] 十二五规划 淘金股市藏宝图

本帖最后由 ziyuyan 于 2010-9-19 14:06 编辑

即将于10月召开的中共十七届五中全会，一项重要议程是，研究关于制定“十二五”规划的建议。尽管“十二五”规划尚未揭晓，但是，有关部门正加紧推“十二五”规划调研编制工作，各地也在紧锣密鼓地研究地方层面的“十二五”规划编制工作，新一轮规划的主基调已浮出水面。

“十二五”规划前瞻
主基调：加快转变经济发展方式
三大转型：从外需向内需、从高碳向低碳、从强国向富民
投资亮点：七大新兴产业、节能减排、产业升级、扩大内需

十七届五中全会讨论“十二五”
      即将于10月召开的中共十七届五中全会，一项重要议程是，研究关于制定“十二五”规划(起止时间2011-2015年)的建议，该规划也将为我国全面推动经济社会发展转型奠定体制基础。
记者了解到，目前有关部门正加紧推“十二五”规划调研编制工作。各地也在紧锣密鼓地研究地方层面的“十二五”规划编制工作，探求区域经济如何更好地谋篇布局，为未来五年发展注入新动力。
      回顾以前，我们可以看到，在实施“五年”规划的前一年中期，中央领导都会到各地密集调研、考察情况。比如“十一五”前一年(2005年)七、八月份，中央政治局常委几乎全部出动，密集式的奔赴各地调研，了结经济的实际运行情况，为“十一五”规划建议做准备，并且当年10月份就已经将《十一五规划建议》向外界公布。
      而今年是我国“十一五”规划实施的最后一年，也是党中央、国务院作出以“转变发展方式”统筹“十二五”编制的关键一年。因此，对于即将出台的“十二五”规划，市场关注度较高。

新兴产业与内需成投资亮点
      进入9月以来，中共中央政治局九位常委密集赴各地考察调研，足迹遍及东中西部，为十七届五中全会预热。尽管涉及“十二五”规划的各领域细节尚未揭晓，但新一轮规划的主基调已浮出水面。8月28日，国家发展和改革委员会副秘书长杨伟民公开表示，“十二五”规划总的方向就是加快转变经济发展方式。从国务院多部门前期调研透露的信息看，未来五年中国将开启经济与社会的双重转型，以转变发展方式和调整经济结构为主线，部署中国经济社会从外需向内需、从高碳向低碳、从强国向富民的三大转型。
      此外，经济结构、节能减排、基本保障方面的财政支出，也是“十二五”规划重点提及的内容。综合而言，中国经济正在步入转型阶段，“十二五”起着承上启下的作用，加快转变经济发展方式是经济工作的重心。因此，以调结构为核心，围绕着七大新兴产业、节能减排、产业升级，以及扩大内需等方向去把握机会，是市场普遍认可的思路。
      各省紧锣密鼓布局“十二五” 按照《规划》要求，结合地方特点，各省份今年以来纷纷制定“十二五”规划，部分地区“十二五”蓝图在近期越来越清晰。

