因为好机会本来就不多，更不会接踵而来。

　　一生中你并不需要很多好机会，只要不犯太多的错误就行了。

　　抓住几次好机会你将会变得相当富有。

　　罗杰斯写过四本畅销书：《热门商品投资（Hot Commodities）》、《风险投资家环球游记》、《投资骑士》和《中国牛市》。

　　曾经两次环游世界，第一次在1990年，罗杰斯骑着摩托车环游世界，进行实地考察并进行投资。他把对这些国家的经济情况和游历写成《投资骑士》(Investment Biker)，该书共销售了50万册，被《纽约时报》评为“最佳销售图书”。

　　第二次是1999年，开着奔驰旅行车，历时三年，途经116个国家，从冰岛出发经过欧洲、日本、中国、俄罗斯、非洲、南极、澳大利亚、南美洲然后回到美国，打破了吉尼斯世界记录。第二次环球旅行的成果之一是《Adventure Capitalist》的出版

　　Investment Biker: Around the World with Jim Rogers - 1995 (ISBN 1-55850-529-6)，中译本名为《投资骑士》。

　　Adventure Capitalist: The Ultimate Road Trip - 2003 (ISBN 0375509127)，中译本名为《风险投资家环球游记》/《玩赚地球》。

　　Hot Commodities : How Anyone Can Invest Profitably in the World's Best Market - 2004 (ISBN 140006337X)，中译本名为《热门商品投资》。

　　A Bull in China: Investing Profitably in the World's Greatest Market - December 4, 2007 (ISBN 1400066166)，中译本名为《中国牛市》。

（本文完成于2008年12月13日星期六）

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自然随笔（吉姆。罗杰斯）：

1，认识老罗，是源于一个偶然的机会看了他的书《热门商品投资》，当时很震惊，自己因为以前从事过商品期货行业，只是在技术分析的圈子里每天挣扎。看完了《热门商品投资》知道了天有多大，知道了眼光的长远对于一个人是多么的重要。常人和大师的思维决定了两种人的命运。

2，“我不认为我是一个炒家，我只是一位机会主义者，等候机会出现，在十足信心的情形下才出击”罗杰斯如是说。国人有些时候经常在文字上下些小功夫，例如对投机这个词给予贬义的定义；例如对于自己的投资性质，一定要加上两个字“价值”；人们都在说机会对于一个人很重要，却偏偏不敢承认自己投资于机会，呵呵，有点虚伪的国人继续虚伪吧。自然界承认虚伪，是因为无法逃避虚伪，亦是道。

自然记忆最深刻的就是08年初，自己最看好金融和地产股，而当时各大投行也都非常一致看好金融和地产股。这让自己很是矛盾，理性上讲知道如果大家都看好一个东西，那么就要警惕了，可是自认为自己不是因为大投行的报告而看好金融和地产的，所以依然看好金融地产。

现在回想一下，自己错误的简直可笑和滑稽。2008年的全球金融危机，雷曼，美林，贝尔斯登等几大投行破产，房地美和房利美被美国政府接管都说明我和大家一样的错了。我是个无名的大众！

（1），别把自己认为不是大众，大众是个总量群体，不以学历，资历，年龄来划分；自己虽然没有在没有看投行被告以前就看好金融地产，也就是说投行的报告没有左右我的判断，但是自己还是被当时的大环境蒙蔽了思想而和大投行一起沦为大众；

他们不是大众，亦是大众。虽然他们能影响大多数普通投资者，虽然他们是多么的精通行业的规则，虽然他们都是精英。他们在影响大众，环境也在影响他们，环境就是大众。

衡量一个人是否是大众的标尺：1，长时间看业绩情况，成者为王，败者为寇；2，短期看别人是否和你想的一样，而不是你有200的智商。

5，最欣赏老罗的“一生中你并不需要很多好机会，只要不犯太多的错误就行了。抓住几次好机会你将会变得相当富有。”

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