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2^# 发表于 2010-9-19 14:06 | 只看该作者 股票书籍下载 在线阅读 【广东】广东省初步提出了“十二五”发展的主要目标：到2015年，全省生产总值年均增长8%以上；人均生产总值年均增长7%以上，突破9000美元。另外，尽管国家生物医药产业“十二五”规划还未正式揭开面纱，但广东已开始了紧锣密鼓部署。近日，从“推进生物医药产业自主创新工作研讨会”上透露的消息表明，广东已将生物医药列入战略性发展产业之一，目标是从制药大省向制药强省转型。
【安徽】根据安徽省“十二五”规划纲要初稿，安徽省将充分发挥皖江城市带承接产业转移示范区的龙头作用，同时继续实施工业强省、东向发展、大力促进自主创新和技术进步、加快中心城市和城市群发展、实施城乡统筹发展、坚持可持续发展六大战略。安徽省2009年GDP已经突破了一万亿元，在此基础上，安徽省将“十二五”的总量目标定位为“在2009年的基础上再增加一万亿元”。
【山西】山西省副省长牛仁亮指出，该省编制“十二五”规划的要点，一是围绕工业新型化，谋划布局传统产业全循环、新型化、清洁化，装备制造和新材料产业高端化；二是围绕农业现代化，谋划布局农业产业化、县域工业化、农业社会化服务体系建设和促进农民增收；三是围绕市域城镇化，谋划布局以“一核一圈三群”为主体的城镇化推进方式和途径。
【陕西】陕西“十二五”期间将把培育战略性新兴产业与促进结构调整结合起来，扩大技术应用改造传统产业。陕西省发改委主任祝作利介绍，将积极培育生物医药、生物育种、新能源、节能环保、新能源汽车等新兴支柱产业，大力推进航空、航天、新材料等战略性产业，加快航空、航天、生物医药、新材料、太阳能光伏等高技术产业基地建设。
【四川】四川省则提出，要更加重视川南经济区发展，在“十二五”期间注重连接宜宾、自贡、泸州、内江、乐山五市的快速通道建设，促进川南城市群整体发展；注重川南临港经济发展，加快川南经济区对外开放平台建设；注重特色优势产业发展，加大政策扶持力度。
【湖北】湖北省发改委副主任肖安民介绍，“十二五”时期湖北省经济社会发展的主要目标包括：一是继续全面实施“两圈一带”战略，建设中部地区乃至全国性的重要先进制造业基地、高新技术产业基地、自主创新示范基地、优质农产品加工基地、现代物流基地和综合交通运输枢纽；二是实现经济平稳较快发展，经济增长速度预期目标10%，确保到2020年实现人均生产总值翻两番；三是推进经济结构调整，明显增加服务业和高新技术产业在GDP中的比重。
【河北】河北省“十二五”期间新能源(不含水电)在一次能源消费中的比重达到5%，比2010年提高2.6 个百分点。年节约标准煤1200万吨以上、减少二氧化碳排放3000 万吨以上。新能源发电装机占全部发电装机容量的比重达到15%，比2010 年提高7.5 个百分点；建成10 个绿色能源示范县、100 个绿色能源示范乡；培育6 家以上年销售收入超百亿元的新能源装备制造企业。
各行业“十二五”规划草案
在“十二五”规划尚未明确之时，近期15个行业的“十二五”规划草案已经先行，让人眼花缭乱。
【医药流通】深化医疗改革，涉及全国药品流通行业的“十二五”规划有望在11月公布。该规划提出，到2015年，通过鼓励支持企业兼并重组和充分市场竞争，培育1~2家年销售额过千亿元的跨地区全国性的大型医药商业集团，20家年销售过百亿元的区域性大型医药企业。
【电动汽车】规划的总体思路和总体目标主要是：第一，坚持“三纵三横”的研发布局和进入产业化研发的模式。重点开发具有高舒适性、高可靠性的城市客车和纯电动小型乘用车。第二，加大充电设施基础设施的科技创新力度，加快基础设施的建设，适度超前地开展充电网络的建设。
【海洋工程】“十二五”期间在中国的近海大陆架和大陆坡将会再建设5000万吨的产能，带动的海工装备总投资将超过2500 亿元。
【有色】7月，中国有色金属工业协会副会长尚福山首次披露了有色金属行业“十二五”规划草案，控制产能是有色行业的“十二五”目标，到2015年，十种有色金属产量控制在4100万吨以内。
【电网】8月，国家电网“十二五”特高压投资规划出台。未来5年，特高压的投资金额有望达到2700亿元。这较“十一五”期间的200亿投资，足足增长了13倍之余。
【科技】科技部高新技术发展及产业化司能源与交通处处长郑方能则表示，“十二五”能源规划正在拟定，其补贴将高于“十一五”期间的50亿元。9月初，科技部高新技术发展及产业化司信息与空间处处长强小哲表示，卫星导航已作为新兴产业列入空间海洋发展“十二五”规划中。
【家电】日前，中国轻工业联合会会长步正发指出，家电业“十二五”规划将立足节能减排、新能源和低碳经济，大力推进技术改造和技术创新是本次规划的重点。
【新闻出版】新闻出版总署新闻报刊司司长王国庆指出，“十二五”期间要大力调整报刊产业结构，形成10家左右具有较强辐射能力的报刊出版产业集聚中心，以及10家左右跨地区、跨行业、跨媒体经营的大型国有报刊出版传媒集团。参与规划起草的相关人士也表示，该规划基本思路已确立，规划预计今年底明年初出台。
【煤化工】“十二五”期间传统煤化工行业严格行业准入，严格限制煤炭调入地区发展煤化工，在煤炭资源丰富的西部地区适度发展煤化工。作为化工新材料之一，氟化工在“十二五”规划中有望单列一个专项规划。重点扶持企业发展为锂离子电池配套的电解质六氟磷酸锂、含氟表面活性剂的关键原料氟碳醇、为医药农药新品种配套的新型含氟中间体等产品，实现产业转型升级。
【工程机械】负责起草规划的工程机械工业协会副秘书长茅仲文表示，《规划》将鼓励行业重组并购，以市场竞争机制淘汰落后，控制低水平重复建设项目的用地和工程建设项目的审批。到“十二五”末我国工程机械百强企业的销售规模要达到全行业的85%以上，力争将有竞争力和创新能力强的大型企业培养成为航母型的国际知名公司。 兑换金币，获取礼品，大型回馈活动火爆上线了 回复 引用

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3^# 发表于 2010-9-19 14:07 | 只看该作者 寻宝篇

　　新规划勾勒“金木水火土”五大机会

　　 五行学说认为宇宙万物，都由木火土金水五种基本物质的运行（运动）和变化所构成。那么，在“十二五”规划中，那一些行业可以称得上五行学说中的五行呢？

　　金：国民收入倍增计划

　　关键词：新的股市制度红利

　　背景：古时金曰从革，“从革”即“变革”“收敛”之意。现在金融乃经济之根本，作为金融危机后的首个五年计划，金融政策显得尤为重要。

　　国家发改委副秘书长杨伟民表示，作为统领未来5年中国经济和社会发展的一个总体规划，“十二五”规划应明确提出“富民”的目标和任务。

　　2010年6月3日，人保部劳动工资研究所所长苏海南表示，我国可实施国民收入倍增计划。如果年均工资增长15%以上，五年左右就可以翻一番。收入分配改革方案或年底出台。

　　机会：市场有理由期待，在“十二五”规划中，会明确写出“国民收入倍增计划”一条。

　　众所周知，2006年——2007年的那轮大牛市便是上市公司股改造就的政策红利行情。“所有股票最终都会实现全流通，如果没有好的行情作为支撑，股改全流通就是一纸空谈。”目前，国民收入倍增计划对股市来说利好效应明显，如果国民收入翻一倍，无论从股民追加投资，还是新的股民涌入市场看，股票市场的市值都应该会大幅上涨。

　　广发基金副总经理朱平指出，在国家不断进行宏观调控的背景下，房地产是不适合投资的。在投资渠道有限的情况下，资金涌入股市是必然。国民收入倍增后，投资股市是更佳的选择。

　　木：扩大内需

　　关键词：流通、零售、旅游

　　背景：木曰曲直，“曲直”即树木枝干曲直，四周舒展。如今，三驾马车，出口和投资已经失灵，经济结构需要变革需要拓展，消费成为经济转型的延伸和重中之重。国家发改委宏观经济研究院常务副院长王一鸣在对“十二五”规划脉络做展望时指出，“十二五”将把以扩大居民消费需求和调整投资结构为重点的扩大内需战略放在首位。

　　机会：广发内需增长基金经理陈仕德认为，总体来说，未来十年间，中国的内需肯定是看好的，其适合长期投资。从扩大内需来看，物流、零售、商业是扩大内需的主要方向。

　　物流方面，目前我国第三方物流将迎来类似美、日上世纪70年代中至80年后黄金增长期。基础物流服务商依托资源优势综合拓展发展空间较大；增值物流服务商取决于能否横向拓展壮大；综合供应链服务商一旦模式完善，成长潜力巨大。

　　东兴证券交运行业分析师周宁指出，重点关注在综合供应链管理占得先机的企业，推荐品种有怡亚通（002183，收盘价14.83元）、保税科技（600794，收盘价13.15元）、铁龙物流（600125，收盘价12.86元）。

　　旅游方面，根据“十二五”规划的目标，到2015年，国内旅游人数将年均增长10%；旅游业总收入年均增长12%以上，旅游业增加值占全国GDP的比重提高到4.5%，占服务业增加值的比重达到12%。这意味着，旅游业的发展速度将远远跑赢其他行业。

　　长城证券分析师刘月平指出，西藏和海南的旅游产业成为优势产业，将迎来大的发展机遇。重点推荐中国国旅（601888，收盘价25.14元）和首旅股份（600258，收盘价24.86元），关注西藏旅游（600749，收盘价14.79元）、三特索道（002159，收盘价21.16元）、ST东海A（000613，收盘价6.27元）等；招商证券分析师苏平则看好扩张型、整合能力突出的公司。如华侨城A（000069，收盘价12.37元）、中青旅（600138，收盘价17.82元）、锦江股份（600754，收盘价26.76元）、湘鄂情（002306，收盘价26.76元）、桂林旅游（000978，前收盘13.02元）。

　　商业方面，招商证券分析师朱卫华认为零售行业值得长期看好和投资。零售行业的方向不是价格竞争而是整个产业链的整合。据统计，机构多看好下列商业股：收入和业绩增长，股权激励彰显公司信心，加速向三四级市场扩张的苏宁电器（002024，收盘价15.02元）；区域垄断优势凸显，外延扩张稳步推进的鄂武商A（000501，收盘价18.72元）；上半年业绩增长加速，预期重组方案为吸收合并的百联股份（600631，前收盘价13.68元）；世博效应显著，主业增势迅猛的豫园商城（600655，收盘价15.12元）；增发方案水落石出，公司旧貌换新颜的西单商场（600723，前收盘价16.09元）。

　　水：精神文明

　　关键词：文化、影视、传媒

　　背景：老子有云：水能载舟亦能覆舟；马克思说：意识能够反作用于物质。从以往的“五年计划”看，在一方面发展经济的同时，一方面始终强调精神文明建设。作为精神文明建设的主要载体，文化行业就像水一样，亦能载舟，亦能穿石。

　　文化产业近年来发展势头迅猛，电影第一股华谊兄弟（300027，收盘价32.49元）上市、网络电视第一股乐视网（300104，收盘价38.48元）登陆创业板，而京报集团和北青集团两大报业集团拟合并组建新集团，更表明文化产业做大做强的方向。8月底，中共中央政治局常委李长春在参加BIRTV2010展会时表示，“十二五”将成为文化业加速发展期。日前，中央文化体制改革工作领导小组办公室主任、中宣部副部长孙志军表示，“十二五”文化产业发展规划将积极培育新的文化重点项目和骨干文化企业，提高我们国家文化产业的规模化、集约化、专业化水平是其一大特点。

　　机会：文化产业的发展可以分为大企业做强，小企业做大两个方面。

　　从做强的角度看，“我国将在‘十二五’期间，形成10家左右跨地区、跨行业、跨媒体经营的大型国有报刊出版传媒集团。”西南证券分析师马凤桃指出，现有上市公司将抢占先机，出版传媒（601999，收盘价11.86元）、皖新传媒（601801，收盘价14.29元）、新华传媒（600825，收盘价9.52元）、博瑞传播（600880，收盘价19.07元）、时代出版（600551，收盘价17.60元）等上市公司有望在出版业重组兼并的过程中受益。

　　从做大的角度看，一批小企业将通过兼并、拓展进军新的领域。比如，今年6月份，华谊兄弟投资参股了掌趣科技22%的股权。华谊兄弟对手机游戏的开发体现出其拓展传媒价值、面向全娱乐市场，最终走向“综合影视娱乐集团”的战略定位是其价值的最大体现。另外，汉王科技（002362，收盘价95.70元）作为电子书龙头企业。尽管业内关于电纸书的前景有不同看法，但长期来看，保持快速增长是确定无疑的。

　　火：节能减排

　　关键词：新能源、环保、新材料

　　背景：火曰炎上，“炎上”即发热向上，热情豪迈。当下无论是经济还是股市，最火热的项目和题材无疑就是新能源、新材料和环保产业。

　　随着全球传统能源消费量不断上升和储量的相对有限这一矛盾的日渐深化，新能源逐渐成为能源行业甚至全球经济的焦点。据统计，A股上市公司中，有100多家新能源概念股。

　　机会：新能源方面，山西证券指出，在“十二五”能源规划中，天然气、核电、水电等传统能源中的清洁能源将成为主要受益方向，其中天然气将成为清洁能源的主力军；中长期看，风电、太阳能、生物质能将在智能电网得到发展后获得长足进展。

　　环保行业方面，银河证券冯大军指出，在节能减排的大背景下，环保行业可以长期看好。其中，固废处理行业处于发展初期，未来5年将进入建设高峰期；污水处理行业面对目前约25%的城市和近80%的县城未建污水处理厂，市场需求将保持快速增长。他建议关注固废处理业绩进入全面释放期，下半年募投项目建成投产有望带来跨越式发展的

　　桑德环境 （000826元，收盘价24.30元）；重大资产重组完成，大股东自来水资产注入值得期待的兴蓉投资（000598，收盘价18.35元）；未来业绩将至少保持15%的稳定增长的南海发展（600323，收盘价15.81元）。

　　新材料方面，中银国际陈恬认为可从三个方面挖掘投资机会。一是看好行业技术壁垒较高、下游空间广阔的上市公司，如聚氨酯行业的烟台万华 （600309，收盘价17.18元）和红宝丽（002165，收盘价17.18元）；工程塑料行业龙头金发科技（600143，收盘价11.70元）和普利特（002324，收盘价37.37元）；具备复苏预期的有机硅龙头新安股份（600596，收盘价14.65元）和宏达新材（002211，收盘价14.60元）；高性能纤维领域的国内领先者烟台氨纶（002254，收盘价24.49元）等；

　　二是从受益国家政策支持的节能环保、新能源以及重点工程建设等领域龙头企业。如新能源材料领域的杉杉股份（600884，收盘价22.35元）、江苏国泰（002091，收盘价29.82元）和多氟多（002407，收盘价59.89元）；国家节能减排战略涉及的相关行业：有机磷阻燃剂龙头雅克科技（002409，收盘价29.65元），陶瓷耐高温材料先导鲁阳股份（002088元，收盘价18.10元），能源净化专家三聚环保（300072，收盘价44.60元）和高端除尘领域翘楚三维丝（300056，收盘价41.81元），以及国家高铁、大飞机重点工程建设相关的领域的回天胶业（300041，收盘价63.88元）和博云新材（002297，收盘价26.16元）等公司。三是看好自身具有技术壁垒、并且未来下游市场繁荣的精细化工中间体类上市公司，如永泰科技（002326，收盘价58.98元）和天马精化（002453，收盘价33.43元）等。

　　土：生物医药产业

　　关键词：生物药、疫苗、基因

　　背景：土爰稼穑。播种为稼，收获为穑。土有生化万物之特性，承载受纳之功用。俗话说，身体是革命的本钱。随着全球各种各样的怪病层出不穷，传统的抗生素即化学制剂已经难以应对，欧美爆发的超级细菌就是最好的证明。在这种情况，生物制药大有可为。今年8月，市场就盛传生物医药产业“十二五”规划将出台。

　　机会：中投顾问医药行业研究员郭凡礼表示，本次生物医药产业振兴规划主要规划了生物医药产业发展的重点，包括基因药物、蛋白药物、单抗克隆药物、治疗性疫苗、小分子化学药物等，主要将对具有这些主营业务的上市公司带来利好。

　　安信证券首席医药行业分析师洪露看好生物医药三大领域。一是基因工程。重组蛋白缔造的重磅药物经久不衰，国内市场潜力巨大。看好中国最大基因工程公司——长春高新（000661，收盘价54.17元）子公司金赛药业，研发实力强大的国内生物药龙头企业双鹭药业 （002038，收盘价48.55元）。二是单克隆抗体药物引领生物制药进入医学蓝海。近期，丽珠集团（000513，收盘价45.50元）、健康元（600380，收盘价11.63元）、双鹭药业、海正药业（600267，收盘价39.40元）等多家药企进入单抗领域，而复星医药（600196，收盘价14.70元）未来也将在该领域有长足发展。

　　三是疫苗行业。流感疫苗，狂犬疫苗等二类疫苗市场正在迅速崛起，华兰生物（002007，收盘价54.49元）、长春高新子公司百克生物等优秀民营企业将成为新一代疫苗行业的领导者。癌症疫苗、治疗性疫苗等新型疫苗将点燃医药界未来发展的希望。看好依托中生集团强大背景、受益于国家免疫扩容的疫苗龙头天坛生物（600161，收盘价25.55元），以及正在成为国内疫苗产业新一代领军者的华兰生物、辽宁成大（600739元，收盘价29.35元）、重庆啤酒（600132，收盘价44.58元）。